客户档案表三篇
客户档案管理(实用9篇)
客户档案管理（实用9篇）客户档案管理第1篇1 制度内容为做到客户服务部与客户的良好沟通，掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等，有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。
因此，为充分利用客户信息并管理好这些信息，特建立此制度2 管理目标客户档案资料全面、准确、有效。
3 适用范围客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。
一般客户档案包括以下的资料:1.收集客户单位资料2.客户缴费记录包括各样应付之押金3.客户装修工程文件4.客户迁入时填具之资料5.客户资料补充6.客户联络资料7.紧急事故联络人的资料8.客户与管理处往来文件9.客户违规事项与欠费记录10.客户请修记录11.客户投诉记录12.客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序 4 注意事项1.及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。
2.协调与客户之间的关系，加强横向沟通;3.做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进;4.接听客户投诉，解决客户投诉;5.接听客户工程报修电话，及时联系修复。
5 工作表格1.客户档案登记表(qms-pm-31301)2.客户紧急联络表(qms-pm-31302)3.非机动车车牌办理登记表(qms-pm-31303)4.特殊事件记录表(qms-pm-31304)5.停车位租售情况登记表(qms-pm-31305)6.停车证发放登记表(qms-pm-31306)7.电话报装申请表(qms-pm-31307)8.电话变更登记表(qms-pm-31308)9.备租/售电话号码登记表(qms-pm-31309)10.电话过户登记表(qms-pm-31310)11.境外雇员登记表(qms-pm-31311)12.涉外常驻单位登记表(qms-pm-31312)13.用户身份卡登记表(qms-pm-31313)14.移机电话统计表(qms-pm-31314)15.车位申请登记表(qms-pm-31315)16.辞职、辞退员工名单记录表(qms-pm-31316)17.代保管单元钥匙申请表(qms-pm-31317)18.水、电表底数确认单(qms-pm-31318)客户档案管理第2篇物业中心客户档案管理制度1.客户档案的管理工作由客务部负责。
2023年客户档案管理制度14篇
2023年客户档案管理制度14篇客户档案管理制度11.客户档案的管理工作由客务部负责。
2.客户资料按单元号一户一档建立，按楼层统一存放在客户档案文件柜内。
3.每个客户档案内由入住资料、二装资料、往来函和房门锁、电话、车位、水牌、客户加班等申请单等组成，退租客户的资料须及时装订另存。
4.每个客户档案均按日期顺序排列，将最新的文件摆在最前面。
5.客户档案的标牌须与档案内现客户的公司名称吻合。
6.客务部每年整理一次退租客户档案，对已装订好的退租客户资料打印目录后按楼层装入文件盒内存放。
7.客户档案查阅可向客务主管借出，经客务部经理批准后在客务部办公室阅览。
8.原始客户档案一般不可修改，客务部工作档案需经客务部经理同意方可修改。
9.客务部档案应积极推行计算机管理，由客务主管设置客户档案管理系统，将客户各类资料、各单元房屋使用情况等输入计算机中，进行资料分析、整理和信息传递。
客户档案管理制度21.0本部门的主要户档案管理任务本部门的主要任务就是'服务'。
只有健全客户档案才能准确、及时地为客户服务。
2.0本部门客户档案管理的日常工作包括2.1及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报、传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。
2.2做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询跟进;3.0客户档案管理客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。
