宣传金融产品活动策划方案ppt模板
金融营销PPTPPT课件
外汇服务
提供外汇买卖服务，满足客户国际支付需求 。
金融科技服务
提供各类金融科技服务，提升客户金融服务 体验。
03
CATALOGUE
金融营销策略与技巧
目标市场定位
目标市场定位
明确金融产品的目标客户群体， 包括年龄、性别、收入、职业等 特征，以便更好地满足客户需求
。
市场细分
根据客户的需求和行为特征，将市 场划分为不同的细分市场，以便更 有针对性地开展营销活动。
市场竞争的格局
随着金融市场的竞争加剧，金融营销 需要更加注重品牌建设和市场拓展， 提高市场占有率和竞争力。
同时，市场竞争的格局也要求金融营 销更加注重合作和共赢，与其他金融 机构和企业建立良好的合作关系，共 同推动金融市场的发展。
市场竞争的格局也要求金融营销更加 注重客户需求和价值创造，提供更加 有竞争力的产品和服务。
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支付结算
提供各类支付结算服务，满足 客户日常交易需求。
保险产品与服务
人寿保险
提供各类人寿保险产品，保障 客户生命安全。
财产保险
提供各类财产保险产品，保障 客户财产安全。
健康保险
提供各类健康保险产品，保障 客户身体健康。
保险咨询服务
提供保险咨询服务，帮助客户 选择合适的保险产品。
证券产品与服务
股票交易
客户需求的变化
随着经济的发展和社会的进步，客户对金融产品和服务的个性化、专业 化和差异化需求越来越高，需要金融营销更加精准地把握客户需求。
客户需求的变化也要求金融营销更加注重客户体验和服务质量，提高客 户满意度和忠诚度。
同时，客户需求的变化也要求金融营销更加注重创新和差异化，提供更 加有竞争力的产品和服务。
金融策划方案ppt
金融策划方案PPT一、项目背景和目标本金融策划方案PPT旨在为公司推出一项新金融产品或服务提供详细的计划和建议。
通过该方案，我们将为客户提供创新的金融解决方案，以满足其特定的需求和目标。
二、市场调研和分析在制定金融策划方案之前，我们首先需要进行充分的市场调研和分析，以了解当前的市场趋势、竞争环境和潜在的机会。
我们将收集和分析相关数据，包括市场规模、增长率、目标客户群体、竞争对手以及消费者偏好等因素。
三、需求识别和定义在市场调研的基础上，我们将识别和定义客户的需求和问题。
通过深入了解客户的目标、风险承受能力和理财需求，我们可以量身定制金融策划方案，以满足其独特的要求。
四、解决方案设计根据客户的需求和目标，我们将设计出一套切实可行的金融解决方案。
该方案将包括产品或服务的特点、投资组合建议、风险管理策略以及预计的收益和回报等详细内容。
我们将提供客户个性化的金融咨询和建议，以帮助其实现财务目标。
五、实施计划和时间表为了确保金融策划方案的顺利实施，我们将制定详细的实施计划和时间表。
该计划将包括各项任务和活动、责任人、起止时间以及所需资源等信息。
我们将确保每个步骤都得到妥善执行，并及时跟进进展情况。
六、风险管理和监控在实施金融策划方案的过程中，我们将密切关注市场和投资风险，及时调整和优化方案设计。
我们将建立有效的风险管理和监控机制，以确保客户的投资安全和回报最大化。
七、效果评估和反馈一旦金融策划方案实施完毕，我们将对其效果进行评估和反馈。
通过收集客户的反馈意见和投资回报数据，我们将评估方案的有效性，并根据需要进行调整和改进。
八、总结和展望金融策划方案是一个长期的过程，需要不断地学习和适应市场的变化。
通过不断改进和创新，我们将为客户提供更加优质的金融服务和解决方案，帮助他们实现财务目标。
以上是本金融策划方案PPT的基本内容和步骤。
我们将以专业的态度和丰富的经验，为客户提供高质量的金融咨询和服务，以达到最佳的投资效果和客户满意度。
金融活动策划方案
4.推广金融产品，提高产品销售业绩。
三、活动主题
“智慧理财，共赢未来”
四、活动时间
2023年XX月XX日至XX月XX日
五、活动对象
1.潜在客户：具备投资潜力的人群，包括职场人士、中小企业主等。
2.现有客户：我机构的注册用户及长期合作伙伴。
六、活动内容
1.金融知识讲座：
-提前进行宣传推广，增加活动参与人数。
-建立应急预案，对活动过程中的不稳定因素进行及时应对。
十一、活动总结与评估
