金蝶k3销售管理系统分析
金蝶K3模块介绍.pdf
学海无涯中国智造，K/3创造金蝶K/3ERP介绍（简版）金蝶软件（中国）有限公司2010年12月目录1.1销售管理1.1.1企业关键业务需求◆需要一体化的信息处理平台，能够处理销售环节的基础信息及从报价、订单、出库、发票、退货等业务信息。
◆系统要能够使销售人员能够快速得到客户订货产品的相关情况，以便对客户交货期、价格等关键因素进行评估，做出快速反应，从而达成销售业务。
◆能够随时了解订单各个环节情况，发现问题及时督促有关部门解决，保证订单按期交付。
1.1.2业务流程金蝶K/3ERP处理销售报价单－＞销售订单－＞发货通知－＞出库单－＞销售发票－＞收款单的销售业务循环，实现全过程的弹性监控。
主要业务流程如下：⚫销售报价销售部门业务员根据技术部门的成本资料，编制销售报价之后在系统录入报价，经销售主管审批后，发给客户作为报价。
销售报价属于商务谈判环节，一般会多次询价、还盘，最后双方确定下来，签署销售合同（订单）。
可以在附件保存报价详细资料。
销售报价单可以批量从已维护的价格及折扣资料中取数，节省重复劳动；同时报价时可以在线查看客户历史价格、库存情况等信息。
⚫订单处理销售部门业务员可以根据已审核的销售报价单，编制销售订单。
销售订单作为重要的业务主线，一般需要进行多级审批；在线审批后，作为生产安排、出库开票等后续业务处理的重要依据。
订单在线监控，可以对订单进行信用检查、价格管理及可用量检查（缺货预警）。
信用检查一般是订单在审核的时候由财务负责人或分管销售领导进行在线审批；价格管理主要是根据基本价格资料及高级定价政策自动携带销售价格及折扣，并且可以进行价格修改控制及最低限价控制。
订单评估，针对已经生产有成本核算数据的产品，可以在销售订单进行成本预测、毛利分析；也可以对订单进行交货期模拟，从而确定订单的获利能力及企业对交期的预测。
订单执行监控，根据选项，可以按订单严格执行发货，也可以按比例执行；对于较高优先级的销售订单，可以进行锁库管理，从而为该订单的优先出库提供保障；针对审核确认后的订单，如果需要进行修改，系统提供专门的订单变更流程处理。
金蝶k3销售管理系统分析
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功能模块分析---销售出库管理
根据业务不同，可以执行不同的出库流程： •销售订单—发货通知—销售出库
•销售订单—销售出库
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功能模块分析---销售发票管理
发票是指在购买产品、提供或者接受服务以及从事 其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。可以根据 销售库单关联生成销售发票，并将发票信息传递到财务 会计中应收款管理模块，进行应收账款等业务的处理。
销售发货环节是货物物权转移的过程， 是企业物流控制的重要环节。发货环节的 发货通知、销售出库仍可对销售价格进行 控制，对客户或业务员的信用进行检查和 控制对出库环节的管理及控制。
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功能模块分析---退换货通知管理
在实际进行退换货时，还会依据退货 数量、交货地点、市场紧缺性等情况，而 采用退货并退款、退款不退货（直接赔 偿）、换货等方式。
销售订单是销售行为确认的标志，它在整个 销售业务流程中起到了至关重要的作用，系统提 供完整的订单管理功能，支持价格管理、订单 ATP(Available-to-Promise)可承诺量查询管理、信 用管理、订单全程跟踪、订单变更、订单锁库、 订单评估等业务管理。
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功能模块分析---销售发货管理
系统概述销售管理销售发货销售收款销售订单采购管理采购订单采购付款采购收货物料需求计划生产管理生产作业管理主生产计划仓存管理入库管理库存控制出库管理人力资源管理集成方案bos平台供应链管理成本核算成本计划财务管理总账报表应收款应付款现金固定资产预算管理资金管理合并报表组织规划能力模型绩效管理招聘管理薪酬管理培训管理人事管理办公自动化oa客户关系管理crm基础引擎业务流程业务服务主数据管理成本预测成本决策成本控制成本分析成本考核移动商务个性化及行业方案管理驾驶舱应用场景系统将销售管理分为六种业务类型包括现销赊销直运销售委托代销分期收款受托代销
金蝶K3WISEV12.1销售管理功能解决方案(售前类)
