项目管理控制程序(专业+表格)
项目管理系列的4个表格
项目管理系列的4个表格
在项目管理中，通常会使用一系列表格来跟踪和控制项目的各个方面。
以下是四个关键的项目管理表格示例：
1. 项目计划进度表（Project Schedule Plan）
该表格用于规划并详细列出项目的所有活动、任务及其预期完成日期，通常以甘特图的形式表现出来，以便直观地查看项目时间线和里程碑。
2. 项目甘特图（Gantt Chart）
是一种可视化的时间线图表，展示各个任务或工作包从开始到结束的预计时间段以及它们之间的依赖关系。
甘特图有助于项目经理和团队成员监控项目的整体进度和任务状态。
3. 项目人员分工表（Responsibility Assignment Matrix, RAM 或RACI Matrix）
RACI矩阵是一个明确角色与职责的工具，其中R代表Responsible（执行者），A代表Accountable （负责人），C代表Consulted（咨询者），I代表Informed（知悉者）。
此表格详细列出了每个任务或活动对应的团队成员的角色分配。
4. 项目成本预算表（Project Cost Budget Sheet）
这个表格记录了项目所有阶段的成本预估，包括直接成本（如人力、材料、设备等）、间接成本以及任何其他相关支出。
它用于跟踪实际花费与预算对比，帮助管理者监控项目成本是否超出预算，并及时做出调整决策。
这些表格是项目管理过程中非常基础且重要的文档，能有效支撑项目的组织、计划、执行、监控与控制过程。
同时，在现代项目管理软件中，这些功能往往集成在一起，形成可视化的项目管理系统，方便实时更新和共享信息。
项目管理的制度一览表
项目管理的制度一览表
一、项目启动阶段
1. 确定项目目标、范围和预期成果
2. 组建项目团队，分配角色和责任
3. 制定项目计划和时间表
4. 分配资源，包括人力、物力和财力
5. 确定项目的关键里程碑和交付物
二、项目规划阶段
1. 制定详细的项目计划，包括任务分解、人员分工、进度安排等
2. 确定项目的质量标准和验收标准
3. 制定风险管理计划，识别潜在风险并制定应对措施
4. 确定沟通机制和流程，包括项目进度报告、问题解决等
5. 制定项目预算和成本控制措施
三、项目执行阶段
1. 按照计划实施项目，确保任务按时完成
2. 监控项目进展情况，及时调整计划和资源分配
3. 实施质量保证措施，确保交付物符合预期标准
4. 执行风险管理计划，及时应对和报告风险
5. 保持有效的团队沟通和协作，确保信息传递畅通
四、项目监控和控制阶段
1. 定期监控项目进度、质量和成本等方面的情况
2. 对比实际绩效与计划，分析偏差并采取纠正措施
3. 定期向上级汇报项目进展情况，及时反馈问题和挑战
4. 对项目绩效进行评估，调整人员和资源分配
5. 对项目的整体执行情况进行总结和反思，吸取经验教训
五、项目收尾阶段
1. 对项目成果进行验收，确保满足预期目标和质量标准
2. 进行项目后评估，总结项目的成功经验和不足之处
3. 完成项目文档的整理和归档工作
4. 对项目团队成员进行绩效评价和奖励机制的落实工作
5. 进行项目收尾工作，如清理工作现场、归还资源等。
项目管理及APQP控制程序(含表格)
项目管理及APQP控制程序（IATF16949-2016）1.目的确保产品、过程设计开发达到顾客所要求的进度，促进内部沟通，确保按时完成各阶段任务、步骤并引导资源、预防缺陷，降低成本，持续改进，以最低的成本及时提供优质产品，增强顾客满意。
2.适用范围适用于产品、过程的设计开发和更改的项目全程控制。
3.术语和定义3.1产品的设计和开发：对本公司来说采用属于新技术原理、新结构、新工艺、新设计构思和生产的全新产品，或公司现有产品结构上进行功能拓展使其具有新的功能，具有产品设计开发、更改的职责、权限。
3.2过程设计开发：按顾客提供的图纸或技术文件（含数模文件）委托公司开发的新产品。
3.3重大变更：产品结构及功能与定型或现有产品有较大变更、生产工艺及关键部件的控制方法有较大变化。
