最新人寿保险公司组训培养规划
人寿保险全年培训计划
人寿保险全年培训计划第一章：培训需求分析1.1 培训目标本次培训主要针对人寿保险从业人员，旨在提供全面的保险业务培训，帮助从业人员提升业务水平，增强专业素养，提高销售业绩，同时也要不断学习市场动态，了解最新的产品知识和服务理念，以及提高客户服务水平。
1.2 培训内容针对不同层次人员的需求，培训内容主要包括保险产品知识、销售技巧、市场营销、客户服务、行业动态等方面内容。
1.3 培训方式培训方式主要采用课堂教学、案例分析、现场实践、网络学习等多种方式相结合，旨在通过多种方式的教学有效地提高培训效果。
第二章：培训计划2.1 月度培训计划第一周：保险产品知识培训主要内容包括：人寿保险产品种类、保障范围、保单构成、理赔条件等，主要目的是让学员深入了解各种保险产品的基本知识。
第二周：销售技巧及客户服务培训主要内容包括：销售技巧、客户沟通技巧、客户服务流程、售后服务等，主要目的是提高学员的销售和服务能力。
第三周：市场营销与行业动态培训主要内容包括：市场分析、竞争对手分析、宣传推广策略、行业政策、市场动态等，主要目的是了解市场趋势，及时调整策略。
第四周：网络学习和实操学员通过网络平台学习最新知识，进行案例分析，并在实际工作中进行实操练习，巩固所学内容。
2.2 季度培训计划第一季度：保险产品知识培训重点加强人寿保险产品知识的培训，包括主险附加险的区分、不同人群适用的产品等。
第二季度：销售技巧及客户服务培训加强销售技巧、客户服务等方面培训，通过案例分析和角色扮演等方式提高学员的实践能力。
第三季度：市场营销与行业动态培训重点对市场情况和行业动态进行解析，为学员制定更有效的营销策略和服务理念提供支持。
第四季度：综合实操培训对全年所学内容进行汇总和梳理，进行模拟销售实操等，巩固并提高学员的综合能力。
2.3 半年度培训计划每半年进行一次综合培训，主要内容包括：1. 业务技能测试和培训2. 知识普及和提升3. 实战演练和角色扮演4. 理论与实践相结合第三章：培训评估与总结3.1 培训评估每次培训之后，都要进行学员满意度调查和学习成绩评估，了解培训效果，及时调整培训方案，不断改进培训方式，提高培训效果。
人寿保险培训目标与计划
人寿保险培训目标与计划一、人寿保险培训目标随着社会的发展和经济的进步，人们对人寿保险的需求逐渐增加。
人寿保险是保障家庭和个人在意外和疾病等风险中的经济安全的重要手段。
因此，对于保险从业人员来说，具备良好的人寿保险知识和技能是至关重要的。
为了满足市场需求，提高保险从业人员的专业素养和服务水平，制定一套全面的人寿保险培训目标是非常必要的。
1. 提高保险从业人员的专业素养。
通过培训，提高保险从业人员对于人寿保险产品的理解和掌握，熟悉人寿保险市场的动态变化，掌握各种保险险种的销售技巧和理赔流程，提高其专业素养和待人接物的能力，为客户提供更加全面、专业的保险咨询和服务。
2. 加强保险从业人员的风险意识。
通过培训，提高保险从业人员对于保险业务风险的认识和理解，培养其在处理保险业务过程中的风险控制意识，减少失误和纠纷的发生，提高保险公司的整体风险管理水平。
3. 培养以客户为中心的服务意识。
通过培训，提高保险从业人员对客户需求的理解和把握，培养他们以客户为中心的服务理念，提高服务质量和水平，提升客户满意度，促进保险公司的良好口碑和品牌价值。
4. 提高保险从业人员的沟通和协调能力。
通过培训，提高保险从业人员的沟通技巧和协调能力，培养其在处理客户投诉和纠纷处理中的沟通能力，提高与客户之间的信任和理解，增强客户忠诚度，促进保险公司的业务发展和持续增长。
5. 增强保险从业人员的团队合作精神。
通过培训，培养保险从业人员的团队意识和合作精神，强化其在团队中的角色定位和责任意识，激发其工作热情和创造力，提高团队的凝聚力和战斗力，推动保险公司的整体发展和进步。
二、人寿保险培训计划人寿保险培训计划是为了达成上述培训目标而制定的一项具体培训方案。
