满期服务开拓流程讲解
销售案场服务流程
销售案场服务流程销售案场服务流程主要包括前期准备、现场服务和后期跟进三个阶段。
前期准备阶段：在进入销售案场之前，销售人员需要进行充分的准备工作。
首先，销售人员需要了解该案场的背景信息，包括项目地点、规模、开发商信息等。
其次，销售人员需要熟悉该项目的销售策略、定位、产品特点等。
最后，销售人员需要通过市场调研，了解目标客户群体的需求，以便在现场服务过程中能够更好地满足客户的需求。
现场服务阶段：在销售案场进行现场服务时，有以下几个环节需要注意。
首先，销售人员需要与客户进行有效沟通，了解客户的需求，以便能够为客户提供个性化的服务。
其次，销售人员需要对案场进行详细介绍，包括项目的地理位置、周边配套设施、户型结构、价格政策等。
同时，销售人员还需要向客户展示一个样板房，让客户能够更直观地了解产品的质量和装修风格。
最后，销售人员需要根据客户的需求，提供相应的解决方案，包括推荐适合客户的户型、设计方案以及金融支持等。
后期跟进阶段：在现场服务结束后，销售人员需要进行后期的跟进工作。
首先，销售人员需要及时与客户进行回访，了解客户在现场服务过程中的体验和意见。
其次，销售人员需要根据客户的反馈，进行相应的改进和优化，以提高服务的质量和效果。
同时，销售人员还需要给客户提供一些后期的服务，比如帮助客户解决购房过程中遇到的问题、提供装修、家居设施等服务。
最后，销售人员需要不断保持与客户的联系，建立长期的合作关系，并通过客户推荐、业务拓展等方式，为案场的销售工作提供更多的支持。
总结起来，销售案场服务流程主要包括前期准备、现场服务和后期跟进三个阶段。
在这个流程中，销售人员需要进行充分的准备工作，在现场服务过程中与客户进行有效沟通，并根据客户的需求提供个性化的解决方案。
同时，在后期跟进阶段，销售人员需要与客户保持有效联系，建立长期合作关系，为客户提供更多的支持和服务。
通过这样的服务流程，可以有效提升销售案场的效率和客户满意度，进一步推动案场的销售工作的开展。
银保衔接培训20满期客户服务技巧
拜访情况分析、反馈
对于不能回答的问题，及时向经理、组训请 教，若需要陪访，要提前与主管进行沟通。
对于有特别异议的客户，第一时间向职场经
理反馈，寻找解决办法，避免矛盾升级。
满期转保流程
不同意见面 协助办理满期
问题客户
保单资料分类排序 电话约见 同意见面 上门拜访
确定客户意向 意向客户
促成转保
பைடு நூலகம்
满期转保流程（2/2）
满期客户服务
目录
CONTENTS
满期给付 满期转保 异议处理
满期给付
保险合同生效至合同约定的责任终止日，如存在满期保 险金给付责任且被保险人仍然生存，则公司将按照条款规 定的额度向被保险人给付满期保险金，合同责任终止。
注意事项
一、申请资格人： 1、如保险合同满期日被保险人具备完全民事
行为能力时，申请人为被保险人本人； 2、如保险合同满期日被保险人不具备完全民
销的产品非常感兴趣，他们希望能更多地了解； 也可能意味着顾客对产品存在着某种顾虑，一旦 顾虑消除，便会采取购买行动。所以，业务人员 要学会窥探这其中的奥秘。
几点提示
• 异议常常是一种机会——成交的机会。 • 销售是从客户拒绝开始的。 • 推销人员只有处理好顾客异议，克服顾
客为成交设置的障碍，才能取得成功。
件及复印件、其银行存折或银行卡原件及复印件，以及监护人 与被保险人的关系证明文件。
目录
CONTENTS
满期给付 满期转保 异议处理
满期转保的意义
对公司： 做好满期给付和转保工作关系到客户存续和 业务发展；关系到渠道信任；关系到公司形象；关系到行业 发展；关系到队伍建设
对客户：保障可以延续；客户深入了解保险的契机；享 受保险公司更高品质的服务；减除客户未来对保障和资金的 担忧。
售后服务在质保期满后的应对策略
售后服务在质保期满后的应对策略背景售后服务是指在产品销售后为顾客提供的支持和维修服务。
通常情况下，产品的质保期限定了售后服务的范围和时限。
然而，质保期满后，客户可能仍然需要售后服务，因此制定合适的应对策略变得至关重要。
目标本文档旨在提供质保期满后的售后服务应对策略，以确保客户满意度和维护公司声誉。
应对策略1. 延长质保期：考虑延长质保期的长度，以提供更长时间的售后服务支持。
