客户档案管理表格.docx
销售管理之销售报表
企业常用表格之销售管理表格企业常用表格之销售管理表格企业常用表格之销售管理表格企业常用表格之销售管理表格销售管理: 是指通过销售报价、销售订单、销售发货、退货、销售发票处理、客户管理、价格管理等功能，对销售全过程进行有效的控制和跟踪。
可以帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户订金管理、客户信用检查、提货单及销售提货处理、销售发票及客户退货、货款拒付处理等一系列销售管理事务，以下是销售、营销常用到的表格。
销售报表推 销 日 报本月目标：本月目标：本月目标： 日期：日期： 天气天气 本日到达：本日到达：本日到达： 访问顺序访问顺序访问对象访问对象洽谈类别洽谈类别 备 考 访问费用访问费用开拓开拓估价估价订货订货收款收款服务服务记事记事记事 来访来访来 客 名 称来访来访目 的 记录记录工作类别工作类别 9—10 10 1010一11 11—12 12—1 1—2 2—3 3—4 4—5 5—6 合计合计 时间时间 准备准备准备 记 交通交通交通等候等候等候 录 洽谈洽谈洽谈其他其他其他销售管理: 是指通过销售报价、销售订单、销售发货、退货、销售发票处理、客户管理、价格管理等功能，对销售全过程进行有效的控制和跟踪。
可以帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户订金管理、客户信用检查、提货单及销售提货处理、销售发票及客户退货、货款拒付处理等一系列销售管理事务，以下是销售、营销常用到的表格。
销售目标估算表目 金 额·数 值 步骤 项① 直 接 人 事 费 用② 未 来 预 计 增 加 的 估 算 额③ 直 接 人 工 总 费 用④ 间 接 人 事 费 用⑤ 人事费用总额⑥ 劳动目标分配率⑦ 实际总利润额⑧ 目标销售额.附带： 客 户 调 查 表客 户 名 称电话电话 地址地址 负责人负责人 年龄年龄 程度程度 性格性格 厂长厂长 年龄年龄 程度程度性格性格接洽人接洽人 职称职称负责事项负责事项经苦 状 经营经营 方式方式 口积极口积极 口保守口保守 口踏实口踏实 口不定口不定 口投机口投机口况 业务业务 口兴隆口兴隆 口成长口成长 口稳定口稳定 口衰退口衰退 口不定口不定业务业务 范围范围销货对象销货对象价 格 口合理口合理 口偏高口偏高 口偏低口偏低 口削价口削价业务金额业务金额 每年每年 ，旺季，旺季，旺季 月，月销量月，月销量月，月销量 ，淡季，月销量，淡季，月销量，淡季，月销量 组 织 口股份有限公司口股份有限公司 口有限公司口有限公司 口合伙店铺口合伙店铺 口独资口独资 员工人数员工人数 职员职员 人，工员人，工员人，工员 ，合计，合计，合计同业地位同业地位 口领导者口领导者 口具影响口具影响 口一级口一级 口二级口二级 口三级口三级 付 款态 度 方 式 付 款 期 方 式手 续与本 年 度 主要采购产主要采购产 金 额 旺季每月旺季每月 淡季每月淡季每月淡季每月 公 司 往 来客户负责人客户负责人审核审核 调查表调查表。
客户档案管理表格
客户档案管理办法(表格)
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：
一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。
二、建立客户销售业绩档案。
三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。
四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。
五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。
六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公
司保密制度，确保其安全。
附表一客户归类汇总表
附表二客户拜访计划
附表三客户拜访档案记录
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡
附表九业务工作日志
附表一客户归类汇总表
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表
附表八客户投诉管理卡
附表八客户投诉管理卡
附表三客户拜访档案记录客户名称
附表二客户拜访计划
附表九业务工作日志
业务员：日期：年月日
出纳：会计：主管副总：部门主管：制表人：。
一户一验一档案表格.docx
一户一验一档案表格世茂集团工程管理中心二0一四年八月附件：表一：《住宅工程质量逐套验收表》（毛坯交付）表二：《住宅工程质量逐套验收表》（精装交付）表三：《住宅工程质量逐套验收表》（毛坯交付别墅）表四：《住宅工程质量逐套验收表》（毛坯交付别墅）表五：《单位工程逐套验收汇总表》表六：《室内净高、开间净尺寸验收记录表》表七：《铝合金门窗及玻璃安装质量验收记录表》表八：《抹灰工程施工质量验收记录表》表九：《外墙装饰工程施工质量验收记录表》表十：《防水工程施工质量验收记录表》表十一：《设备安装质量验收记录表》表十二：《护栏和扶手制作与安装质量逐套验收记录表》表十三：《入户门工程施工质量验收记录表》表十四：《涂饰工程施工质量验收记录表》表十五：《墙面饰面砖工程（石材）施工质量验收记录表》表十六：《地面饰面砖工程（石材）施工质量验收记录表》表十七: 《木地板施工质量验收记录表》表十八: 《室内门施工质量验收记录表》表十九: 《壁纸裱糊施工质量验收记录表》表二十：《别墅庭院施工质量验收记录表》工程名称：表一工程名称：表二工程名称：表三工程名称：表四单位工程逐套验收汇总表2、存在问题处理结果：处理完后符合设计、规范要求的，填写“符合要求”，否则填写最终存在问题。
室内净高、开间、进深尺寸验收记录表单位工程名称单元与户号验收部位（房间号）房间编号基准值（mm）实测偏差值（mm）极差（mm）室内空间尺寸测量平面示意图H（净高）L（进深）B（开间）H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2 B1 B2 净高开间进深填表说明1、基准值指净高H、L1和L2方向开间净尺寸L、B1和B2方向开间净尺寸B。
2、实测值与基准值之差即为实测偏差值，极差为实测偏差值中最大与最小值之差的绝对值。
3、每套抽查房间数应不少于套内自然间（含卫生间、储物间）总数的30%且不少于３间。
