某公司金蝶K3用户权限设置流程
K3cloud权限配置入门指南
K3cloud权限配置入门指南目录K3cloud权限配置入门指南 (1)1. 权限的简介 (2)1.1. 功能权限简介 (2)1.2. 数据范围权限简介 (2)1.3. F8基础资料权限简介 (2)1.3.1. F8基础资料的查看功能权限 (2)1.3.2. F8基础资料的数据范围权限 (2)2. 权限设计 (2)3. 功能权限 (3)3.1. 业务场景 (3)3.2. 实施人员配置功能权限 (3)3.2.1. 新增角色 (3)3.2.2. 角色授权 (4)3.2.2.1. 子系统功能授权 (4)3.2.2.2. 业务对象功能授权 (5)3.2.3. 用户绑定角色 (6)3.3. 二次开发人员怎么配置新增模块的功能权限 (6)3.3.1. 创建权限对象 (6)3.3.2. 在BOS IDE 里配置单据对应的权限对象 (7)3.3.2.1. 在BOS IDE里关联权限对象 (7)3.3.2.2. 在BOS IDE里配置单据操作对应的权限项 (8)4. 数据范围权限 (8)4.1. 业务场景 (8)4.1.1. 组织架构 (8)4.1.2. 数据隔离需求 (9)4.2. 实施人员配置数据范围权限 (9)4.2.1. 设置数据规则 (9)4.2.1.1. 设置业务员查看销售订单的数据规则 (9)4.2.1.2. 设置业务员查看客户的数据规则 (10)4.2.1.3. 设置业务经理查看销售订单的数据规则 (11)4.2.1.4. 设置业务总监的数据规则 (11)4.2.2. 设置角色能查看的数据范围 (11)4.2.2.1. 设置业务员角色查看销售订单的数据范围 (11)4.2.2.2. 设置业务员角色查看销售订单下F8客户基础资料权限 (11)4.2.2.3. 设置业务员角色查看客户基础资料的数据范围 (12)4.2.2.4. 设置业务经理角色查看销售订单的数据范围 (13)4.3. BOS IDE配置数据规则的过滤比较符号 (13)1.权限的简介K3cloud权限分为两个维度：功能权限、数据范围权限。
金蝶K3数据权限管理
金蝶K/3数据权限管理（K/3 各版本数据权限管理）概述l本文档适用金蝶K/3各版本数据权限管理。
l学习完本文档以后，您将了解数据权限设置过程。
l2012年5月31日V1.0 编写人：孙新建步骤数据权限是指对系统中具体数据的操作权限，分为数据查询权、数据修改权、数据删除权。
数据权限控制范围包括基础资料、BOM、BOS基础资料。
一、设置数据权限控制1、打开【系统设置】-【用户管理】-【用户管理】-【用户管理】，选择用户名，点击菜单【数据权限】-【设置数据权限控制】，显示“设置数据权限控制”界面。
2、“设置数据权限控制”界面，选择“子系统”，在子系统下选择需要设置的“数据类别”并勾选“启用数据权限控制”，并点击【应用】按钮保存设置结果。
二、用过【数据权限管理】对系统中的用户进行该类别数据进行数据授权操作。
1、选择某个用户名，点击菜单【数据权限】-【数据权限管理】，选择“数据类型”，首先取消该用户【具有当前数据类型的全部数据权限】选项，使当前用户默认不再具有当前数据类型的全部数据权限。
取消该选项时，可以选择清理当前数据的权限或保留当前数据的权限。
2、选择授权方式，可以“按明细数据授权”或“按上级组授权”。
3、点击【授予查询权】、【授予修改权】或【授予删除权】按钮，出现当前数据类型的F7选择界面，可以通过F7 界面浏览或搜索选择需要进行数据授权的数据。
当用户选中数据后，系统立即授予当前用户相应的权限，并将选择的数据具有的数据权限在权限浏览界面中显示。
可以对每一条数据进行分别设置查询权、修改权、删除权4、授权用户可以在权限浏览界面上修改数据相应的数据权限，并通过点击【保存权限】按钮保存授权用户所修改的权限。
用户可以批量选中多个数据进行授权操作。
5、授权用户可以通过【取消查询权】、【取消修改权】或【取消删除权】按钮，同样现当前数据类型的F7 选择界面，用户通过F7 界面浏览或搜索选择需要取消的数据权限。
6、授权用户可以使用【浏览权限】按钮浏览当前用户具有的当前类别的数据权限。
金蝶K3系统操作流程