这可以增强客户对产品的信心，并体现公司对产品质量的承诺。
延长质保期可以通过与供应商协商或制定内部政策来实现。
延长质保期：考虑延长质保期的长度，以提供更长时间的售后服务支持。
这可以增强客户对产品的信心，并体现公司对产品质量的承诺。
延长质保期可以通过与供应商协商或制定内部政策来实现。
2. 提供维修服务：即使质保期满，继续为客户提供维修服务。
这可以包括维修、更换零部件或提供技术支持。
确保维修服务流程高效，并在合理的时间内解决客户问题，以保持客户满意度。
提供维修服务：即使质保期满，继续为客户提供维修服务。
这可以包括维修、更换零部件或提供技术支持。
确保维修服务流程高效，并在合理的时间内解决客户问题，以保持客户满意度。
3. 推出付费维修方案：为质保期满的产品推出付费维修方案。
客户可以选择购买此方案，以享受延长的售后服务和维修支持。
此举可以为公司带来额外的收入，并满足那些需要更长时间的售后支持的客户需求。
推出付费维修方案：为质保期满的产品推出付费维修方案。
客户可以选择购买此方案，以享受延长的售后服务和维修支持。
此举可以为公司带来额外的收入，并满足那些需要更长时间的售后支持的客户需求。
4. 提供技术支持：建立一个专业的技术支持团队，以回答客户在质保期满后遇到的问题。
通过电话、电子邮件或在线聊天等方式，提供即时支持和解决方案。
确保技术支持团队具备充分的知识和技能，以应对各种技术问题。
提供技术支持：建立一个专业的技术支持团队，以回答客户在质保期满后遇到的问题。
服务顾客超期预案方案模板
一、预案背景为确保顾客满意度，提高服务质量，降低服务风险，针对服务过程中可能出现的服务超期情况，特制定本预案。
二、预案目标1. 及时发现并解决服务超期问题，确保顾客权益；2. 提高服务效率，减少顾客等待时间；3. 提升企业形象，增强顾客忠诚度。
三、预案适用范围本预案适用于公司内部所有服务岗位，包括但不限于客服、销售、售后、物流等部门。
四、预案内容1. 服务超期定义服务超期是指服务提供方在约定的时间内未能完成服务内容，导致顾客权益受损。
2. 服务超期分类（1）轻微超期：服务时间超出约定时间1-3小时；（2）中度超期：服务时间超出约定时间3-6小时；（3）严重超期：服务时间超出约定时间6小时以上。
3. 服务超期处理流程（1）发现超期服务人员应密切关注服务进度，一旦发现超期，立即上报上级领导。
（2）上报领导上级领导接到报告后，应立即启动预案，安排专人负责处理。
（3）沟通协调1）客服部门主动与顾客沟通，解释原因，并表示歉意；2）相关部门根据实际情况调整服务计划，确保尽快完成服务；3）物流部门如涉及物流超期，应及时联系物流公司，确保货物尽快送达。
（4）解决问题1）对于轻微超期，可在服务完成后，向顾客发送致歉短信或邮件，表达歉意，并提供相应补偿；2）对于中度超期，除致歉外，可提供额外优惠或礼品，以弥补顾客损失；3）对于严重超期，除致歉和补偿外，还需向顾客提供赔偿，并采取措施防止类似事件再次发生。
（5）总结反馈1）服务完成后，相关部门应总结超期原因，提出改进措施；2）将改进措施上报领导，制定相关制度，避免类似事件再次发生。
4. 预案实施与监督（1）实施部门：各部门负责人及全体员工；（2）监督部门：质量管理部门；（3）监督方式：定期检查、不定期抽查。
五、预案修订本预案自发布之日起实施，如有需要，可根据实际情况进行修订。
六、预案附件1. 服务超期报告表；2. 服务超期处理流程图；3. 顾客补偿方案。
注：本预案仅供参考，具体实施可根据实际情况进行调整。
满期保单二次开发
四、满期客户经营注意事项
• 保障可以延续
• 客户深入了解保险的契 机
• 享受保险公司更高品质 的服务
• 减除客户未来对保障和 资金的担忧
对理财经理的意义
• 鼓励信心 • 提高客户忠诚度 • 拓宽市场 • 增加收入 • 延长职业寿命
对公司的意义
• 重树公司良好形象
• 降低销售成本，提高业 务内涵价值
• 培养忠诚客户群，扩大 市场影响力
5、时间也不早了，我还要抓紧为下一个客户送去今年的红利通知书，到下周您有空时再和 您联系，专门为您整理保单，非常感谢您对我工作的支持，谢谢，再见！
邀约满期答谢会
