客户档案管理办法(表格)
客户档案表格
1．收集渠道
（1）网上信息收集。
（2）客户相关宣传广告和产品广告。
（3）同客户的交易记录。
（4）向客户所在的行业协会或国家相关行政管理部门查询。
（5）由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。
（6）向客户邮寄客户资料表，请客户填写。
（7）委托专业调查机构进行专项调查。
（8）其他渠道。
备注
五、客户档案的管理
本公司对客户档案实行分类管理的措施。
1．原则
（1）确保客户部有限资源利用的最大化。
（2）实行客户档案的分类管理、区别对待。
2．标准
按不同的区域、客户实力、成交的可能性对客户实施ABC分类管理。
3．具体管理措施
具体的管理措施如下表所示。
客户档案分类管理表
类别
占客户总数的比例
管理措施
4．其他部门人员出于工作要求需要查询客户档案信息的，需经客户服务部予以批准。
七、客户档案的完善和更新
1．客户档案的完善和更新是一个连续性的工作，市场营销部由专人负责客户档案的完善和更新工作。
2．客户档案在获取新的客户信息后1天内完成信息的更新，最多不超过2天。
3．根据公司对客户实行分类管理的原则，对于客户类别的变化要及时根据所掌握的信息进行变更。
□上市公司；□私人有限公司；□中外合资；□外商独资；□国营
公司同业地位
□领导者；□具影响力；□中等；□小型厂商；□其他
公司业务
主营业务
附加业务
销售业绩
公司近3年销售业绩
同本公司的交易情况人
是否有违约情况
备注
该客户当前信用等级
本公司在交易中的优势
本公司在交易中的劣势和对策
我的客户档案管理表格
我的客户档案管理表格日期________________最新修定时间________________填表人________________客户资料1姓名________________昵称(小名) ________________2职称________________3公司名称地址________________4电话(公) ________________ (宅) ________________5出生年月日________________出生地________________籍贯________________6身高________________体重________________身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________教育背景7 大专院校名称________________毕业日期________________学位________________8 大学时代得奖纪录________________研究所________________9 大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________10课外活动、社团________________11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________12兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________家庭13婚姻状况________________配偶姓名________________14配偶教育程度________________15配偶兴趣/活动/社团________________16结婚纪念日________________17子女姓名、年龄________________是否有抚养权_______________ 18子女教育_______________19子女喜好________________业务背景资料20客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________21在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________22在办公室有何“地位”象征________________23参与的职业及贸易团体________________所任职位_____________ 24是否聘顾问________________25本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________26关系是否良好________________原因________________27本公司其他人员对本客户的了解________________28何种联系________________关系性质________________29客户对自己公司的态度________________30本客户长期事业目标为何________________31短期事业目标为何________________32客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________33客户多思考现在或将来________________为什么_______________特殊兴趣34客户所属私人俱乐部________________35参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何________________36是否热衷社区活动________________如何参与________________ 37宗教信仰________________是否热衷________________38对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________ 