中国资深投行大牛的工作总结和思考!
投资银行家职业工作总结范文
投资银行家职业工作总结范文投资银行家职业工作总结作为一名投资银行家，我的工作主要涉及到资本市场的分析、投资决策以及与客户的合作交流。
在这个职业中，我积累了许多经验和知识，下面我将对我的工作进行总结。
第一部分：职业背景和职责作为投资银行家，我的主要职责是为公司或者个人提供投融资的咨询服务，帮助他们进行股票发行、债务融资和并购交易等等。
为了完成这些工作，我需要具备以下几个方面的技能：1.资本市场分析技能：我需要对股票、债券以及衍生品市场有深入的了解，并能够准确预测市场的走势和风险。
2.财务分析能力：我需要对企业的财务状况进行分析，评估其投资价值和风险水平，以便为客户提供最佳的投资建议。
3.沟通与合作能力：作为一个投资银行家，我需要与不同的客户、同事和合作伙伴进行有效的沟通和合作，以达成共同的目标。
第二部分：工作经验在我的职业生涯中，我参与了许多重要的投资项目和交易，积累了丰富的工作经验。
以下是我最近几年参与的几个典型案例：1.股票发行项目：我参与了一家初创公司的股票发行项目，帮助他们筹集了大量的资金，为公司的发展提供了支持。
2.债务融资项目：我与一家大型企业合作，成功地为他们筹集到了一笔庞大的债务融资，在市场上获得了良好的反响。
3.并购交易：我参与了一笔跨国并购交易，协助公司实现了战略上的扩张，并为客户创造了丰厚的收益。
通过这些项目，我不仅提高了自己的专业能力，还学到了很多与客户合作的技巧和经验。
第三部分：个人收获在我的职业生涯中，我不仅获得了工作上的成就，还受益于以下几个方面：1.专业知识的提升：通过不断学习和实践，我掌握了资本市场分析、财务管理以及投资决策等方面的知识，为我的职业发展打下了坚实的基础。
2.团队合作能力的提高：在投资银行的工作中，团队合作是非常重要的。
通过与不同背景的人合作，我学会了如何倾听和理解不同意见，并在团队中发挥自己的作用。
3.客户关系的建立：在与客户合作的过程中，我与他们建立了良好的关系，并赢得了他们的信任。
资深投行人工作总结6篇
资深投行人工作总结6篇第1篇示例：资深投行人工作总结资深投行人员需要具备扎实的金融知识和专业技能。
在这个岗位上，我们需要了解并能够熟练运用各种金融工具和理论，包括财务分析、公司估值、资本市场操作等。
对于宏观经济形势和行业走势也要有较深入的了解。
只有掌握了这些基本的知识和技能，我们才能在工作中游刃有余。
资深投行人员需要具备优秀的沟通能力和团队合作精神。
在投行工作中，我们需要和客户、公司管理层以及内部团队进行大量的沟通和协调。
沟通要清晰、准确，并且能够明确表达自己的观点和建议。
团队合作则更是必不可少，因为很多项目需要不同岗位的人员共同合作，只有形成紧密的团队，才能高效完成工作。
资深投行人员需要具备较强的抗压能力和应变能力。
投行工作通常要面对严格的时间表和高强度的工作压力，一些项目的安排和变动也可能会给我们带来一定的困扰。
在这种情况下，我们需要保持稳定的心态，能够灵活应对各种突发情况，确保工作能够顺利进行。
资深投行人员需要具备高度的责任感和敬业精神。
在投行工作中，我们可能会接触到一些敏感的数据和信息，需要我们保密并妥善处理。
我们所提供的建议和方案也可能会对客户和公司产生重大影响，因此我们需要对自己的工作负责，始终站在客户和公司的立场思考问题，并努力为他们创造价值。
资深投行人员这个岗位需要具备多方面的素质和能力，不仅需要专业的金融知识和技能，还需要优秀的沟通能力、团队合作精神、抗压能力和敬业精神。
这是一个极具挑战性的工作，但也是一个充满机遇和发展空间的行业。
希望我的总结能够对大家有所帮助。
第2篇示例：资深投行人工作总结投行行业作为金融行业中的一支重要力量，承担着企业融资、并购重组、资本运作等多项重要工作。
作为资深投行人，在这个行业中已经工作多年，我深知这个行业的繁杂和复杂，也深知自己肩负着怎样的责任和使命。
在这里，我想对自己的工作进行一个总结，回顾自己的成长和经验，也希望对初入这个行业的同行提供一些参考和借鉴。