通过该培训计划，有针对性地提高保险从业人员的专业技能和素养，不断提升其个人综合素质和团队合作能力，为客户提供更加全面、专业的保险服务，实现保险行业的快速发展和健康稳定。
1. 培训课程设置（1）人寿保险产品知识。
保险公司组训个人工作计划
一、前言作为保险公司组训，我的主要职责是负责团队的建设、培训与提升，以提高团队的整体业务能力和服务质量。
为了确保在新的一年里能够更好地履行职责，现将我的个人工作计划如下：二、具体工作目标1. 提升团队业务能力：通过培训和指导，使团队成员掌握必要的业务知识和技能，提高业务处理速度和准确性。
2. 优化团队结构：调整团队人员配置，确保团队结构合理，充分发挥每个人的优势。
3. 提高客户满意度：加强团队服务意识，提高客户满意度，树立公司良好形象。
4. 加强团队凝聚力：通过团队活动、沟通与交流，增强团队成员之间的团结协作，形成良好的团队氛围。
5. 提升个人综合素质：不断学习，提升自己的专业能力和管理水平。
三、主要工作举措1. 制定培训计划：针对团队成员的业务水平，制定有针对性的培训计划，确保培训内容与实际工作相结合。
2. 开展业务知识培训：邀请业务骨干进行经验分享，组织内部培训，提高团队成员的业务能力。
3. 加强团队沟通与协作：定期召开团队会议，讨论工作中遇到的问题，共同寻求解决方案。
4. 优化团队绩效考核：制定合理的绩效考核制度，激发团队成员的工作积极性。
5. 组织团队活动：开展团队建设活动，增强团队成员之间的凝聚力。
6. 不断提升个人能力：参加各类培训，学习先进的管理理念，提高自己的综合素质。
四、实施步骤1. 第一季度：完成团队现状分析，制定培训计划，开展业务知识培训。
2. 第二季度：实施培训计划，优化团队结构，调整人员配置。
3. 第三季度：加强团队沟通与协作，提高客户满意度，组织团队活动。
4. 第四季度：总结全年工作，制定下一年度工作计划。
五、预期成果1. 团队业务能力显著提升，业务处理速度和准确性得到提高。
2. 团队结构合理，成员优势得到充分发挥。
3. 客户满意度达到预期目标，树立公司良好形象。
4. 团队凝聚力增强，形成良好的团队氛围。
5. 个人综合素质得到提升，为团队发展贡献力量。
通过以上工作计划的实施，我相信我能够在新的一年里更好地履行组训职责，为保险公司的发展做出贡献。
保险公司组训工作计划
保险公司组训工作计划第一篇：保险公司组训工作计划保险公司组训工作计划为大家整理保险公司组训岗位的工作计划的规划范文，保险公司组训人员是负责保险公司销售人员的培训，辅导工作等，下面是这篇保险公司组训工作计划保险公司组训工作计划转瞬间，08年即将过去，自五月份大连分公司正式运营以来，我们不断在摸索中前进，吸取成功的经验和失败的教训，为今后的工作打下更加坚实的基础。
作为一名营销服务部的组织训练专员，我也不断的总结和反思了在08年的工作，同时也希望能在新的一年中在不断提升自己的基础上，更加出色的完成分内外工作，并从本职工作角度，对09年的工作做出规划，力争完成1500万任务。
一、突出各个功能组在公司常态经营中的作用1、早会功能组早会是寿险业务工作中重要的环节。
如何经营好晨会，对一个团队的发展至关重要。
早会经营要有计划性，内容不能空乏，要很好地发挥业务推动和激励的作用，基于这种情况我们成立了早会功能组，定期召开会议，并且联合训练功能组，每天早上给大家进行专题训练，确实解决了早会上学不到东西的问题，未来我们更要进一步召开外勤座谈会，了解大家在早会经营方面还有哪些要求和建议，不断明确了早会经营的原则和程序，做到四性、六声的要求，即感性、理性、计划性、实用性和歌声、笑声、掌声、欢呼声、业绩声、激励声，使早会经营走上一条专业化，规范化的健康发展的道路，也使早会成为一天工作的加油站。
2、训练功能组切实加强培训在经营中的作用，让培训也成为生产力。