K3财务操作流程K3系统结构组成数据库〔SQL〕中间层〔数据存储端〕客户端〔操作终端〕注：数据库、中间层的安装环境2000/NTSERVER端K3中间层帐套治理一、新建帐套操作流程：侍候器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套治理—新建按钮〔白纸按钮〕注重点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：侍候器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套治理—设置按钮注重点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改易引发的错误：假如帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：侍候器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套治理—备份按钮注重点：a、备份路径的选择〔建议可建立轻易识不的路径〕b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直截了当展开使用解释：外部设备〔光盘刻录机、磁带机〕2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需展开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：侍候器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套治理—恢复按钮注重点：恢复时“帐套号、帐套名〞不答应重复四、用户治理〔即可在中间层处理，亦可在客户端处理〕操作流程：〔中间层〕侍候器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套治理—用户按钮〔客户端〕K3主控台—进进相应帐套—系统设置—用户治理1、用户组：注重系统治理员组与一般用户组的区不2、新建用户操作流程：〔中间层〕侍候器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套治理—用户按钮—用户菜单—新建用户〔客户端〕K3主控台—进进相应帐套—系统设置—用户治理—用户按钮—用户菜单—新建用户注重点：a、只能是系统治理员才能够增加人名b、注重系统治理员的新增〔即用户组的选择〕3、用户授权操作流程：〔中间层〕侍候器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套治理—用户按钮—用户菜单—权限〔客户端〕K3主控台—进进相应帐套—系统设置—用户治理—用户按钮—用户菜单—权限注重点：a、只能是系统治理员才能够给一般用户进行授权b、系统治理员身份的人不需要进行授权c、具体权限的划分—“高级〞中处理4、查瞧软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“关心〞菜单下的“关于〞K3客户端本源资料〔系统框架设置〕1、引进科目操作流程：K3主控台—进进相应帐套—系统设置—本源资料—公共资料--科目—文件—从摸板引进科目注重点：一套帐一套会计科目*2、币不操作流程：K3主控台—进进相应帐套—系统设置—本源资料—公共资料--币不--新增注重点：a、一般不对记帐本位币进行修改b、假如币不已有业务发生因此不能删除3、凭证字解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程：K3主控台—进进相应帐套—系统设置—本源资料—公共资料--凭证字--新增注重点：假如凭证字已有业务发生因此不能删除*4、计量单位A、计量单位组解释：对具体的计量单位进行分类操作流程：K3主控台—进进相应帐套—系统设置—本源资料—公共资料--计量单位--新增B、计量单位操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标〔右键〕--新增计量单位注重点：a、代码、名称不能重复b、一个计量单位组下只有一个默认的根基计量单位*5、结算方式操作流程：K3主控台—进进相应帐套—系统设置—本源资料—公共资料--结算方式--新增6、核算名目核算名目的定义及作用：核算名目不是明细科目，但可充当明细科目使用；核算名目能够简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；*A、核算名目类操作流程：K3主控台—进进相应帐套—系统设置—本源资料—公共资料--核算名目治理--新增B、核算名目操作流程：选择核算名目类--右边单击鼠标〔右键〕--新增核算名目注重点：a、带颜色字段是必录项b、带有...