CRM系统管理员操作手册V
(完整版)CRM会员管理系统用户手册定稿
CRM会员管理系统用户手册一、系统简介CRM会员管理系统用于客户关系管理，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。
系统完整记录客户历史信息，随时可以进行调用、查询；通过短信群发、邮件群发等功能，大幅度提升工作效率。
二、开发背景随着市场的开放，各个企业之间的竞争逐渐加剧，并且也从独立的企业与企业之间的竞争发展成为了一个个群集之间的竞争。
企业的客户资源才会是最重要的资源。
在21世纪，会员管理得到了网络技术的充分支持。
此时客户也有条件要求企业尊重他们，并对服务的质量和及时性等方面提出更高要求。
网络时代到来，使得顾客可以有更大的选择权，市场由原来的供方主导转变为顾客主导。
企业在处理与客户的关系时，被动地处理顾客的抱怨、解答顾客的问题，顾客服务并未成为整体服务产品的核心。
在这种情况下，企业越来越感觉到没有信息技术支持的会员关系管理系统（CRM）力不从心。
于是CRM 系统便应运而生。
并将成为21世纪企业竞争获胜的通行证。
何谓会员关系管理，会员关系管理是企业赢得顾客的高度满意，建立起与客户的长期良好关系所开展的工作。
三、系统概述在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。
在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。
系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。
本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。
系统使用了全新的客户关系管理理念，系统从完善的基础信息到客户信息维护，强大的数据查询，基本能够满足中小型企业的需要。
提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。
CRM系统帮助手册
CRM客户关系及营效管理系统操作手册v1.02008-7-31修改1客户管理1.1 客户信息管理1.1.1客户档案维护操作员：所有赋权人员功能描述：本功能是实现客户档案资料的维护工作。
操作步骤：1.查询客户档案信息，点击“客户信息管理”模块下的“客户档案维护”功能点里的“客户档案维护”子功能点。
切换到客户档案查询条件设置页面，可提供的基本搜索条件包括：客户编号、客户名称、社区（采用弹出式页面选择方式）、行业（采用下拉列表选择方式）、客户群、合同号、设备号。
社区为必选项。
2.系统返回客户的列表信息。
3.点击笔状图标，进入到客户详细信息界面。
4.系统返回客户的详细信息界面。
5.客户档案信息维护完毕后，点击“修改”按钮，保存客户档案信息，系统提示“操作成功！”提示。
1.1.2客户群修改操作说明客户群的信息修改是由客户经理完成的，以客户经理的工号登录系统，通过客户管理→客户信息管理→客户档案维护查询到需要修改的客户信息，点客户编号前的“小笔”图标查看当前客户的详细信息。
在信息维护界面原四大客户群与新四大客户群的二三级可以进行修改，这里通过联动，选好客户群的二级标识后此二级标识所对应的所有三级标识会自动在三级标识的下拉列表框里显示出来，然后再选择具体的标识，如下图：如果需要修改当前客户的属性，把当前客户由个人客户改为单位客户，只需要选择单位客户，系统会把当前客户自动转为单位客户，如下图：在图中客户基本信息中有客户属性、细分类别；在单位客户信息中有跨域类别、市场分类、市场小类；1.1.3客户挂载1、合同号快速定位进行挂载操作说明一、打开“合同号快速定位”页面，在合同号输入框中输入合同号，接下来点“添加”，则合同号添加到列表中，再点“挂载”即可显示出需要挂载的客户信息；如果添加的合同号错误，则通过在合同列表中选择需要删除的合同号再点“删除”，即可删除该合同号。
同样通过电话号码也可以查询和挂载客户，但是电话号码操作速度要比合同号操作速度要慢很多，因为电话号码要在系统中需要换算成合同号才可以进行下一步操作。
CRM客户关系管理系统用户手册