对于营服自己操作的衔接训练，新人进修培训，专题培训等等，都要根据实际做好详细的培训计划，目的就是让人马上采取行动，重点是自我学习意识的增强和培训风气的打造。
利用训练功能组的小组成员在团队中的影响力，加强与各部门主管的沟通，已获取主管们的支持，让培训真正成为大家的事。
也可以采取培训积分制，增强学员荣誉感，让他们感觉到培训的重要性和正规性。
二、做好新一年的增员工作增员同销售一样，是寿险经营中的两条腿，尤其对于我们新筹的公司来讲，规模大小决定了我们新的一年是否能如期完成总公司的任务，所以从新年开始，我们更要切切实实的抓好增员工作，结合总公司的成功增员循环项目，成立相应的项目小组。
保险组训培训计划怎么做
保险组训培训计划怎么做一、培训目标1. 提升员工的保险产品知识和销售技巧，增强团队的销售能力；2. 培养员工对客户需求的敏感度和沟通能力，提高服务水平；3. 加强员工的团队合作意识，提高工作效率和团队凝聚力。
二、培训内容1. 保险产品知识培训：包括各类保险产品的基本知识、特点、销售技巧等；2. 销售技巧培训：如客户挖掘、需求分析、销售演绎、客户引导等；3. 服务意识培训：如客户需求的敏感度、沟通技巧、服务态度等；4. 团队合作培训：如团队协作、有效沟通、共享资源等。
三、培训方式1. 线上培训：通过网络直播、在线课程、视频教学等方式进行知识传授和技能培训；2. 课堂培训：每周定期组织集中培训，邀请专业讲师授课；3. 实操演练：组织模拟销售、客户咨询、团队合作等实操活动，提升员工的实战能力；4. 案例讨论：通过案例分析、讨论分享成功经验和失败教训，提升员工的应变能力和思维能力。
四、培训安排1. 制定培训日程表：每周安排不同主题的培训内容，确保全面覆盖；2. 组织学习小组：根据员工能力和需求，分组进行学习，促进互动和学习成效；3. 公司内部讲师培训：鼓励内部资深员工担任讲师，传授经验和技能；4. 外部专家讲座：邀请保险行业专家、顾问、学者等进行专题讲座，提升员工的专业水平。
五、培训考核1. 培训前测：对员工的保险产品知识和销售技巧进行测评，制定针对性的培训计划；2. 培训中测：定期进行学员的学习情况跟踪，及时调整培训内容和方式；3. 培训后测：对培训成效进行测试和评估，了解培训效果和改进方向。
六、培训奖惩1. 奖励措施：对培训成绩优异者进行表扬和奖励，激励学习积极性；2. 惩罚措施：对培训成效差或者缺席情况较严重的员工进行警告和处罚，提升培训积极性。
七、培训成效1. 销售提升率：通过培训提高员工的保险产品知识和销售技巧，推动销售量的增长；2. 服务满意度：通过培训提升员工的服务意识和沟通能力，提高客户满意度；3. 团队凝聚力：通过培训加强团队合作意识，提升工作效率和团队凝聚力。
保险公司的新员工培训计划(2篇)
第1篇一、前言随着保险行业的快速发展，保险公司对新员工的需求日益增加。
为了使新员工能够迅速融入公司，提高工作效率，提升客户满意度，公司特制定本新员工培训计划。
本计划旨在通过系统、全面的培训，帮助新员工了解公司文化、业务流程、专业技能和职业素养，为公司的长期发展奠定坚实基础。
二、培训目标1. 使新员工熟悉公司文化、价值观和发展战略，增强团队凝聚力；2. 使新员工掌握业务流程、销售技巧和客户服务知识，提高工作效率；3. 使新员工具备一定的保险专业知识和技能，为业务拓展奠定基础；4. 培养新员工良好的职业素养，提升综合素质；5. 增强新员工的市场竞争意识和风险意识，为公司的长远发展储备人才。
三、培训对象1. 公司各部门新入职员工；2. 外部招聘的保险代理人；3. 需要提升业务能力的在职员工。
四、培训时间1. 新员工入职前：1周；2. 定期培训：每月1次，每次1天；3. 专项培训：根据业务需求不定期开展。
五、培训内容1. 公司文化及价值观培训（1）公司简介、发展历程；（2）公司使命、愿景、价值观；（3）企业文化建设、团队协作。