4、实测偏差值或极差值大于20mm为不合格。
复查记录实测房间号，需整改的房间号。
客户档案管理表格模板
□机关单位□批发□专卖店
□其它()
客户级别
□A级
□B级
□C级
□D级
□E级
采购人
采购主管
有无合约
签定日期
我方洽谈人
包装方式
袋装
散装
礼盒装
品名
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
干货
炒货
组合装
扣别
账扣
实物扣
付款条件
□款到发货
□月结现金固定每月日结款
□押前批款但天无进货结现金
客户档案管理表格
客户编号
区域
建档日期
业务代码
分店名称
联系电话
营业地址
送货地址
部门经理
客户登记
注册名称
注册日期
年月日
注册地址
注册资金
人民币元
税务编号
总门店数:家
法人代表
隶属单位
开户银行
账号
组织形态
□中外合资□国有企业□集体企业□其它( )
营业形态
□宾馆□酒店□无级餐饮□烟杂店
□综合商场□一般超市□连锁超市□便利商店
□货到结现
□月结天票
□押元铺底数,超额付现金
□到天票
□进货后天结现金或结天票
□%款到发货%天结现
□%货到结现;%天结现
□%款到发货%押下批进货时付现,但超过天无进货时亦要付现
相关程序
订货程序
接口人
对账程序
接口人
结款程序
接口人
其它
接口人
合同费用条款
档案管理系统技术服务合同20221211172457.docx
档案管理系统技术服务合同257.docx 范本一本合同由甲方（以下简称“合作方”）与乙方（以下简称“服务方”）共同订立，双方经协商一致，就档案管理系统的技术服务事宜达成以下合作协议：第一章合作内容及1.1 合作内容1.1.1 服务方将根据合作方的需求，提供完整的档案管理系统技术服务，包括系统设计、开发、测试、部署等环节。
1.1.2 服务方将根据合作方的要求，进行系统功能定制、界面设计、数据整合等工作，并提供相关技术支持和培训。
1.2 合作1.2.1 服务方负责进行档案管理系统的需求分析，并提供详细的需求报告。
1.2.2 服务方负责进行档案管理系统的系统设计与开发，确保系统功能完备、稳定。
1.2.3 服务方负责进行档案管理系统的测试与调试，确保系统的性能和安全性。
1.2.4 服务方负责档案管理系统的部署与上线，并进行必要的培训和技术支持。
第二章合作期限与方式2.1 合作期限2.1.1 本合同自双方签署之日起生效，有效期为三年。
2.1.2 若任何一方需要终止合作，需提前三个月书面通知对方。
2.2 合作方式2.2.1 合作方需配合服务方进行项目需求沟通和系统测试。
2.2.2 服务方将按照双方约定的工作进度和质量要求，履行相关合作义务。
第三章价款及付款方式3.1 价款3.1.1 本合同约定的价款为XXX元，双方一次性支付。
3.1.2 如需对系统进行后续的功能定制或技术升级等工作，另行商议合作费用。
3.2 付款方式3.2.1 双方于合同签订之日起的一个月内，由合作方支付全部价款。
3.2.2 若服务方未按时完成合作，需要承担相应的违约责任。
4.法律名词及注释4.1 需求分析：指对客户需求进行详细调研和分析，确定系统功能和性能的过程。
4.2 系统设计与开发：指根据需求分析结果，设计系统架构，并进行系统编码、测试等开发工作。
4.3 测试与调试：指对系统进行全面的功能测试和性能测试，修复系统中存在的缺陷和错误。
4.4 部署与上线：指将系统部署到客户服务器上，并进行正式上线运行。
麦凯66客户档案管理表格
麦凯66客户档案管理表格日期________________最新修定时间________________填表人________________客户1 姓名________________昵称(小名) ________________2 职称________________3 公司名称地址3住址________________4 电话(公) ________________ (宅) ________________5 出生年月日________________出生地________________籍贯________________6 身高________________体重________________身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________教育背景7 高中名称与就读期间________________大专名称________________毕业日期________________学位________________8 大学时代得奖纪录________________研究所________________9 大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________10 课外活动、社团________________11 如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________12 兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________家庭13 婚姻状况________________配偶姓名________________14 配偶教育程度________________15 配偶兴趣/活动/社团________________16 婚纪念日________________17 子女姓名、年龄________________是否有抚养权________________18 子女教育_______________19 子女喜好________________业务背景资料20 客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________21 在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________22 在办公室有何“地位”象征________________23 参与的职业及贸易团体________________所任职位________________24 是否聘顾问________________25 本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________26 关系是否良好________________原因________________27 本公司其他人员对本客户的了解________________28 