的名目不能直截了当输进，通过F7选择或增加c、核算名目代码分级通过“.〞实现d、假如核算名目已有业务发生即不可删除易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算名目设置为“上级组〞，否因此在实际业务发生时将不列进选择项进行选择7、会计科目的新增和修改操作流程：K3主控台—进进相应帐套—系统设置—本源资料—公共资料--科目--新增和属性〔即修改〕系统关联的注重点：a、未采办应收、应付系统，想在总帐系统瞧帐龄分析，应该选择"往来业务核算"〔往来科目〕下挂相应的核算名目类不，并在系统参数中应选择"启用往来业务核销"b、未采办购销存系统，想在总帐系统瞧数量帐，存货科目应选择"数量金额辅助核算"c、未采办现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择"现金等价物"〔货币资金科目及短线投资类科目〕操作注重点：a、一个科目可平行下挂1024个核算名目类〔即多名目核算〕b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算名目类不c、科目有业务发生，币不只能改为核算所有币不d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算名目禁用总帐系统〔核心本源系统〕一、系统参数操作流程：K3主控台—进进相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数注重点：需结合各单位业务情况进行选择，注重每个选项的实际使用情况二、初始余额录进操作流程：K3主控台—进进相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录进业务注重点：1、假如年初启用〔1月份〕，只要预备每个科目的年初数即可。
G08-金蝶K3功能权限设置
例：仓库人员需要“即时库存引出”权限，如何快速找到这项权限，并做配置。
以新建一个用户组“测试组”来做演示。
1、打开k3，双击系统设置→用户管理→用户管理→用户管理
2、新增用户组“测试组”：单击新建用户组，打开新增用户组窗口，用户名输入测试组，按确定保存。
3、选中测试组，单击功能权限→功能权限管理，打开用户管理_权限管理窗口。
4、单击全选按钮，后单击授权，给测试组授权所以权限，单击关闭按钮，关闭用户管理_权限管理窗口。
（通过测试组，授予全部权限，是为了后面把权限引出来，在excel快速筛选查找我们所需要的权限项）
5、单击功能权限浏览（或单击功能权限→功能权限浏览），打开用户功能权限列表。
6、勾选测试组，单击确认，打开用户权限表。
7、单击引出，打开引出“系统权限_所以系统”窗口，选择导出Excel，点击确定。
8、保存出Excel文件，弹出数据引出成功窗口，确认完成引出。
9、选中权限类型列，点击筛选。
金蝶K3管理员手册
K3管理员手册一、管理员登陆金蝶K3的administrator用户有两个可操作入口：WEB端（浏览器）和主控台（在服务器上的“金蝶K3 WISE创新管理平台”）WEB端即主控台即二、WEB端administrator的操作说明1.用户与权限1.用户管理路径：系统设置——用户与权限——用户管理用户管理主要是维护K3普通用户的账号和密码，选中某个用户2.功能权限管理这里分配的权限是指登录web端后有哪些功能操作，没有分配权限的用户登录进去后只有“我的工作台”，查看自己的一些档案信息和自助服务1)选择某个职员，点击“权限设置”权限树2)设置查看范围是指该用户有这个功能权限的同时，可以操作什么范围的职员，比如某人事专员分配了“在职管理”的功能权限，默认的范围权限是他本部门的职员，如果需要让他管理全公司的职员，需要再重新设置查看范围，并禁用默认范围注意：如果给某用户分配多个功能权限（比如组织规划、职员管理、绩效管理），则需要给每个父菜单“设置查看范围”3.数据操作权限数据操作权限是指用户的能看到员工哪些信息，K3中的职员信息由很多表构成，数据操作权限可以控制用户能看到哪些表，甚至能控制到某一个表中的字段项做法是进入“数据操作权限”栏，选中要分配权限的用户，点击权限设置点击“全选”，则给用户所有表和所有字段的查看权，不希望全选则根据需要选择。