活动结束后，组织相关人员进行总结评估，对活动的效果、成本、不足之处等进行深入分析，为今后类似活动的举办提供借鉴和改进的方向。
本方案旨在为金融机构策划一场合法合规的金融活动，以提高市场知名度和影响力，吸引潜在客户，提升现有客户满意度。希望本方案能为活动的成功举办提供有力支持。
2.增加潜在客户的关注度，扩大客户群体。
3.提高现有客户的满意度，增强客户忠诚度。
4.推广金融产品，提升产品销售业绩。
三、活动主题
“智慧金融，财富共赢”
四、活动时间
2023年XX月XX日-XX月XX日
五、活动对象
1.潜在客户：关注金融市场的投资者、职场人士等。
2.现有客户：我机构的注册用户及长期合作伙伴。
-合作媒体发布活动新闻稿，扩大活动影响力。
2.线下宣传：
-制作活动海报，在我机构营业网点、合作企业等地张贴。
-通过短信、电话等方式通知现有客户，邀请参加活动。
八、活动组织架构
1.策划小组：负责活动策划、方案撰写、协调沟通等工作。
2.场地布置小组：负责活动现场布置、设施设备准备和调试。
3.宣传推广小组：负责活动线上线下宣传推广工作。
银行金融产品PPT49页
• 3、集中授信原则。即对同一客户承兑的商业承 兑汇票贴现只能由我行一家分支机构集中授信， 不得多头授信。
• 4、“先授信，后贴现”的原则。先对承兑人或 贴现人进行授信，在授信额度内对贴现申请人办 理票据贴现。
买货方
1
代(偿） 承付运行人
、
国
6
内
、
信
买
用
方
买 方 融
证
押
汇
资
卖D方L/银C 行
4、议付、贴现
据申
请
开证行
4、发货
8、付款 2、信开方式开立信用证
（MT799电文证实） 6、单证寄送
卖方/受益人
5、将 信用证 项下全 套单据 和信用 证正本 提交递 交单证
9、
3、 通 知
委 托 收 款
入
账
通知行/议付行
国内信用证贸易融资货物、单据、资金运行机制
卖方货
2
卖、
3
方
打 包
、 卖
融
放 款
方 押
资
汇
双方 协议 付息 票据 贴现
买方付息贴现
出票人 （买方）
2、汇票及承诺函
收款人 （卖方）
1、出具付 息承诺函， 存入应付贴 现利息
4、扣收利 息出具记账 凭证
3、申请贴 现、提交汇 票及承诺函
5、支付票 面全款
银行
代理贴现业务
出票人
收款人
1、签发 银票
2、办理 贴现
银行
3、贴现 付款
1.2商业承兑汇票
金融产品营销活动策划方案_金融产品营销策略
金融产品营销活动策划方案_金融产品营销策略一、活动主题“锦龙舞春章，x行送吉祥”二、活动时间活动开展期：20_年12月1日—20_年3月31日活动考核期：20_年1月1日-20_年3月31日三、活动目的旺季营销期间全行以“吸收存款、拓展中收、发展客户”为主要目标，积极走进居民社区、商业社区和网络社区，开展系列社区金融活动，重点突破收入分配市场、县域市场、批发市场、教育市场等，加大考核激励力度，开展全方位和多层次的营销宣传活动，打好“旺季开门之战、同业之战”，为全年个人业务发展奠定基础。
四、活动目标——20_年一季度全行本外币个人存款时点新增6亿元;平均余额新增4亿元。
——个人中间业务收入新增900万元。
——客户新增4000户(统一折算成AUM5万元(含)-20万元客户)。
——收费借记卡发卡新增2万张。
——信用卡新增客户3900户，分期交易额1000万元，有效商户新增30户。
——电子银行交易量比提升7个百分点，达到46%以上;自助设备交易量比达到50%以上。
——个人电子银行客户新增40000户;——个人产品覆盖度提升0.02。
五、考核评比为评价各网点20_年一季度个人业务经营成果，促进全行个人银行业务进一步发展，活动将设置综合贡献奖和单项奖，分别对表现突出的网点和个人进行表彰奖励。
(一)“综合贡献奖”1、指标设置内容及权重2、有关指标说明。
(1)个人存款新增考核指标个人存款平均余额新增：20_年一季度末存款日均余额减20_年初存款考核余额，其中20_年初存款考核余额=Σ20_年年末后5天存款时点余额/5。
(2)个人客户新增考核指标：考核内容为一季度AUM5-20万为1个标准客户，20-50万、50-300万、300-1000万、1000万以上客户新增分别按3、10、40、200折算。
(3)电子银行业务考核指标：3、奖项设置：活动结束后，市行采用综合系数占比法进行考评，计算各网点综合得分，分别评出一等奖2名、二等奖4名、三等奖6名，共12名授予“旺季营销综合贡献奖”并进行表彰奖励。
