天津控制器项目商业计划书

天津控制器项目商业计划书

投资分析/实施方案

报告摘要

伺服系统是使系统终端执行结构根据控制指令实现包括位移、转速和力矩等维度动作的设备总称。由控制层面的控制器、驱动层面的伺服驱动和执行层面的伺服电机，辅之编码器组成。它决定了自动化机械的精度、控制速度和稳定性，因此是工业自动化设备的核心。

按功率大小可分为大、中、小型三种。大型系统一般指功率大于5KW，用于驱动重型机械设备的驱动系统。小型系统指功率小于1KW的系统，主要用于中低端OEM市场。中型系统功率介于大小型之间，主要用于机床、电梯、起重等领域。目前大中型系统基本被国外厂家占据，我国企业在中低端市场份额逐步扩大。

该伺服驱动器项目计划总投资4612.06万元，其中：固定资产投资3875.57万元，占项目总投资的84.03%；流动资金736.49万元，占项目总投资的15.97%。

达产年营业收入5463.00万元，净利润948.40万元，达产年纳税总额567.62万元；达产年投资利润率27.42%，投资利税率32.87%，投资回报率20.56%，全部投资回收期6.36年，提供就业职位113个。

天津控制器项目商业计划书目录

第一章概述

第二章背景、必要性分析

第三章产业研究

第四章投资建设方案

第五章土建工程分析

第六章运营管理模式

第七章风险防范措施

第八章 SWOT分析

第九章项目实施安排

第十章投资估算

第十一章经济评价分析

第十二章项目评价

第一章概述

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

天津控制器项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某工业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以伺服驱动器为核心的综合性产业基地，年产值可达5000.00万元。

二、项目承办单位

xxx投资公司

三、战略合作单位

xxx有限公司

四、项目建设背景

伺服驱动器（servodrives）又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”，是用来控制伺服电机的一种控制器，其作用类似于变频器作用于普通交流

马达，属于伺服系统的一部分，主要应用于高精度的定位系统。一般是通

过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制，实现高精度的传动系

统定位，目前是传动技术的高端产品。

近年来，国产品牌市占率在快速提升，但日系品牌仍牢牢占据国内伺

服市场近半壁江山。同大多数高精密度的产品一样，长期以来外资品牌占

据了国内伺服系统市场的大部分份额，市场占有率达77%。

某工业园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观

念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和

经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展

定位可成为某工业园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某工业园，进一步巩固某工业园招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4612.06万元，其中：固定资产投资3875.57万元，占项目总投资的84.03%；流动资金736.49万元，占项目总投资的15.97%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入5463.00万元，总成本费用4198.47万元，税金及附加77.07万元，利润总额1264.53万元，利税总额

1516.02万元，税后净利润948.40万元，达产年纳税总额567.62万元；达产年投资利润率27.42%，投资利税率32.87%，投资回报率20.56%，全部投资回收期6.36年，提供就业职位113个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业

园及某工业园伺服驱动器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促

进某工业园伺服驱动器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的

调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“天津控制器

项目”，项目的建设能够有力促进某工业园经济发展，为社会提供就

业职位113个，达产年纳税总额567.62万元，可以促进某工业园区域

经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率27.42%，投资利税率32.87%，全部投

资回报率20.56%，全部投资回收期6.36年，固定资产投资回收期

6.36年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专

注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、

大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专

精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业

化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业

化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和

社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城

乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不

可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

第二章背景、必要性分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，

将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产

管理能力和风险控制能力。公司始终坚持“服务为先、品质为本、创

新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高

端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，

唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满

足高端市场高品质的需求。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为

股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致

力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服

务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东

大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、

销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于

为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入3347.59万元，同比增长21.92%（601.75万元）。其中，主营业业务伺服驱动器销售收入为

2813.33万元，占营业总收入的84.04%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额724.89万元，较去年同期相比增长181.21万元，增长率33.33%；实现净利润543.67万元，较去年同期相比增长101.36万元，增长率22.92%。