2. 工作流设置(一)流程创建1.先选择业务流程，以“考勤职员假期申请审批”为例“流程创建向导”：引导创建一个工作流；“复制创建”：赋值一个选中的流程（当要创建的流程跟现有流程相似度比较高时使用）(二)流程拥有者是指该流程的适用范围是哪些职员，由于不同层级的职员所走的审批节点级数不一样（比如部门普通员工和部门主管走的审批流程就不一样），这时需要建不同的流程，通过分配流程拥有者来控制职员申请他应该走的流程审批。
做法是选中某一流程，点击“流程拥有者”(三)流程管理者是指可以管理该流程的状态的人，比如终止进行中的流程，激活中止的流程，为流程重新指定审批人等，一般添加人力资源部的人为好(四)流程修改案例修改节点参与人找到要修改的审批节点（人工型活动），双击点击“参与者”，这里支持“组织单元”、“职位”、“职员”、“职员关系”、“条件判断处理人”这几种中方式来选择处理人修改之后，点击确定，然后不要忘了点击“保存”和“发布”，这样修改才会生效。
金蝶K3报表设置
金蝶K3报表设置一、管理员设置权限（李玉旦设置此项）1、管理员身份--用户管理--双击“用户名字”--用户组--双击左侧“adminstor”到左侧--肯定即可。
二、资产欠债表、利润表设置2、单击财务会计--报表--新建报表--文件--（按照行业性质）打开相应的模板引入已设置的模板（新企业会计准则）单击财务会计--报表--新建报表--文件—新建报表—新建报表—文件—引入文件—选择C盘—金蝶财务报表模板—肯定—左侧（选择相应的资产欠债表、利润表、现金流量表）--双击—肯定3、点击工具栏中的“视图”--显示数据4、点击工具栏中的“工具”--公式取数参数--填写《缺省年度》开始、结束期间--肯定5、在点击数据--报表重算6、导出EXCEL版财务报表点击页面左上方—文件—引出报表—选择需要保留的路径—格式—肯定7、如需增加表页：双击页面左下角的表页—表页标识（可改成对应的月份，如202102）--8、由于引入的其他公司的报表模板，需要改成相应的公司名称：页面上方单击格式—表属性—页眉页脚—双击单位名称—只改成相应的XX公司—肯定三、现金流报表生成1、指定现金流科目：系统设置---总账—总账—选中“凭证查询分录科目显示核算项目”—“不允许修改/删除业务系统凭证”—“审核与反审核必需为同一人”—“现金流量科目必需输入现金流量项目”—保留修改—肯定2、在录入凭证时，在碰到库存现金、银行存款科目时，点击保留，系统会提示请输入核算项目”—肯定—工具栏第2行第14个工具“流量”—选择“对方科目分录”—光标放在“主表项目”中，按F7键，选择左侧“阅读”，再选择对应的现金流项目本币金额（默许自动出数据）、需要选择对方科目分录、主表项目---肯定（注:对应科目本位币金额与现金、银行的本位币金额互为正反数）3、所有的库存现金、银行存款科目都必需指定现金流项目，为保证数据准确，今年1月份开始就需要录入现金流项目。
4、出现金流报表选择财务会计—现金流量表—右边“现金流量表”如图所示双击以后出现以下界面，输入过滤条件—肯定引出已生成的现金流量表，选择需要保留的路径选择相应要保留的表格形式，点击肯定。
某公司金蝶K3用户权限设置流程
金蝶K3用户权限设置流程一、 分公司提出权限申请由分公司权限使用人填写《金蝶软件用户权限申请（变更）表》（附件1），以下简称权限申请表，报分公司财务负责人签字批准，传扫描件至总部财务，核算中心审批后半个工作日内授权完结（新成立公司，需要新建账套时，由财务负责人统一填写权限申请表）。
二、 总部审核总部收到分公司申请后，打印出分公司传来的权限申请表扫描件，报财务总监或核算中心负责人审核签字并在半个工作日内指定相关人员进行授权，授权人也需在权限申请表签字。
三、 用户权限设置操作（一） 新增用户1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】，双击右边的【用户管理】明细功能，进入用户管理平台，如图1；图12.选择【用户管理】-【新建用户】，弹出新增用户界面，如图2图23.在新增用户界面，进行如下操作：（1）输入【用户】-【用户姓名】；（2）【认证方式】选择密码认证，密码可为空，由用户本人在帐套登录页面设置，也可先设置密码，再由用户本人在帐套登录页面修改；（3）勾选【权限属性】-【用户可以进行业务操作】；（4）选中【用户组】相应用户组点【添加】可以将用户添加到相应用户组里；（5）【用户角色】可不予操作。