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销售管理-模拟报价应用场景
单击此处编辑母版文本样式 第二级 模拟报价业务需求 第三级 在ETO、MTO、ATO生产模式下，
企业需要根据客户的需求及企业 生产过程的料、工、费，并考虑 一定的利润空间，进行模拟运算， 进行报价。
客户要报价，得加班 赶出来了！！
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信息同步更新
价格、 折扣 资料 最 低预 限警 价 销售订单
销售价格 即时更新
发货通知单
销售出库单 三 方 关 联 传递
双 方 关 联
物料 资料
销售发票
传递
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销售价格折扣管理功能与客户价值 单击此处编辑母版文本样式 主要功能 设置基本价格； 第二级 设置时间段特价和周期特价； 分量计价； 第三级 多种价格组合、折扣组合方案；
客户价值
通过对应收账款进行事前预防、
事中控制及事后分析的全方位管 理，降低企业莒运风险，减少呆 坏帐损失，同时最大可能保证企 业的良性发展。
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销售计划业务需求与场景
单击此处编辑母版文本样式 第二级 业务需求与场景 第三级 销售是企业的重要环节,普
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销售管理-模拟报价功能（1）
单击此处编辑母版文本样式 业务功能 第二级 工序价格资料维护； 模拟BOM维护； 第三级
选择新建模拟 BOM
可选择一条已存在的 工序路线 选择复制产品 BOM
模拟报价功能
工序价格资料
客户价值
确定工序价格，统一企业价格； 确定产品报价的结构，为快速 准确报价提供依据。
最全金蝶k3销售管理常见问题
最全金蝶k3销售管理常见问题最全金蝶k3销售管理常见问题你知道金蝶k3销售管理如何操作吗?你对金蝶k3销售管理常见问题了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的金蝶k3销售管理常见问题的知识，欢迎阅读。
最全的金蝶k3销售管理常见问题1、销售系统的税率来源参数控制到销售普通发票吗?采购系统的控制到采购普通发票吗?采购普通发票不能按照采购系统选项“采购系统税率来源”来取到税率;销售普通发票可以按照销售系统选项的“销售系统税率来源”来取到税率。
2、销售订单上的销售单价为0，下推销售出库单，销售出库单中的销售单价为100。
下推发票，发票上的销售单价为多少?系统参数：销售发票单价来源–三方关联–销售出库3、赊销的`商品已经发出，但其不满足收入确认的条件，还没有开发票，在K/3 系统中如何进行业务和账务的处理?在K/3 系统中赊销商品收入和成本可以分开进行确认;其次，客户要求收入和成本必须配比的，有两种方法解决：方法一：录入赊销的销售出库单，生凭证时借：发出商品，贷：库存商品;然后满足收入确认条件后，手工在总账中将与收入相配比的发出商品转换为主营业务成本即，借：主营业务成本，贷：发出商品;最后，根据发票在供应链系统确认收入，即，借：应收帐款，贷：应交税费(销项)，主营业务收入。
方法二：录入分期收款销售的销售出库单，走分期收款销售的业务和账务处理即可。
4、销售发票反审核的时候提示：不能反审核已经传递到应付应付系统以前期间的单据!但是应收应付根本没有启用或者应收应付显示单据在当期。
设置应收款系统参数–以前期间的单据可以反审、删除。
5、产品自产自用要视同销售，如何处理?如果用途为固定资产：–录入销售出库单，销售发票(现销)，销售出库单记账科目分录正常，销售发票上借方由固定资产科目来替代应收账款，最后在固定资产管理中增加固定资产卡片，但此定资产卡片不要生成凭证。
如果用途为员工福利等：–录入销售出库单，销售发票(现销)，销售出库单记账科目分录正常，销售发票对方科目反映相应的用途科目。
金蝶K3的弱点分析
金蝶K3的弱点分析--------------------------------------------------------------------------------一、金蝶K3总账系统1、金蝶K3总账系统概述金蝶的K3是一个特点十分鲜明的产品，也是一个相当矛盾的产品，总的来说，金碟的老版本产品一直在稳定性方面做的是比较好的，可是金蝶目前的最新版本总账系统较为简单，另外很多功能并不是特别好用，产品的稳定性欲待加强。