上年度主要经济指标

二、伺服驱动器项目背景分析

伺服系统是使系统终端执行结构根据控制指令实现包括位移、转速和力矩等维度动作的设备总称。由控制层面的控制器、驱动层面的伺服驱动和执行层面的伺服电机，辅之编码器组成。它决定了自动化机械的精度、控制速度和稳定性，因此是工业自动化设备的核心。

伺服系统目前有两种分类方式，分别是按照系统功率大小和末端执行机构种类分类。按照功率大小目前可以分为小型伺服、中型伺服和大型伺服系统。小型伺服通常指功率小于1KW的产品，主要应用于工业机器人、电子制造、纺织包装设备等小型机械；中型伺服功率范

围在1-7.5KW，多应用于铣床、注塑机等领域；大型伺服系统功率大于7.5KW，主要用于驱动重型机械设备。按照目前伺服市场销售情况分析，小型伺服应用快速提升，占比达到45%，主要原因是近年来3C行业快

速上涨；中型伺服由于近年来机床行业等传动设备制造业低迷的影响，市场规模在37%左右；大型伺服系统占比相对稳定，在18%左右。

我国伺服系统产品市场相对国外发展较晚，发展历程大致可以分

为三个阶段，第一阶段为2005年以前的发展萌芽期，具体来讲最早在70年代，伺服系统首先被应用于国防科技、军工等高端制造行业，随

后在80年代，伺服系统开始在一些高端民用制造中得到尝试；第二阶

段是2005年以后的初步增长期，随着制造强国等战略的提出，我国制

造业水平得到很大提升，伺服系统在我国高端制造业中得到大范围应用，同时国产伺服品牌开始诞生，产品性能初步得到市场认可，但外

资品牌伺服系统仍占绝对主导地位；第三阶段是2010年前后进入进口

替代期，国产伺服系统性价比逐步提高，在机床、机械等领域进入加

速进口替代阶段。

目前我国伺服市场仍处于成长阶段，增长空间较大，且已成为全

球伺服增速最快的市场。我国伺服产品真正普及应用时间仅有13年，

尚处于成长阶段，且伴随伺服系统逐渐成为工业自动化最重要的控制

和执行机构之一，在机床工具、纺织机械、印刷机械和包装机械等领

域已经得到广泛应用，同时随近几年工业机器人、电子制造设备等产

业的迅速扩张，伺服系统在新兴产业的应用规模增长迅速，整体市场

规模增长空间较大。2016年我国伺服系统市场规模已经达到134亿元，如果加上系统集成环节整体市场规模已经接近750亿元，2010-2016年我国伺服市场（伺服驱动+电机）CAGR达到20%。相比之下，2016年全球伺服驱动+电机市场规模在650亿元左右，2014-2016年年均复合增

速仅为5.6%。中国已经占到全球伺服市场规模的五分之一，并成为全

球伺服系统增速最快的国家之一。

随下游行业对高精密设备需求的不断提升，我国伺服系统应用行

业范围在扩大，重心在转移。我们通过对比2011和2015年两年伺服

系统下游应用行业市场规模占比可以看出2011年伺服系统应用最广泛

的行业集中在机床、纺织机械和包装机械三类，合计占到伺服市场总

规模的56%。到2015年伺服行业在医疗设备、工业机器人等新兴领域

得到快速发展，前三大应用行业分别为机床、工业机器人和电子设备

制造，合计占总规模比重的44.2%。经过4年发展，伺服系统的下游应用领域在不断开拓，应用行业重心也从纺织包装等传统领域转移至电

子设备制造、工业机器人等新兴领域，体现了伴随产业升级和制造业

改革，社会需求和政策利好方向的变化。

三、伺服驱动器项目建设必要性分析

按功率大小可分为大、中、小型三种。大型系统一般指功率大于

5KW，用于驱动重型机械设备的驱动系统。小型系统指功率小于1KW的

系统，主要用于中低端OEM市场。中型系统功率介于大小型之间，主

要用于机床、电梯、起重等领域。目前大中型系统基本被国外厂家占据，我国企业在中低端市场份额逐步扩大。

我国伺服驱动电机市场基本由外资掌握，其中日本松下、三菱、

安川、三洋、富士等性价比高、更符合国内客户需求，市占率超过50%。欧美品牌罗克韦尔、丹纳赫、西门子、博世力士乐等也占据了较大份额。国产占比仅10%，包括华中数控、广州数控、埃斯顿、汇川技术等。

