印尼原矿出口禁令17页
煤炭开采：一文看透印尼煤炭禁止出口对市场影响
证券研究报告 | 行业点评2022年01月02日煤炭开采一文看透印尼煤炭禁止出口对市场影响12月31日，印尼能源与矿产资源部发布通知，因预计1-2月国内电厂供煤紧张，印尼政府决定1月份禁止煤炭出口，以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。
印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国，月均出口量约3300~3800万吨。
据印尼能源与资源部数据显示，2021年1~10月，印尼累计出口煤炭3.6亿吨，同比去年增加9.4%。
另据印度CoalMint 船运数据显示，11月，印尼煤炭出口2720万吨，环比10月份下降15%。
2020年，印尼全年累计出口4.07亿吨，同比下降11.4%，其最大的煤炭出口目的地为中国、印度、日本和韩国。
一般情况而言，印尼1月煤炭出口量约3800~4000万吨水平，其中2021年1月，印尼煤炭出口量为3820万吨，较上年同期基本持平。
2021年，印尼煤炭产量不及预期。
印尼能源与矿产资源部（ESDM ）在近日召开的新闻发布会上表示，由于受到天气因素影响，尤其是拉尼娜现象带来的强降雨天气对主产区加里曼丹地区的生产影响较大，2021年印尼煤炭行业表现不佳。
截止12月10日，印尼国内煤炭产量为5.6亿吨（2020年产量5.63亿吨），仅完成全年产量目标6.25亿吨的89.6%。
2022年，印尼国内煤炭产量将有望增加至6.37~6.64亿吨，较2021年目标增长6.24%。
何为D MO ，为何要禁止出口？DM O （domestic market obligation ）又称“国内市场义务”，此前，印尼政府曾多次敦促国内生产商履行印尼国内市场义务（DMO ），即要求印尼煤企将其年产量的25%供应至国内终端用户，且煤企向电厂供应的6322大卡动力煤价格上限为70美元/吨。
早在2021年8月份，曾有34家煤炭生产商被禁止煤炭出口，同时处以罚款，主因未能履行其2021年1月至7月对国内市场的义务。
目前，印尼国家电力公司（PLN ）和独立电企的煤炭库存处于极低水平，对该国电力供应构成威胁，因此印尼能源与矿产资源部决定1月1日~31日禁止向国外销售和出口煤炭，以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。
印尼矿业政策与投资环境
七、印度尼西亚（一）印尼矿业政策（1）矿业管理体制能源和矿产资源部是印度尼西亚矿业的政府主管部门。
其中主要职能是代表国家制定矿产资源和地矿产业政策，颁布和执行矿业法规，并通过政策导向、矿业执法进行全国矿业的监督和管理；进行全国基础地质调查、广义环境地质调查和研究、矿产资源总量调查和评价研究，为引导矿业投资提供信息和咨询服务。
该部下设的地质与矿产资源局、石油与天然气管理局分别管理全国的固体矿产和油气资源的有关工作。
（2）矿业法规2009年1月印尼正式签发2009年4号令，即《矿产和煤炭矿业法》，新法取代了实施42年的1967年的11号法（印尼原矿业法）。
新矿法的主要有一下重要的内容：1）、矿业权的设置与管理新矿法中的矿业许可证包括3种：普通矿业许可证（IUP）、民间矿业许可证（IPR）、特别矿业许可证（IUPK）。
普通矿业许可证又分为两个阶段（或两部分）：勘探许可证和采矿许可证。
勘探许可证的权限包括普查、勘探和可行性研究；采矿许可证的权限包括矿山基建、矿产开采、加工运输和销售。
民间矿业许可证主要是用于小规模矿产开发，由当地县/市长负责发证，优先颁发给当地的个人、社会团体、合作社。