例如：1）无凭证作废功能；2）无往来核销功能；3）项目核算余额表、明细表等无法联查凭证；4）过滤器的使用过于复杂，特别在设置条件时，选中某一项时如客户，在比较值的地方没有相应的参照，在选择项目核算项时，如颜色，若在比较项只输入“红色”查询不出来，还必须要求用户记住项目的编号，非常不方便，即必须输入“001-红色”2、系统维护（1）科目只能对科目提供计息功能；不能按科目设置预算数。
只能设置精细预算数；会计科目中无复制科目、成批复制科目、查找科目的功能（2）外币每种外币只能设置一个汇率还不能按月、按日设置汇率。
（3）核算项目辅助核算不能分级管理，客户、供应商、项目无分类，无法满足用户按分类、级别统计分析辅助项数据的需要，不如用友的辅助核算更实用1、凭证（1）金蝶的新增凭证与修改凭证分开在两个模块中，不太方便。
（2）金蝶的凭证修改、凭证查询与凭证审核都在凭证查询模块中（3）金蝶在凭证录入上似乎有些依赖鼠标，对键盘的支持不够，主要有：录入时按ESC不能放弃当前单元的录入内容；在录入完核算项目后按回车光标不能自动跳到下一个录入单元；按Tab键不能移动光标；科目参照总显示资产类的科目，若想参照负债类科目，则必须使用鼠标；不能根据金额及汇率自动反算外币；新增分录自动求平的功能在修改凭证分录时变得非常麻烦；科目参照无法看到科目的其他信息，或按科目属性进行过滤。
（4）金蝶在凭证的录入上非常完善，但在财务管理凭证上少了很多功能，主要表现在：与往来有关的业务员、业务号、业务日期无法录入；只有科目余额，无辅助项的余额，无法查某客户、部门的余额。
金蝶k3实验报告总结
金蝶K3实验报告总结1. 背景金蝶K3是一款企业管理软件，旨在帮助企业实现信息化管理。
本实验旨在对金蝶K3的功能进行分析和评估，以便为企业提供合适的建议。
2. 分析2.1 功能分析金蝶K3具有以下主要功能：•财务管理：包括会计核算、财务分析、成本控制等功能，可以帮助企业实现精确的财务管理。
•销售管理：包括销售订单、销售预测、客户关系管理等功能，可以帮助企业提高销售效率和客户满意度。
•采购管理：包括采购订单、供应商管理、库存管理等功能，可以帮助企业优化采购流程和降低采购成本。
•生产管理：包括生产计划、生产执行、工艺路线管理等功能，可以帮助企业提高生产效率和产品质量。
•人力资源管理：包括员工档案、薪资福利、绩效考核等功能，可以帮助企业有效管理人力资源。
2.2 优缺点分析金蝶K3的优点包括：•功能全面：金蝶K3提供了全方位的企业管理功能，涵盖了财务、销售、采购、生产和人力资源等方面，可以满足企业的不同需求。
•灵活性强：金蝶K3可以根据企业的实际情况进行定制和配置，以适应不同行业和企业规模的需求。
•数据准确性高：金蝶K3通过集成各个部门的数据，确保数据的一致性和准确性，为企业提供可靠的决策依据。
金蝶K3的缺点包括：•学习成本高：由于金蝶K3功能复杂，学习成本较高，需要培训员工掌握操作技能。
•需要定制开发：由于不同企业有不同需求，金蝶K3在部分功能上可能需要定制开发，增加了实施成本和时间。
3. 结果经过对金蝶K3的分析和评估，我们得出以下结论：•金蝶K3是一款功能全面、灵活性强且数据准确性高的企业管理软件。
•金蝶K3可以帮助企业实现精确的财务管理、高效的销售管理、优化的采购管理、提高生产效率和质量的生产管理以及有效的人力资源管理。
•金蝶K3在学习成本和定制开发方面存在一定的挑战，需要企业投入足够的资源进行培训和定制开发。
4. 建议基于对金蝶K3的分析和评估，我们提出以下建议：•在引入金蝶K3之前，企业应进行详细的需求分析，确保金蝶K3能够满足企业的实际需求。
金蝶K3WISEV15.0销售管理
与缺货预警相关的选项
参数2：启用缺货预警
✓ 参数含义
有三个选项：无、销售订单、销售发票 当选择为“无”，表示在销售订单及销售发票上都不进行缺货预警，并且无法打开参数3 进行缺货预警参数设置 当选择为“销售订单”，表示在处理销售订单时提供缺货预警功能 当选择为“销售发票”，表示在处理销售发票时提供缺货预警功能
参数18：销售订单价格为0下游单据直接携带
✓ 参数含义
勾选此参数，则在关联业务为：销售订单—发货通知—销售出库—销售发票中，当前销 售订单分录含税价格为0时，订单的下游单据直接携带为0的含税价格，不重新进行取价
不勾选此参数，以上业务路线的订单下游单据根据销售价格依据重新取价
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与销售管理整体相关的选项
销售管理
K/3服务支持部
1
提纲