金融产品营销案例金融产品推广活动营销方案
金融产品营销案例金融产品推广活动营销方案清晨的阳光透过窗帘的缝隙，洒在了我的书桌上。
眼前的电脑屏幕上，一个跃然纸上——“金融产品营销案例金融产品推广活动营销方案”。
十年的方案写作经验让我对这类项目游刃有余，但今天，我决定采用一种全新的方式——意识流写作，让文字如同流水般自然流淌。
一、产品定位我们需要明确产品的定位。
这款金融产品是一款针对年轻人的理财神器，具有低门槛、高收益、操作简便等特点。
它旨在帮助年轻人实现财务自由，让理财变得不再遥远。
二、目标人群我们分析目标人群。
他们是一群有梦想、有追求的年轻人，对新鲜事物充满好奇，渴望通过自己的努力实现财富增值。
他们对理财有一定的认知，但缺乏系统的规划和实操经验。
三、推广策略1.社交媒体传播利用年轻人热衷的社交媒体平台，如微博、抖音、等，进行产品推广。
我们可以邀请一些知名网红、KOL进行代言，以短视频、直播等形式展示产品的优势和使用场景。
2.线下活动举办一系列线下活动，如理财讲座、产品体验会等，邀请目标人群参与。
活动现场可以设置互动环节，让参与者亲身体验产品的便捷性和实用性。
3.联合推广与一些有影响力的企业、机构合作，进行联合推广。
例如，与电商平台合作，推出理财优惠券；与健身房合作，推出健身+理财套餐等。
四、营销活动1.“理财达人”选拔赛举办一场“理财达人”选拔赛，邀请年轻人参加。
比赛分为初赛、复赛和决赛三个阶段，每个阶段设置不同的题目和任务。
通过比赛，让参与者了解产品，提高产品的知名度和口碑。
2.“理财故事”征集开展“理财故事”征集活动，邀请用户分享自己的理财经历和心得。
优秀的故事将有机会获得奖品，并有机会在官方平台上展示。
3.“理财沙龙”定期举办“理财沙龙”，邀请金融专家、成功理财者分享理财知识和经验。
活动现场可以设置问答环节，让参与者与专家面对面交流。
五、落地执行1.制定详细的推广计划，明确时间节点、任务分工和预期目标。
2.设计富有创意的宣传物料，如海报、宣传册、视频等。
金融产品推广宣传ppt
目录 也许老师觉得这个人太可怜了，然后我也很顺利地通过
了三试。考场外，家长考生0，1 人企山业人整海体。概我述觉得自己跟 04 主要合作意向
踩了棉花似的，看什么都不对焦。我爸问我：“紧张
吗？”我C说ON紧TE张N。TS他说那有什么办法能排解你的紧张，
当时我才十七岁，却说：“0给2 我主根要烟经吧营！业”务我爸看着我 05 合作共赢未来
企业整体概述
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企业整体概述
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02 第二部分 主要经营业务
business publicity introduction financing cooperation publicity introduction financing cooperation business
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合作共赢未来
合作共赢未来
企业宣传简介
PUBLICITY INTRODUCTION FINANCING COOPERATION
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理财产品介绍
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理财产品介绍
金融理财理财策划方案
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金融理财理财策划方案
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重点开发项目
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重点开发项目
合作共赢未来
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04 第四部分 主要合作意向