2. 业务流程及销售技巧培训（1）保险产品知识；（2）销售流程及技巧；（3）客户需求分析与挖掘；（4）客户关系维护与拓展。
3. 客户服务培训（1）客户服务规范；（2）投诉处理流程；（3）客户满意度提升策略。
4. 保险专业知识培训（1）保险法律法规；（2）保险产品分类及特点；（3）保险营销策略。
5. 职业素养培训（1）职业素养及职业道德；（2）沟通技巧；（3）时间管理；（4）团队协作。
6. 市场竞争与风险意识培训（1）市场竞争态势分析；（2）风险管理及应对策略；（3）合规经营与法律法规。
六、培训方式1. 集中授课：邀请公司内部或外部专家进行专题讲座；2. 案例分析：通过实际案例，让新员工了解业务流程、销售技巧和客户服务；3. 角色扮演：模拟真实销售场景，提高新员工的沟通能力和应变能力；4. 实地考察：组织新员工参观公司各部门，了解公司业务及运作模式；5. 互动交流：开展小组讨论、分享会等形式，促进新员工之间的交流与合作。
中国人保培训计划方案
中国人保培训计划方案一、背景分析随着中国保险市场的不断发展，中国人保在行业内处于领先地位，但在激烈的市场竞争中，人才的培养和发展尤为重要。
因此，制定一套科学实用的培训计划，对于提高员工综合素质，增强竞争力，推动公司的可持续发展具有重要意义。
二、培训目标1. 提高员工的业务素质。
通过培训，提高员工对保险业务的理解和把控能力，解决业务中遇到的具体问题。
2. 增强员工的市场竞争力。
通过培训，着重加强员工的市场意识和营销技能，提高业务销售能力。
3. 培养核心人才。
发掘有潜力的员工，通过培训提升其管理能力，为公司培养和储备精英人才。
4. 增加员工的服务意识。
通过培训，提高员工对客户的服务意识，培养良好的服务习惯和态度。
三、培训内容1. 保险产品知识培训。
包括人身险、财产险、健康险等不同类型的保险产品的介绍，涉及保险业务流程、保险赔偿等方面的知识。
2. 销售技巧培训。
培训员工的市场意识，提高员工的谈判和沟通技能，增加销售技巧和策略，提高员工的业务销售能力。
3. 管理能力培训。
为有管理潜力的员工提供相关培训，包括人员管理、团队激励和目标管理等方面的技能培训。
4. 专业素质培训。
包括信息技术、沟通技巧、社交礼仪等方面的培训，提升员工整体素质。
四、培训方式1. 线上培训。
通过专业的在线学习平台，提供个性化的培训内容，让员工可以便捷地学习相关知识和技能。
2. 线下培训。
组织内外部专家进行现场培训，灵活运用案例分析、角色扮演、团队合作等形式，增强员工的学习体验。
3. 实操培训。
安排员工进行实地考察和学习，让员工身临其境，增加亲身实践的机会，加深对知识的理解。
五、培训评估1. 培训效果评估。
通过问卷调查、培训成绩等方式，对员工的培训效果进行量化评估，及时调整和改进培训计划。
2. 绩效评估。
通过设立观察周期、相关指标等对员工进行评估，监控员工培训后的业务水平和绩效表现。
六、培训实施1. 项目启动。
确定培训项目组成员及成员职责，并明确培训的目标和时间节点。
保险公司培训计划方案
保险公司培训计划方案一、背景随着社会经济的快速发展，保险行业作为金融服务的关键领域之一，也在不断壮大。
保险公司作为保险行业的关键参与者，其业务范围广泛，包括保险销售、理赔处理、客户服务等多个方面。
为了提高保险公司员工的专业素质和服务水平，培训计划显得尤为重要。
本文旨在针对保险公司员工的培训需求，提出一份全面的培训计划方案。
二、培训目标1.提高员工专业技能：包括保险产品知识、销售技巧、理赔处理等方面的专业能力提高；2.提升服务水平：加强客户服务意识和技能，提高客户满意度；3.强化团队合作：培养团队合作意识和团队执行力，提高团队整体绩效；4.提升职业素养：增强员工的职业操守和团队精神，提高整体企业形象。