4.项目组织机构图及职责4.1 组织机构图4.2职责权限4.2.1总经理：负责项目立项批准、预算批准，提供项目协调支持、资源配备、高风险事项的协调，有权指派或调整项目组长及有关部门的职责权限，。
4.2.2项目组：负责实施产品设计、开发策划、验证、确认、更改全过程；未指定项目负责人的产品由生产该产品的车间技术主管负责。
:4.2.3 项目组长：项目管理过程的总负责,负责项目的计划执行、协调、进度控制及关键里程碑阶段评审验证确认，向总经理汇报或提交高风险事项，针对相关风险问题，有权调整相关责任人员和任务包括指派专人协助、批准项目进程及其内容。
4.2.4技术部：负责组织有设计责任产品的策划、设计、评审、验证、确认，以及批产前的过程设计开发工作；参与顾客要求开发产品的评审、确认。
4.2.5生产部：负责组织产品样件试制或小批样件试制的生产准备工作。
生产车间负责对顾客要求开发产品的过程设计开发工作；参与有设计责任产品开发采购部技术部生产部管理代表质量部办公室 车 间 安环部销售部检 验 计量设 备仓 库 总经理财务部供方顾客人事行政项目组或多功能小组的设计、评审、验证、确认，以及批产过程设计开发工作。
项目管理常用表格模板
项目管理常用表格模板
一、工作分解结构图（WBS）
工作分解结构图（Work Breakdown Structure，WBS）是用于对一个
项目中所有的工作进行层次划分，以确定项目各部分工作责任的表格模板，WBS将项目定义所有要完成的工作，并将它们划分为更容易管理的小模块，从而了解项目的全貌和每个活动的清晰顺序：
工作分解结构图(WBS)：
工作名称/代号比重主要负责人时间节点
1.项目立项20%销售部2023-08-20
1.1市场舆情分析10%财务部2023-08-25
1.2项目经理招投标10%销售部2023-09-02
2.项目实施70%业务部2023-09-15
2.1研发部40%研发部2023-09-20
2.2运营部30%运营部2023-10-10
3.系统验收10%技术部2023-10-20
二、项目进度表
项目进度表（Project Scheduling）是对项目中各个工作的安排和控制，其中包括建立任务的开始时间、结束时间，以及相关的资源和流程的
详细规划的表格模板：
项目进度表：
序号工作名称开始时间结束时间资源流程
1项目立项2023-08-202023-08-25财务部编写项目文件
2市场舆情分析2023-08-252023-08-30财务部收集数据分析3项目经理招标2023-08-302023-09-05销售部邀请单位报价4项目实施2023-09-152023-09-20业务部根据需求设计方案。
项目管理程序和表格(DOC34页)
小清河清雅居（二期）公租房1#--7#楼项目管理工作程序众成建设项目管理清雅居（二期）项目管理部二0一一年六月一、项目管理程序1.项目管理咨询服务容山东众成建设项目管理有限公司制图2.建设项目管理总流程图山东众成建设项目管理有限公司制图3.施工许可证办理报建流程图4.招标代理工作流程图7.保修期的质量控制流程施工管理施工施工施工管理施工管理施工、管理8.控制性总进度计划的编制和审批流程9.配合造价咨询单位进行施工全过程造价控制图10.合同管理工作流程11.合同谈判及签订的工作流程12.项目管理投资控制结构图（注：★为关键点▲为次重要点）二、项目管理表格1.工作联系单项目管理工作联系单编号：QYJ-2-X-X2.项目管理通知项目管理通知单编号：QYJ-2-X-X签收人：3.通知回复单项目管理通知回复单工程名称：4.投资控制计划表投资控制计划表5.资金支付申请表6.一级进度计划节点控制表一级进度计划节点控制表7.现场施工状态检查记录8.进度偏差分析、调整记录表进度偏差分析、调整记录表9.工程项目抽检记录表10.质量专项方案审查备案表质量专项方案审查备案表11.质量管理计划表质量管理计划表12.专项安全施工方案审查备案表专项安全施工方案审查备案表工程名称：13.安全管理计划表安全管理计划表14.采购计划表采购计划表工程名称：15.项目合同评审表项目合同评审表16.合同报审意见表合同报审意见表17.项目各合同简介表项目各合同简介表18.合同实施状态统计表X年X月合同实施状态统计表19.信息需求表信息需求表20.分类建档明细表分类建档明细表21.档案管理目录一览表档案管理目录一览表二、项目管理岗位职责及工作制度（一）项目管理岗位职责（一）项目经理岗位职责1、代表企业履行项目管理职责，组建项目组织机构，项目人力资源配备，明确管理人员的岗位职责，依据企业管理制度，制定项目管理各项制度。
