【调研问卷模板】居民投资理财情况调查问卷
居民投资理财行为调研报告_调研报告_
居民投资理财行为调研报告一、调研背景居民投资是近年来我国经济生活中兴起的一种经济行为。
它既是我国经济体制改革和经济发展到一定阶段的产物，也是我国经济进一步发展的需要。
对于**市的居民来讲,随着投资理财品种的日益丰富，他们所能选择的投资理财的方式增多了，其理财观念也发生了很大转变,原有的“有钱就存银行”等相对传统的理财观念正在渐渐淡化。
在这个居民投资意识的转型期，能否适时把握居民的投资理财倾向，成为各大商业银行业务能否顺利开展的关键所在。
所以，了解居民投资理财意向，掌握居民投资的新动态，就显得非常重要。
二、调研目的本次市场调研的主要目的如下：1、了解**市区居民的财务状况，为银行的市场定位提供科学依据。
2、研究被调查者对投资理财的认识程度、渠道选择及风险承受力，以便更好的了解目标客户的需求状况。
三、调研内容根据上述研究目的，我们本次调研的内容主要包括以下几项：1、了解**市区居民的财务状况。
本部分旨在对被调查者的收支状况作深入了解，以明确其在银行服务中所寻求的利益点，为市场细分及市场定位提供科学的依据。
本部分主要包括：(1)被调查者的每月固定收入和支出;(2)被调查者的动产和不动产状况;(3)被调查者的每月闲置资金及投资金额占总资产的比例。
2、探究被调查者对投资理财的认识程度、渠道选择及风险承受能力。
本部分是专门针对被调查者投资理财观念的研究，通过对被调查者投资渠道选择的分析，明确其投资偏好，以制定相应的营销策略。
主要包括：(1)被调查者目前的投资结构，包括储蓄以及股票、债券、基金、保险、房产等投资所占比例;(2)了解被调查者储蓄的目的，包括退休养老、子女教育、购置房产、创业准备、紧急周转金、闲置资金规划等;(3)此外，我们还将收集包括被调查者的年龄、职业、性别等在内的背景资料以备交互分析之用。
四、调研执行情况1、调研方案实施。
本次调研采用街头拦截访问的形式，在**市的环翠区、经济技术开发区和高新技术开发区，针对年满18周岁的**市常住居民进行了调查。
理财状况调查问卷三篇
理财状况调查问卷三篇篇一：投资理财状况调查问卷1、您的年龄段☐15—20☐21-25☐26-30☐31-40☐41-50☐51-60☐60以上2、您目前的职业☐学生☐公司职员☐事业单位☐自己创业☐待业或离休☐其他3、您的年收入☐1万以下☐1-3万☐3-8万☐8-15万☐15-30万☐30-100万☐100万以上4、您住于深圳市的☐罗湖区☐福田区☐宝安区☐南山区☐龙岗区☐盐田区5、您目前采用下列哪些方式理财？☐银行储蓄☐投资房产☐买保险☐投资证券或基金☐民间借贷☐黄金☐股票/期货☐其它6、您理财的主要目的是☐合理安排资金☐提高生活质量☐保障家人教育☐家庭储蓄的另一种方式☐资产增值☐医疗/养老☐进修☐出国旅游等7、您对理财产品的期望是☐收益高风险小☐收益低零风险☐可实物兑换的☐存取灵活收益高8、因为黄金具有保值增值的功能，现在投资黄金的人越来越多，金价也在逐步攀升，您认为黄金还有上涨的空间吗?☐有☐没有☐不知道9、如果您家里有很多金条，您会担心它贬值吗？☐会☐不会10、如果您经济允许会投资黄金吗？☐会☐不会11、您从事金融投资理财的经验多久？☐从未有过☐一年一下☐1—2年☐3—5年☐5年以上12、您的金融资产占家庭总收入的比例？☐10%以下☐10%~30%☐30%~50%☐50%~70%☐70%以上13、望能够多了解哪种投资理财工具☐储蓄/国债☐股票/基金☐信托☐房产☐保险☐黄金☐其他14、您对投资年回报率的要求是☐30%以上☐0～30%☐-10%～0☐—30%～-10%☐—30%以上☐不清楚15、有专业机构为您量身定作适合您的理财计划，您是否愿意接受咨询及理财建议☐愿意☐不愿意原因请准确填写您本人的联系电话，以方便通知您是否幸运获奖。