三、培训内容1.保险产品知识：包括不同种类的保险产品介绍、保险责任和保险条款等；2.销售技巧：包括客户需求分析、销售话术、沟通技巧等；3.理赔处理：包括理赔流程、理赔处理技巧、理赔案例分析等；4.客户服务：包括服务意识培养、投诉处理技巧、客户关系维护等；5.团队合作：包括团队沟通、团队执行、团队合作技巧等；6.职业素养：包括职业操守、团队精神、企业文化等。
四、培训方法1.课堂培训：组织专业讲师为员工进行保险产品知识、销售技巧、理赔处理等方面的知识培训；2.案例分析：通过真实案例，让员工学习并掌握理赔处理技巧、客户服务技巧等；3.实地实习：安排员工到各个业务部门进行实地实习，加深对业务流程的理解和掌握；4.团队活动：组织团队活动，培养团队合作精神和团队执行力；5.培训考核：通过考试、绩效评估等方式，对员工的培训效果进行评估。
五、培训周期和安排1.培训周期：整体培训周期为12个月；2.培训安排：每月组织一次专题培训，每次培训时间为2-3天；3.课程安排：每次培训安排专业讲师授课，课程设置包括保险产品知识、销售技巧、理赔处理、客户服务等。
六、培训评估1.培训考核：每次培训结束后，设置培训考试或绩效评估，对员工的培训效果进行评估；2.培训反馈：定期收集员工对培训内容和方法的反馈意见，及时调整和改进培训方案。
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ⅩⅩ人寿组训培养规划（初稿）ⅩⅩ年是公司大发展的一年，按照董事长提出的公司机构发展策略和人才培养计划，ⅩⅩ年广东将基本完成机构铺设，未来三年完成全国的机构铺设，公司将需要更多的人才。
同时，傅杰总裁在个险发展研讨会上指示：“个险是公司的核心渠道，要举公司之力发展个险，要用行业成功经验建设“个险专业体系”，打造个险渠道一流的内外勤队伍，尤其是组训队伍的建设”。
为了贯彻董事长的战略，落实傅杰总裁对个险发展的指示，总公司个险培训部初步拟定了ⅩⅩ人寿组训培养方案，请领导审阅并指导。
一、培养目的：为广东和省外机构储备战略人才，搭建干部梯队，统一接受ⅩⅩ文化的熏陶，未来将成为公司三、四级机构的核心骨干力量。
二、培养意义：组训不仅是营业单位业务推动、组织发展和培训辅导的主力军，更是公司的管理人员，是公司管理向业务队伍延伸最犀利的触角，是公司的“御林军”。
三、培养目标：按照机构铺设的规划，未来三年全国个险渠道需要组建600-800人的组训队伍，其中首期组训培养目标40人。
四、拟聘组训应具备的要求和素质：1、学历：一类院校毕业，本科以上（含本科），三级机构如有特殊情况，报批总公司人事部后，可放宽至正规大专以上；2、年龄：25周岁至35周岁之间；3、工作经验：除校园招聘外，社会招聘人员需具有三年以上工作经验或一年外勤展业经历；4、参加培训考试，并取得《保险代理人从业资格证书》；5、身体健康，性格开朗，思维敏捷，文字组织能力和语言表达能力良好，并善于学习与思考，具有较强的沟通协调能力、感染力；6、遵纪守法，无犯罪前科或其它劣迹记载，为人诚实公正、虚心好学，心胸开阔、善良热心，工作积极进取、乐于奉献；7、通过新人岗前培训。
五、招聘区域及方式：1、广东省范围；2、ⅩⅩ年即将开设的机构所在地，重点分布在北京、上海两个中心城市山东、河南、四川三个省会城市，兼顾全国其他地区；3、总公司可派营销、培训等相关部门同事配合人事部门前往高校进行校园招聘或委托人事部进行招聘。
七、培训规划：1、训练辅导训练：包括制式培训和非制式培训；制式培训：代理人考试培训、新人岗前培训、成长培训、转正培训；非制式培训：包括各种资讯培训、信心工程建立、针对营销现状，通过需求分析提供的各种应试培训；辅导：参加二次晨会、面谈、陪同展业等。
2、营销业务推动业务推动：包括各种业务竞赛、方案的制订与包装、方案的宣导与追踪、同业竞争调研、市场开拓方法、商品组合及行销辅助品的推广等；分析经营指标：例如转正率、留存率、活动率、业务员平均产能等，以便确认工作重点与改进措施；参与拟订各项计划与执行各项经营举措：参与设定短期及长期经营计划以及拟订如何达成区、部的营销策略。