2、主持项目管理部工作，确定项目管理总目标，组织编制《项目管理规划》，审批各部门《项目管理实施细则》。
工程项目精细化管理表格(全套)
工程项目精细化管理表格(全套)附件1：项目业主基本情况调查表以下是项目业主基本情况调查表的内容：项目名称、地址、规模、用途等基本信息；业主所属行业、主要负责人、社会信誉、资金来源、资金到位情况、支付条件等；投标保证金额、建设方对承包商的要求、与建设方接触情况描述、竞争对手与业主关系描述等；工程设计情况、建设方倾向性、项目所在地政治、经济、社会环境分析、建设方供应物资情况调查、建设方指定分包的调查等；调查人、时间、审核人、有无预付款、履约保证的方式及数额、批准人、预计开工时间、表格编号、投资额度、计划竣工时间、法人代表、公司规模、上级单位、联系电话、合作方评价、有无垫资要求、垫资数额、进度款支付方式等。
附件2：项目施工现场情况调查表以下是项目施工现场情况调查表的内容：项目名称、地址、拆迁情况、通水情况、道路情况、现场条件主要桥梁、地质条件、周边环境、施工材料等基本信息；现场情况及周边环境简图、施工现场总体评价、现场施工时可能遭遇的疑难问题等；制表人、时间、审核人、批准人、场地平整、通电情况、污水排放、是否扰民、周边社区、政府机构、当地劳务、表格编号等。
附件3：项目投标评审表以下是项目投标评审表的内容：项目名称、项目基本情况、项目风险评估等基本信息；商务及合同风险评估，包括业主背景、产权背景、财经能力、业主人员态度、文化及合作、合同无定量或要承包商算量的风险、合同蓝本采用风险、合同条文苛刻程度、履约保证金、质保金、延期罚款等、指定分包商/材料商管理风险、工程变更后处理风险、可索赔风险，包括工期等、被指定分包商/材料商索赔风险、结算风险等；工程管理、进度、技术风险评估，包括对管理人员资质要求、对质量、安全、环保要求、工期是否合理、分期交工时，分段完工工期风险、需要特别技术的风险、施工现场及临时设施的风险、施工周边环境及布局存在的风险、项目验收时环境因素影响程度（如地下）、现有地下设施的风险、斜坡、土壤、堤坝等风险、特殊建筑材料定货及规格风险等；评估内容低高、可采取的措施、表格编号等。
关于项目管理的管理表格
项目名称：制订日期：层次1编号任务编号简要说明：1。
工作细化的程度根据实际可操作性（有利于估算时间、便于估算成本、有利于责任分配落实、有利于形注：类似形式的表格可以作“项目成本分解估算表”“产品功能分解表”。
编号任务任务内容及范围详述`项目名称：制订时间：项目名称：日期WP名称：WP编号：WP涵盖的任务（编号）：WP描述：WP负责人：产出品：里程碑（注明日期）：工作包的接受：作为此工作包的负责人，我签字表示正式接受在规定的期限、成本和质量要求下，完成此工作包的工作。
无论出于何种原因，如果此工作包的范围需要修改，在重新发布此文件并交上去签字之前须取得我的同意。