何种联系________________关系性质________________29 客户对自己公司的态度________________30 本客户长期事业目标为何________________31 短期事业目标为何________________32 客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________33 客户多思考现在或将来________________为什么________________特殊兴趣34 客户所属私人俱乐部________________35 参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何________________36 是否热衷社区活动________________如何参与________________37 宗教信仰________________是否热衷________________38 对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________39 客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________生活方式40 病历(目前健康状况) ________________41 饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________42 如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________43 是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟________________44 最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________45 最偏好的菜式________________46 是否反对别人请客________________47 嗜好与娱乐________________喜读什么书________________48 喜欢的度假方式________________49 喜欢观赏的运动________________50 车子厂牌________________51 喜欢的话题________________52 喜欢引起什么人注意________________53 喜欢被这些人如何重视________________54 你会用什么来形容本客户________________55 客户自认最得意的成就________________56 你认为客户长期个人目标为何________________57 你认为客户眼前个人目标为何________________客户和你58 与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何________________59 客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么________________60 客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________61 客户是否特别在意别人的意见________________62 或非常以自我为中心________________是否道德感很强________________63 在客户眼中最关键的问题有哪些________________64 客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________65 你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________66 你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________。
二级msoffice真题第3套完整解析
word第三道文字处理题请在【答题】菜单下选择【进入考生文件夹】命令，并按照题目要求完成下面的操作。
书娟是海明公司的前台文秘，她的主要工作是管理各种档案，为总经理起草各种文件。
新年将至，公司定于2013年2月5日下午2:00，在中关村海龙大厦办公大楼五层多功能厅举办一个联谊会，重要客人名录保存在名为“重要客户名录.docx”的Word文档中，公司联系电话为010－。
根据上述内容制作请柬，具体要求如下：1. 制作一份请柬，以“董事长：王海龙”名义发出邀请，请柬中需要包含标题、收件人名称、联谊会时间、联谊会地点和邀请人。
2. 对请柬进行适当的排版，具体要求：改变字体、加大字号，且标题部分（“请柬”）与正文部分（以“尊敬的XXX”开头）采用不相同的字体和字号；加大行间距和段间距；对必要的段落改变对齐方式，适当设置左右及首行缩进，以美观且符合中国人阅读习惯为准。
3. 在请柬的左下角位置插入一幅图片（图片自选），调整其大小及位置，不影响文字排列、不遮挡文字内容。
4. 进行页面设置，加大文档的上边距；为文档添加页眉，要求页眉内容包含本公司的联系电话。
5. 运用邮件合并功能制作内容相同、收件人不同（收件人为“重要客人名录.docx”中的每个人，采用导入方式）的多份请柬，要求先将合并主文档以“请柬”为文件名进行保存，再进行效果预览后生成可以单独编辑的单个文档“请柬”。
（一定不可以保存反了，否则严重影响得分，即原始的为1，编辑的单个合并好的为2）（1）【微步骤】步骤1：在考生文件夹下新建文档并保存名为“请柬”。
步骤2：在文档书如文本，作为制作请柬的主文档。
请柬中包含标题、收件人名称、联谊会时间、联谊会地点和邀请人。
（2）【微步骤】步骤1：对请柬进行适当的排版。
步骤2：改变字体、加大字号，且标题部分（“请柬”）与正文部分（以“尊敬的XXX”开头）采用不相同的字体和字号；加大行间距和段间距；对必要的段落改变对齐方式，适当设置左右及首行缩进。
档案的整理与编目方法.docx
档案的整理与编目方法一、档案整理概述（一）档案整理的概念和基本要求档案的整理，就是对办理完毕的、具有保存价值的文件材料进行系统化、条理化的过程。
档案整理的基本要求：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件材料之间的有机联系；区分文件材料的价值，确定档案的保管期限；便于保管和利用。