4.完成上述操作后，点【确定】按钮。
（二）财务经理权限设置1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】，选中需要为其授权的用户；2.选择左上角菜单栏【用户管理】-【功能权限管理】，进入用户权限管理界面，如图3；图34.根据目前集团启用的K3模块，只需对基础资料、数据引入引出、系统参数配置、数据交换平台、总账、固定资产、报表、现金管理、现金流量表、仓存管理系统、存货核算管理系统这9个权限组的查询权和管理权进行设置。
具体设置情况见《金蝶K3用户权限设置表》（附件2），财务经理授予这9个权限组的全部查询权与管理权，勾选完成，点右边的【授权】按钮。
5. 根据《金蝶K3用户权限设置表》里“高级设置”栏的说明，对财务经理权限进行高级设置：（1）点击图3右边的【高级】按钮，进入用户权限高级设置页面，如图4，图4（2）如图4，选中左边的系统对象“基础资料_科目”，在右边的权限中，取消对新增、修改、删除、引入、禁用、反禁用权限的勾选，然后点击右下方的【授权】按钮；（3）同理，取消对系统对象“基础资料_核算项目”下“现金流量项目”的新增、修改、删除、引入、禁用、反禁用权限的勾选及其他系统对象设置。
金蝶ERP系统K3操作流程
帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
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金蝶K3用户权限设置流程
一、分公司提出权限申请
由分公司权限使用人填写《金蝶软件用户权限申请（变更）表》（附件1），以下简称权限申请表，报分公司财务负责人签字批准，传扫描件至总部财务，核算中心审批后半个工作日内授权完结（新成立公司，需要新建账套时，由财务负责人统一填写权限申请表）。
二、总部审核
总部收到分公司申请后，打印出分公司传来的权限申请表扫描件，报财务总监或核算中心负责人审核签字并在半个工作日内指定相关人员进行授权，授权人也需在权限申请表签字。
三、用户权限设置操作
（一）新增用户
1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】，双击右边的【用户管理】明细功能，进入用户管理平台，如图1；
图1
2.选择【用户管理】-【新建用户】，弹出新增用户界面，如图2
图2
3.在新增用户界面，进行如下操作：
（1）输入【用户】-【用户姓名】；
（2）【认证方式】选择密码认证，密码可为空，由用户本人在帐套登录页面设置，也可先设置密码，再由用户本人在帐套登录页面修改；
（3）勾选【权限属性】-【用户可以进行业务操作】；
（4）选中【用户组】相应用户组点【添加】可以将用户添加到相应用户组里；
（5）【用户角色】可不予操作。
4.完成上述操作后，点【确定】按钮。
（二）财务经理权限设置
1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】，选中需要为其授权的用户；
2.选择左上角菜单栏【用户管理】-【功能权限管理】，进入用户权限管理界面，如图3；
图3
4.根据目前集团启用的K3模块，只需对基础资料、数据引入引出、系统参数配置、数据交换平台、总账、固定资产、报表、现金管理、现金流量表、仓存管理系统、存货核算管理系统这9个权限组的查询权和管理权进行设置。
具体设置情况见《金蝶K3用户权限设置表》（附件2），财务经理授予这9个权限组的全部查询权与管理权，勾选完成，点右边的【授权】按钮。
5. 根据《金蝶K3用户权限设置表》里“高级设置”栏的说明，对财务经理权限进行高级设置：
（1）点击图3右边的【高级】按钮，进入用户权限高级设置页面，如图4，
图4
（2）如图4，选中左边的系统对象“基础资料_科目”，在右边的权限中，取消对新增、修改、删除、引入、禁用、反禁用权限的勾选，然后点击右下方的【授权】按钮；
（3）同理，取消对系统对象“基础资料_核算项目”下“现金流量项目”的新增、修改、删除、引入、禁用、反禁用权限的勾选及其他系统对象设置。
（三）其他财务岗位权限设置
同财务经理权限设置方法，根据《金蝶K3用户权限设置表》可完成对财务主管、主办会计、出纳、仓存管理员的权限设置。
附件1：《金蝶软件用户权限申请（变更）表》
附件2：《金蝶K3用户权限设置表》。