39客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________生活方式40病历(目前健康状况) ________________41饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________42如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________43是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟__________44最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________45最偏好的菜式________________46是否反对别人请客________________47嗜好与娱乐________________喜读什么书________________48喜欢的度假方式________________49喜欢观赏的运动________________50车子厂牌________________51喜欢的话题________________52喜欢引起什么人注意________________53喜欢被这些人如何重视________________54你会用什么来形容本客户________________55客户自认最得意的成就________________56你认为客户长期个人目标为何________________57你认为客户眼前个人目标为何________________客户和你58与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何______________59客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么________________60客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________61客户是否特别在意别人的意见________________62或非常以自我为中心________________是否道德感很强_________63在客户眼中最关键的问题有哪些________________64客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________65你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________66你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________ 其他注意事项。
客户档案管理制度
客户档案管理制度客户档案管理制度1管理制度1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立，交直接上级审核，专人负责保管。
2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善，填充、修改和完善的内容按时交档案管理人。
3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管，分类整理。
4、档案的保管应严格执行档案借阅制度，不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。
5、客户档案是公司的重要财产，任何人不得据为己有。
客户档案管理制度21 制度内容为做到客户服务部与客户的良好沟通，掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等，有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。
因此，为充分利用客户信息并管理好这些信息，特建立此制度2 管理目标客户档案资料全面、准确、有效。
3 适用范围客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。
一般客户档案包括以下的资料:1.收集客户单位资料2.客户缴费记录包括各样应付之押金3.客户装修工程文件4.客户迁入时填具之资料5.客户资料补充6.客户联络资料7.紧急事故联络人的资料8.客户与管理处往来文件9.客户违规事项与欠费记录10.客户请修记录11.客户投诉记录12.客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序4 注意事项1.及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。
2.协调与客户之间的关系，加强横向沟通;3.做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进;4.接听客户投诉，解决客户投诉;5.接听客户工程报修电话，及时联系修复。
5 工作表格1.客户档案登记表(qms-pm-31301)2.客户紧急联络表(qms-pm-31302)3.非机动车车牌办理登记表(qms-pm-31303)4.特殊事件记录表(qms-pm-31304)5.停车位租售情况登记表(qms-pm-31305)6.停车证发放登记表(qms-pm-31306)7.电话报装申请表(qms-pm-31307)8.电话变更登记表(qms-pm-31308)9.备租/售电话号码登记表(qms-pm-31309)10.电话过户登记表(qms-pm-31310)11.境外雇员登记表(qms-pm-31311)12.涉外常驻单位登记表(qms-pm-31312)13.用户身份卡登记表(qms-pm-31313)14.移机电话统计表(qms-pm-31314)15.车位申请登记表(qms-pm-31315)16.辞职、辞退员工名单记录表(qms-pm-31316)17.代保管单元钥匙申请表(qms-pm-31317)18.水、电表底数确认单(qms-pm-31318)客户档案管理制度31、目的对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意，客户档案管理制度。
客户档案管理制度
客户档案管理制度为了规范部门客户档案管理工作，加强对客户档案的科学管理，有效地保护和利用档案，结合本部门实际情况，特制定本制度。
(红色为待定事项)一、客户档案的内容(一)客户档案的原始资料在对客户档案资料进行保管分析的过程中，各类原始资料的保管和整理是最基本的工作。
在交易过程中逐渐形成的客户档案原始资料是非常多的，为了避免今后的经济纠纷，这些书面的原始档案资料应该被完好的保存起来，切实防范公司与客户经济往来中发生的合同风险、法律风险和信用风险。