一般客户档案包括以下的资料:3.1收集客户资料3.2客户缴费记录包括各样应付押金3.3客户装修工程文件3.4客户迁入时填具之资料3.5客户资料补充3.5.1客户证件资料3.5.2客户联络资料3.5.3紧急事故联络人的资料3.5.4管理人员在日常职务常与客户人事变迁资料3.6客户与物业公司往来文件3.7客户违规事项与欠费记录3.8客户报修记录客户档案管理制度3一.制度内容为做到客户服务部与客户的良好沟通，掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等，有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。
客户档案(模板)
单位性质 联系电话 身份证号 联系电话 联系电话 身份证号 身份证号
身份证号
客户合同专用章留存
授权商务对账人本人签名留存：
客户财务专用章留存
客户收货专用章留存
申明
1、客户提供的资料需真实可靠，我司将严格以此为据执行相关业务活动。
2、客户资料如有变动，应及时书面通知我公司进行更新，如因未及时更新引起的全部相关损失，由客户自行承担。 3、因未做到以上任意一条申明而引起的全部相关损失，由客户自行承担。 4、以上表格中的所有授权人员是经客户公司同意，合法授权并附有授权委托书。 5、客户同意以上申明并确认盖公章。
公司名称： 加盖公 备案日期：
ห้องสมุดไป่ตู้
客户名称 注册资金 注册地址 法定代表人 财务负责人 业务负责人 合同签订授权人姓
名
授权收货人姓名 （可备案多人）
授权对账人姓名
业务备案邮箱号 业务经办人/合同签订授权人本人签 名留存：
授权收货人本人签名留存：
客户档案
万元 税务登记号（国税）
性别 性别 性别 性别
联系电话 性别
联系电话 收货地址 性别 联系电话 财务备案邮箱号 客户公章留存
客户档案管理三篇
客户档案管理三篇篇一：客户档案管理办法客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。
二、建立客户销售业绩档案。
三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。
四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。
五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。
六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。
附表一客户归类汇总表附表二客户拜访计划附表三客户拜访档案记录附表四客户资料卡附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡附表九业务工作日志附表一客户归类汇总表附表四客户资料卡附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称附表八客户投诉管理卡附表八客户投诉管理卡附表三客户拜访档案记录客户名称附表二客户拜访计划附表九业务工作日志业务员：日期：年月日制表人：篇二：客户档案管理制度第一章第一条总则为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作，保证文书档案、声像档案的及时归档和妥善保管，特制度本规定。
第二条行政助理负责档案的归档监督和日常管理工作。
对档案资料必须按年度立卷，各系统和部门在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料，都要按本制度规定分别立卷归档。
第三条坚持部门收集保管、定期、及时归档制度。
各系统和部门负责人均应制定专人负责收集保管本系统或本部门的档案资料并监督其及时归档。
名单报总经理办公室档案室备案，如需变动应及时通知档案管理人员。
因工作变动或离职时应将经办或保管的档案资料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。
第四条利用好计算机记录和管理，实现房地产档案信息收集、整理、查询、利用管理现代化，提高档案的管理水平和利用质量。
利用已建立起来的房地产档案信息库，来进行档案的编目、标引，建立自动检索系统，由计算机辅助进行档案的接收、整理、鉴定、库房管理、借阅利用、统计等。
客户档案表
预备投入资
金
□万以下口3-5万5-7万其他
客户跟进情况
一次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