3、营销基础管理营销经营例会：机构、营业区、部组营销经营例会的规划与参与； 《基本法》运作：《基本法》的熟练掌握、宣导；政令的宣导与执行；合格部、组、员工的关注，促进组织良性发展；品质管理：加强各层级职业道德教育；端正、规范销售行为；印刷品、行销辅助品的管理；投诉件、质保件的追踪、提高契约品质等；活动管理：行事历的制订、执行及追踪；活动量分析；差勤管理等；功能小组：营业区、部在销售支援、增员选择、训练体系等功能小组的规划、组织与参与实施。
4、组织人力推动与发展以《基本法》及现有政策为依据推动业务团队人力发展；以《基本法》及标准部组为长期方案激励并推动人力发展。
5、行政及日常事务处理熟悉后援运作体系，包括客户服务、契约、理赔、收费、契约保全、档案管理、电脑系统维护等；资讯提供；职场的维护与美化；其他行政事务管理等；与上级部门的沟通：参与机构相应会议，呈报上级部门各项报告。
6、个人的学习与成长各种课程研发、培训班、自学、阅读、总结；寿险专业技能成长（包括产品知识、同业比较等等）。
八、需要的资源：1、人力规划2、招聘费用广东、北京、上海：4000—5999元/人，共计8.8万—13.2万山东、河南、四川：2000—3999元/人，共计3.6万—7.2万每月薪资合计：14.4万—20.4万全年薪资合计：172.8万—244.8万总部培训生活补贴：1600元/月，三个月共计19.2万3、培训费用（包含食宿费、杂费、交通费、资料印刷费）封闭培训一个月：400元/天*30天*40人=48万往返交通补贴：11.1万省内：500元/人*14=0.7万省外：4000元/人*26=10.4万九、后续安排：1、总部培训结束后，如果距离机构开设启动有一段时间，学员的安排：在广东省内在筹机构进行锻炼，积累机构筹备经验；追加租房及交通补贴成本：2000元/人*40人*3个月=24万2、未来的职涯规划：没有很好的“承载”，有可能变成“公益活动”--为行业培养了人才，因此需要有清晰的发展方向。
高阶组训：通过在营业区的精耕细作，成为行业内最具价值的营销管理专家；专职讲师：通过长期培训、授课的锻炼，可以向专业路线发展； 中高级营销管理干部：作为公司的储备干部未来将成为重点培养的对象；外勤业务主管：长期与外勤工作结合，如果经营意愿强烈，可以转为外勤主管，走组织发展之路。
十、其他说明：1、市场招聘的好处工作经验丰富，技能成熟，对个险经营运作熟悉，能独当一面； 能契合机构开业的节奏，对筹备期的工作帮助较大，上手速度快； 薪酬高于同业平均水平的话，容易引进。
2、自己培养组训的好处自己培养的干部如同亲手带大的孩子，对公司文化认同度高，忠诚度高；虽然前期投入大，但过往经验影响较小，不会有思维定式，能很好的执行公司的战略和各项政策；培养成本与市场招聘比相对较低。
3、自行培养与社招的比较（一年）自行培养成本：275万—347万社会招聘成本：415万广东、北京、深圳：10000元/人*22*12=264万山东、河南、四川：7000元/人*18*12=151万4、不确定的因素：广东省内及全国开设机构的时间还不能确定，无法设定组训在总部培训完毕后，一系列安排及费用的发生；在总部实习的岗位、座位、配套办公用品费用的出处需要确定； 在机构实习对应的负责人，生活安排，展业等因素需要确定；拟开业机构暂未有此项目的对接人。
总公司培训部2013年10月22日附件1：ⅩⅩ人寿组训管理办法ⅩⅩ人寿组训管理办法第一章总则第一条为建立健全公司组训的管理体制，明确组训的定位，规范组训的工作职责，制定本办法。
第二条本办法所称“组训”，是指定位在营业区，从事业务人力推动和训练辅导，协助营业区经理进行经营管理等工作的人员。
第三条凡本公司有关组训的选拔、考核等事项，除另有规定外，悉依本办法执行。
第二章组织管理第四条总公司、二三级机构、营业区对组训的管理职责。