中国制造2025力度空前，核心部件的国产化突破是工控领域下一

步发展的重中之重。2015年5月国务院发布《中国制造2025》，旨在

应对新技术革命冲击，推动传统制造业向高端制造业跨越式发展，而

核心部件的国产化突破是提高智能制造水平，实施工业强基工程的第

一要务。其中高档数控机床、机器人和新能源汽车的开发作为重点突

破领域，突出强调要加快突破伺服电机及驱动器等关键零部件的技术

瓶颈。根据《中国制造2025》纲要，2015年11月，工信部通过数控机床专项“十三五”计划，旨在覆盖《中国制造2025》对数控机床关键技术的急迫需求，提高我国机床行业整体数控化率。2016年4月，工信部又发布《机器人发展规划（2016-2020年）》，具体指出到2020年我国自主品牌工业机器人年产量要达到10万台，六轴及以上工业机器人年产量达到5万台；关键零部件如精密减速机、伺服电机及驱动器的市场占有率要达到50%以上。各省市也陆续颁布指导政策，并提出落实《中国制造2025》的“十三五”规划目标，预计到2020年我国智能制造总产值将超过3万亿元，年均复合增长率约20%。

第三章产业研究

一、伺服驱动器行业分析

伺服驱动器（servodrives）又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”，是用来控制伺服电机的一种控制器，其作用类似于变频器作用

于普通交流马达，属于伺服系统的一部分，主要应用于高精度的定位

系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制，

实现高精度的传动系统定位，目前是传动技术的高端产品。

伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分，被广泛应用于工业

机器人及数控加工中心等自动化设备中。尤其是应用于控制交流永磁

同步电机的伺服驱动器已经成为国内外研究热点。当前交流伺服驱动

器设计中普遍采用基于矢量控制的电流、速度、位置3闭环控制算法。该算法中速度闭环设计合理与否，对于整个伺服控制系统，特别是速

度控制性能的发挥起到关键作用［1］。

在伺服驱动器速度闭环中，电机转子实时速度测量精度对于改善

速度环的转速控制动静态特性至关重要。为寻求测量精度与系统成本

的平衡，一般采用增量式光电编码器作为测速传感器，与其对应的常

用测速方法为M/T测速法。M/T测速法虽然具有一定的测量精度和较宽的测量范围，但这种方法有其固有的缺陷，主要包括：1）测速周期内

必须检测到至少一个完整的码盘脉冲，限制了最低可测转速；2）用于

测速的2个控制系统定时器开关难以严格保持同步，在速度变化较大

的测量场合中无法保证测速精度。因此应用该测速法的传统速度环设

计方案难以提高伺服驱动器速度跟随与控制性能。

可以实现比较复杂的控制算法，实现数字化、网络化和智能化。

功率器件普遍采用以智能功率模块（IPM）为核心设计的驱动电路，

IPM内部集成了驱动电路，同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路，在主回路中还加入软启动电路，以减小启动过程对