篇二：投资理财状况调查问卷一、单项选择1.您认为您对家庭理财这一概念的了解程度是？（ c ）A.非常了解B.比较了解C.不太了解D.完全不了解2.您的家庭月收入？（ a ）A.0-3000B.3001-7000C.7001-10000D.10000以上3.您的家庭有几位成员？dA.1-2人B.3-4人C.5-6人D.6人以上4.您的家庭理财状况如何？（ a ）A.有理财经验并正在进行理财B.从未进行理财但正在准备理财C.曾经有过理财现在没有进行D.从来没有理财并且不会考虑理财5.您认为家庭理财的必要性如何？（ a )A.很有必要B.在特定时间内有必要C.无所谓D.没必要6.您的家庭收入可支配余额占家庭收入的比重是多少？（ a ）A.20%以下B.20%-30%C.30%-40%D.40%以上您的家庭现在用于投资理财占家庭收入的比例是多少？（ a ）A.0B.1%-20%C.20%-40%D.40%以上8.您对各种金融理财产品的了解程度（ c ）A.非常了解B.比较熟悉C.大概了解D.完全不清楚9.您的家庭投资决策是如何确定的（ d ）A.随意确定B.家庭成员熟悉投资工具，根据相关财经资讯分析决定C.根据投资分析师建议确定D.根据亲友提供相关信息10.对于投资组合的表现，您最愿意接受（ d ）收益低，波动幅度小B.收益中等，波动温和C.收益高，波动幅度大D.什么也不愿意接受您的家庭在选择理财产品时，关注什么？（ a ）A.产品的投资风险和收益B.金融机构工作人员是否专业C.该机构的信誉和品牌D.报纸等媒体的投资建议12.一般理财产品的预期收益与存在的风险成正比，您如何看待一些投资理财产品存在的风险？（ c ）A.尽量选择风险小的投资B.收益越高风险越大，为了高收益，值得承担高风险C.可以通过投资组合降低投资中的风险D.无法接受投资中风险的出现二.多项选择1.您的家庭理财主要目标是（ ae ）A.合理安排资金 B储蓄保值 C.资产实现增值 D.以备不时之需E.提高生活质量 F自身乐趣和满足感 G.其他2.您的家庭正在进行的理财方式（ g ）银行存款 B.股票、债券、基金 C.保险 D.股东、收藏品E.贵金属投资F.外汇 G其他3.您的家庭在投资理财的过程中，会考虑哪些因素（ bd ）流动性 B.风险性 C.收益性 D.投资起点金额 E.投资周期 F.其他4.您一般通过以下哪种方式参与金融理财（ a ）A.亲朋同事的介绍B.银行、证券公司客户经理的推荐C.媒体宣传和广告D.银行、证券公司营业网点的宣传推介E.销售机构组织的路演推介活动F.其他5.您认为您的家庭不能合理理财的主要原因是（ ce ）平时工作忙碌，没有闲暇时间去管理 B.听从他人意见，盲目跟风C.理财观念淡薄，相关知识匮乏D.没有足够资金，有钱人才理财E.理财有一定风险，不一定能赚钱F.其他简答题您认为家庭理财为什么存在必要性？篇三：投资理财调查问卷您好！为了解当前环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好，加强市民理财意识，普及理财知识，实现财务自由，友融投资管理（上海）有限公司特进行投资理财问卷调查，感谢您的支持与积极参与。
家中存款调查问卷模板范文
尊敬的受访者：您好！为了更好地了解我国家庭存款状况，为相关政策制定提供数据支持，我们特开展此次家中存款调查。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18岁以下（2）18-25岁（3）26-35岁（4）36-45岁（5）46-55岁（6）56岁以上3. 您的婚姻状况：（1）未婚（2）已婚（3）离异（4）丧偶4. 您的文化程度：（1）小学及以下（2）初中（3）高中/中专（4）大专（5）本科（6）研究生及以上二、家庭收入与支出5. 您家庭的月收入水平：（1）5000元以下（2）5000-10000元（3）10000-20000元（4）20000-30000元（5）30000元以上6. 您家庭的月支出水平：（1）5000元以下（2）5000-10000元（3）10000-20000元（4）20000-30000元（5）30000元以上7. 您家庭的主要经济来源：（1）工资收入（2）投资收益（3）家庭经营收入（4）其他8. 您家庭的主要支出方向：（1）日常生活开销（2）子女教育（3）医疗保健（4）住房（5）其他三、家庭存款状况9. 您家庭目前存款总额：（1）1万元以下（2）1-5万元（3）5-10万元（4）10-20万元（5）20万元以上10. 您家庭存款的主要方式：（1）银行储蓄（2）购买国债（3）购买理财产品（4）投资房地产（5）其他11. 