化妆品行业分析(绝对经典)

产业现状
中国本土化妆品企业的品牌有： 中国本土化妆品企业的品牌有： 上海家化： 六神、清妃、美加净、佰草集、 上海家化：“六神、清妃、美加净、佰草集、 COCOOL、高夫、梦巴黎” COCOOL、高夫、梦巴黎”。 北京三露厂： 大宝” 北京三露厂：“大宝”。 奥尼化妆品有限公司： 奥尼、西亚斯、 奥尼化妆品有限公司：“奥尼、西亚斯、百 年润发” 年润发”。 珠海姗拉娜化妆品公司： 姗拉娜品牌、 珠海姗拉娜化妆品公司：“姗拉娜品牌、喜 肤品牌” 肤品牌”。 四川可采实业有限公司： 可采眼贴膜” 四川可采实业有限公司：“可采眼贴膜” 广东雅倩化妆品有限公司“雅倩、清逸、 广东雅倩化妆品有限公司“雅倩、清逸、佳 玉丽” 雪、玉丽”等。
世界化妆品市场分割图
其他国家 30%
美国 25%
日本 15%
西欧 30%
产业现状
国内市场 品牌竞争状况 目前我国化妆品市场上，国际化妆品企业的品牌有： 目前我国化妆品市场上，国际化妆品企业的品牌有： 欧莱雅集团： 巴黎欧莱雅、美宝莲、卡尼尔、兰蔻、碧欧泉、赫莲娜、 欧莱雅集团：“巴黎欧莱雅、美宝莲、卡尼尔、兰蔻、碧欧泉、赫莲娜、 薇姿、理肤泉、欧莱雅专业美发、卡诗” 薇姿、理肤泉、欧莱雅专业美发、卡诗”等。 宝洁公司： 玉兰油、SK飘柔、海飞丝、潘婷、沙宣、润妍、 宝洁公司：“玉兰油、SK-Ⅱ、飘柔、海飞丝、潘婷、沙宣、润妍、伊 卡露” 卡露”等。 联合利华： 夏士莲、力士、旁氏” 联合利华：“夏士莲、力士、旁氏”等。 法国LVMH集团 集团： 迪奥、CD、纪梵希” 法国LVMH集团：“迪奥、CD、纪梵希”等 法国产香水： 爱琪美、莲娜丽姿、欧洲之萃、香奈尔” 法国产香水：“爱琪美、莲娜丽姿、欧洲之萃、香奈尔”等 巴黎贝丽丝香水有限公司： 贝丽丝” 巴黎贝丽丝香水有限公司：“贝丽丝” 意大利的“范思哲” 意大利的“范思哲” 丝宝公司的： 丽花丝宝、舒蕾、洁婷、美涛、柏兰、风影” 丝宝公司的：“丽花丝宝、舒蕾、洁婷、美涛、柏兰、风影”等。 资生堂的“欧珀莱、资生堂” 资生堂的“欧珀莱、资生堂”。 雅芳化妆品公司： 雅芳” 雅芳化妆品公司：“雅芳”。 深圳靳羽西化妆品有限公司的“羽西、阿迪达斯” 深圳靳羽西化妆品有限公司的“羽西、阿迪达斯”。 安利公司： 雅姿“ 安利公司：“雅姿“ 郑明明化妆有限公司的“郑明明” 郑明明化妆有限公司的“郑明明”。 自然美（NB）集团的“自然美” 自然美（NB）集团的“自然美”。 香港丽丝达： 小护士” 香港丽丝达：“小护士”。
产业现状
国内市场
2009年至2010年一季度， 2009年至2010年一季度，在中国经济稳步回 年至2010年一季度 升的背景下， 升的背景下，中国化妆品行业消费继续保持着平 稳发展态势，但增速连续放缓 放缓。 稳发展态势，但增速连续放缓。随着城市化进程 的加快以及市场竞争的深化， 的加快以及市场竞争的深化，一些新兴的消费市 场及消费方式正在呈现重要地位并促进行业的升 与此同时， 级。与此同时，一些传统竞争模式和渠道的产品 则处于经营困境， 则处于经营困境，化妆品市场悄然发生的变化正 促使行业加快结构调整的步伐。 促使行业加快结构调整的步伐。
买者和卖者数量
市场供给