（一）总公司营销部的管理职责包括：组训管理制度和相关政策的制订、修改和完善；岗位配置数测算和审核；组训选拔基本条件的审核；组训考核工作的追踪审核；对二级机构组训管理工作的指导和监督。
（二）二级机构的管理职责包括：组训管理制度、政策的宣导和执行；组训的招聘、选拔与储备培养；组训考核奖励工作的执行、上报；组训的日常管理；对所辖三、四级机构组训管理工作的监督和指导。
及其他与组训相关工作。
（三）营业区及三级机构的职责包括：组训管理制度、政策的宣导和执行；组训考核工作的执行与上报；组训的日常管理；及其他与组训相关工作。
第三章工作职责第五条组训的工作职责：协助营业区经理进行营业区的业务人力规划及推动，负责营业区的训练辅导工作，协助营业区的基础管理。
（一）新人留存及辅导训练：1．营业区/三级机构训练、辅导工作的规划、组织与实施；2．对业务员的训练与辅导；3．组织新人培训，督导营业部对新人的辅导陪同展业；4．参与营业区新人成长培训、加油站、冲锋班等培训工作；5．指导营业区内各营业部训练功能组的搭建运作。
（二）业务推动和产品推动:1．营业区/三级机构激励方案的组织拟订、宣导、推动和评估；2．产品推动方案的制作和宣导；3．举办新产品研讨和训练，指导业务员对新产品的销售；4．组织开展主顾开拓活动，制定和实施营业区主顾开拓方案。
5．指导营业区内各营业部销售支持功能组的搭建运作。
（三）人力推动：1．组织开展增员训练和交流；2．组织开展增员活动，组织创业说明会；3．追踪评估增员计划及增员活动运作情况；4．推动营业区的人力发展，参与营业区晋升工程等相关工作；5．指导营业区内各营业部增员功能组的搭建运作。
（四）绩效和日常管理：1．参与营业区/三级机构业务、人力、留存计划的拟定、宣导、执行；2．营业区各项经营例会的组织；3．协助营业区营销业务人员的基础管理、差勤管理、早夕会经营、职场布置和管理；4．主管领导或上级部门交办的其他工作。
第六条组训的岗位工作包括业务推动、人力发展、新人留存。
（一）业务推动，主要负责营业区业务推动及追踪，产品推动，制定和推动主顾开拓活动方案等事项；（二）人力发展，主要负责组织开展增员辅导训练，推动营业区人力发展、晋升工程相关工作；（三）新人留存主要负责组织和运作新人辅导训练，督导营业部对新人的辅导、陪同展业等事项。
第四章选拔及评聘第七条储备组训的选拔标准（一）一类院校毕业，本科以上（含本科），三级机构如有特殊情况，报批总公司人事部后，可放宽至正规大专以上；（二）年龄应在25周岁至35周岁之间；（三）工作经验：除校园招聘外，社会招聘人员需具有三年以上工作经验或一年外勤展业经历；（四）参加培训考试，并取得《保险代理人从业资格证书》；（五）身体健康，性格开朗，思维敏捷，文字组织能力和语言表达能力良好，并善于学习与思考，具有较强的沟通协调能力、感染力；（六）遵纪守法，无犯罪前科或其它劣迹记载，为人诚实公正、虚心好学，心胸开阔、善良热心，工作积极进取、乐于奉献；（七）通过新人岗前培训。
第八条储备组训选拔流程（一）储备组训的选拔工作由二级机构组织实施。
（二）审核通过者作为组训储备人员，在营业区实践，并参加组训养成训练班。
（三）储备组训不参与组训季度考核，不享受季度奖金。
第九条组训聘任资格（一）一类院校毕业，本科以上（含本科），三级机构如有特殊情况，报批总公司人事部后，可放宽至正规大专以上；（二）年龄应在25周岁至35周岁之间；（三）入司时间在半年以上；（四）具备至少六个月的营业区锻炼经历（其中至少有1个月市场销售经历）；（五）身体健康，性格开朗，思维敏捷，文字组织能力和语言表达能力良好，并善于学习与思考，具有较强的沟通协调能力、感染力；（六）参加“总公司ⅩⅩ组训”培训班并结业。
第十条组训评聘流程（一）组训的选拔工作由二级机构组织实施，将符合选拔条件的人员上报总公司人事部。
（二）人事部对二级机构推荐的人员基本资格进行审核，审核内容包括学历、年龄、入司时间、培训结果、实践经历等。
（三）满足组训聘任资格的人员可不经过储备直接担任组训岗。