• 销售系统选项 • 销售系统主要单据 • 销售系统重要业务 • 销售系统主要功能 • 销售系统相关报表
④内部资料 务必保密 2
系统概述
销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、 销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、VIP管理、信 用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟 踪，实现完善的企业销售信息管理
✓ 参数含义
勾选此参数，销售合同下推销售订单时，订单上的单价、含税单价、金额等字段为锁定不可维护 状态
不勾选此参数，销售合同下推销售订单时，订单上的单价、含税单价、金额等字段可维护
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与销售管理整体相关的选项
参数17：应收日期起算环节
✓ 参数含义
此参数有2种选项：销售出库单、销售发票 选择销售出库单，销售发票关联销售出库单生成时，收款日期直接携带出库单上的对应 字段 选择销售发票，销售发票关联销售出库单生成时，不携带出库单的对应字段，而是根据 客户选择的收款方式和发票日期重新计算
金蝶K3ERP管理系统应用解析
全国中文核心期刊·财会月刊□2012．6中旬··□一、系统设置1．建账与属性设置。
建立账套的过程需要5～15分钟的时间，初用者往往没有足够的耐心，会在这几分钟内上网、聊天等，这些活动当然也会占用计算机的资源，从而导致建账的速度比预期的还要慢，甚至导致建账失败。
建账成功以后，要进行属性设置，其中“机构的设置”项很有实用性。
对于教学来讲，如果本课程没有专门的考试软件或考试专用模块，那么机构的设置是关键，因为该项设置在账套启用后是不可修改的，因此可以把它设置为学生的“学号+姓名”，防止个别学生全盘复制他人的答案，也即可以把该项设置作为识别学生作业的唯一标识。
2．基础资料的设置。
基础资料的设置，讲究录入的顺序。
例如：部门设置应在职员设置前面；计量单位设置应在物料设置前面；应收账款、预收账款、应付账款、预付账款等会计科目关于受控系统和核算项目两属性的修改，则应在客户和供应商设置的前面。
在金蝶K/3ERP 管理系统中，引入某种会计科目体系后，可以根据企业的需要对系统已有科目进行修改或删除，也可以新增系统中没有的会计科目，但都是有条件的。
对于会计科目新增，要求新增科目的代码与系统中已有科目的代码位数长度相同，且不能重复。
通常情况下，新增的会计科目都是明细科目，因为会计制度规定，一级科目要按制度规定命名设置，二级或二级以上科目可以根据企业需要自行命名。
但也有例外，比如某个总账科目因为某种原因删除了，过后又要用，那么也必须通过新增会计科目来实现。
对于会计科目的修改或删除，前提条件是该科目在系统中已存在且从未被使用过。
例如，当应收款管理系统和其他系统连用时，“应收账款”科目应该对其受控系统和核算项目两属性进行修改，受控系统要设为“应收应付系统”，核算项目应该设为“客户”，因此修改两属性的操作应放在客户资料设置的前面，因为客户资料在设置时会用到“应收账款”科目从而把关于每家客户的赊销业务都用“应收账款”账户来核算和管金蝶K/3ERP 管理系统应用解析焦永梅（郑州大学西亚斯国际学院河南新郑451150）【摘要】金蝶K/3ERP 管理系统作为当今主流ERP 软件被广泛应用。
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功能模块分析---销售出库管理
根据业务不同，可以执行不同的出库流程： •销售订单—发货通知—销售出库 •销售订单—销售出库
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功能模块分析---销售发票管理
发票是指在购买产品、提供或者接受服务以及从事 其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。可以根据 销售库单关联生成销售发票，并将发票信息传递到财务 会计中应收款管理模块，进行应收账款等业务的处理。
在报价过程中，往往需要根据客户的询价资 料，对询价产品进行料、工、费的计算，在计算 的成本上加上利润及其他费用，得到销售价格。 或者新产品与现有老产品结构相似,工艺相近,在原 有工艺结构上作相应改动后形成一个新的BOM， 然后以这个为底价加上利润等给客户进行报价。
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功能模块分析---销售报价管理