许可证初始期限最长5年，此后可以延长。
个人最大许可面积为1 公顷；社会团体最大面积5公顷；合作社最大面积10公顷。
特别矿业许可证由部长负责颁发，主要是针对特别可开采区而颁发的。
一个特别许可证的权限区内只授予1个品种金属或煤矿的特别开采权。
许可证持有者对矿权区内发现的新矿种拥有优先权。
特别矿业许可证包括勘探和生产运营两个阶段。
不同矿产各阶段在面积和期限上有不同的规定。
金属矿产勘探期间最大10万公顷，生产运营期间最大25000公顷；煤炭勘探期间最大面积5万公顷，生产运营期间最大15000公顷；金属特别矿业许可证的勘探期限最长8年，煤炭的勘探期限最长7年，金属或煤炭的生产运营期限最长20年，可延长2次，每次10年。
2）、权利和义务普通矿业许可证和特别矿业许可证持有者在符合法律规定下有权利用因生产所需要的公共设施及便利；除了放射性矿产衍生物，在缴纳了相关勘探和开采税费后，普通矿业许可证和特别矿业许可证持有者有权拥有生产的矿产品；普通矿业许可证和特别矿业许可证印度尼西亚持有者不能将其转让给第三方；只有在进行了一定阶段勘探后，才可在印度尼西亚股票交易中心转让其所有权或股票，转让前需通知主管的部长、省长或县/市长。
印尼暂停煤炭出口对我国煤炭市场的影响
PAGE 642021年最后一天，全球最大的煤炭出口国——印度尼西亚突然宣布，因预计2022年1至2月国内电厂供煤紧张，为避免煤炭短缺引发的电力危机，政府决定2022年1月1日至1月31日禁止所有煤炭出口。
眼下正值我国冬季取暖用煤需求旺季，再加上1月底春节即将到来，2月4日又临北京冬奥会开幕，三个用电高峰叠加在一起，印尼的煤炭出口禁令将对我国煤炭市场影响几何？禁令或为临时性措施据印尼新闻网站Kumparan1日报道，在12月31日，印尼能源和矿产资源部网站登载了印尼能源部矿业煤炭局局长R i d wa n Jamaludin签署的致所有煤矿企业的一封公开信，宣称将在2022年1月1日至31日期间，禁止所有印尼国产煤炭的对外出口。
Ridwan Jamaludin在信中解释道，这是由于过去这几个月以来，印尼很多煤矿企业均未能按照“国内市场供应义务”足额供应国内电厂，导致目前印尼国内发电厂开始出现煤炭供应缺口。
（“国内市场供应义务”，指的是为保障国内生产生活用电，确保印尼国家能源安全，从2018年起，印尼法律规定，印尼所有煤炭企业必须将其产量的25%以不超过70美元的超低价格供应给印尼国家电力公司）。
公开信中称，由于煤炭企业未能完成这一指标，现在印尼国内家庭用电的煤炭供应已经非常紧缺，电力供应不足可能在不久之后迫使全国至少20家发电厂关停，进而影响到1000万家庭和工业用户，“如果不采取战略行动，（国内）可能会出现大面积停电。
”Ridwan Jamaludin补充称，此禁令仅为临时性措施，在此期间，所有涉及煤炭出口业务的港口必须将所有煤炭印尼暂停煤炭出口对我国煤炭市场的影响尽管是煤炭进口大国，我国依然需要一定的煤炭进口。
印尼的煤炭出口禁令足以让我们更多地思考能源转型中的供给与安全问题。
文 | 由希江作者供职于国电电力技术咨询分公司储存起来，优先供应给国内发电厂。
至于何时恢复出口，则要根据国家电力公司及独立电厂的库存进一步评估而定。
印度拟禁止铁矿石和扁钢出口
印度拟禁止铁矿石和扁钢出口
佚名
【期刊名称】《《钢结构》》
【年(卷),期】2008(023)009
【摘要】印度多家报刊2008年7月18日报道，印度政府内阁秘书委员会最近提议，如果目前扁钢价格无法平抑，政府将考虑进一步提高扁钢出口税或禁止扁钢出口，以增加国内扁钢市场供应。
