金融投资理财调查问卷

金融投资理财调查问卷

您好！为了解当前环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好，加强市民理财意识，普及理财知识，实现财务自由，友融投资管理（上海）有限公司特进行投资理财问卷调查，感谢您的支持与积极参与。本问卷内容高度保密！敬请放心！

1、您的年龄段：

A 18—30

B 31—40

C 41—50

D 51—65

2、您的职业：

A公司职员 B事业单位 C创业主 D待业或离休E高端人士F其他

3、您一般会使用或想了解哪种投资理财产品：

A银行各类存款B投资基金、股票、债券C信托产品

D黄金外汇E房地产F金融衍生品(如P2P理财)

4、您主要是通过哪种途径获得投资理财资讯：

A购买理财书籍B会议讲座C与亲人朋友交流

D通过电视、网络、媒体等报道E投资机构的宣传单页

5、对于个人理财，您准备采取什么方式：

A自己操作B委托机构操作或者有专职理财顾问C两者结合

6、您每年投资理财的额度是多少：

A 5万以下

B 5万—20万元

C 20万—50万

D 50万以上

7、您参与投资理财的目的：

A将回报作为生活来源B将回报作为消费资金（如结婚、买房）

C为家庭或者个人提供一份未来的生活保障

8、您对投资理财产品的风险偏好程度是：

A低风险产品B风险适中C风险承受能力强，期望高收益

9、您现在所期望的理财收益是多少：

A 4%以下

B 4%—6%

C 8%--20%

D 20%以上

10、当面临选择银行保险、证券、P2P等投资机构的理财产品时，您考虑的是：

A对其的了解程度B金融机构的信誉C产品的收益及安全性

D产品所需要的资金E周围人的选择及亲朋好友的介绍

11、您会将您收入中的多大比例购买理财产品：

10%以下 10%-20% 20%-50% 50%以上

12、您希望投资理财产生回报的周期多长：

A一周B一个月C半年D一年E两年

13、您目前参与过哪些互联网金融产品的理财（可多选）：

A余额宝B理财通 C P2P理财 D 众筹E其他

14、您知道的P2P理财平台有哪些（可多选）：

A拍拍贷B宜信C陆金所D恒昌财富E友融财富F其他

15、您对现在流行的P2P网贷理财产品了解多少：

A 收益高、风险大B收益客观，想尝试，缺乏好的平台

C 收益低，风险低D没听说过

16、您之前有了解过友融投资管理（上海）有限公司吗：

A有过了解B没听说

17、如果您尚未选择购买理财产品，原因是：

A对理财产品缺乏了解B金融机构推出的理财产品缺乏吸引力

C金融机构推出的产品可信度低D受于资金面的问题E其他

18、请准确填写您的资料，我们将为您制定一种最佳个人资产配置理财方案

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