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与其他系统的接口
1. 与主生产计划系统/物料需求计划系统的接口 2. 与生产任务管理/委外加工管理系统的接口 3. 与采购系统的接口 4. 与仓存系统的接口 5. 与应收系统的接口 6. 与存货核算系统的接口 7. 与服务管理系统接口
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实例演示
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功能模块分析---销售发货管理 销售发货环节是货物物权转移的过程，
是企业物流控制的重要环节。发货环节的 发货通知、销售出库仍可对销售价格进行 控制，对客户或业务员的信用进行检查和 控制对出库环节的管理及控制。
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功能模块分析---退换货通知管理 在实际进行退换货时，还会依据退货
数量、交货地点、市场紧缺性等情况，而 采用退货并退款、退款不退货（直接赔 偿）、换货等方式。
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销售管理系统在整个ERP中的位置
管理驾驶舱
采购订单
主生产计划
销售订单
供 应
采 采购收货 购
管
生 物料需求计划 产
管
销
销售发货
售
管
链 管
理 采购付款
生产作业管理 理
销售收款
理
理
仓存 管理
入库管理
库存控制
出库管理
财务 管理
成本预测
成本决策
总账
报表
现金
成本核算 成本计划
成本控制
成本考核
成本分析
应收款 应付款 固定资产 合并报表 资金管理 预算管理
在签订销售合约之前，有向客户进行报价的过程。它 是卖方向买方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达 成交易和订立合同的肯定意愿表示，清晰而准确的报价应 包括对货物的名称和具体描述、价格、数量等内容。
K/3系统销售报价单，提供报价所需要的相关要素：客 户、物料、币别、价格、数量、报价日期等。同时可将系 统报价单作为邮件附件通过邮件发送给客户。
处理销售发票
会计
费用发票 销售收入统计表
钩稽核对
应收管理
存货核算
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功能模块分析
模拟报价管理 销售报价管理 销售合同管理 销售订单管理 销售发货管理 退货通知管理 销售出库管理 销售发票管理 报表分析功能
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功能模块分析---模拟报价管理
报价经常会存在很多问题：
（1）报价慢 （2）不准确 （3）设计人员穷于应付
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功能模块分析---销售订单管理
销售订单是销售行为确认的标志，它在整个 销售业务流程中起到了至关重要的作用，系统提 供完整的订单管理功能，支持价格管理、订单 ATP(Available-to-Promise)可承诺量查询管理、信 用管理、订单全程跟踪、订单变更、订单锁库、 订单评估等业务管理。
销售合同
签订合同
报价单
价格信息 信用信息
销售订单
销售合同 审核通过
销售订单全程跟 踪
客户询价
模拟报价 处理报价
报价单审核通过
客户有配置、成 套、组合的要求
XOR
处理订单
订单审核通过
销售员 销售员
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业务流程分析
发货退货处理部分
价格信息 信用信息 发货通知单
订单审核通过 处理发货通知
销售员
发货通知 审核通过
报价单来源可由用户手工建立，也可通过模拟报价单 关联生成。报价单被确认后，销售订单可以关联报价单生 成，则报价单信息会自动携带至销售订单上，保证了报价 信息准确地传递至订单。
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功能模块分析---销售合同管理
对于长期合作的客户，企业一般与客户签订 一个长期的销售合同（协议），该合同（协议） 标的可能有具体的交易商品，也可能无具体的商 品，仅仅只对一定时间内的交易额、交易方式、 结算方式等进行界定，具体执行时，则以销售订 单来进行分解和执行。
