超短期融资券项目工作手册

项目工作手册超短期融资券项目工作手册

一、产品介绍

超短期融资券是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的短期融资券。其核心特点为：

（ 1）发行期限限定在9 个月以内，具体可结合发行人资金需求选择 1 天、7 天、

14 天、 21 天、 1 个月、 3 个月、 6 个月、 9 个月等品种；

（2）发行人准入标准放宽，付费模式不同的双评级中一家评级为AA（含）以上即可；

（3）项目注册时可选定超过 2 家主承销商组建承销团，注册额度项下的每期发行从中选择不超过 2 家作为当期主承销商；

（4）发行方式采用一次注册，可分期发行。

超短期融资券的主要优点有：

（1）发行额度不受企业净资产 40%的限制，可按偿债能力和资金需求情况注册发行额度，按需发行，对流动资金贷款形成极强的替代效应；

（2）公告发行周期短，且后续发行采取事后备案，融资时间可控，是临时性周转资金的最优筹资渠道之一；

（3）融资利率一般较低，有效降低融资成本。

二、重要事项

（一）收费情况

名目支付对象收费标准

票面利率投资者根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定

承销费主承销商及承销根据协会政策，超短期融资券的承销费率下限为团成员0.4%/ 年

债项信用评级收费 15 万元，主体信用评级收费最低

信用评级费评级公司10 万元，中期票据存续期内的后续跟踪评级为 5 万元

/ 年

律师费律师事务所根据发行人与律师事务所协商确定，一般在 5-15 万元/ 次

审计费会计师事务所根据发行人与会计师事务所协商确定。若已有符合要求的三年审计报告，无需额外负担此项费用

发行登记费上海清算所按发债面额计算，费率区间为 0.03 ‰ -0.11 ‰

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项目工作手册

付息兑付服

上海清算所费率区间为 0.03 ‰- 0.05 ‰

务费

根据《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》，特别会员费交易商协会接受协会发行注册服务的企业，应成为协会的特别会

员，并缴纳特别会费，标准为 10 万 / 年

（二）申报材料

超短期融资券的注册申报文件要求与常规短期融资券的注册文件要求一致，均参照交易商协会《非金融企业债务融资工具注册文件表格体系》制作，

文件清单如下：

超短期融资券注册文件责任方

1-1关于本次超短期融资券的注册

报告1-1 发行人 / 主承销商

Y-1 注册报告1-2发行人关于本次超短期融资券1-2 发行人 / 主承销商注册的有权机构决议1-3 发行人

1-3发行人营业执照副本1-4 发行人

1-4发行人《公司章程》

Y-2推荐函2-1主承销商推荐函主承销商

Y-3募集说明书3-1本期超短期融资券募集说明书发行人 / 主承销商

Y-4发行公告4-1本期超短期融资券发行公告发行人 / 主承销商

Y-5发行计划5-1本期超短期融资券发行计划发行人 / 主承销商

6-1最近一期会计报表

Y-6财务报告6-2近三年经审计的合并及母公司发行人 / 会计师事务所

财务报告

7-1信用评级报告

评级机构

Y-7信用评级报告

跟踪信用评级安排

7-2

Y-8法律意见书8-1本期超短期融资券法律意见书律师事务所

Y-9承销协议9-1本期超短期融资券承销协议发行人 / 主承销商

10-1承销团成员名单

Y-10承销团文

件10-2组团邀请函主承销商

10-3承销团成员回函

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