二次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
三次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
客户满意程
度
□差口一沪匸优
客户对公司的评价：
编号：建档日期:
客户姓名
性别
性格特
征
□活泼口内向□稳 重
联系地址
联系方式
门店名称
紧急联络
人
联系方
式பைடு நூலகம்
门店租金
是否有
行业经验
□有□没有
客户来源途
径
口招商人员引占朋友介绍网络媒体电话舌咨询q动上门其他
门店地段
门店主营商
品
门店营业范
围
客户感兴趣
的地方
口商品销售口共同配送增值服务其他
对客户的综
合描述
客户担心的
客户等级
A口级口B级口C级
是否成交
未成交口已成交
领导意见:
领导签字:
审核日期:
客户信用档案管理制度范文（三篇）
客户信用档案管理制度范文一、概述本制度的目的是建立和完善客户信用档案管理机制，确保对客户信用档案的规范、集中和有效管理，以提高企业对客户信用风险的评估和控制能力，保障企业的经济利益。
二、客户信用档案建立1. 客户信用档案的建立应遵循“谁开展业务，谁负责建档”的原则，由销售人员负责客户信用档案的建立。
2. 客户信用档案应包括客户基本信息、信用评级、交易记录等内容。
3. 客户信用档案的建档应及时、准确、完整地记录客户相关信息，并进行分类归档。
4. 客户信用档案的建立应密切关注客户信用情况的变化，及时更新档案信息。
三、客户信用评级1. 客户信用评级是根据客户的信用状况和交易记录进行的评价，用以衡量客户的信用水平。
2. 客户信用评级应参考客户的资信证明、银行报告、财务报表等文件，以及客户与企业的交易情况。
3. 客户信用评级应按照一定的评分标准进行，评级结果分为优秀、良好、一般和不良等级。
4. 客户信用评级应定期进行复评，及时调整客户信用等级。
四、客户信用档案管理1. 客户信用档案应由专人负责管理，建立相应的管理制度和流程。
2. 客户信用档案应按照机密级别进行管理，确保客户信息的安全和保密。
3. 客户信用档案应定期进行归档整理，确保档案的整齐、规范。
4. 客户信用档案管理人员应熟悉档案管理规定，做好相关记录和管理工作。
五、客户信用风险的评估和控制1. 建立客户信用风险评估模型，对客户信用状况进行综合评估。
2. 根据客户信用评级结果，制定相应的信用额度和交易条件，进行风险控制。
3. 定期监测客户的信用状况和交易行为，及时发现和控制潜在风险。
4. 对于信用状况变差的客户，采取相应的措施，包括限制交易、加大催收等。
六、客户信用档案的使用1. 客户信用档案的使用应遵循必要性原则，确保合法、合规的使用。
2. 保护客户信用档案的隐私，严禁未经授权的人员查阅和泄露客户信用信息。
3. 客户信用档案的使用应与相关部门和人员进行沟通和协调，确保信息的共享和利用。
客户信用档案与管理制度（3篇）
客户信用档案与管理制度一、引言客户信用档案与管理制度是指企业为了评估客户的信用状况、管理客户的信用风险而建立的一套制度和档案。
随着市场经济的发展和竞争的日益激烈，企业对客户的信用状况进行评估和管理变得越来越重要。
客户信用档案与管理制度的建立可以有效地帮助企业降低坏账风险，提高资金回收效率，维护企业的良好信誉和稳定运营。
本文将从客户信用档案的建立、客户信用评估的方法和标准、客户信用管理制度、客户信用风险控制等几个方面展开探讨。
二、客户信用档案的建立1.客户信用档案的基本内容客户信用档案的基本内容包括客户的基本信息、信用评估报告、信用授予记录、信用使用情况、信用违约记录等几个方面的内容。
（1）客户的基本信息包括客户的名称、类型、法定代表人、注册资本、成立时间、经营范围等。
（2）信用评估报告是根据客户的经营状况、财务状况、信用记录等信息综合评估客户的信用状况，包括客户信用等级评定、信用额度确定等内容。
（3）信用授予记录是记录企业向客户授予的信用额度、授信日期、授信方式、担保方式等信息。
（4）信用使用情况是记录客户在信用期限内的还款情况、逾期情况、利息计算等。
（5）信用违约记录是记录客户是否存在违约行为，包括是否逾期还款、是否未按约定用途使用信用等。
2.客户信用档案的建立流程客户信用档案的建立流程主要包括信息收集、信用评估、信用授予、信用使用、信用违约记录等几个环节。
