用友NC6.5-销售管理模块操作手册
用友NC供应链部分完整版操作手册(附图片)
用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
数量栏必须填单击查询总的单据选中需要汇总的单据点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
此时需求类型为毛需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
净需求红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
用友NC运营管理信息系统操作手册(全)
用友NC运营管理信息系统操作手册(全)简介本操作手册旨在提供给使用用友NC运营管理信息系统的用户，帮助他们正确操作系统的详细说明。
通过本操作手册，用户将了解如何使用各个功能模块，以及操作系统的注意事项和技巧。
目录1. 系统登录2. 模块介绍- 2.1 人力资源管理- 2.2 财务管理- 2.3 采购管理- 2.4 销售管理- 2.5 生产管理- 2.6 物流管理3. 操作步骤- 3.1 人力资源管理模块操作步骤- 3.2 财务管理模块操作步骤- 3.3 采购管理模块操作步骤- 3.4 销售管理模块操作步骤- 3.5 生产管理模块操作步骤- 3.6 物流管理模块操作步骤4. 注意事项5. 常见问题解答系统登录用户可以在使用用友NC运营管理信息系统之前，通过输入正确的用户名和密码进行系统登录。
登录后，用户将获得访问各个功能模块的权限。
模块介绍本系统包含多个功能模块，以下为各个模块的简要介绍：2.1 人力资源管理人力资源管理模块用于管理公司的员工信息、薪资福利、考勤等。
用户可以通过该模块进行员工档案管理、薪资核算、考勤记录等操作。
2.2 财务管理财务管理模块用于管理公司的财务信息，包括会计凭证、资产负债表、利润表等。
用户可以通过该模块进行财务录入、报表查询、凭证管理等操作。
2.3 采购管理采购管理模块用于管理公司的采购流程，包括采购申请、采购订单、供应商管理等。
用户可以通过该模块进行采购申请、订单审批、供应商维护等操作。
2.4 销售管理销售管理模块用于管理公司的销售流程，包括销售订单、客户管理、销售出库等。
用户可以通过该模块进行订单录入、客户查询、出库管理等操作。
2.5 生产管理生产管理模块用于管理公司的生产流程，包括生产计划、生产订单、生产任务等。
用户可以通过该模块进行计划制定、订单跟踪、任务分配等操作。
2.6 物流管理物流管理模块用于管理公司的物流流程，包括库存管理、运输管理、仓库管理等。
用户可以通过该模块进行库存查询、运输安排、仓库盘点等操作。
用友NC6.5产品手册-营销费用管理(1)
产品手册- V6.5营销费用管理1目录版权 (1)第一章 概述 (4)1.1产品概述 (4)1.2产品价值 (5)第二章 应用场景 (6)2.1直接兑付的客户费用 (6)2.1.1 业务描述 (6)2.1.2 业务流程 (6)2.1.3 功能清单 (7)2.1.4 产品解决方案 (7)2.2事前申请事后兑付的客户费用 (11)2.2.1 业务描述 (11)2.2.2 业务流程 (12)2.2.3 功能清单 (12)2.2.4 产品解决方案 (13)2.3助促销品申请与发放 (19)2.3.1 业务描述 (19)2.3.2 业务流程 (19)2.3.3 功能清单 (20)2.3.4 产品解决方案 (20)2.4营销费用归集与分摊 (22)2.4.1 业务描述 (22)2.4.2 业务流程 (22)2.4.3 功能清单 (22)2.4.4 产品解决方案 (23)2.5获利分析 (25)2.5.1 业务描述 (25)2.5.2 业务流程 (25)2.5.3 功能清单 (25)2.5.4 产品解决方案 (26)2.6费比分析 (27)2.6.1业务描述 (27)2.6.2业务流程 (27)2.6.3功能清单 (27)2.6.4产品解决方案 (27)第三章 初始准备 (29)3.1管控模式 (29)3.2企业建模平台 (29)3.2.1多组织建模 (29)3.2.2基础数据维护 (30)23.2.3流程平台搭建 (34)3.2.4系统平台设置 (37)3.3供应链 (38)3.3.1营销费用归集 (38)第四章 操作指南 (41)附录 (41)附录1：本文参见其他手册清单 (41)3导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。
手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供客户业务需求如何与产品功能相匹配的思路。
本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关营销费用管理的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分介绍了营销费用管理启用前的初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。
用友NCV6.5增量版发版说明-电子商务
5.1.1 请购单分配 ........................................................................................................................................ 7
5.1.5 采购方案执行 .................................................................................................................................... 7
公 5.1.6 发邀请公告 ........................................................................................................................................ 8 限 5.1.7 发采购文件 ....................................................................................................................................... 8
5.1 电子采购 ....................................................................................................................................................... 7
司 5.1.4 采购方案 ............................................................................................................................................ 7
用友NC用户操作手册及常见问题处理
目录第一章、应用准备.............................................................................................................. - 3 -一、客户端系统环境要求.................................................................................. - 3 -二、IE设置......................................................................................................... - 4 -三、插件安装...................................................................................................... - 5 -四、系统登录...................................................................................................... - 7 -五、修改密码...................................................................................................... - 7 - 第二章、集团参数设置及统一基础数据录入................................................................ - 10 -一、参数设置.................................................................................................... - 10 -二、公司目录.................................................................................................... - 10 -三、新建公司账................................................................................................ - 11 -四、地区分类.................................................................................................... - 11 -五、客商基本档案............................................................................................ - 12 -六、项目类型.................................................................................................... - 13 -七、项目基本档案............................................................................................ - 13 -八、会计科目.................................................................................................... - 14 -九、凭证类别.................................................................................................... - 15 -十、现金流量项目............................................................................................ - 15 -十一、资产类别.................................................................................................... - 16 - 十二、固定资产账簿信息.................................................................................... - 16 - 十三、设置资源权限控制.................................................................................... - 17 - 十四、增加操作员................................................................................................ - 18 - 十五、增加角色.................................................................................................... - 19 - 十六、角色权限分配............................................................................................ - 20 - 十七、如何取消用户锁定.................................................................................... - 20 - 十八、如何查询在线用户.................................................................................... - 21 - 十九、如何查询用户上机操作记录.................................................................... - 22 - 二十、数据字典.................................................................................................... - 22 - 二十一、协同凭证设置........................................................................................ - 23 - 二十二、对账控制规则设置................................................................................ - 23 - 二十三、科目对应关系设置................................................................................ - 24 - 第三章、各会计主体应用部分........................................................................................ - 24 -一、公司参数设置............................................................................................ - 24 -二、增加部门档案............................................................................................ - 25 -三、增加公司内部员工.................................................................................... - 25 -四、项目基本档案............................................................................................ - 26 -五、会计科目.................................................................................................... - 26 -六、期初余额录入............................................................................................ - 27 -七、填制凭证.................................................................................................... - 28 -八、凭证审核.................................................................................................... - 28 -九、凭证记账.................................................................................................... - 29 -十、结账............................................................................................................ - 30 -十一、账簿查询.................................................................................................... - 30 -第四章、报表系统............................................................................................................ - 31 -一、报表系统登录............................................................................................ - 31 -二、公司编码规则............................................................................................ - 32 -三、新建公司.................................................................................................... - 33 -四、增加角色及权限分配................................................................................ - 33 -五、增加操作人员及权限设置........................................................................ - 34 -六、新建报表.................................................................................................... - 34 -七、增加任务及分配任务................................................................................ - 35 -八、设置当前任务............................................................................................ - 35 -九、报表计算上报和请求取消上报................................................................ - 36 -十、报表汇总.................................................................................................... - 37 -十一、分公司报表查询........................................................................................ - 38 - 第五章、常用应用流程：................................................................................................ - 38 -一、银行对账应用流程.................................................................................... - 38 -二、总账应用流程............................................................................................ - 39 -三、集中报表流程............................................................................................ - 39 -四、报表数据采集流程.................................................................................... - 40 -五、报表查询和分析流程................................................................................ - 41 -六、固定资产应用流程.................................................................................... - 43 -七、合并报表应用流程.................................................................................... - 43 -八、日常凭证管理............................................................................................ - 45 -九、往来核算与管理........................................................................................ - 46 -十、内部往来及对账........................................................................................ - 47 -十一、现金流量分析............................................................................................ - 47 - 十二、总账多账簿................................................................................................ - 48 - 第六章账簿打印............................................................................................................ - 52 -一、打印设置过程............................................................................................ - 52 -二、常见套打问题............................................................................................ - 59 -第一章、应用准备一、客户端系统环境要求IE6.0以上版本。
用友ERPNC操作系统使用手册课件
要点二
详细描述
系统运行问题可能由于硬件配置不足、系统资源占用过高 、软件冲突等原因导致。解决方案包括升级硬件配置、优 化系统资源、检查软件冲突等。
数据导入导出问题
总结词
数据导入导出问题是指在使用用友ERP-NC系统进行数据 导入导出时遇到的问题，如数据丢失、格式不匹配等。
详细描述
数据导入导出问题可能由于数据格式不正确、文件损坏 、权限不足等原因导致。解决方案包括检查数据格式、 修复损坏文件、提升权限等。
生产管理模块
总结词
提高生产计划与执行能力
详细描述
生产管理模块通过生产计划、生产订单、车间管理等功能的整合，帮助企业实现生产过程的精细化管 理，提高生产效率和产品质量。
人力资源管理模块
总结词
提升人力资源管理水平
详细描述
人力资源管理模块提供人事管理、薪 酬管理、绩效管理等功能，帮助企业 实现人力资源的合理配置和有效激励 。
详细描述：根据采购订单，录入入库单、发票等单据，确保采购数据准确无误。
日常业务处理流程
总结词：销售管理
详细描述：根据销售合同，录入销售订单、发货单、发票等单据，确保销售数据准确无误。
日常业务处理流程
总结词：库存管理
详细描述：进行库存出入库管理，实 时更新库存数据，确保库存信息准确 无误。
日常业务处理流程
零售业
在零售业领域，用友 ERP-NC系统主要应用 于商品进销存管理、门 店运营管理、会员管理 等，提升企业的销售业
绩和客户满意度。
金融业
在金融业领域，用友 ERP-NC系统主要用于 银行的资金管理、信贷 风险管理等方面，帮助 金融机构实现风险可控
和业务高效运营。
服务业
用友NC财务软件操作手册