此外，印度政府还将考虑进一步提高长钢产品的出口税，并探究禁止铁矿石出口的可能性。
【总页数】1页(P93)
【正文语种】中文
【中图分类】TG335.57
【相关文献】
1.印度拟禁止硫磺和磷酸出口 [J],
2.印度部分港口禁止铁矿石出口，短期或刺激国内矿价 [J],
3.印度提高铁矿石出口关税铁矿石价格再获支撑 [J],
4.印度塑协拟禁止或限制原材料出口 [J],
5.印度政府考虑禁止出口扁钢产品和铁矿石 [J], 张秋明
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印尼电力能源建设投资环境PEST分析
印尼电力能源建设投资环境PEST分析李洁【摘要】中国\"21世纪海上丝绸之路\"和印尼\"全球海洋支点\"的发展战略高度契合,而印尼旺盛的能源需求和落后的基础设施状况给中资企业投资印尼能源建设带来了新一轮的机遇和风险.根据PEST模型对印尼电力能建投资市场外部宏观环境的分析结果,提出应对策略,有利于中资企业投资活动的持续开展.【期刊名称】《四川电力技术》【年(卷),期】2019(042)002【总页数】5页(P86-90)【关键词】印度尼西亚;投资环境;PEST分析模型【作者】李洁【作者单位】中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司,四川成都 610021【正文语种】中文【中图分类】F1250 引言印度尼西亚共和国(以下简称印尼)国土面积为1 913 578.68 km2，人口2.58亿，是仅次于中国、印度、美国的世界第四人口大国。
印尼与巴布亚新几内亚、东帝汶和马来西亚等国家相接，由约17 508个岛屿组成，是马来群岛的一部分，也是全世界最大的群岛国家，疆域横跨亚洲及大洋洲，也是多火山多地震的国家，面积较大的岛屿有加里曼丹岛、苏门答腊岛、伊里安岛、苏拉威西岛和爪哇岛。
印尼有100个民族，其中爪哇族人口占45%，巽他族14%，马都拉族7.5%，马来族7.5%，其他26%。
印尼是东盟创立国之一，不仅是东南亚最大的经济体，更是20国集团成员国[1]。
印尼自公元7世纪起便是重要的贸易区，有着丰盛的石油资源，现今也是东南亚地区最大的能源生产及消费国。
印尼作为备受瞩目的新兴发展中国家有着旺盛的能源需求，而其落后的基础设施状况也给印尼能源建设市场培育了肥沃的土壤[2]。
随着“一带一路”政策的不断推进，印尼这个“海上丝绸之路”的重要枢纽也发掘出了更多的潜力。
PEST分析模型即宏观环境分析模型，针对研究对象从4个关键方面进行分析：P指政治环境(political factors)；E指经济环境(economic factors)；S指社会文化环境(social and cultural factors)；T指技术环境(technological Factors)。
印尼新政简表
序号
矿产政策
简称
主要内容
生效时间
1
第07/2012号ESDM条例
IUP
针对的目标是“采矿企业生产运营许可”（IzinUsahaPertambanganOperasiProduksi，简称“IUP生产运营许可”）
2
第07/2012号ESDM条例
IPR
“小规模采矿许可”（IzinPertambanganRakyat，简称“IPR”）的持有人。
8
14种禁止出口金属原矿种类
金、银、铜、锡、铅、锌、铬、钼、铂、铝矾土、铁矿石、铁矿砂、锰、锑
2012年5月4日起执行
9
75/2012号PMK条例
PMK条例
规定65种矿物（原材料或矿石）形式的出口商品须缴纳20%的出口通行费
2012年5月16日执行
10
第11/2012号ESDM条例的颁布对第07/2012号ESDM条例进行了修订