人力资 源管理
组织规划 能力模型 绩效管理 薪酬管理 招聘管理 培训管理 人事管理
CRM
OA
办
公
自
动
化 （
个 性
） 移集化
动成及
客 户 关 系
商方行 务案业
方
管 理
案
（
）
BOS 平台
主数据管理
业务服务
业务流程
基础引擎
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业务流程分析 系统将销售管理分为六种业务类型，
包应括用场景现销、赊销、直运销售、委托代销、 分期收款、受托代销。不同业务类型其 业务的处理过程以及财务收支核算的过 程稍有差异，所以对应在系统中也会有 不同的业务处理流程。
•开票处理 •销售发票的稽核 •收款日期的确定 •销售发票的统计与查询
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功能模块分析---报表分析功能
提供丰富、灵活的业务分析报表，包括订单 交货、订单销售订单执行分析报表、订单出库统 计表、销售收入统计表等业务报表，以及毛利润 表、销售增长分析、销售流向分析、销售结构分 析、信用数量分析、信用额度分析、信用期限分 析等管理报表，同时支持灵活设置报表查询分析 条件，帮助企业快速、准确地获取支持销售决策 和业务控制的相关信息。
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销售流程－购销业务
客户
销售
仓存
客户管理
销售报价
财务
应收管理
信用管理
销售订单
发货作业
销售出库 钩稽 发票处理
价格管理Βιβλιοθήκη 订单管理出库核算凭证处理
适合于销售方式：赊销、受托代销、现销、分期收款、委托代销
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销售流程－购销业务
适合于销售方式：直运销售
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业务流程分析
销售订单的产生部分
和客户就合同条 款达成一致
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系统概述
销售管理系统可以实现模拟报价，销售 报价、订单管理 、仓库发货、销售发票处 理、订单管理、信用管理、报表分析等功 能，可以对销售全过程进行有效控制和跟 踪，完善企业销售信息管理。该系统可以 独立执行销售操作；与采购管理系统、仓 存管理系统、应收款管理系统、存货核算 管理系统等其他系统结合运用，提供更完 整、全面的企业物流业务流程管理和财务 管理信息。
实验二 金蝶K/3 销售管理系统
2014年1月15日
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目录
✓系统概述 ✓销售业务流程 ✓功能模块介绍 ✓实例操作
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系统概述
金蝶K/3 ERP系统集供应链管理、财务管理、 人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商 业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务 管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流 程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核 激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和 工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完 整的管理体系。
审核不通过或出现 其他情况需退货
退货通知单
处理退货通知
销售员
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业务流程分析
销售出库处理部分
价格信息 信用信息 可用量信息
销售出库单
发货通知 审核通过
退货通知单
处理销售出库
销售出库 审核通过
仓管员
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业务流程分析
销售发票处理部分
可用量信息
价格信息 可信用用量信信息息
销售出库 审核通过
销售发票