化妆品占有率前十名品牌： 美宝莲、羽西、 化妆品占有率前十名品牌： 美宝莲、羽西、玉兰 雅芳、欧莱雅、高丝、大宝、安利、小护士、 油、雅芳、欧莱雅、高丝、大宝、安利、小护士、 资生堂。 资生堂。
护肤品市场占有率前十大品牌： 隆力奇、大宝、 护肤品市场占有率前十大品牌： 隆力奇、大宝、 小护士、玉兰油、旁氏、丁家宜、凡士林、 小护士、玉兰油、旁氏、丁家宜、凡士林、可伶 可俐、东洋之花 可俐、
我国化妆品行业发展历程
确立： 确立：1898年中国第一家现 年中国第一家现 代化民族化妆品企业诞生。 代化民族化妆品企业诞生。 增长： 增长：2002-至 至 今跨国品牌向中 低端延伸， 低端延伸，本土 品牌向中高端跨 越
起步： 年 起步：80年 代初 , 上海 家化品牌垄 断国内市场
竞争： 竞争：19821996年 跨国公 年 司抢滩中国， 司抢滩中国，土 洋品牌泾渭分明
发展： 发展：19962002年 本土品 年 牌专业细分市 场突围
中国化妆品产业SCP分析
S
产业结构 进入壁垒 政府管制 产品差异性 ...... 产业行为
C
定价 广告 研究与开发 .....
P
产业绩效 生产效率 产品质量 利润 .....
S——产业结构 产业结构
产业现状 买者和卖者数量
产品差异性
0.00%
年 年 年 年 年 09 20 20 10 年 1— 05 06 07 08 2月
增幅
20
20
20
年份
20
产业现状
数据显示出，近5年来， 数据显示出， 年来， 化妆品行业的增幅均高于 同期社会消费品零售总额 的增长幅度。2009年在全 的增长幅度。2009年在全 球金融危机的影响以及行 业市场基数不断扩大的背 景下， 景下，化妆品类的增幅开 始放缓， 始放缓，出现了一个相对 性的低谷， 性的低谷，虽然当前中国 宏观经济出现回暖向好的 局面，但从2010年前2 2010年前 局面，但从2010年前2个 月化妆品消费市场的走势 看，行业要恢复到前期较 高增长水平，尚需时日。 高增长水平，尚需时日。 整体而言，化妆品市 整体而言， 场的增长保持在一个相对 平稳的水平， 平稳的水平，没有出现大 起大落。究其原因， 起大落。究其原因，由于 化妆品属于日常快速消费 品，其不仅具有一定刚性 消费的特点， 消费的特点，而且所占家 庭消费比重有限， 庭消费比重有限，因此所 受经济减速实质性的影响 不大。另一方面， 不大。另一方面，中国的 化妆品生产企业多以国内 市场销售为主， 市场销售为主，出口外销 型企业所占比重较小， 型企业所占比重较小，因 此近年来出口形势的恶化， 此近年来出口形势的恶化， 并不影响整个中国化妆品 产业的总体趋势。 产业的总体趋势。
买者和卖者数量
集中度
划分市场结构最重要的指标就是行业集中度指数。 划分市场结构最重要的指标就是行业集中度指数。行业集中度指 数通常以该行业最大的四家企业所占的市场份额（CR4）来度量。 数通常以该行业最大的四家企业所占的市场份额（CR4）来度量。 护肤品前4位的集中度为39.79％。由此可见， 护肤品前4位的集中度为39.79％。由此可见，护肤品行业市场竞 39.79％。由此可见 争结构是一种垄断竞争的状态，存在较显著的规模经济 垄断竞争的状态 规模经济， 争结构是一种垄断竞争的状态，存在较显著的规模经济，产品差异中 有一定的进入壁垒。 等，有一定的进入壁垒。