CRM客户关系管理系统用户手册CRM客户关系管理系统用户手册1、系统概述1.1 系统介绍1.2 功能特点1.3 系统架构1.4 技术要求2、安装与配置2.1 硬件需求2.2 软件需求2.3 系统安装步骤2.4 系统配置步骤3、用户管理3.1 注册用户3.2 用户登录与退出3.3 用户权限管理3.4 用户个人设置4、客户管理4.1 新建客户4.2 查看客户信息4.3 编辑客户信息4.4 删除客户4.5 客户分类管理5、联系人管理5.1 新建联系人5.2 查看联系人信息 5.3 编辑联系人信息 5.4 删除联系人5.5 联系人分组管理6、销售管理6.1 创建销售机会6.2 查看销售机会信息 6.3 编辑销售机会信息6.4 删除销售机会6.5 销售报表分析7、市场营销管理7.1 创建市场活动7.2 查看市场活动信息 7.3 编辑市场活动信息 7.4 删除市场活动7.5 市场活动分析报告8、客户服务管理8.1 创建服务请求8.2 查看服务请求信息 8.3 编辑服务请求信息 8.4 删除服务请求8.5 客户满意度调查9、报表与分析9.1 客户报表9.2 销售报表9.3 市场报表9.4 客户服务报表10、系统维护10.1 数据备份与恢复10.2 系统日志管理10.3 系统更新与升级附件：法律名词及注释：- GDPR：General Data Protection Regulation，通用数据保护条例，是欧盟对个人数据保护和隐私的法规标准。
- CCPA：California Consumer Privacy Act，加州消费者隐私法，是加州对个人数据保护和隐私的法规标准。
- DPA：Data Processing Agreement，数据处理协议，是指数据控制者与数据处理者之间就数据处理事宜达成的协议。
CRM系统管理员操作手册V
新建用户设置，第1步（共3步）在用户页面上输入用户详细信息点击继续按钮•点击保存按钮后会进入用户搜索页面。
这就跳过了新建用户的第2步•点击保存和新建按钮将会保存新建的用户，再次显示用户页面您就可以再新新建用户设置，第2步（共3步），更多用户详细信息面板在安全性面板上输入用户详细信息 新建用户设置，第2步（共3步），安全性面板选择继续按钮•保存按钮将带您回到用户查找页面。
这绕过第3步（共3步）的用户设置。
• 保存和新建按钮将会保存新建的用户，再次显示用户页面您就可以再新建用户。
这在新建一些有序的用户是很有用的，因为它不需要审查的用户首选项在第3步。
•上一步按钮返回您的新用户的设置的第1步（共3步）。
如果你回到上一页Operator ：适用于操作人员，如资材部 Sales: 适用于业务员Sales Manager 选择其能看到我的CRM 无用户：不能看到任何“我的CRM ”仅用户：能看到自己的“我的CRM ”所有用户：能看到其区域内的所有用户的“我的CRM禁用用户和分配记录页6．选择一个个人用户或组重新分配被禁用用户的记录。
7．选择该复选框在分配公司和个员面板•公司-重新分配公司的账户既不选择用户也不选择的小组中的成员。
•人员-重新分配人员的账户既不选择用户也不选择的小组中的成员。
•始终将公司/人员中的记录重新分配给单个用户-如果一个小组正在重新记录，使这个复选框，确保团队成员谁得到分配同一个用户以前所拥有的公司或人员内的层次较高的记录（如公司或人员）也得到相关子记录（例如通信），如果他们选择的一部分重新分配的过程。
这种逻辑也适用公司和人员的选择。
被公司分配的小组成员获得分配以前在公司由同一✧权限区域:用户所在的区域，结合配置文件完成权限配置✧配置文件名:用户使用的配置文件名称✧管理：设置用户是否具有管理员的权限(如下)无管理权限：普通用户为安全配置文件定义访问权限。
6. 选择保存按钮。
现有配置文件清单显示，显示在新配置文件中设置的访问权限。
云管理系统CRM系统操作手册
云管理系统CRM系统操作手册云管理系统CRM系统操作手册一、前言本操作手册旨在为使用云管理系统CRM系统的用户提供操作指南和技术说明，以便高效地进行客户关系管理。
本手册主要针对以下方面进行详细说明：系统安装与配置、数据输入与整理、模块功能详解、常见问题解答以及安全与维护。
二、系统安装与配置1、下载并安装CRM系统：根据您的设备（电脑、手机、平板等），从我们的官网下载适用的CRM系统，并按照提示进行安装。
2、配置系统：在安装完成后，按照系统要求进行配置，例如设置公司名称、员工信息、部门及权限等。
3、连接云端：确保您的设备联网，然后按照系统提示连接云端，以便实时同步数据。
三、数据输入与整理1、客户信息：输入并更新客户的详细信息，包括姓名、联系方式、需求等。
2、产品信息：输入并更新公司销售的产品信息，包括产品名称、价格、规格等。
3、销售数据：记录每次销售活动的详细信息，包括销售金额、销售渠道等。