驱动器的冲击。功率驱动单元首先通过三相全桥整流电路对输入的三

相电或者市电进行整流，得到相应的直流电。经过整流好的三相电或

市电，再通过三相正弦PWM电压型逆变器变频来驱动三相永磁式同步

交流伺服电机。功率驱动单元的整个过程可以简单的说就是AC-DC-AC

的过程。整流单元（AC-DC）主要的拓扑电路是三相全桥不控整流电路。

随着伺服系统的大规模应用，伺服驱动器使用、伺服驱动器调试、伺服驱动器维修都是伺服驱动器在当今比较重要的技术课题，越来越

多工控技术服务商对伺服驱动器进行了技术深层次研究。

伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分，被广泛应用于工业

机器人及数控加工中心等自动化设备中。尤其是应用于控制交流永磁

同步电机的伺服驱动器已经成为国内外研究热点。当前交流伺服驱动

器设计中普遍采用基于矢量控制的电流、速度、位置3闭环控制算法。该算法中速度闭环设计合理与否，对于整个伺服控制系统，特别是速

度控制性能的发挥起到关键作用。

二、伺服驱动器市场分析预测

近年来，国产品牌市占率在快速提升，但日系品牌仍牢牢占据国

内伺服市场近半壁江山。同大多数高精密度的产品一样，长期以来外

资品牌占据了国内伺服系统市场的大部分份额，市场占有率达77%。

其中，日韩系品牌占比为45%，主要以日系品牌为主，包括松下、

三菱电机、安川、三洋、富士等，这些都是老牌的日本工业自动化设

备生产商，技术上都很全面，产品特点是技术和性能水平很高，比较

符合中国用户的需求，同时价格也比较高。

其次为欧美品牌占比22%，其中美国知名的有罗克韦尔，丹纳赫、

帕光等，德国则拥有西门子、博世力士乐、伦茨、施耐德等品牌。欧

美品牌主要集中遇于大型伺服系统，因此面临着市场萎缩的风险，到2015年欧美的市场份额减少10%至22%。

国内市场上，台湾品牌也逐渐成长为一支重要力量，代表的品牌

有台达和东元，与日系品牌在技术上相似，技术水准和价格水平居于

进口中端产品和内地品牌之，市场份额有稳步提升，但未来将面临着

本土品牌的激烈竞争，是未来内资品牌可以逐步获得的市场。

内资品牌从低端起步，靠价格优势站稳脚跟，2008年国产品牌仅10%左右的份额，在低端市场替代国外品牌，并逐步向高端迈进，2015

年国产品牌市占率已经达到22%。

以松下、安川为代表的日系品牌市场占有率相当，约17%，处于第一梯队，与其他品牌明显拉开差距。松下和安川的伺服系统在高端装

备上使用的很多，一些设备厂商都是应下游客户要求装配。台达、三

菱处于第二梯队，市占率约10-11%。汇川、西门子等处于第三梯队，

市占率5-6%左右。三洋、施耐德、罗克韦尔、博世力士乐等处于第四

梯队，市占率约3%。内资企业除汇川外，成规模的企业有数十家，但

大部分企业规模较小，市场份额普遍在1%以下，并且主要集中在低端

领域的中小型伺服产品，竞争激烈，盈利能力也比较差。

伺服系统是一种自动化运动控制装置，主要用于精确地实现对机

械部件的位置、方位、状态等进行控制。它决定了自动化机械的精度、控制速度和稳定性，因此说是工业自动化设备的核心。

从工业自动化部件的产品线层次来看，工业控制产品分为控制层、驱动层和执行层，伺服系统属于驱动层和执行层，包括伺服驱动和伺

服电机。控制层是自动化设备的大脑，负责发出指令，产品包括控制器、一体机等；驱动层是自动化设备的中枢神经，负责指令的上传下达，将控制层的脉冲信号放大、变换、调制为控制电机的信号，产品包括变频器、伺服驱动器等；执行层是自动化设备的肌肉骨骼，负责执行指令，产品包括各类电机。

随着社会经济和科技的发展，以及我国人口红利的消退，工厂对自动化设备的需求将不断增强，此外伺服系统还将在高端医疗器械、新能源、机器人等领域大显身手。智能制造的快速发展仍将强力拉动伺服系统的发展。以工业机器人的发展为例。

中国已成为世界第一大的工业机器人需求国，市场发展稳定，汽车及其零部件制造仍然是工业机器人的主要应用领域，随着我国产业结构调整升级不断深入和国际制造业中心向中国的转移，我国的工业机器人市场会进一步加大，市场扩展的速度也会进一步提高。此外，相对于韩国每万名工人工业机器人拥有量478台，日本314台，我国的机器人密度仍较小，工业机器人的市场空间还很大。

据国际机器人联合会（IFR）的统计，相对于2015年，2016年中国市场工业机器人的销量增长了27%。据国际机器人联合会（IFR）预测，在未来三年内，中国市场的工业机器人销量将实现飞跃式增长，