您家庭存款的主要目的：（1）应急备用（2）子女教育（3）购房（4）养老（5）其他12. 您认为家庭存款的合理比例是多少？（1）30%以下（2）30%-50%（3）50%-70%（4）70%-100%（5）100%以上四、其他13. 您认为当前经济形势对家庭存款有何影响？（1）有利于存款（2）不利于存款（3）无影响14. 您对国家金融政策的了解程度：（1）非常了解（2）比较了解（3）一般了解（4）不太了解（5）不了解15. 您对本次调查有何建议或意见？感谢您的参与！祝您生活愉快！问卷填写说明：1. 请根据您的实际情况选择相应的选项。
九零后理财调查问卷
九零后理财调查问卷1、您的性别为【单选题】○ 男○ 女2、您的身份是【单选题】○ 大一○ 大二○ 大三○ 大四○ 研究生○ 有一年一下的工作经验○ 有一年及一年以上的工作经验3、您最近三个月手中闲置总金额为多少？【单选题】○ 0-500○ 500-1500○ 1500-3000○ 3000以上4、近六个月来，您平均每月会花多少钱理财？【单选题】○ 0-500○ 500-1500○ 1500-3000○ 3000以上5、您最近一年用过以下哪些理财产品或方式？（最多选三项）【多选题】□ 储蓄□ 基金□ 股票□ 国债□ 保险□ 房地产□ 外汇□ 信托□ 实业投资6、您身边90后理财的人多吗？【单选题】○ 多（10人及以上）○ 一般（6—9人）○ 少（3—5人）○ 很少（0—2人）7、您的家人是否支持您理财？【单选题】○ 是○ 否8、您是否学过经济类的课程？【单选题】○ 是○ 否9、您对自己的钱财进行规划时，是否得到比较专业的人士的指导？【单选题】○ 是○ 否10、您在理财之前有做预算的习惯吗？【单选题】○ 有○ 有，但并没有认真的按预算执行○ 有，并且实际支出基本与预算一致11、您希望能够多了解哪种投资理财工具，请按您想要了解程度给以下理财产品打分：非常想了解（4分）比较想了解（3分）无所谓了不了解（2分）不想了解（1分）【打分题】(请填1-5数字打分)储蓄：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分基金：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分股票：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分国债：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分保险：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分房地产：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分外汇：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分信托：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分实业投资：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分12、您在过去的投资中，认为自己所承担的风险程度大小为？【单选题】○ 很小○ 较小○ 一般○ 较大○ 很大13、您所掌握理财知识的途径主要是？（最多选三项）【多选题】□ 网络□ 各种媒体、银行的宣传□ 学校的专题讲座□ 朋友的讲解或自己看书□ 有兴趣了解，但没有途径□ 没有兴趣了解14、您在选择投资工具（理财产品）时，最关注以下哪一点？【单选题】○ 产品的投资风险和收益○ 金融机构工作人员是否专业○ 该机构的信誉与品牌○ 报纸等媒体的投资建议15、您认为目前在理财方面以下哪个是您存在的最大的问题？【单选题】○ 理财观念淡薄○ 花钱没有计划○ 经济独立意识比较差○ 理财知识欠缺，理财技能缺乏16、14.您理财的主要目标是什么，请按照主次选出三项：最主要（）其次（）再次（）【排序题】(请填1-7数字排序)_____合理安排资金_____提高生活质量_____资产增值_____家人教育_____锻炼自己相关专业知识技能_____为了减轻家庭负担_____为了理财能力有所提升17、您认为90后的理财观念有哪些需要改善的地方？【填空题】________________________。