档案整理的基本方法有两种：1、以案卷为单位整理。
以案卷为单位整理就是立卷，即按照文件材料在形成和处理过程中的联系将其组合成案卷。
所谓案卷，就是一组有密切联系的文件的组合体。
立卷是一个分类、组合、编目的过程。
分类即按照立档单位的档案分类方案，对文件材料进行实体分类；组合即将经过分类的文件材料，按一定形式组合起来；编目即将经过组合以后的文件材料，进行系统排列和编目。
以案卷为单位整理的档案，其基本保管单位是案卷。
2、以件为单位整理。
以件为单位整理就是按照文件材料形成和处理的基本单位进行整理。
一般来讲，一份文书材料、一张图纸或照片、一盘录音带或录像带、一本表册或证书、一面锦旗、一个奖杯等均为一件。
文书材料的正本与定稿作为一件，转发件与被转发件为一件，正件与附件作为一件，原件与复制件作为一件，来文与复文可为一件。
以件为单位整理的档案，其基本保管单位是件。
二、文书材料的整理文书材料是指立档单位在党群工作、行政管理和业务管理活动中形成的、以文字和纸质为主要信息记录方式的文件材料。
（一）以案卷为单位整理以案卷为单位整理文书材料时应当符合《文书档案案卷格式》（GB/T9105-88）的规定。
1、分类按照立档单位的档案分类方案，在文书部门和业务部门做好平时文书材料收集、分类工作的基础上，将属于归档范围的文书材料按以下特征逐项分开：（1）分年度：将文书材料按其形成或针对的年度分开。
（2）分保管期限：根据国家有关规定和立档单位制定的档案保管期限表，将文书材料按不同的保管期限分开。
（3）分内容（1、分类别：将文件材料按立档单位档案分类方案中确定的一级类目和二级类目分开。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
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客户档案管理办法(表格)
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解
客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：
一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修
正。
二、建立客户销售业绩档案。
三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。
四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。
五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。
六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严
格遵守公
司保密制度，确保其安全。
附表一客户归类汇总表
附表二客户拜访计划
附表三客户拜访档案记录
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表
附表八客户投诉管理卡
附表九业务工作日志
附表一客户归类汇总表
序号公司名称联系人职务联系方式公司地址所属行
业
客户类
型
客户等
级
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附表四客户资料卡
企业名称
电
话传真
所在地址
邮
编Ema il
企业决策领导姓名出生年月
家庭住
址
性别籍贯电话职务性格嗜好
主要管理人员姓名年龄
学
历
部
门
职
务
嗜好
与决策层关
系
备注
经营范围
主要竞
争对手
公司名称地址性质负责人经营范围
本公司
产品
货源地址价格进货量所占比例
竞争对手
销售情况客户
行
业
责任
业务
员
政
策
用量
技术
要求
竞争
对手
财务
开户行财务状况资产负债率
资产收益
率
与本公司合作情况时间提货量价格
金
额
任务进
度
回款
相对合同
价格浮动
备注
附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称
销售序号合
同
号
合同存异于变更情况
信
用
评
估
提货
量
提
货
日
期
货
物
价
款
货
款
回
收
回
收
日
期
信
用
评
估
累
计
销
售
累
计
回
款
当期
信用
评估
上年同
期信用
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附表六客户综合销售力分析表
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 感谢你的观看
合计感谢你的观看
附表七客户综合销售力对比分析表
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 感谢你的观看
合计感谢你的观看
附表八客户投诉管理卡客户名
称
投诉时间投诉主
题
投诉
人
接诉
人
回复时
间处理人
回复
人
投诉内
容
投诉分
析
处理办
法
处理结
果
客户反
应
备注
附表八客户投诉管理卡
客户名
称
投诉时投诉主投诉接诉
间题人人回复时
间处理人
回复
人
投诉内容
投诉分析
处理办法
处理结果
客户反应
备注
附表三客户拜访档案记录客户名称
拜访序次拜访
目标
面谈
者
商谈内容及问题商谈结果存留异议解决预案
结束
面谈
时间
下次
计划
时间
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感谢你的观看
附表二客户拜访计划序
次
客户
第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次第八次第九次第十次
第十一
次
第十二
次计
划
实
施
计
划
实
施
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感谢你的观看
感谢你的观看
感谢你的观看
附表九业务工作日志
业务员：日期：年月日
客户拜访记录客户拜访或交
通时间
拜访对
象
访谈内容会谈结
果
备注
时分
至
时
分
时分
至
时
分
时分
至
时
分
时分
至
时
分
时分
至
时
分时分
至
时
分
市场分产品分
销售回款记录客户合同号合同产
品
数量
（K g）
合同金
额
缴款金
额
备注
公司内部事务时间协调部
门
事件完成情况备注
主
管
评
出纳：会计：主管副总：部门主管：制表人：。