我接受上述的任务!姓名：签字：日期：项目经理：日期：项目阶段里程碑代号内容简述其他必要的说明：任务及编号持续时间时间： 时间： 时间：注解：本表格是Gantt 图的加强形式，任务中有紧前、紧后关系的要用首尾连接线连之并标上箭头方向；经费标尺主要标明项目按时间累计碑详细说明表）经费标尺点（百元）里程碑标尺点项目经理： 时间：符号说明：○---满荷工作 ◎—间断性工作 □---具体工作日期待此工作开始时确定注：此表格仅仅是个示意的形式，具体的条目、形式、标记及其意义由项目经理根据实际方便性来具体的项目名： 制订时间：项目经理： 财务： 批准：重要会议项目名称： 制订日期：项目经理： 时间项目名： 制订时间：项目经理： 时间：会议编号会议主题或目的主持人月月□A里程碑和代号;×预期与更改后预期的里程碑日期; ○实际里程碑日期计划时间差计划网络图(略)失效模式和影响分析法(FMEA)用表（供参考）产品功能组成要素可能的失效模式失效的原因项目名称:项目经理:制表日期:变更要求:修订版本号:日期:变更内容(附相关的编号):受影响的部分/领域:成本/费用变更初步估计:工程完成日期的变更说明:对质量的影响:变更提出者:日期:对变更的评价:□同意以上变更 □不同意以上变更附加要求或指示:批准人: 日期:项目类型：□本公司项目 □外节承揽项目项目提出者：项目承担者：项目名称：对项目经理的授权和规定：经过公司研究，兹决定任命先生/小姐为项目的经理，负责组建项目团队，领导该项目的工作，对项目的进展和结果负责，并就此向公司高层汇报。
完整版)项目管理主要表格
完整版)项目管理主要表格Project Team MembersThe project team members directory includes the names。
roles。
and departments of all members involved in the project。
The project leader should sign off on this document。
and it should also include the project code。
date。
responsibilities。
and contact n for the supervisor.Project Plan/CharterXXX the basic n of the project。
including the project name。
code。
and leader。
as well as the purpose and background of the project。
It also includes the project goals。
milestones。
n criteria。
ns and constraints。
and the main XXX project.WBS TableThe XXX the work breakdown structure of the project。
including the project name。
code。
and leader。
The table should also include the date。
responsibilities。
and signature of the project leader。
as well as the reviewer。
It is XXX in the WBS table for effective project management.二、工作结构分解WBS工作结构分解WBS是将项目分解为可管理的任务包和子任务包的一种方法。
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Q/KD 西安开天电力电子技术有限公司企业标准
Q/KD-CX23
程序文件
项目管理控制程序
Program Management Control Procedure
拟编：日期：
审核：日期：
批准：日期：
2011-7-1 发布2011-7-1 实施
西安开天电力电子技术有限公司发布
文
件
历
史
状
态
记
录
版本修改状态修订人实施日期更改原因更改单号
Q/KD-CX23项目管理控制程序版本：A 1 目的
为了更好的满足顾客和市场需求, 在有限的条件约束下，运用项目管理的方法，更有效地实现新产品开发的目标，特制定本程序。
2 适用范围
适用于新产品的设计和开发项目的全过程管理和控制。
3 引用文件
无
4 术语和定义
4.1项目：就是在既定的资源和要求的约束下，为新产品设计开发而进行的相互联系的一次性工作任务。