市场投资意向情况问卷调查表
市场投资意向情况问卷调查表
当地市场投资意向情况问卷调查
问卷地点：问卷人员：联系方式：
1、您的年龄：□ 20岁□ 21—30岁□ 31—45岁□ 46岁以上
2、您的职业是：□机关事业单位□厂矿企业个体户□其他
3、您家庭年收入：□2万以下□3-6万□7-10万 11-20万 20万+
4、您认为当地商铺价格如何：□贵□还可以□便宜
5、您认为当地商铺会不会涨：□会涨□不会有太大变动□下降
6、您目前是否考虑购买商铺：□不买□1年内买□3年内买□5年内买
7、您如果购买商铺会优先选择：□专业市场□住宅底商□购物中心/商场铺面□其他
8、如果您买商铺会买多大面积：□ 20㎡以内□20㎡-40㎡□40㎡-60㎡
□ 60㎡-100㎡□100㎡以上
9、您会考虑拿出多少资金投资商铺：□10万以内□10万-20万□20万-40万
□40万-60万□60万-80万□100万以上10、您认为天门商铺单价多少钱合理：□5000元/㎡以下□5000-7000元/㎡
□7000-10000元/㎡□10000-12000元/㎡□12000-15000元/㎡□15000-20000元/㎡□20000元/㎡以上
11、【xxxxxxxx】您了解吗？□了解□不了解
12、您是否有投资【xxxxxx】商铺的意向？□是□否□其他
13、如果您不愿意投资商业地产项目，是什么原因？如果愿意，最关注什么？。
投资意向调查表
弘基财富管理中心居 民 投 资 调 查 问 卷姓名 __________ 职业 __________ 电话 ____________ QQ/微信 ____________1、您的年龄段：□21-□ 26-□31-□41-□51-□ 60以上 2、您有过多久的投资理财经验？ □从未有过 □1—3年 □3—5年□5—10年 □10年以上 3、您目前采用下列哪些方式理财？ (多选) □银行储蓄□保险 □基金 □P2P □贵金属□股票/期货□房产 □其它 ________4、您想通过理财达到什么养的目标？（多选） □家庭储蓄/保值 □资产增值□子女教育 □医疗 □养老□财富传承 □出国旅游/进修等 5、您家庭中最大的支出部分（基本生活费除外）是： □教育□医疗□还贷 □旅游 □其他 ________6、您最关心的或是担心的理财问题是什么？ □收益的稳定性 □支取的灵活性 始金额的多少资金的安全性 7、您的金融资产占家庭总收入的比例？ □10%以下 □□□□70%以上 8、您的风险承受能力：□10%以下 □10%～20% □20%～5 □50%以上9、如果您没有购买过理财产品，您认为主要的影响因素是什么？□没有可靠的专业人员 □对理财产品了解太少□没有理财意识 □没有时间 □其他 ___________10、您是通过何种方式了解到现有理财产品的？（多选） □电视 □网络 □报纸 □银行 □理财机构 □朋友推荐11、有专业机构为您量身定作理财计划，您是否愿意接受建议，并支付一定费用？ □愿意 □不愿意12、您在理财过程中遇到什么样的困难或问题？___________________________________________________________________感谢参与，弘基财富在今后的沙龙活动中将会涉及到以上问题，为您解决心中的疑惑，有相关活动会给出通知，您可受邀前来听讲。
问卷到此结束，感谢您的耐心填写！。
理财客户风险评估调查问卷(客户用)
个人客户风险评估问卷以下12个问题将根据您的财务状况、投资经验、投资风格、投资目的、风险偏好和风险承受能力等对您进行风险评估，我们将根据评估结果为您更好的配置资产。