3
“第75/2012号PMK条例”
PMK条例
第07/2012号ESDM条例
关于需要缴纳出口通行费和出口通行费关税的商品的出口决定。规定65种矿物（原材料或矿石）形式的出口商品须缴纳20%的出口通行费，包含21种金属、10种非金属矿物和34种岩石。
2012年5月16日生效
4
外资企业持股政策
外资持股的矿业公司将不得不出让高达51%的股权所有权。自投资开始的10年内，外资股东将只能拥有最高49%的股权。
印尼政府增加了一项规定，即如果IUP生产运营许可及/或IPR的持有人已通过矿产和煤炭开采处处长获得了能源与矿产资源部的推荐，则可以向国外出售矿物。只有当IUP生产运营许可及/或IPR的持有人完全符合一定的要求才可获得推荐，此外，IUP生产运营许可及/或IPR许可要保持干净清晰并且IUP生产运营许可及/或IPR的持有人已履行了向国家支付费用的义务、提交了工作计划、同意合作在印尼加工及/或精炼/冶炼矿物并签署了诚信协议（paktaintegritas）。
印尼新法 红土镍矿原矿禁止出口
龙源期刊网 印尼新法红土镍矿原矿禁止出口作者：来源：《西部资源》2014年第01期印度尼西亚政府实施新的矿业法规，禁止红土镍矿等原矿出口。
这对处在快速发展期的我国镍产业，可能产生一定影响。
来自印度尼西亚消息，今年1月12日，印度尼西亚政府实施新的矿业法规，禁止红土镍矿等原矿出口。
这对处在快速发展期的我国镍产业，可能产生一定影响。
如何应对成为镍业和包括不锈钢业在内的钢铁业等关注的热点和焦点。
有业内人士认为，目前，该法规尚未造成中国国内市场镍价格大幅度波动，镍铁等生产企业已开始积极采取措施，沉着应对。
印尼进口量约占5成资料显示，镍是战略性资源，用于不锈钢、合金钢、电镀、电池等制造领域，是军工、航空航天、海洋工程装备制造等不可或缺的金属材料。
世界镍矿分硫化矿和氧化矿，金属总量7，000余万吨。
其中，硫化镍矿约3，000万吨镍（金属量），占42%；氧化镍矿约4，100万吨镍（金属量），占58%。
我国是镍资源短缺的国家，镍矿储量少，探明储量为232万吨镍（金属量），约占全球总量的3.56%，主要分布于甘肃、新疆、云南、吉林、四川、陕西和青海等地，原料自给率不足50%。
据专家介绍，氧化镍矿就是红土镍矿，可分为两类：一类称为湿型，主要分布于近赤道地区，如印度尼西亚、菲律宾、巴布亚新几内亚和加勒比海地区；另一类称为干型，主要分布于距赤道较远的南半球大陆，以澳大利亚为代表。
我国镍冶炼工艺有两种，一种是使用硫化镍矿生产电解镍，另一种是使用氧化镍矿的红土镍矿生产镍铁。
我国从2005年开始采用进口红土镍矿生产镍铁，进口量快速增长，2013年估计会突破7，000万吨。
印尼是世界上矿产资源非常丰富的国家之一，从2014年起，印尼开始禁止包括镍矿在内的金属矿石出口。
近年来，为了规避风险，我国进口红土镍矿已经实施多元化战略，但印度尼西亚的主要资源产地的地位始终没变，每年从印尼进口红土镍矿占我国进口总量的5成以上。
印尼正式颁布新矿法
印尼正式颁布新矿法（一）新矿法产生的背景印尼矿产资源丰富，有着巨大的开发潜力。
但是自2001年5月开始实施有关地方自治的1999年22号法后，印尼矿业管理似乎进入到了一个法律混乱的时代。
依据1967的矿业法，印尼矿业管理是中央为主，地方为辅。
而1999年的22号法强调的是地方自治。
22号法将中央政府的一些权力下放到了地方政府，包括相当多矿权管理权和产业政策等。
事实上，在2001年5月以后，1967年11号法在对矿业投资的保护方面似乎已经失去了应有的法律效力，特别是对新的矿业投资。
依据22号法，地方政府有权颁发采矿授权。