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主要经营业务
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主要经营业务
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主要经营业务
03 第三部分 重点开发项目
03 重点开发项目
的逃走了，花儿也黯然失色了，两个小伙伴还是在争吵
不休。小熊的唾沫星子在空中飞溅着，小狮子的;狮吼
功;威力也无穷，;噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦;，此
第 一 部 分 时此刻，田野上只剩下小狮子一个人了。小狮子觉得自
己很委屈就在田野里不停的跑啊跑，终于，他在小溪边 停了下来。刚停下来，泪水就顺着脸颊滑落，在空中自
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02 第二部分 主要经营业务
business publicity introduction financing cooperation publicity introduction financing cooperation business
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企业整体概述
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01 企业整体概述 由的陨落，最终，摔在地上支离破碎。接着，小狮子便
嚎啕大哭起来。一个人在小溪边坐了好久，小狮子颤颤
巍巍的问自己
business publicity introduction financing cooperation publicity introduction financing cooperation business
翩起舞，美丽而又壮观。意外竟然发生了。不知怎么，
两个小伙C伴ON好TE好N的TS突然吵起来了，现在，两个人都怒发
冲冠的瞪着对方，浓浓的火0药2 味主在要空经中营弥业漫务着，令人窒 05 合作共赢未来
息，好像只要有一丁点火星就能点燃。意外无处不在，
不幸，;火药;还是被点着了，周围吵得似乎要爆炸，蝴
蝶们急急忙忙
2020
宣传金融产品活动策划方 案PPT模板
汇报人：某某某
了办公室的门，向老师说出了一切，老师笑着拍了拍我
产品宣传简介 的肩膀说：;恭喜你越过了人生的第一道坎。;我笑了笑，
轻轻地关上了办公室的门。顿时，我看见了那枝头上的 小鸟在向我表示祝贺。此时，我正挥动翅膀，向那遥远 的方向进行探索，我不会忘记那一次意外，看着窗外飞 翔的大雁，我不由得拿起了笔，勾画出我P心UB中LIC的ITY未IN来TRO。DUCTION FINANCING COOPERATION
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重点开发项目
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企业整体概述
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05 第五部分 合作共赢未来
business publicity introduction financing cooperation publicity introduction financing cooperation business
"意外 ;春姑娘携着五彩的小花篮迈着轻快的步伐来了，一刹 那，田野就披上了五彩的霞衣。小熊、小宣狮讲子人：这某两某小某伙时间：20XX.XX
伴不
甘寂寞，瞧，他们正手拉着手朝田野欢快的奔来，一瞬
目录 间，笑声就飞遍了四面八方。银铃般的笑声惊起了那会
飞的花朵;;美丽的蝴蝶，无0数1会飞企的业花整朵体在概空述中壮观翩 04 主要合作意向
主要合作意向
主要合作意向
01
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04
主要合作意向
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