请您认真作答，感谢您的配合!(每个问题请选择唯一选项，不可多选)客户姓名：_________________ 联系方式：_________________证件类别：_________________ 证件号码：_________________一、财务状况1.您的年龄是□ A. 18-25(-2) □ B. 25-50(0)□ C.51-60(-2) □ D. 61-65(-3) □ E.高于65岁(-10)2.您的家庭总资产净值为(折合人民币)(不包括自用住宅和私营企业等实业投资，包括储蓄、保险、金融投资、实物投资，并需扣除未结清贷款、信用卡账单等债务)□ A.15万元及以下(0) □ B.15万元(不含)-50万元(含)(2)□ C.50万元(不含)-100万元(含)(6) □ D.100万元(不含)-1000万元(含)(8)□ E.1000万元(不含)以上(10)3. 您个人持有的金融资产净值为（仅包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）□ A.100万元以下 (2) □ B.100万元（不含）-200万元（含）(4)□ C. 200万元（不含）-300万元（含） (6) □ D.300万元以上(10)4. 您个人最近三年年均收入为□ A.30万元（不含）-50万元（含） (4) □ B.50万元（不含）-70万元（含）(4)□ C. 70万元（不含）-100万元（含） (6) □ D.100万元以上(10)二、投资经验(任一项选A客户均视为无投资经验客户)5.以下哪项最能说明您的投资经验□ A.除存款、国债外，我几乎不投资其他金融产品(0)□ B.大部分投资于存款、国债等，较少投资于股票、基金等风险产品(2)□ C.资产均衡地分布于存款、国债、银行理财产品、信托产品、股票、基金等(6)□ D.大部分投资于股票、基金、外汇等高风险产品，较少投资于存款、国债(10)6.您有多少年投资股票、基金、外汇、金融衍生产品等风险投资品的经验□ A.没有经验(0) □ B.有经验，但少于2年(2)□ C.2至5年(6) □ D.5至8年(8)□ E.8年以上(10)7.以下哪项描述最符合您的投资态度□ A.厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报(0)□ B.保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动(4)□ C.寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失(8)□ D.希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失(10)三、投资风格8.本金100万元，不提供保本承诺的情况下，您会选择哪一种投资机会□ A.有100%的机会赢取1000元现金，并保证归还(0)□ B.有50%的机会赢取5万元现金，并有较高可能性归还本金(4)□ C.有25%的机会赢取50万元现金，并有一定的可能性损失本金(6)□ D.有10%的机会赢取100万元现金，并有价高可能性损失本金(10)9. 投资于理财、股票、基金等金融投资品(不含存款和国债)时，您可接受的最长投资期限是多久□ A.1年以下(4) □ B.1-3年(6)□ C.3—5年(8) □ D.5年以上(10)10、您的投资目的是□ A.资产保值 (2) □ B.资产稳健增值(6) □ C.资产迅速增值(10)四、风险承受能力11.您的投资出现何种程度的波动时，您会呈现明显的焦虑□ A.本金无损失，但收益未达预期(-5)□ B.出现轻微本金损失(0)□ C.本金10%以内的损失(5)□ D.本金20-50%的损失(10)□ E.本金50%以上损失(15)12、对您而言，保本比高收益更为重要□ A.非常同意 (-2) □ B.同意 (0)□ C.无所谓 (2) □D. 不同意 (4)□ F.非常不同意 (5)。
个人理财投资问卷调查[修改版]
![个人理财投资问卷调查[修改版]](https://img.taocdn.com/s3/m/f47a52ef6bd97f192379e962.png)
A．1年B．2年C．3年D．5年E．5年以上
7.您在考虑购买金融品过程中，影响您决策的主要因素（按重要性大小依次排序）是：（多选）
A．预期收益率B.过去金融产品的投资经历C.服务质量D.风险因素E.其他
8.如果做投资理财您觉得哪种理财方式更适合您？
A.风险小、收益大（现货、房产类）B风险大、收益大（股票、外汇、期货）