（1）信息收集：企业需要收集客户的基本信息、经营状况、财务状况、信用记录等信息，可以通过客户自己提供、第三方机构的数据查询、合作伙伴的推荐等方式获得。
（2）信用评估：根据客户提供的信息，结合企业内部的信用评估模型和评估标准，对客户的信用状况进行综合评估，确定其信用等级和信用额度。
（3）信用授予：根据客户的信用状况和信用评估结果，企业可以根据需要向客户授予一定额度的信用，并签订相关的信用合同。
（4）信用使用：客户在信用期限内可以根据自身的资金需求，按照约定的方式和用途使用信用额度。
客户管理档案范本
以下是一个客户管理档案的范本，你可以根据实际情况进行调整和修改：
客户管理档案
1. 客户基本信息
-客户姓名：
-公司名称（如适用）：
-联系方式：
-地址：
-邮箱地址：
-身份证号码（如适用）：
-公司注册号码（如适用）：
-其他重要联系人及联系方式（如适用）：
2. 业务信息
-业务类型：
-合作起始日期：
-合作截止日期（如适用）：
-主要产品或服务：
-业务联系人及联系方式：
-业务发展历史记录：
-业务目标和需求：
-重要的合同或协议记录：
3. 财务信息
-开户银行及账户信息：
-付款方式和周期：
-信用评估及额度（如适用）：
-欠款或逾期记录（如适用）：
4. 沟通记录
-重要会议纪要：
-电话沟通记录：
-邮件往来记录：
-其他沟通方式和记录：
5. 售后服务记录
-售后服务请求记录：
-售后服务处理过程和结果记录：-售后服务满意度调查记录：
6. 备注
-其他重要信息或备注：
请注意，以上只是一个范本，你可以根据实际需要添加或删除相应的信息项。
同时，为了保护客户的隐私和遵守相关法律法规，请妥善保管客户的个人和机密信息，并确保合法使用这些信息。
此外，建议定期更新客户管理档案，以确保其中的信息始终准确和完整。
销售客户档案管理制度最新3篇
销售客户档案管理制度最新3篇客户管理制度篇一顾客忠诚度是店铺利润的主要来源：保持一个顾客的营销费用仅仅是吸引一个新顾客的营销费用的五分之一；向现有顾客销售的几率是50%，而向一个新顾客销售产品的机率仅有15%；顾客忠诚度下降5%，则利润下降25%；如果将每年的顾客关系保持率增加5个百分点，可能使利润增长85%；店铺60%的新顾客来自现有客户的推荐。
但是忠诚不是天生的，忠诚必须要去赢得。
1、推动顾客从意愿向行为的转化程度；二是通过交叉销售和追加销售等途径进一步提升顾客与店铺的交易频率。
传统观念认为：发现顾客正当需求——满足需求并保证顾客满意——营造顾客忠诚，如此过程构成了营销三部曲。
当满意度达到某一高度，会引起忠诚度的大幅提高。
顾客忠诚度的获得必须有一个最低的顾客满意水平，在这个满意度水平线下，忠诚度将明显下降。
但是，顾客满意度绝对不是顾客忠诚的重要条件！2、珍惜与顾客的关系。
为了获得顾客的忠诚，店铺要提高导购员的综合素质，要合理的分析、了解顾客。
要从多对一渐进到单对一的模式化营销。
同时，管理者也必须花大量的时间，对每个vip顾客进行筛选出类别(A、B、C、D)，利用麦凯66顾客档案来充分了解顾客，加强与顾客的交流，增加顾客的信任度，珍惜与顾客的关系，建立紧密型的融洽关系。
3、更多地为顾客着想。
要想赢得长久的忠诚顾客，就必须更多地为顾客着想，自己提供的服务是否使顾客满意，只有更多地为顾客着想，才能增加顾客的依赖感，才能提高顾客的满意率。
4、更多地理解顾客的价值。
店铺管理者应该知道顾客对自己的价值，顾客是自己的市场根基，是自己的战略伙伴，更是自己未来发展的潜力，只有充分认识顾客的价值，让“顾客永远是对的”伴随自己的工作，把顾客的价值体现在长久的服务中，让顾客感受到自己的价值，增强顾客的被认同感。
5、建立与顾客的广泛联系。
店铺对顾客的了解，不应该通过单一的导购渠道，因为狭窄的信息渠道有可能使顾客的信息失真，使管理者作出错误的判断，而且这种狭窄的渠道还是非常脆弱的，一旦人员变化，就可能使店铺失去自己的顾客，应该与顾客建立多渠道、多层面的联系，定期或不定期地举办各类活动，增加与顾客的联系渠道，增强顾客的吸引力。
酒店客户信息档案表三篇
酒店客户信息档案表三篇【篇1】酒店客户信息档案表酒店客户意见反馈表尊敬的客户：您好！我们诚意邀请您为崤山宾馆进行评价并提供意见，您的宝贵意见将给予我们莫大的帮助，非常感谢！Part.1您对客房服务的印象及意见1、您对总台接待人员的服务态度印象如何？□很好，服务非常热情，有宾至如归的感觉□较好，基本满意，比同级别酒店略好□一般，没什么特别感觉□较差，我很不满意2、您对客房服务人员的服务质量印象如何？□很好，随叫随到，服务非常热情□较好，服务比较周到热情□一般，没什么特别感觉□较差，服务员没什么服务意识3、您对客房员工的仪容仪表印象如何？□很好，着装统一，仪容庄重大方□较好，基本满意，比同级别宾馆略好□一般，没有注意□较差，和同级别酒店还有很大差距4、请您为客房卫生质量打分（1为最低分，5为最高分）：□1分□2分□3分□4分□5分Part.2您对餐饮服务的印象及意见1、您对餐厅吧台接待人员的服务态度印象如何？□很好，服务非常热情亲切□较好，基本满意，比同级别宾馆略好□一般，没什么特别感觉□较差，我很不满意2、您对餐厅服务人员的服务态度印象如何？□很好，随叫随到，服务非常热情，有宾至如归的感觉□较好，服务比较周到热情□一般，没什么特别感觉□较差，服务员没什么服务意识3、请您为餐厅菜品的质量打分（1为最低分，5为最高分）：色□1分□2分□3分□4分□5分香□1分□2分□3分□4分□5分味□1分□2分□3分□4分□5分4、您对客房员工的仪容仪表印象如何？□很好，着装统一，仪容庄重大方□较好，基本满意，比同级别宾馆略好□一般，没有注意□较差，和同级酒店还有很大差距5、请您为餐厅卫生质量打分（1为最低分，5为最高分）：□1分□2分□3分□4分□5分Part.3请您为崤山宾馆的服务作出总体评价：1、请您填写对客房部的意见及建议：____________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________2、请您填写对餐饮部的意见及建议：____________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________3、与同级别酒店∕宾馆相比，崤山宾馆还有哪些不足？您的建议是：____________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________客户签名：____________________年月日【篇2】酒店客户信息档案表酒店客户感谢信酒店客户感谢信某尊敬的某某某某某公司各位领导以及工作人员：某某某某某会已圆满结束，大会反响积极热烈，意义深远。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客户档案表三篇
篇一：客户档案表
编号：建档日期：
客户姓名性别
性格
特征□活泼□内向□稳重
联系地址
联系方
式
门店名称
紧急联
络人联系方式
门店租金
是否有
行业经验
有没有
客户来源
途径
门店地段
门店主营
商品
门店营业
范围
客户感兴
趣的地方
对客户的
综合描述
客户担心
的问题
预备投入
资金
客户跟进情况
一次跟进跟进时间年月日星期跟进方式
跟进内容
二次跟进
跟进时间年月日星期
跟进方式
跟进内容
三次跟进跟进时间年月日星期跟进方式
跟进内容
客户满意
程度
客户对公司的评价：
客户等级
是否成交
领导意见：
领导签字：
审核日期：
篇二：客户档案表
公司名称规模、人数
经营模式主要业务及产品
公司地址邮编
公司决策层资料
民
姓名职务
生日办公电话手机传真/E-mail
族
人力资源资料
生
姓名职务民族
办公电话手机传真/E-mail
日
销售部资料
生
姓名职务民族
办公电话手机传真/E-mail
日
生产部资料
姓名职务民族
生
日
办公电话手机传真/Email 财务部资料
姓名职务
名
族生
日
办公电话手机传真/Email
业务联系与培训记录（铅笔记录）
日期联系人
部
门内容（与谁？谈什么？做了些什么？）
记
录
人
篇三：客户档案表
客户姓名：性别：□男□女拜访次数：意向级别：□高□中□低联系电话：出生日期：纪念日：
楼盘名称：户型：面积：交房日期：
楼盘地址：
性格特征：□挑剔□理智稳健□优柔寡断□说一不二□低调□成熟稳重□内向 外向□随和
兴趣爱好：□体育/户外运动□旅游/摄影□时尚/服饰□健身/塑身
□社交/聊天□影视/音乐欣赏□饮酒/茶艺□棋牌/游戏□书法/绘画□花卉/园艺□野外探险/极限运动□爱车一族□时尚/服饰□曲艺/表演□金融投资
宗教信仰：□佛教□道教□基督教□天文教□伊斯兰教
职业：□能源□房地产□金融/保险/证券/投资□商贸（批发/零售）□IT/计算机□医疗卫生□律师□传媒（广告/影视/娱乐）□教育□服务业□工业/操作
□个体经营□公务员□其他
户口所在地：□本市□本省□外省□境外
家庭结构：□单身□二人世界□三口之家□四口之家□三代同堂□其他
房屋类型：□多层□小高层□高层□商铺□写字楼□餐饮□娱乐场所□别墅。