2001年以后非能源矿产的采矿授权（KP）主要由地方政府颁发。
2007年初统计，地方政府已经发放了1200多份采矿授权，大大超过了中央政府在2001年以前30多年颁发的采矿授权数（597份）。
有些采矿授权甚至出现在中央政府已经与外国投资商鉴订的标准工作合同（COW）限定的区域内。
由于法律上的空缺，矿业投资存在较大的不确定性，导致过去十年印尼矿业领域基本上没有大规模的外资项目上马。
许多矿业投资者，特别是外国投资者对印尼矿业一直保持观望态度。
为改善矿业投资环境，完善矿业方面的法律体系，印尼政府一直在努力制定新的矿业法以取代1967年的矿业法。
最初的新矿业法草案（矿产和煤炭矿业法）是2001年10月提交审议的，印尼能源和矿产资源部和其他有关部门参与了该法律草案的制订。
但由于各方争议太大并没通过。
本次的法律草案是2005年提出的，经过约4年漫长的审议过程，包括不断的争吵、让步、各方利益的平衡，最终得以通过。
（二）新矿法的主要变化1.矿业许可证制度取代标准工作合同制（COW）新矿法中最重要的变化是将旧法的矿产及煤炭标准工作合同制度改变为政府颁发矿业许可证的制度。
“标准工作合同制度”是1967年印尼政府为促进矿业发展吸引外资专门为外国投资商设计的。
此后在国际上产生了较大的影响。
在上世纪80年代末和90年代初，全球范围内掀起了以“改善矿业投资环境、促进矿业私人投资”为主旨的修法浪潮，印尼的标准工作合同制受到发展中国家政府和私人投资者的推崇，不少发展中国家曾仿效印尼出台了促进私人投资的制度。
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同时Widjajono透露：“考虑到修建一个冶炼厂所需的昂贵投资，政府正在考虑为投资者提供 激励措施的可能性。”
所有金属矿物（包括副产品和矿物），非金属矿物和岩石出口前都必须加工到最低 要求。（参照注解最后的分类最低要求表格）。
IUP/IUPK 的持有者可以在经过局长的批准后自己直接进行加工活动或者与其他 的IUP/IUPK 持有者或者IUP持有者合资公司通过进行合作加工或者其他业务。
合资公司可以通过销售矿石和精矿或者建设加工的基础设施来实现。
对东盟覆盖下的矿业公司影响微弱
因为煤炭在法规中没有提及，所以对于印度煤炭公司没有影响。 INCO IJ,一家镍板生产商，因为生产的是含量为78%的镍板所以不受影响（法规 规定镍板的镍含量不得低于70%）。 ANTM IJ, 一家镍铁生产商和镍矿销售商将受到影响，我们知道它出口红土镍矿和 褐铁矿。 我们认为TINS IJ 不会被影响因为他已经在生产锡金属了。
Irwandy Arif表示：“要建立一个冶炼厂，一个公司从向政府提出想法到进入商业化运作，需 要花费7-8年的时间，但是由于监管条例已经发布，政府和矿主们得合作，以保证监管条例如 期执行。只有2年时间了，我们必须采取一切必要措施，以确保在2019年到来时，我们已做好 准备。”
截至今日，只有印尼国家矿业公司Antam致力于在本国建设冶炼厂，除了东哈马黑拉岛镍铁项 目（年产能2.7万吨，包括电厂在内的总投资16亿美元）外，该公司还计划在西加里曼丹省的 Tayan，东加里曼丹省的Mewapah，以及东南苏拉威西的Mandiodo建立另3个加工厂。
对于规定中矿物矿石增值的解析
根据规定能够增值的商品包括：金属矿产，非金属矿产，和岩石。
金属矿产包括：铜、金、银、锡、铅、锌、铬、钼、铂、钒、铁矿石、铁矿砂、 镍和/或钴矿、锰和锑。
非金属矿产包括：方解石、长石、高岭土、膨润土、沸石、硅土、锆石和钻石。
岩石种类包括：日本陶石、大理石、波利特、板岩、花岗岩、花岗闪长岩、辉长 石、玄武岩、猫眼石、燧石、碧玉、石榴石、玉石、黄宝石等。