用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。
下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。
采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。
2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。
入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。
B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。
之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。
C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。
销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。
2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。
库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。
2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。
3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。
4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。
存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。
应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。
应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。
总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。
结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。
销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。
NC6.5 文件服务器操作手册
YONYOU NC 6.5 文件服务器操作手册2015 年12月版权所有(c) 2015 用友网络科技股份有限公司目录YONYOU NC 6.5 文件服务器操作手册 (1)1系统框架 (4)1.1高效性 (4)1.2安全性 (4)1.3可靠存储 (4)2部署方案 (4)2.1集中部署 (5)2.2独立部署 (5)3SYSCONFIG配置 (6)3.1服务器配置 (6)3.2文件服务器配置 (6)4管理控制台 (7)4.1服务配置 (8)4.1.1默认存储配置 (9)4.1.2磁盘存储配置 (10)4.1.3FTP存储配置 (11)4.1.4配置文件 (12)4.2模块管理 (12)4.2.1模块简介 (12)4.2.2查询模块 (13)4.2.3添加模块 (13)4.2.4修改模块 (13)4.2.5删除模块 (14)4.2.6属性介绍 (14)4.3日志监控 (15)4.3.1访问日志 (15)4.3.2执行日志 (16)4.4导入/导出 (17)4.4.1导出 (17)4.4.2导入 (18)4.5版本升级 (18)4.6诊断 (19)4.6.1上传 (19)4.6.2下载 (20)4.6.3删除 (20)5文件服务器升级 (22)5.1升级注意事项 (22)5.2升级检查 (22)5.3升级安装 (23) (23)6.1注意事项 (23)6.2单机环境配置 (24)6.3集群环境配置 (25)7常见问题 (25)7.1附件具体存储位置 (25)7.2磁盘存储模式文件存储路径调整 (25)7.3独立部署文件服务器时使用HTTPS协议无法上传文件 (26)7.4文件服务器中配置M ONGO DB集群地址 (26)7.5中间件配置多个数据源时 (27)31 系统框架文件服务器(UFS)的基本功能是实现文件的上传、下载、查询、删除等基本文件存储操作，UFS 在实现基本存储功能的同时，关注如何高效、可靠的管理文件来满足业务的需求，其系统框架如图1-1所示。
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20190828笔记
供应链上册
一销售管理
销售人员销售销售对象销售商品
销售管理应用准备：
1.1针对制造业：（销售模式）
1.1.普通销售
2.2现销
3.3委托代销（超市代销行为）4 .4借出转销售（借出去的东西还不了了）5.5直运销售采购（我方直接下单给供应商，供应商将货物直发客户）6.6购销协同（集团内成员单位的销售协同）
1.2按照分工
1.2.1 单组织 1.2.2 跨组织
报错类型解决办法：
1，参数2，交易类型的参数3，业务流程检查
1.3询价规则：统一选择不询价
二．常见的业务流程：
先货后票：销售订单-销售出库单-销售发票
先票后货：销售订单-销售发票-销售出库单
货票同行：销售订单-销售出库单
销售发票
服务业：销售订单-销售发票
2.1业务流的学习
两种：先票后货和货票同行
2.1.1先票后货的学习
操作流程：流程管理-交易类型管理-创建（交易类型：先票后货）-留意修改属性：不询价-业务流定义（创建业务流）-回到销售订单-进行验证测试
2.1.2货票同行
操作流程：流程管理-交易管理类型（创建货票同行）-业务
流定义-销售订单创建验证
2.1.3现销
概念：一手交钱一手交货，没有风险，也可以尽快回笼资金。
交易管理类型创建-业务流创建-业务流定义-销售订单创建-进行验证测试
流程图重点解析：
上图的目的：其实是为了防止钱没有收到，但是实际上货已经发出去的操作。
收款协议维护
操作流程：基础数据-结算信息-收款协议-集团-点击新增（选择收款比例+结算方式
业务参数设置维护
操作流程：基础数据-参数-业务参数设置-组织——销售管理-找到现销弹出核销界面（目的是为了现销处理）
2.1.4委托代销业务流程（发出商品）
财务会计-销售成本结转单（没有显示出发出商品标志）-模板设置-集团（个性化带出发出商品节点）-发出商品标志
操作流程：交易类型管理（委托代销=发出商品）-业务流节点（委托代销）-销售订单创建-进行验证
2.1.5借出转销售业务了解
交易类型管理-库存管理-库存销售出库单（注意属性的区别-借出转销售-不能勾选影响库存量）
定义单据接口：（流程管理-单据接口-了解就行了，系统已经设置好了）
操作流程：交易类型管理-业务流程定义-查找借出转销售业务流-本身有就不用理会-库存管理-借出-操作单据测试-销售订单-参照库存借出单-生成-销售出库单-到库存管理-现存量查询出库前的数量-销售出库单审批后-再次过来查看对应物料的数量-看数量是否变化-没变化就表示控制到了-销售发票
三．跨组织销售
两种场景：1，需要走内部结算（销售中心）分开销售模块和采购模块2，不需要走内部结算（发货中心结算，协同针
对内部单位-原因：数据都是一样的）
NC是站在高层的角度去设计的，需要站在管理层的角度去看问题
业务场景
1.销售协同采购
简单概述：购销协同就是集团企业下属的内部法人单位，内部核算单位之间的业务协同
协同的目的：数据互传，减少人为误差，为了保持数据的一致
操作流程：
A版块：供应链-供应链基础设置-协同设置-新增（选择源组织和目的组织）-购销协同（152点-采购部门-固定值-采购部门）-客户档案-集团（勾选源财务组织和目的组织-财务信息页签-是否协同）-供应商分类-集团（勾选原财务组织和目的组织-财务信息页签-收付功能）
B版块：销售订单（创建：注意客户选择内部单位-创建成功）-点击表头-辅助功能-生成协同采购订单-自动生成采购订单（目的组织）
C版块：销售订单-销售出库单-销售发票
D版块：采购订单（留意审批，自动生成的是没有审批的）-到货单-采购入库单-采购发票
E版块：回到销售订单维护-进行联查（可以看到效果）
注意：逻辑理解，源组织和目的组织可以从供应商和客户进行理解，原组织对于目的组织是客户，目的组织对于原组织是供应商关系
两兄弟进行关联勾选是否协同
供应商分类也是同样的类似操作-勾选收付
销售订单创建维护
剩下的流程进行跑流程
比如说：销售订单-销售出库单-销售发票
采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票（NC中的采购到货单是必须操作，U8是可以选，注意区别）
最后的效果图：
自动取数：将需要的实发量直接取到，平时一般用自动取数自动拣货：针对有货位管理的情况的选择。