➢ 王先生，公司为了答谢老客户的信赖与支持，特别举办客户回馈活动，我第 一时间想到了您，因为您的投资眼光很超前，一般人很难具备，答谢会的时间是 在周二上午5：30钟，请问到时您有时间吗？（说不准）
70%-80%的第一次购买寿险消费者，都会向第一个向他推荐寿险产品的销售人员购买 70%-80%的寿险消费者，每隔三年都会购买第二张人寿保单
二、满期转保的意义
满期转保的意义
做好满期给付和转保工作关系到客户存续和业务发展；关系到公司形象；关系到行业发展； 关系到队 伍建设。功在当季，利在永久。
对客户的意义
3.客户信息的收集
➢ 系统查找客户的基本信息：姓名、地址、电话、手机号码、险种、保费、保额、分红、其它产 品的购买信息、有无退保及理赔历史；
燃气企业公服客户市场拓展业务流程说明
燃气企业公服客户市场拓展业务流程说明流程名称：公服客户市场拓展流程流程编号：LC-公服市场拓展一、流程负责人：直接负责人：市场开发部经理间接负责人：市场开发部客户经理、市场开发员、内勤档案管理员、分管领导二、流程目的： 1、明确整个流程，确保公服客户市场拓展业务工作顺畅进行2、加强关键点的控制，降低业务风险3、通过流程发现实际工作中存在的问题，以便不断改进工作，提高公服客户市场拓展业务的效率4、通过流程中的表单，可以进行基础数据的收集，同时基础数据也是考核、控制的依据三、流程目标：规范公服客户市场拓展业务的相关工作1、经营目标：对公服客户市场进行持续的调查和调研，确定目标客户2、财务目标：满足具备安装条件的公服客户接装燃气管道，收取燃气工程设施费和扩大气源销售，收取燃气费3、制度目标：形成清晰、明确、易操作的公服客户市场拓展制度四、业务风险： 1、由于国际原油、液化气等替代能源价格波动，会影响客户发展2、天然气气源供应出现短缺或富裕，都会对客户发展产生影响3、部分区域燃气管网暂时覆盖不到，有些意向客户不具备发展条件4、因客户或市场原因，有些项目不能按调研计划实施控制方法：充分做好市场调研、加强与政府职能部门和客户沟通、结合气源供应情况采取不同的发展策略、加快燃气管网建设等五、关键控制点：流程关键控制点1：市场开发组织工作和市场调研工作控制目的：使公服客户市场拓展业务的市场调研工作在有组织、有计划，规范的状态下开展控制手段：合理组织、充分调研、认真收集信息资料、编写调研报告控制依据：市场开发管理规定、市场调研管理办法、对外宣传操作规程、公司气源战略、公司燃气发展规划流程关键控制点2：根据调研报告，拟定公服客户市场拓展计划和目标客户项目企划书控制目的：使公服客户市场拓展的工作计划更加具体、目标客户项目策划更加明确控制手段：根据市场调研报告，编制公服客户市场拓展计划，对工作目标和计划进行审批控制依据：市场信息管理规定、市场开发计划编制操作规程、目标客户项目企划书公服客户市场拓展业务流程图市场开发业务流程描述说明。
质保期满后的售后服务提供方法
质保期满后的售后服务提供方法摘要本文档旨在介绍质保期满后如何提供售后服务的方法。
我们将通过简单的策略，避免法律复杂性，并确保独立决策，不寻求用户协助。
请注意，文档中的内容未经确认，不引用无法证实的内容。
背景质保期满后，售后服务对于维护客户关系和提升品牌形象至关重要。
为了提供高质量的售后服务，我们需要制定一套简单而有效的方法。
售后服务提供方法以下是质保期满后的售后服务提供方法：1. 建立客户支持团队：成立专门的客户支持团队，负责处理售后服务请求。
团队成员应具备良好的沟通和解决问题的能力，并接受相关培训。
建立客户支持团队：成立专门的客户支持团队，负责处理售后服务请求。
团队成员应具备良好的沟通和解决问题的能力，并接受相关培训。
2. 提供多种联系方式：为客户提供多种联系方式，例如电话、电子邮件和在线聊天。
确保客户能够方便地与我们联系，并获得及时的回复和支持。
提供多种联系方式：为客户提供多种联系方式，例如电话、电子邮件和在线聊天。
确保客户能够方便地与我们联系，并获得及时的回复和支持。
3. 设立售后服务热线：建立售后服务热线，为客户提供专门的电话支持。
热线应设立在工作时间内，并由专业人员接听。
设立售后服务热线：建立售后服务热线，为客户提供专门的电话支持。
热线应设立在工作时间内，并由专业人员接听。
4. 建立在线知识库：创建一个在线知识库，包含常见问题解答、使用说明和故障排除指南等信息。
客户可以通过自助查询解决一些常见问题，减少售后服务的负担。
