代客理财协议书
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代客理财协议书
代客理财协议书
甲方:(委托人姓名/机构名称)
身份证号码(营业执照号码):
乙方:(理财机构名称)
法定代表人:(姓名)
联系地址:(详细地址)
电话:(联系电话)
鉴于甲方具备一定的理财需求,乙方作为专业的理财机构,经过认真研究及分析,双方达成以下协议:
一、委托内容
1.甲方委托乙方为其进行资金理财和投资,包括但不限于:(1)制定投资计划并提供投资建议;
(2)进行投资操作和交易;
(3)监控投资风险和管理投资组合;
(4)定期向甲方提供投资报告和收益情况。
2.甲方提供给乙方的委托资金数量为人民币(大写) **(小写)** 元。
3.甲方需确保委托资金来源合法,并提供相应的资金证明文件。
二、投资方式
乙方将根据甲方的风险偏好和投资目标,选择适合的投资项目进行配置和调整。
三、投资周期
本次委托以 **(具体日期/时间段)** 为周期,委托期满后,
甲方可以选择终止委托或者继续委托。
四、投资风险
1.甲方清楚理解投资市场存在一定的风险性,包括但不限于市
场变动、政策调整等因素可能对投资收益造成影响。
2.甲方理解投资所获得的收益可能无法等额回本,并自愿承担
投资风险导致的损失。
五、费用信息
乙方按照约定收取一定的手续费,具体费率为**(具体费率)** 。甲方同意乙方有权直接从甲方委托资金中扣除相应费用。
六、信息保密
双方承诺对于非公开的商业秘密,包括但不限于财务状况、投资计划和报告等信息予以保密。未经对方书面同意,任何一方不得向外界透露。
七、通知方式
双方约定以书面形式作为主要的通知方式,包括但不限于通过快递、挂号信等方式递送。如有特殊情况,可以通过电子邮件、传真等方式发送通知。
八、争议解决
本协议的解释和执行以中华人民共和国法律为准则。双方如发生争议,应首先协商解决,若协商无法达成一致,则可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本协议正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):日期:
乙方(签字):日期: