客户档案管理系统表格
客户关系管理(CRM)系统业务需求书
客户关系管理(guǎnlǐ)〔CRM〕系统(xìtǒng)业务(yèwù)需求书1概述(ɡài shù)客户(kè hù)是公司最珍贵的资源，客户关系管理〔CRM〕系统能更好地开掘老客户的价值，并开发更多新客户。
通过这个系统能完成对客户根本信息、联系人信息、交往信息、客户效劳信息的充分共享和标准化管理；通过对销售时机、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；通过这个系统能在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。
通过这个系统能自动统计并提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。
客户效劳是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。
客户效劳水平的上下决定着公司的核心竞争力。
该客户关系管理系统应提供一个客户效劳在线平台，使客户效劳处理过程中相关人员可以在线完成效劳的处理和记录工作。
客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动。
2使用对象3系统(xìtǒng)总体(zǒngtǐ)功能(gōngnéng)描述(miáo shù)系统功能(gōngnéng)总体功能包括：统计查询功能、分析功能、根底功能〔包括：录入功能、创立功能、提交功能、发布功能、删除功能、提醒功能、审批功能、分配功能、删除功能〕3.1统计查询功能3.1.1功能描述根据不同部门、不同岗位人员的不同级别，提供各类业务数据查询。
统计功能从时间上要求实现历史查询和实时查询。
为下一步分析、决策提供各种根底数据。
3.1.2功能前提1〕用户通过申请，获得个人账号，成为不同类型不同级别的用户。
2〕用户成功登陆系统。
3.1.3功能(gōngnéng)要点1〕用户输入(shūrù)统计或查询内容和时间点〔时间段〕的关键字，系统(xìtǒng)可输出对应的数据(shùjù)或信息项。
客户资料档案管理制度
客户资料档案管理制度客户资料档案管理制度是指企业为了有效管理和利用客户资料而制定的一系列规范和措施。
它主要包括客户资料的收集、整理、存储、保护和使用等方面的规定，旨在确保客户资料的完整性、安全性和可用性，为企业的市场营销活动、客户关系管理和业务决策提供有效支持。
下面是一份客户资料档案管理制度的详细介绍。
一、背景和目的随着信息技术的迅猛发展，企业对客户资料的管理要求越来越高。
客户资料是企业与客户沟通、合作和交易的基础，对于企业发展具有重要价值。
因此，建立一套科学、规范、高效的客户资料档案管理制度，对于提高企业的市场竞争力和经营效益具有重要意义。
本制度的目的是建立和完善客户资料档案的管理机制，确保客户资料的准确、完整和安全，提供给企业的各部门和人员所需，以支持企业的市场开拓、客户服务和经营决策。
二、客户资料的分类和收集1.客户资料的分类：根据客户属性和关联关系，将客户资料进行分类，包括潜在客户、现有客户、合作伙伴和供应商等。
针对不同的客户类型，制定相应的收集要求和管理措施。
2.客户资料的收集：企业应建立客户资料收集的渠道，并制定规范的收集流程和表格。
收集的客户资料应包括客户基本信息、交易记录、沟通记录、客户需求和反馈等，确保资料的准确和全面。
三、客户资料的整理和归档1.客户资料的整理：收集到的客户资料应进行整理和归类，建立完整的客户档案。
按照一定的分类标准，对客户资料进行整理和编目，确保方便检索和使用。
2.客户资料的归档：企业应建立客户资料的电子和纸质档案，并制定相应的归档规定和管理流程。
重要的客户资料应进行备份和存档，以防止资料丢失或损坏。
四、客户资料的存储和保护1.客户资料的存储：企业应建立安全可靠的客户资料存储系统，确保客户资料的可用性和完整性。
同时，对于电子档案的存储，应采取合适的存储介质和技术措施，以防止数据泄露和破坏。
2.客户资料的保护：企业应确立客户资料的保密责任和保护措施，严格控制客户资料的访问权限，并制定相应的安全措施。
档案管理系统使用说明
档案管理系统使用说明档案管理系统使用说明系统运行环境：显示器分分辨率在1024x768以上；windows 9x；windows xp；windows ；建议使用windows xp 效果最好。
excel.97及以上版本；word.97以上版本；建议使用word 及excel系统使用：只需将档案管理系统直接复制到硬盘上D盘根目录下（不能在其它位置，若在其它位置将出错）即可使用特别注意：不能更改档案管理系统内任何文件夹内的文件结构，任何表格只能增减、修改记录。
一、系统登录：打开D:\文书档案管理系统，将快捷图标复制到桌面上，双击打开。
初始用户名：123；密码：123首次使用，将提示软件尚未注册，点击“是”打开注册界面，出现下图界面时请电话联系索取注册码。
二、系统使用方法：注册成功后，再次登录出现如图主界面：本系统可录入文书档案、教学档案、科技档案、声像档案、会计档案几类档案，请参照相关说明操作。
其中文书档案、教学档案、科技档案、声像档案操作方法完全相同，现以文书档案为例进行操作方法介绍。
点击“文书档案”按钮，出现以下界面：文书档案分为文书档案收文簿、文书档案整理、文书档案归档案、文书档案管理四个模块。
完整规范的收集档案应按这四个模块的顺序进行，但也可直接在“文书档案管”理块中直接录入档案目录。
（一）文书档案收文簿1.新增点击“新增”按钮后在左边的输入框内输入相应内容自动增加一条新记录并自动保存。
注意：（1）收文号与年度自动生成，一般不需改动。
但年度发生变化时，请改动。
（2）收文月与收文日自动与上次输入的内容一致（避免同一天收文时重复输入收文月与收文日），若收文月与收文日与当前日期不一致，请修改。
GSP客户建档流程
下游客户：先在《客户档案目录》的excel工作表中查询，若查询到直接记录档案号到资料上，在往来单位质量信息管理中勾选补齐其他证件，修改部分有限期以及年检时期。
若excel中未查询到则依照以下步骤：一：基础信息—往来单位信息—输入名称选客户1.若未查询到点击新增，输入带*号的内容和单位地址---存盘2.往来单位经营范围---（见许可证上一次勾画）---存盘新增信息到《客户档案目录》excel表格获取档案号二：GSP管理—往来单位质量信息管理—新增输入助记码—填写档案编号、经营方式、法人、依次填写系统中两证一照的所有内容、勾画具备的所有资料、填写有效期以及年检时间—存盘三：GSP管理—客户资质审核表—新增输入助记码—点击档案号—存盘—打印供应商：一：基础信息—往来单位信息—输入名称选供应商1：若未查询到点击新增，输入带*号的内容和单位地址---存盘2：往来单位经营范围---（见许可证上一次勾画）商业公司必须填写，无论上下游客户---存盘二：GSP管理—往来单位质量信息管理—新增输入助记码—填写档案编号、经营方式、法人、依次填写系统中两证一照等相关的所有内容、勾画具备的所有资料、填写有效期以及年检时间—存盘三：GSP管理—首营企业审批表—点击档案号—存盘—打印四：GSP管理—合格供应商档案表—新增—时间延后一年—点击档案号—打印上游品种资料：先在《供应厂商》的excel工作表中查询，若excel中未查询到则依照以下步骤：1：基础信息—药典（通用名）信息--若未查询到点击新增，输入带*号的内容和---存盘2：基础信息—商品信息—新增输入带*号的内容以及生产属性、gsp属性、批准文号、处方类型、储存类型、养护条件（见说明书）--存盘3：生产厂家信息—新增输入名称，简称—存盘4：gsp管理—商品质量信息管理—新增输入通用名或商品名，输入档案号—关联供应商—在资料收集情况栏依次对照勾选—存盘5：GSP管理—首营品种审批表—新增点击表格编号—存盘打印（与整份资料装订成册）6：GSP管理—商品质量档案管理表—新增点击编号，输入其他信息中**合格**保证药品质量进货评审情况，新增，选时间范围靠前—存盘—打印（与SFDA标准复印件装订成册）注：助记码修改（拼音N，改成L），一般前四位拼音。