客户档案原始资料是客户档案的基础内容，常见的客户档案原始资料主要有：1.交易过程中的合同、谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；2.客户营业执照的副本复印件；3.客户履约能力证明资料复印件；4.客户的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；5.客户担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；6.双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；7.签证、公证等文书材料；8.合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；9.标的的验收记录；10.交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。
(二)客户资信调查报告客户资信调查报告是客户档案的核心内容，它是对客户档案原始资料进行整理和分析基础上形成的综合反映客户资信情况的档案材料。
从资信调查报告的形成过程和主要用途来看，它是由企业资信调查人员撰写的一种反映客户信用动因和信用能力的综合报告，是详细记录客户资信信息的载体。
资信调查报告的主要内容有：1.被调查公司的概况；2.股东及管理层情况；3.财务状况；银行信用；4.付款记录；5.经营情况；6.实地调查结果；7.关联企业及关联方交易情况；8.公共记录；9.媒体披露及评语；10.对客户公司的总体评价；11.给予客户的授信建议等。
(三)客户经营状况记录客户经营状况是客户动态资料的重要组成部分，是对入驻客户考核的主要依据。
美容院顾客档案管理表格
美容院顾客档案管理表格建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大时常占有率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系，具有重要的意义。
一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。
它们都应纳入企业的客户管理系统。
1、从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。
以来客户和新客户为重点管理对象。
2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。
对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。
3、从客户性质来划分：包括政府机构（以国家采购为主）、特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司、顾客（个人）和交易伙伴等。
这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
4、从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户（交易时间长、交易量大等），一般客户和零散客户。
不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。
总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。
二、客户管理内容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。
归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项：1、客户基础资料。
即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。
这些资料，是客户档案管理的起点和基础。
客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。
在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现。
客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；所有者、经营管理者、法人（这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。
客户档案管理表格模板
□机关单位□批发□专卖店
□其它()
客户级别
□A级
□B级
□C级
□D级
□E级
采购人
采购主管
有无合约
签定日期
我方洽谈人
包装方式
袋装
散装
礼盒装
品名
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
干货
炒货
组合装
扣别
账扣
实物扣
付款条件
□款到发货
□月结现金固定每月日结款
□押前批款但天无进货结现金
客户档案管理表格
客户编号
区域
建档日期
业务代码
分店名称
联系电话
营业地址
送货地址
部门经理
客户登记
注册名称
注册日期
年月日
注册地址
注册资金
人民币元
税务编号
总门店数:家
法人代表
隶属单位
开户银行
账号
组织形态
□中外合资□国有企业□集体企业□其它( )
营业形态
□宾馆□酒店□无级餐饮□烟杂店
□综合商场□一般超市□连锁超市□便利商店
□货到结现
□月结天票
□押元铺底数,超额付现金
□到天票
□进货后天结现金或结天票
□%款到发货%天结现
□%货到结现;%天结现
□%款到发货%押下批进货时付现,但超过天无进货时亦要付现
相关程序
订货程序
接口人
对账程序
接口人
结款程序
接口人
其它
接口人
合同费用条款
客户档案资料管理工作规程
客户档案资料管理工作规程1 目的为规范档案资料的收集和管理，确保档案资料的完整性、连续性、完好性和保密性，制定本规定。
2 适用范围本规定适用于物业服务中心档案资料的规范管理。
3 职责3.1物业服务中心负责人负责档案资料的使用和控制。
3.2客户服务部负责人负责档案资料的检查、督导工作。
3.3客户服务部档案管理员负责档案室的统一管理，包括资料的存放、归档、更新、借阅、完善和保管等工作。
4 档案管理内容4.1 客户档案资料包括业主资料、租户资料、装修资料及日常管理资料。
4.1.1 业主资料，包括但不限于以下资料：4.1.1.1 业主档案索引、业主身份证件复印件、《商品房买卖合同》复印件。
4.1.1.2 收楼通知书、维修资金缴费证明复印件。