4.2项目管理：就是通过项目团队的努力及专业技能，在有限的条件约束下，运用一系列工具和方法，对新产品开发项目的全过程进行有效的管理，使项目能在一定的时间内，不超过成本预算而达成预定的产品开发目标。
4.3项目集成管理：运用相应的管理理论、方法、工具确保各种项目工作和项目的成功要素能够很好的协调与配合。
4.4项目范围管理：计划和界定一个项目或项目阶段需要完成的工作和必须要完成的管理工作。
4.5项目时间管理：又叫项目工期进度管理，是按时完成项目工作。
4.6项目成本管理：又叫项目选价管理，是运用相应的管理理论、方法、工具如何在不超出项目预算的情况下完成整个项目工作。
4.7项目质量管理：是确保项目及其结果符合相关质量标准要求的过程。
4.8项目人力资源管理：如何更有效地利用项目所涉及的人力资源，完成项目。
4.9项目沟通管理：有效、及时地生成、收集、储存、处理和最有效的使用项目信息。
4.10项目风险管理：识别项目风险、分析项目风险和应对项目风险。
4.11项目采购管理：也叫做项目获得管理，从项目组织外部寻求和获得各种商品与劳务的管理。
5 职责
5.1研发部确定新产品开发项目经理, 技术分管领导批准。
5.2项目经理负责成立项目组。
5.4项目经理负责新产品开发项目全过程的组织、协调、管理和控制。
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5.5产品策划室负责组织项目完成的验收。
5.6财务部负责项目预算执行的监控。
5.7综合部负责项目相关资源的提供。
6 控制要求和方法
7相关/支持文件
1)《产品质量先期策划控制程序》
2)《设计和开发控制程序》
3)《可信性工程控制程序》
4)《首件鉴定控制程序》
5)《采购过程控制程序》
6）《项目管理-质量管理作业规定》
7）《项目管理-风险管理作业规定》
8）《项目管理-变更管理作业规定》
9）《研发部专项工作记录代号编码规定》
8 记录
9 流程图
注：流程图中虚框代表有些项目里面不涉及。
附录 1
项目授权书
JL-CX23/01 代号：KTxxxSQxx 编号：
附录2
项目范围说明书
JL-CX23/02 代号：KTxxxFWxx 编号：
编制：审核：批准：
附录 3
项目成员表
附录 4
项目工作分解结构表
附录 5
项目职责分配矩阵图
JL-CX23/06 代号：KT xxx FP xx 编号:
项目名称版本号
WBS 代码活动名称 a b c d e f g h i j
汇报线
注：1、具体项目人员名称按具体项目成员名称进行填写。
2、角色： X—执行工作D—审核 A—批准P—控制进度I—必须通报B—参与
附录 6
项目资源需求计划表JL-CX23/07 代号：KT xxxXQ xx 编号：
批准：
附录7
项目预算/费用表
JL-CX23/08 代号：KT xxxYS xx 编号：
项目成员人工成本预算明细表
代号：KT xxxYS xx附页
附录 8
项目沟通计划表
JL-CX23/09 代号：KT xxxGH xx 编号：
附录 9
项目风险识别表
JL-CX23/10 代号：KT xxxFX xx 编号：项目名称
版本号日期风险识别风险评估风险应对负责人
风险分析结
序号风险事件风险来源频率严重性果应对措施预防措施分类
风险评估分数表
风险发生的频率
频繁经常发生偶尔发生很少发生有可能发生
A B C D E
风险发生的等级
可忽略的不重要的关键的灾难性的
1 2 3 4
注：1、风险的识别应包括质量、成本、交期和范围等方面的内容；2、对应
风险分析矩阵表，达到不能忍受等级的必须做相应的预防措施。
编制：审核：批准：
风险分析矩阵
4 3 2 1
等级
频率灾难性的关键的不重要的可忽略的
A 频繁不能忍受不能忍受不能忍受不可接受
B 经常发生不能忍受不能忍受不可接受可接受的
C 偶尔发生不能忍受不可接受不可接受可接受的
D 很少发生不可接受不可接受可接受的可忽略的
E 有可能发生可接受的可接受的可忽略的可忽略的。