2.此项规定中所提及的金属矿产包括 铜、金、银、锡、铅、锌、铬、钼、铂、 钒、铁矿石、铁矿砂、镍和/或钴矿、锰和锑。一些金属矿产的副产品，也提及一 些非金属矿产和岩石。
3. 在代表部长的局长批准的前提下，加工可以和其他的IUP/IUPK的产品持有者 合作的方式进行或者IUP的产品进行特殊加工。合作关系可以通过矿石或者精矿的 销售或者共同建设加工设施建立。在IUP的勘探权持有者发现加工不经济的情况下 ，必须咨询局长，局长会指定其他根据加工设施能力能够加工出符合规格产品IUP 持有者从事加工活动。
(本文完)
美林银行分析解读（译文）
我们对于部长级法令的解析:
2019年2月6日印尼矿产能源部通过了针对矿产在出口前进行加工以提高其附加 值的凯坡门第2019/07号令。 以下是我们对于此项规定的解析：
1.在必须加工的矿物矿石里没有包括煤炭（现在，我们不知道煤炭会不会在其 他法律中另行规定）
加工用的IUP 将由局长代部长或者市长颁发。
在IUP持有者发现加工不经济或者未能与他人合作的情况下，他们需要咨询局长 ，局长会指定其他根据加工设施能力能够加工出符合规格产品IUP持有者从事加工 活动。
用于制造或加工的IUP/IUPK持有者可以与独立的党政机关或者学校联合研发矿 物矿石加工的问题和处理效率的问题。研究可以被部长用来作为重新审视加工活动 最低要求的基础。
对于持有IUP/IPUK但没有能够按要求进行加工的将由部长、省长或者市长给予 行政处罚。最初的惩罚为两次单次不超过一个月时效的书面警告。如果IUP/IPUK 的持有者仍不能完成要求，将会暂时中止其加工/销售行为。在IUP被撤回之前，中 止的时间为两个月。
在法规颁布之前颁发的IUP 持有者在3个月之内将被禁止出口原矿。
COW和IUP持有者都被包含在规定之内。 对于在内阁法规颁布之前颁发的IUP和IPR的持有者而言，该法律执行的最后期限 为自2019年2月6日颁发之日起3个月；对于已经开始生产的IUP产品和COW的持有者 而言为2009年矿业法颁布后5年时间。 对于持有IUP/IPUK但没有能够按要求进行加工的将由部长、省长或者市长给予 行政处罚。
印尼矿业协会（IMA）副主席Tony Wenas认为：“该规定不应增加矿主负担，因为制裁条件非 常严苛，政府应努力邀请投资者建立冶炼厂，并提供奖励。”
印尼矿业专家协会主席Irwandy Arif认同政府出台法规的举动，但他同时提醒称该条例在2019年 完全实现是有难度，“截止今日，没有任何冶炼厂在建设，一些公司确实有建立加工厂的计 划，但没有人会在2019年准备好。”
本法规颁布前，已经完成或者正在进行可行性研究的、用于勘探的IUP，以及处 在勘探阶段的CCOW持有者，需在本法规实施之后根据本法规最低要求在3年内做 出计划调整。持证者需要定期将计划调整的进展报告给局长、省长或者市长。如果 持证者不能实施调整计划，必须就如何进行加工事宜咨询局长。
在法规颁布之前在进行建设的IUP及CCOW持有者，需在本法规实施之后根据本 法规最低要求在4年内做出计划调整。持证者需要定期将计划调整的进展报告给局 长、省长或者市长。如果IPU持证者不能实施调整计划，必须就如何进行口禁令（2019年2月11日讯）
经过长时间的辩论、与矿主的费时谈判后，印尼能源和矿产资源部部长Jero Wacik已签署一项 部长级监管法令，确定从2019年起开始禁止包括镍矿在内的金属矿石出口，规定所有原材料金 属矿都必须按照2009年该国矿产和煤炭法的规定进行加工处理。不遵守该条例规定，或未在当 地对自己原料加工处理的处罚将包括：书面警告、暂时终止其活动和吊销许可证。