4.1.1.3 《住户手册》（内含《临时管理规约》、《消防安全责任书》、《前期物业服务协议》等）。
4.1.1.4 业主收楼验收表、业主信息登记表、业主IC卡申请表。
4.1.1.5 业主文件/钥匙签收表、收楼确认书、收楼抄表底数确认书。
4.1.1.6 业主授权印鉴书。
4.1.2租户档案，包括但不限于以下资料：4.1.2.1租户信息登记表。
4.1.2.2租户身份证复印件。
4.1.2.3租赁合同或业主授权使用物业的授权书。
4.1.2.4法人租户营业执照。
4.1.2.5业主/租户物品放行印鉴表。
4.1.3 装修资料（包括但不限于以下资料）4.1.3.1 《装修申请表》或《改建申请表》、《装修管理服务协议》和《装修承诺书》、《业主装修单位水电设施检查记录表》。
4.1.3.2 装修单位营业执照及资质证明复印件、装修图纸资料。
4.1.3.3 装修许可证复印件、《装修许可证发放登记表》、《装修出入证发放登记表》。
4.1.3.4 《装修验收申请表》、《违章施工通知书》、《违章整改记录》。
4.1.4日常管理资料（包括但不限于以下资料）4.1.4.1 日常维修资料。
4.1.4.2 报事、报修、维修记录。
最新客户档案整理通用表格K
保费 缴费年期 生效日期
备注
张丽红
曾倩
如意安康
17220
240 20年
2007/6/21 保至70岁
家庭成员及转账信息
姓名
身份证号码
联系电话
电子邮件
学习或工作单位
家庭地址 1月（ ）日
应缴保费时间/金额一览表
5月（ ）日
9月（ ）日
扣款银行
2月（ ）日
6月（ ）日
10月（ ）日
银行帐号
3月（ ）日
7月（ ）日
家庭保单信息整理
保单主要持有人：曾军/张丽红
档案版本：K-A
人生风险保障+健康账户（意外、寿命、重疾、医疗）
保单号
投保人 曾军
被保人 张丽红
险种名称 保额
保费
寿命保障（意外、寿险）
意外+医疗 10万
185
缴费年期 生效日期 1年
备注
曾军 曾军 曾军 张丽红
张丽红 张丽红 张丽红 曾倩
健康账户（重疾、医疗）
智盈人生万能
无
6000
智盈身故寿险 20万 112-15796
智盈重疾保险 18万 272-9997
如意安康重疾 10万
580
பைடு நூலகம்
不限 终身 终身 20年
2009/10/28 2009/10/28 2009/10/28 2007/6/21 保至70岁
保单号
称谓
教育养老投资理财账户
投保人 被保人 险种名称 保额
制表人：康金霞13825602976
11月（ ）日
户名
4月（ ）日
8月（ ）日
12月（ ）日
合计金额
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客户档案管理办法
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解
客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：
一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。
二、建立客户销售业绩档案。
三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。
四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。
五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。
六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公
司保密制度，确保其安全。
附表一客户归类汇总表
附表二客户拜访计划
附表三客户拜访档案记录
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡
附表九业务工作日志
附表一客户归类汇总表
序号公司名称联系人职务联系方式公司地址所属行业客户类型客户等级
附表四客户资料卡
企业名称电话传真所在地址邮编Email
企业决策领导姓名出生年月家庭住址性别籍贯电话
职务性格嗜好
主要管
理人员
姓名年龄学历部门职务嗜好与决策层关系备注经营范围
主要竞
争对手
公司名称地址性质负责人经营范围
本公司
产品
竞争
对手
货源地址价格进货量所占比例
销售情况客户行业
责任业
务员
政策用量
技术
要求
竞争
对手
财务
开户行财务状况
资产负债率资产收益率
与本公司合作情况时间提货量价格金额任务进度回款
相对合同
价格浮动
备注
附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称
销售序号合同
号
合同存异于变更情况
信用
评估
提货量
提货
日期
货物
价款
货款
回收
回收
日期
信用
评估
累计
销售
累计
回款
当期信
用评估
上年同
期信用
合计
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表
附表八客户投诉管理卡
客户名称
投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人
投诉内容
投诉分析
处理办法
处理结果
客户反应
备注
附表八客户投诉管理卡
客户名称
投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人
投诉内容
投诉分析
处理办法
处理结果
客户反应
备注
附表三客户拜访档案记录客户名称
拜访序次拜访
目标
面谈者商谈内容及问题商谈结果存留异议解决预案
结束面
谈时间
下次计
划时间
附表二客户拜访计划
序次
第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次第八次第九次第十次第十一次第十二次客户
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
附表九业务工作日志
业务员：日期：年月日
客户拜访记录客户拜访或交通
时间
拜访对象访谈内容会谈结果备注
时分至
时分
时分至
时分
时分至
时分
时分至
时分
时分至
时分
时分至
时分
市
场
分
析
产
品
分
析
销
售
回
款
记
录
客户合同号合同产品数量（Kg）合同金额缴款金额备注
公
司
内
部
事
务
时间协调部门事件完成情况备注
主
管
评
价
出纳：会计：主管副总：部门主管：制表人：。