影楼实用表格模板
影楼实用表格模板影楼是一个专门拍摄人像照片的场所，它不仅提供专业的拍摄设备和技术，还需要进行相关的管理和组织。
而实用的表格模板是影楼管理工作中不可或缺的一部分。
本文将介绍一些常见的影楼实用表格模板，帮助影楼管理者更好地组织和管理工作。
员工排班表员工排班表是影楼管理中的一项重要任务。
它帮助管理者合理安排员工的工作时间，确保影楼正常运营。
员工排班表可以使用Excel等电子表格软件制作，每位员工的姓名和工作时间段都可以通过表格清晰地呈现出来。
管理者可以根据需求进行排班调整，避免出现人力资源浪费或者工作过度的情况。
客户档案表客户档案表用于记录每位客户的相关信息，包括姓名、联系方式、拍摄需求等。
这些信息对于影楼的营销和客户服务都非常重要。
通过客户档案表，管理者可以及时跟进客户需求，提供个性化的服务，并在适当的时候向客户发送宣传信息。
客户档案表可以使用电子表格软件或者影楼管理系统来制作和管理，方便快捷。
摄影套餐价格表摄影套餐价格表是影楼管理中的一项重要工作。
通过制作价格表，客户可以清楚了解不同套餐的价格和服务内容，帮助他们做出选择。
价格表可以包括不同套餐的基本信息、价格、服务项目等内容。
管理者可以根据市场需求和竞争情况不断优化价格表，吸引更多客户。
财务管理表格财务管理是影楼管理中至关重要的一部分。
通过制作财务管理表格，管理者可以清晰地了解影楼的收入和支出情况，帮助他们做出合理的财务决策。
财务管理表格可以包括每月的收入和支出总额、不同项目的具体金额以及盈亏情况等内容。
通过不断更新和分析财务管理表格，管理者可以及时发现问题和改进方向，确保影楼的经营顺利进行。
拍摄进度管理表拍摄进度管理是影楼运营中的一项重要任务。
通过制作拍摄进度管理表，管理者可以清晰了解每位客户的拍摄进度和状态，帮助他们合理安排工作。
拍摄进度管理表可以包括客户姓名、预约时间、拍摄状态等内容。
管理者可以根据拍摄进度管理表及时与客户联系，提醒他们拍摄时间和事项，为客户提供更好的服务体验。
美容院顾客档案管理表格
美容院顾客档案管理表格建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大时常占有率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系，具有重要的意义。
一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。
它们都应纳入企业的客户管理系统。
1、从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。
以来客户和新客户为重点管理对象。
2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。
对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。
3、从客户性质来划分：包括政府机构（以国家采购为主）、特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司、顾客（个人）和交易伙伴等。
这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
4、从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户（交易时间长、交易量大等），一般客户和零散客户。
不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。
总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。
二、客户管理内容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。
归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项：1、客户基础资料。
即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。
这些资料，是客户档案管理的起点和基础。
客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。
在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现。
客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；所有者、经营管理者、法人（这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。
客户档案管理表格模板
□机关单位□批发□专卖店
□其它()
客户级别
□A级
□B级
□C级
□D级
□E级
采购人
采购主管
有无合约
签定日期
我方洽谈人
包装方式
袋装
散装
礼盒装
品名
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
干货
炒货
组合装
扣别
账扣
实物扣
付款条件
□款到发货
□月结现金固定每月日结款
□押前批款但天无进货结现金
客户档案管理表格
客户编号
区域
建档日期
业务代码
分店名称
联系电话
营业地址
送货地址
部门经理
客户登记
注册名称
注册日期
年月日
注册地址
注册资金
人民币元
税务编号
总门店数:家
法人代表
隶属单位
开户银行
账号
组织形态
□中外合资□国有企业□集体企业□其它( )
营业形态
□宾馆□酒店□无级餐饮□烟杂店
□综合商场□一般超市□连锁超市□便利商店
□货到结现
□月结天票
□押元铺底数,超额付现金
□到天票
□进货后天结现金或结天票
□%款到发货%天结现
□%货到结现;%天结现
□%款到发货%押下批进货时付现,但超过天无进货时亦要付现
相关程序
订货程序
接口人
对账程序
接口人
结款程序
接口人
其它
接口人
合同费用条款
麦凯66客户档案管理表格
麦凯66客户档案管理表格日期________________最新修定时间________________填表人________________客户1 姓名________________昵称(小名) ________________2 职称________________3 公司名称地址3住址________________4 电话(公) ________________ (宅) ________________5 出生年月日________________出生地________________籍贯________________6 身高________________体重________________身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________教育背景7 高中名称与就读期间________________大专名称________________毕业日期________________学位________________8 大学时代得奖纪录________________研究所________________9 大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________10 