4、市场活动：记录市场活动的详情，包括活动名称、预算、时间等。
5、数据分析：利用系统提供的数据分析工具，对销售数据和市场活动进行分析，以便优化销售策略。
四、模块功能详解1、客户管理：该模块用于管理客户信息，包括查询、添加、编辑客户信息等功能。
2、产品管理：该模块用于管理产品信息，包括查询、添加、编辑产品信息等功能。
3、销售管理：该模块用于管理销售数据，包括查询、分析销售数据等功能。
4、市场活动管理：该模块用于管理市场活动，包括查询、添加、编辑市场活动等功能。
5、报告与分析：该模块提供数据分析功能，帮助用户了解销售趋势，优化销售策略。
五、常见问题解答本部分将详细解答用户在使用CRM系统过程中可能遇到的问题，例如如何添加新客户、如何查看销售报告等。
我们将在后续的更新中不断补充和完善此部分内容。
六、安全与维护1、定期备份：建议用户定期备份数据，以防数据丢失或损坏。
2、系统更新：当系统有新的更新时，应及时进行更新以获得更好的使用体验和安全性。
CRM运营管理员操作手册
CRM运营管理员操作手册2012-12目录第一章：运营级管理员操作简述 (3)1、接入号管理 (4)1.1、接入号信息注册 (4)1.2、接入号信息列表管理 (5)2、企业管理 (5)2.1企业注册 (6)2.2企业列表管理 (9)第一章：运营级管理员操作简述运营级管理员登录信息：运营级登录地址：http://serverip:8080/cc-crm/crmAdmin.do用户名：admin密码：默认111111，新版默认cinsys123运营级管理员登录首页面：CRM系统管理角色共分三个：运营级管理员、企业配置管理员、企业管理员，crm平台的设计模式是基于呼叫中心的架构，多企业独立运行的模式，整个平台只有一个运营级管理员，由运营级管理员来建立若干个企业，每个企业分别有其配置管理员和企业管理员2个管理角色；运营管理员主要操作包括：接入号的注册管理、企业的注册管理，详细操作见下面操作部分；1、接入号管理1.1、接入号信息注册接入号：一般设置成中继的号码，也可以指定不和中继一致的号码，需要中继支持，否则无法呼出，其它项暂不用设置；绑定到企业可以选择已存在的企业进行绑定，之后在登录该企业的corp级别页面时，可以对该接入号进行操作。
绑定企业后，也可以进行接入策略的选择，选项中包含：人工服务、IVR服务，路由服务。
1.2、接入号信息列表管理绑定/解除绑定：可以对此接入号进行企业的绑定和解除绑定操作；设定接入策略：选项中包含：人工服务、IVR服务，路由服务。
启用/暂停：可以对此接入号进行企业的启用和暂停操作；修改、删除：可以对此接入号进行企业的修改和删除操作；2、企业管理2.1企业注册--基本信息--：企业标识：必填项，企业的唯一标识，6位数字；企业名称：企业对应显示的名称；企业显示号：选择上面注册好的接入号码；本地区号：填写本地区的区号；其它几项默认都不用改动。
--企业配置--：根据需求，勾选相应的选项；配置项说明：此处显示的列表项位置：000000企业中的配置表管理-- 配置表列表-- 分组键值：corpConf 登录地址：http://serverip:8080/cc-crm/corp.do企业标识：000000员工标识：admin密码：默认111111说明：其中部分选项为特定项目定制的需求，不用勾选；：控制坐席界面左侧预约记录菜单是否显示。
CRM系统管理操作手册管理层版
CRM系统用户操作手册（系统管理版）客户关系管理(C R M)东方雨虹CRM小组版本信息前言CRM系统用户操作手册——客户关系管理（CRM）详细介绍了CRM系统中每一个流程的操作细节及有关概念，概念叙述清晰明了，方法介绍通俗易懂，注重理论联系实际，突出应用能力，图文并茂，可作为CRM关键用户和最终用户人员的培训教材和日常工作的工具书。
通过阅读本书，如果能够帮助您掌握东方雨虹CRM业务系统的基本操作，并进而更加深入地了解CRM系统，将是对我们工作的最大肯定。
由于编写时间仓促，书中疏漏和错误在所难免，恳请广大读者给予批评指正，并请提出宝贵意见和建议。
目录第一章系统登陆准备 (5)一、登陆网址 (5)二、利用自己的帐户信息登陆系统。