建立在线知识库：创建一个在线知识库，包含常见问题解答、使用说明和故障排除指南等信息。
客户可以通过自助查询解决一些常见问题，减少售后服务的负担。
5. 制定服务标准：制定明确的服务标准，包括响应时间、解决问题的时间和服务质量等方面。
确保售后服务始终符合客户的期望，并提供一致的服务体验。
制定服务标准：制定明确的服务标准，包括响应时间、解决问题的时间和服务质量等方面。
确保售后服务始终符合客户的期望，并提供一致的服务体验。
保险满期应急预案
一、引言为确保保险合同到期后，客户能够顺利续保或理赔，提高客户满意度，降低公司运营风险，特制定本保险满期应急预案。
二、适用范围本预案适用于所有保险合同到期后的续保、理赔工作。
三、组织架构1. 成立应急预案小组，负责预案的制定、实施和监督。
2. 应急预案小组成员：（1）组长：负责统筹协调应急预案的实施。
（2）副组长：协助组长工作，负责应急预案的具体实施。
（3）成员：负责各环节的具体工作，包括续保、理赔、客户服务等。
四、应急响应流程1. 满期提醒（1）满期前30天，通过短信、邮件、电话等方式提醒客户。
（2）满期前15天，加大提醒力度，确保客户收到提醒。
2. 续保服务（1）提供多种续保方式，如电话续保、网上续保、柜面续保等。
（2）设立续保绿色通道，提高续保效率。
3. 理赔服务（1）出险后，及时调查事故原因，核实保险责任。
（2）简化理赔流程，提高理赔效率。
（3）对于满期客户，提供无保单理赔服务。
4. 客户服务（1）设立满期客户服务专线，解答客户疑问。
（2）提供客户关怀，了解客户需求，提高客户满意度。
五、应急保障措施1. 加强人员培训，提高员工业务水平。
2. 优化系统功能，提高数据处理效率。
3. 建立应急物资储备，确保应急响应所需物资充足。
4. 定期开展应急演练，提高应对突发事件的能力。
六、应急响应结束1. 在满期客户续保、理赔工作完成后，应急预案小组评估应急响应效果。
2. 根据评估结果，对预案进行修订和完善。
3. 应急预案小组向公司领导汇报应急响应情况。
七、附则1. 本预案自发布之日起实施。
2. 本预案的解释权归应急预案小组所有。
3. 如有未尽事宜，由应急预案小组负责解释。
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（1）、管理者职责：既分配客户资料，又管理客户资料，当天发放，次日 检查。 （2）、保险规划师职责：把客户资料归档管理，也就是做好客户家庭的档 案整理。
（1）、有电话的 （2）、无电话的
银行取回的 公司下发的
银行取回的 （1）、有电话的 公司下发的
电话约访、面见（确认服务 关系、核对资料、使用幸福 保典作保单整理及产品销售、 送如意卡）
（2）、无电话的
面见、确认服务关系、核对 资料、使用幸福保典作保单 整理及产品销售、送如意卡
递送保单时利益的异议处理： （1）、原保单收益太低 （2）、新保单的保障受益，特别是安心无忧的大病给付
（1）、日清日结总结、周清周结总结、月清月结总结 （2）、日清日结评比、周清周结评比、月清月结评比 （3）、日清日结分析、周清周结分析、月清月结分析
（2）、实务：满期做完之后，方可缴纳纸质投保单整套手续，且新保单的 投保人必须是老保单的被保险人。
（1）、理财规划师：纸质投保单、E家投保单、投保提示、业务员报告书、 满期给付表、产品细则。 （2）、满期客户：投保人和被保险人身份证原件及复印件、正在使用的银 行卡（借记卡）、满期保险单。
在团队中选择专业强技能强的优秀规划师作为满期转保的借力者，帮助销 售促成。
早会必须有的三项内容：年、季、月、周、日数 字及收入的公布；实战演练的分享；汇报昨日安 排今日的工作汇报环节。
夕会：服务流程的演练与通关
说明会：做细会前的准备，会中的配合，会后的 促成与追踪。 三人或者两人的黄金组合：邀约客户至公司，借 力使力，分别扮演不同的角色，促成新单。
谢谢、不妥之处请指导！
满期客户服务开拓流程
料的分配与管理 5.客户类型 6.服务流程 7.异议处理 8.总结、评比、分析
（1）、政策：转期交安欣无忧、康欣、金美满、爱心系列四款产品，在其 原有保险金额基础之上，按保费的3%增加，且第一期保费不能超过原保单 保险金额。