课外活动、社团________________11 如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________12 兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________家庭13 婚姻状况________________配偶姓名________________14 配偶教育程度________________15 配偶兴趣/活动/社团________________16 婚纪念日________________17 子女姓名、年龄________________是否有抚养权________________18 子女教育_______________19 子女喜好________________业务背景资料20 客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________21 在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________22 在办公室有何“地位”象征________________23 参与的职业及贸易团体________________所任职位________________24 是否聘顾问________________25 本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________26 关系是否良好________________原因________________27 本公司其他人员对本客户的了解________________28 何种联系________________关系性质________________29 客户对自己公司的态度________________30 本客户长期事业目标为何________________31 短期事业目标为何________________32 客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________33 客户多思考现在或将来________________为什么________________特殊兴趣34 客户所属私人俱乐部________________35 参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何________________36 是否热衷社区活动________________如何参与________________37 宗教信仰________________是否热衷________________38 对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________39 客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________生活方式40 病历(目前健康状况) ________________41 饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________42 如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________43 是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟________________44 最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________45 最偏好的菜式________________46 是否反对别人请客________________47 嗜好与娱乐________________喜读什么书________________48 喜欢的度假方式________________49 喜欢观赏的运动________________50 车子厂牌________________51 喜欢的话题________________52 喜欢引起什么人注意________________53 喜欢被这些人如何重视________________54 你会用什么来形容本客户________________55 客户自认最得意的成就________________56 你认为客户长期个人目标为何________________57 你认为客户眼前个人目标为何________________客户和你58 与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何________________59 客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么________________60 客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________61 客户是否特别在意别人的意见________________62 或非常以自我为中心________________是否道德感很强________________63 在客户眼中最关键的问题有哪些________________64 客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________65 你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________66 你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________。
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客户档案管理办法(表格)
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解
客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：
一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。
二、建立客户销售业绩档案。
三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。
四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。
五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。
六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公
司保密制度，确保其安全。
附表一客户归类汇总表
附表二客户拜访计划
附表三客户拜访档案记录
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡
附表九业务工作日志
附表一客户归类汇总表
文案大全
文案大全
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称
文案大全
文案大全
附表六客户综合销售力分析表
文案大全
附表七客户综合销售力对比分析表
文案大全
文案大全
附表八客户投诉管理卡
附表八客户投诉管理卡
附表三客户拜访档案记录
文案大全
文案大全
附表二客户拜访计划
文案大全
文案大全
附表九业务工作日志。