16、您对理财产品的投资期限是：
1年以内1年到3年3年到7年7年以上
17、投资有风险，在金融危机下，市场大幅波动，投资产品可能会大幅下跌，您
的承受的极限是：
跌幅超过50%25%到50%之间5%到25%之间不超过5%难以承受任何风险
18、您主要是通过哪种途径掌握金融知识：
购买理财书籍会议讲座与亲人朋友交流
9、您参与投资理财的目的：
将回报作为生活来源将回报作为消费资金（如结婚、买房）为家庭或者个人提供一份未来的生活保障
10、如果您尚未选择购买理财产品，原因是：
对理财产品缺乏了解金融机构推出的理财产品缺乏吸引力金融机构推出的产品可信度低受于资金面的问题
其他
11、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时，您
C.无风险、收益小（储蓄、保险、基金类）
9.您理财的主要目标是什么？
A.合理安排资金B.资产实现增值C.提升生活质量D.保障家人教育E.安排退休后的生活费用
10.今后您安排家庭资产的策略是什么？
A.保证存款的稳定增长B.存款同时购买其他理财产品
C.购买房产D.投资到高收益的股票、期货、大宗现货市场
11.如果有机会，您还愿意参加关于投资理财的交流学习吗？
A.收支平衡B.合理花钱C.保值D.增值E获得理财经验
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【调研问卷模板】居民投资理财情况调查问卷
您好！非常感谢您抽空填写这份问卷！目前正在进行一项有关居民家庭理财的调查研究，想了解您关于家庭金融资产的投资情况和家庭理财的需求情况。
本次调查的结果仅作统计分析使用，有关个人信息的内容，我们会严格保密。
再次感谢您的支持与配合！
1. 您的性别是
男
女
2. 您的年龄段
25以下
26-35
36-45
46-55
55以上
3. 您的文化程度
小学及以下
初中
高中/中专/技校/职高
大专
本科
硕士及以上
4. 家庭所在地
城市
城镇
农村
5. 您目前的收入
1000以下
1000-3000
3000-6000
6000-10000
10000以上
6. 其中用于投资理财的比例是
10%
10%-30%
30%-50%
50%以上
7. 您理财的主要目标是（可多选）
合理安排资金
资产实现增值
提高生活质量
安排退休后的生活费用
8. 您通过哪些方式进行家庭金融资产投资？（可多选）银行储蓄
债券
股票
保险
基金
外汇投资
买卖贵金属
理财产品
其他
9. 您一般是通过何种渠道知道您购买的投资理财产品的？
电视广告
报纸杂志广告
亲戚或朋友介绍
银行营业厅宣传册
专业理财人员介绍
没兴趣去了解
10. 您在家庭金融投资时，会考虑哪些因素？（可多选）
流动性
风险性
收益率
投资周期
11. 以下投资理财服务项目中，您最希望得到的是？（可多选）
定期的账户信息和交易信息
不定期的和基金经理面对面交流
所投资基金的定期分红
市场信息咨询
主动介绍过，能够理解，可以作为投资决策依据
投资理财普及知识和交易常识
提供理财服务
有通畅的投诉渠道
12. 请问您在过去的几年里持有的金融资产（即银行储蓄、股票、基金、证券、储蓄性保险等的总和）大约为
20000以下
20000~50000
50000~100000
100000~200000
200000~500000
500000~1000000
1000000~5000000
5000000以上
13. 您期望每年收到的投资回报率是多少？
2%-5%
5%-8%
8%-15%
20%以上
14. 投资理财产品，您最多可承担的损失是多少？跌幅超过50%
25%到50%之间
5%到25%之间
不超过5%
难以承受任何风险
15. 您一般选择理财产品的投资期限是？
3个月以内
3个月到1年
1年到3年
3年到5年
5年到10年
10年以上
16. 您目前最需要哪方面的理财规划（可多选）现金规划
消费支出规划
教育规划
风险管理与保险规划
税收筹划
投资规划
财产分配与传承规划
退休养老规划
17. 您认为不能合理理财的主要原因是？平时工作忙碌，没有闲暇时间去管理
听从他人意见，盲目跟风购买
理财概念淡薄，相关知识的匮乏
没有合理制定规划。