帐户名为各位的邮箱登录名 (5)第二章系统功能介绍 (6)一、系统初步介绍 (6)1、主页布局 (6)2、系统功能板块 (7)3、系统管理内容 (7)第三章各类业务数据报表的提取 (8)一、客户数据报表 (8)二、活动数据报表 (11)三、线索数据报表 (15)四、商机数据报表 (18)五、销售预测数据报表 (21)第四章销售分析与销售监控 (21)一、销售任务的分配（只有业务副总、业务经理才有权限分配） (21)二、销售任务与商机数据的对比分析 (23)三、销售进度监控 (27)第五章系统审批与管理 (28)一、线索转商机审批过程 (28)二、转总工办报价过程 (32)第六章结束语 (33)第一章系统登陆准备一、登陆网址二、利用自己的帐户信息登陆系统。
帐户名为各位的邮箱登录名第二章系统功能介绍一、系统初步介绍1、主页布局2、系统功能板块客户管理：客户的搜索、创建、修改活动管理：各种类型活动（管理活动、商业活动…）的创建、修改、搜索（日历里可以快速创建各种业务约会和备忘录）线索管理：工程项目线索的创建、修改，搜索商机管理：工程项目商机的创建、修改、搜索报价管理：针对商机的报价的创建、修改、搜索销售预测：针对商机和代理商的销售预测的创建、修改、搜索3、系统管理内容（1）、各类业务数据的报表的获得和分析（2）、系统审批和业务指导（3）、销售任务分配及销售进度监控第三章各类业务数据报表的提取一、客户数据报表二、活动数据报表三、线索数据报表四、商机数据报表五、销售预测数据报表用销售预测汇总表即可第四章销售分析与销售监控一、销售任务的分配（只有业务副总、业务经理才有权限分配）二、销售任务与商机数据的对比分析三、销售进度监控标志标志是指反第五章系统审批与管理CRM系统除了要我们销售人员积极使用外，更需要我们销售经理和销售副总进行管理和指导。
客户关系管理系统使用手册
客户关系管理系统使用手册一、引言客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种帮助企业管理与客户之间关系的工具。
本使用手册旨在向用户介绍CRM系统的基本功能和操作方法，以便用户能够更好地利用该系统来提升与客户的沟通和服务质量。
二、系统登录1. 打开CRM系统登录页面，输入用户名和密码。
2. 点击登录按钮，进入系统主界面。
三、主界面概览1. 顶部导航栏：包含常用功能入口，例如客户管理、销售机会、报表等。
2. 侧边栏：提供系统各模块的快速访问链接。
3. 工作台：显示用户的待办任务、最近的活动、重要提醒等。
四、客户管理1. 新建客户：点击“客户管理”模块，选择“新建客户”，填写客户信息，保存并提交。
2. 客户列表：在客户管理模块，可以查看已有客户的列表，筛选和排序客户数据。
3. 客户详情：点击客户列表中的客户名称，可查看客户详细信息，包括联系人、历史交易记录等。
五、销售机会管理1. 创建销售机会：点击“销售机会”模块，选择“新建销售机会”，填写机会相关信息。
2. 机会列表：查看和管理当前所有的销售机会，包括机会进展、预计收益等。
3. 机会详情：点击机会列表中的机会名称，可查看机会的详细信息和跟进记录。
六、活动管理1. 创建活动：点击“活动”模块，选择“新建活动”，填写活动信息和参与人员。
2. 活动列表：查看已创建的活动，可以筛选和排序活动数据。
3. 活动详情：点击活动列表中的活动名称，可查看活动详情和参与人员。
七、报表生成和分析1. 选择报表类型：点击“报表”模块，选择需要生成的报表类型，例如销售额统计、客户增长趋势等。
2. 填写报表条件：根据需要选择时间范围、产品类别等条件，点击生成报表。
3. 报表分析：查看生成的报表结果，进行数据分析和图表展示。
八、系统设置1. 用户管理：添加、编辑和删除系统用户，设置用户权限和角色。
2. 客户分类管理：管理和维护客户分类信息，用于客户分群和数据分析。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
新建用户设置，第1步（共3步）
在用户页面上输入用户详细信息
点击继续按钮
•点击保存按钮后会进入用户搜索页面。
这就跳过了新建用户的第2步
•点击保存和新建按钮将会保存新建的用户，再次显示用户页面您就可以再新
新建用户设置，第2步（共3步），更多用户详细信息面板
在安全性面板上输入用户详细信息 新建用户设置，第2步（共3步），安全性面板
选择继续按钮
•
保存按钮将带您回到用户查找页面。
这绕过第3步（共3步）的用户设置。
• 保存和新建按钮将会保存新建的用户，再次显示用户页面您就可以再新建用
户。
这在新建一些有序的用户是很有用的，因为它不需要审查的用户首选项
在第3步。
•
上一步按钮返回您的新用户的设置的第1步（共3步）。