若用行业集中曲线衡量护肤品行业的集中度 则更为直观， 显示护肤品的市场集中度比较高。 则更为直观，图1显示护肤品的市场集中度比较高。这其实是由护肤 品行业的自身特点所决定的， 品行业的自身特点所决定的， 护肤品行业没有很强的技术和渠道壁 所以较容易进入，而其高额利润也极具吸引力。入世以后， 垒，所以较容易进入，而其高额利润也极具吸引力。入世以后，有更 多的国外日化企业步入这个市场，竞争也将更加激烈。 多的国外日化企业步入这个市场，竞争也将更加激烈。中国的化妆品 大市场已不再只属于中国人自己，而是汇集国内外先进技术、 大市场已不再只属于中国人自己，而是汇集国内外先进技术、特色品 牌于一处的化妆用品大熔炉。 牌于一处的化妆用品大熔炉。国内弱小的民族化妆品业因而面临着前 所未有的压力和挑战，所处环境会更加严酷。 所未有的压力和挑战，所处环境会更加严酷。
组员：张昕 张雁 周倩倩 郑雅文 朱晓君 朱亚文
化妆品定义及分类
化妆品是以化妆为目的物 品的总称，在希腊语中， 品的总称，在希腊语中， 化妆的词义就是“ 化妆的词义就是“装饰的 技巧” 技巧”也就是说发扬自身 优点，将缺陷加以弥补， 优点，将缺陷加以弥补， 在中国《 在中国《化妆品卫生监督 条例》中将化妆品定义为： 条例》中将化妆品定义为： 是以涂搽、 “是以涂搽、喷洒或其它类 似方法， 似方法，散布于人体表面 任何部位（皮肤、毛发、 任何部位（皮肤、毛发、 指甲、口唇等）， ），以达到 指甲、口唇等），以达到 清洁、消除不良气味、 清洁、消除不良气味、护 肤、美容和修饰目的日用 化学工业产品。 化学工业产品。” 化妆品包括：基础化妆品、 化妆品包括：基础化妆品、 美容化妆品、 美容化妆品、特殊用途化 妆品三部分。 妆品三部分。基础化妆品 是为了保护皮肤、 是为了保护皮肤、毛发以 及增进皮肤和毛发健康的 制品；而美容化妆品是为 制品； 美容化妆品是为 了修饰脸面、指甲等部位， 了修饰脸面、指甲等部位， 使之增加美丽而使用的制 特殊用途化妆品是指 品；特殊Байду номын сангаас途化妆品是指 用于面部、 用于面部、毛发等部位具 有防御功能的特殊的理化 处理的制品。 处理的制品。所以不论是 化妆品或是特殊用途的化 妆品都不同于药品， 妆品都不同于药品，其目 的主要就是清洁、护肤、 的主要就是清洁、护肤、 美化等作用。 美化等作用。
产业现状
产业现状
化妆品与社会消费品零售总额增幅表
根据国家统计局数字，2009年社会消费品零售总 根据国家统计局数字，2009年社会消费品零售总 30.00% 额125343亿元，比上年增长15.5%，其中，化妆品 125343亿元，比上年增长15.5%，其中，化妆品 25.00% 类增长16.9%，低于2008年的22.1%。2010年 类增长16.9%，低于2008年的22.1%。2010年1-2月 20.00% 社会消费品零售总额 份，社会消费品零售总额累计25052亿元，同比增 份，社会消费品零售总额累计25052亿元，同比增 15.00% 化妆品零售总额 长17.9%，比上年同期加快2.7个百分点，而1—2 17.9%，比上年同期加快2.7个百分点，而1 10.00% 5.00% 月化妆品类增长为15.6%。 月化妆品类增长为15.6%。
集中度
政府管制
进入壁垒
产业现状
国际化妆品市场