2011-2015年世界钢铁产业发展趋势分析

2011-2015年世界钢铁产业发展趋势分析

一）产业集中度提高

自上世纪90年代以来，发达国家由于钢铁消费强度减弱，钢材市场供大于求的矛盾突出。日趋激烈的外部竞争环境促使传统强势企业寻求从对立竞争逐步转向争取合作垄断竞争，欧洲、美国、日本、韩国等主要钢铁生产国家（地区）的兼并重组盛行，钢铁产业集中度明显提高。

虽然我国钢铁工业在世界上占有极为重要的地位，钢铁产量和消费量均遥遥领先居于首位，但与此极不相称的是，我国进入世界前10位的钢铁企业只有宝钢和唐钢两家。

（二）钢铁企业展现出链条对链条的竞争趋势

第一，在过去几年，全球大型钢铁生产企业纷纷加速全球市场布局，以强化全球竞争力。

全球钢铁生产业加速整合的趋势充分展现了“米塔尔模式”的魅力。即通过全球并购快速扩充产能，强化生产企业对市场控制力，同时以庞大的产能优势强化对产业链上游铁矿石资源的控制，从而避免自身陷入行业周期性波动之中。在此基础上，以最优的生产管理与铁矿石成本优势的“组合拳”，改变行业传统的价值链组合方式，给以竞争对手更加的经营压力，进而继续推进更大规模的行业整合。

第二，铁矿石企业加速整合。此次必和必拓竞购力拓，使业已紧绷的全球钢铁产业链关系愈加复杂。表面上看，铁矿石价格上涨趋势对产业链上游企业长期利好。然而，深入分析全球钢铁行业竞争的内在逻辑与竞争结构，“米塔尔模式”的穿透力则更加凸显。

第三，海运竞争成为新焦点。由于坐拥铁矿石资源，三大矿业巨头在全球铁矿石海运市场中渐成主导力量。一方面，三大巨头通过控制铁矿石出货量来影响海运期货市场价格，致使铁矿石海运费大起大落，而其自身则在海运期货市场频繁出手谋取暴利。另一方面，必和必拓、力拓两家公司已拥有自己的海运船队，在铁矿石海运市场赢得竞争主动地位。

通过建立完善的海运市场及中介服务体系，日本海运企业逐步拥有了通过对运输价格的期货买卖操纵特定领域运价的能力。

以上分析可见，无论是米塔尔钢铁，还是必和必拓，或是日本海运企业，尽管身处产业链不同环节，但围绕钢铁业的产业链价值转移而展开的竞争，已使全球钢铁行业进入了真正意义上的“链条对链条”的全球化竞争时代。在新的竞争模式下，资本的快速流动打破了传统的价值边界，使行业竞争超越单纯的制造、运输或采矿。而那些固守区域市场和单一产业环节的生产企业，则可能反复受到产业链价值转移的振荡，直至被竞争所淘汰。

（三）产业链上下延伸

从WSD（世界钢动态）近年全球钢铁企业竞争力排序评价指标变化可以看出，一方面，钢铁生产企业的技术竞争力权重越来越大，越来越强调技术创新能力；另一方面，对钢铁企业“下游企业参与度”、“扩展能力”、“铁矿石和焦煤资源”、“联盟、并购与合资”等产业链指标给予较高权重，发展产业链对钢铁企业的重要性可见一斑。然而，钢铁产业链又长又宽，关联产业众多，关联市场规模巨大，企业不可能控制一个完整的链条，这些特点使企业在产业链延伸上面临更为艰难的选择。

（四）钢铁物流新特点

钢铁物流需求的规模远远大于世界钢铁产量，钢铁物流运输模式以洲际的远洋航运和内陆的公铁运输方式为主，物流外包和物流共同化是主导的物流组织形式，回收物流越来越得到重视。

日前，中国钢铁工业协会副会长张长富在信息发布会上表示，中国钢铁业上半年为铁矿石价格上涨而多支付的成本约为160．17亿美元，合1041．1亿元人民币。而中钢协会长朱继民日前透露，中国钢铁行业仍处于低效益状态，纳入协会统计的会员企业，上半年销售利润率仅为3．14%。

由于面临铁矿石涨价、流动性持续收紧等一系列内忧外患，中国钢铁行业危机重重，部分企业已陷入亏损。

下半年形势更严峻

钢铁主业一直深陷困境的广钢股份近日发布半年报显示，其仍未摆脱亏损状态。该公司上半年归属于上市公司股东的净利润为－1．29亿元，基本每股收益－0．178元。近年来，受国内钢铁行业的薄利经营和国际金融危机的影响，广钢股份的钢铁主营业务盈利能力一直比较弱，旗下钢厂珠江钢铁已因严重亏损而从去年开始停产至今。广钢股份2010年亏损9789万元，半年报显示，公司亏损额呈扩大趋势。

据了解，在中国钢铁行业，像广钢亏损的这种情况其实并非个案，部分企业资金链已经告急。而张长富在8月2日举行的中钢协第三次信息发布会上表示，下半年中国钢铁行业运行将面临更大困难：

首先，钢铁产量增速将进一步放缓。今年上半年全国粗钢产量3．50亿吨，同比增长9．6%，按此计算，全年粗钢产量可达7．06亿吨。但从当前形势看，钢材出口从3月份以后呈逐月下降趋势，上半年折合粗钢净出口同比增加109万吨，仅增长6．8%。下半年除建筑钢材需求增长显著外，生产用板带材市场难有起色，因此，下半年钢铁产量增速将可能放缓。

其次，产品结构性矛盾更加突出。根据中钢协统计，今年上半年中厚宽钢带表观消费只增长3．7%，而棒材和钢筋则分别增长11．4%和15．2%。在原燃料价格大幅上涨的情况下，中厚板、热轧板卷价格不仅涨幅小，甚至低于同期螺纹钢价格。由于下半年保障性住房大规模开工建设等因素，建筑用钢材市场需求将较旺盛，但造船、汽车、工程机械等增长将趋缓，产品结构性矛盾会更加突出，板带材产能过剩和产品的同质化竞争将更加激烈。

第三，企业面临更大的资金压力。由于6月份居民消费价格指数、工业品出厂价格同比分别上涨6．4%和7．1%，将可能使货币政策进一步趋紧，企业资金压力增大。据中钢协统计，上半年大中型钢铁企业财务费用同比上升33．79%。如果后期市场货币流动性进一步减弱，企业面临的形势则更加严峻。

第四，生产高成本状态仍将持续。据海关统计，上半年中国进口铁矿石平均到岸价格为每吨160．89美元，创历史最高水平，比去年同期每吨上涨47．92美元，涨幅为42．41%。上半年进口铁矿石33425万吨，由于进口价格大幅上涨，多支出外汇160．1726亿美元。按上半年人民币兑美元平均汇率6．5计算，增加钢铁行业成本1041．1亿元人民币。同时，煤炭、电力等因素对钢铁生产也带来影响。为缓解电力紧张局面，国家上调山西等15个省（市）火电企业售电价格，今后还将推出新的成品油定价机制，以及阶梯电价等资源性产品价格改