如果你回到上一页Operator ：适用于操作人员，如资材部 Sales: 适用于业务员Sales Manager 选择其能看到我的CRM 无用户：不能看到任何“我的
CRM ”
仅用户：能看到自己的“我的
CRM ”
所有用户：能看到其区域内的
所有用户的“我的CRM
禁用用户和分配记录页
6．选择一个个人用户或组重新分配被禁用用户的记录。
7．选择该复选框在分配公司和个员面板
•公司-重新分配公司的账户既不选择用户也不选择的小组中的成员。
•人员-重新分配人员的账户既不选择用户也不选择的小组中的成员。
•始终将公司/人员中的记录重新分配给单个用户-如果一个小组正在重新记录，使这个复选框，确保团队成员谁得到分配同一个用户以前所拥有的公司或人员内的层次较高的记录（如公司或人员）也得到相关子记录（例如通信），如果他们选择的一部分重新分配的过程。
这种逻辑也适用公司和人员的选择。
被公司分配的小组成员获得分配以前在公司由同一
✧权限区域:用户所在的区域，结合配置文件完成权限配置✧配置文件名:用户使用的配置文件名称
✧管理：设置用户是否具有管理员的权限(如下)
无管理权限：普通用户
为安全配置文件定义访问权限。
6. 选择保存按钮。
现有配置文件清单显示，显示在新配置文件中设置的访问权限。
点击编辑所有文件，你可以在一个页面上编辑现有配置文件的所有权限。
翻译页面
标题背景字段的存在帮助译者尽可能地接近原来的词的含义。
输入新的翻译，选择保存按钮。
维护查找内容操作页面
高亮你想要更改的选项。
输入新的翻译在更改翻译（CS）字段。
语言默认活动用户所使用的语言。
选择更新按钮。
选择保存按钮。
这个新的翻译被保存，可以从我的CRM|日历中创建新任务的操作时看到。
翻译列表方法
维护屏幕定义页面显示关系字段
点击更新按钮。
如有需要调整字段位置。
选择保存按钮。
在公司查找屏幕可以看到新字段。
通信列表
维护现有列表的布局
“更改之前”的机会列表
你需要移动阶段类到状态列之后，允许排序编辑。
“之后”的机会列表
环境迁移
图7.1.1 修改路径
工作流设计页
1．状态。
一个状态像一个悬而未决的托盘或一个工作流休息的地方。
用户可以看到一组预定义的业务操作根据实体的（商机，费用申请等等）工作流的当前状态。
注意，当前工作流状态存储在相应的实体的一列记录。
除了正常的状态，你也可以定义：
．进入状态。
定义工作流的切入点。
多次入点到工作流程可以使用进入状态定义。
开始状态的工作流树是默认入口状态。
通常，一个主要规则挂着这种状态创建一个新的实体，
自动的一部分。
然而，你可能已经存在记录，例如，输入线索
你定义了一个入口状态，不遵循的主要规则，但符合翻译规则，这些翻译规则作为工作流按钮，对所有还不是工作流的部分的适当的实体记录。
2、进行到，如下步骤时，请选择具体功能（如果系统资源充足，建议全部安装功能）
3、当数据库安装过程中，需要进行实例安装选择时，请注意，一定要选择安装默认实例，否则在crm系统安装过程中，系统会找不到实例，从而无法安装crm系统。
4、为每个功能设置相应的密码
5、在进行身份验证的选择是，请选择如下图模式，增加系统的安全性。
6、剩余安装遵照sql server标准安装流程。
9.报表开发维护
系统提供了方便的报表开发工具，用户可以根据需要定制开发报表。
报表定制开发维护
【路径】
选择要创建的报表类别或新创建类别：
2、输入要创建的报表名称，选则视图
1、分别选择报表的：报表内容、搜索标准、排序依据、分组依据
设置搜索标准的默认值等内容
设置显示规则
点击‘保存’创建完成，创建完成后，可对报表进行维护
已开发报表列表及视图对应
报表名称视图视图路径Catalog vcatalog CataLog
客户指标汇总报表V_CustomQuotaNew客户销售指标KPI考核档案清单vKPIAss KPI考核档案KPI考核档案清单-按月份vKPIAssByMonth KPI考核档案
销售指标汇总报表V_QuotaReportNew 销售指标
用户活动报表UserActive C139
产品累计销量表vDelivAnaly 交货单
交货清单Vdelivorder 交货单
按步骤，选择接受许可，单击‘下一步’，继续操作。
填写数据库名称信息
二、现在出现了安装Windows功能的选项菜单，注意选择的项目，我们需要手动选择需要的功能，参照图片把需要安装的服务进行选择。
四、IIS7中ASP 父路径是没有启用的，要开启父路径，选择True，可以打开父路径。