2024年资深投行人工作总结(2篇)
2024年资深投行人工作总结尊敬的领导、同事们：时光荏苒，又一年即将过去，我在这里对我在____年的工作进行总结。
____年对于我来说是具有里程碑意义的一年，我迎来了资深投行人的称号。
在这一年中，通过不断的努力和学习，我取得了一定的成绩，并在工作中不断成长和进步。
首先，我想回顾一下在____年所参与的一些重要项目。
在过去的一年里，我主要参与了多个融资项目，包括IPO、股权融资、债券发行等。
其中，最值得一提的是ABC公司的IPO项目。
在这个项目中，我作为负责人，参与了项目的筹备、尽职调查、资料准备、路演等工作。
通过与项目团队的紧密合作和高效协同，我们成功地完成了ABC 公司的IPO申请，为公司筹集到了大量的资金，为其未来发展打下了坚实的基础。
在这个项目中，我最大的感受是团队合作的重要性。
作为项目负责人，我必须与项目团队成员密切合作，协调各方利益，确保项目进度和质量。
通过与团队的协作，我在项目管理和团队合作方面有了很大的提升。
我学会了更好地组织和安排团队工作，合理分配资源，提高工作效率。
同时，我还培养了团队成员之间的良好沟通和协作能力，加强了团队凝聚力，使团队更加协同一致地朝着共同的目标努力。
除了项目管理和团队合作能力的提升外，我在专业知识和技能方面也有了一定的进步。
投行业务发展日新月异，新的金融工具和交易方式不断涌现。
为了跟上发展的脚步，我积极参加各种培训和学习机会，不断更新自己的知识和技能。
我学习了更深入的财务分析、行业研究和投资策略等知识，提高了自己的投行业务能力。
同时，我还积极参与各种交易，不断积累实战经验，提高了自己的交易执行能力。
除了项目管理和专业能力外，我还注重自己的职业素养和综合能力的提升。
在这一年中，我积极参加各种会议和研讨会，扩大自己的人脉圈，并与业界的专家和资深人士交流和学习。
通过与他们的交流，我了解到了更多关于金融行业的前沿资讯和最新动态，从而提高了自己的思维广度和深度。
此外，我还加强了自己的领导力和沟通能力，不断提高自己的个人影响力和说服力，使自己在团队中更加有影响力。
资深投行人工作总结
资深投行人工作总结一、工作背景和职责我在投行行业工作已有十年时间，目前担任市场部门的副总裁。
我的主要职责包括：1. 市场研究和分析：对各种投资品种和市场进行深入研究和分析，为客户提供投资建议和策略。
2. 交易执行：参与各类交易的执行过程，负责与客户和交易对手方的沟通和协调。
3. 项目管理：负责管理和监督各类投资项目，包括并购、重组和融资等。
4. 客户关系管理：与客户保持密切的沟通和联系，了解客户需求并提供相应的服务。
5. 团队管理：负责领导和管理市场部门的团队，确保团队的高效运作和协作。
二、工作成果在过去的工作中，我取得了以下几方面的成果：1. 提供了准确的市场分析和建议，帮助客户获得了丰厚的投资回报。
我对内外部环境的把握能力较强，具备独立思考和判断的能力。
2. 完成了多个重要的并购和重组项目，包括公司收购和兼并、资产重组等。
在项目执行中，我能够灵活应对各种复杂的情况并找到解决方案。
4. 有效管理了团队，提高了团队的工作效率和协作能力。
我注重团队成员的培养和发展，帮助他们提升专业能力和职业素养。
三、工作心得在我的工作中，我深刻认识到以下几点：1. 专业知识和能力是投行人员的基本素质。
要不断学习和提升自己的专业知识，保持对市场的敏锐观察力和分析能力。
2. 沟通和团队合作是投行工作中非常重要的能力。
要善于与各方沟通和协调，积极主动地与同事和客户交流，建立良好的工作关系。
3. 耐心和坚持是投行工作中必备的品质。
投行项目通常涉及复杂的流程和困难的问题，需要有足够的耐心和毅力来解决。
4. 风险控制是投行工作中的重要环节。
要做好风险评估和管理，确保项目的安全和稳定。
四、未来展望在未来的工作中，我将继续努力提升自己的能力和素质，成为一名更加出色的投行人员。
我计划进一步学习和研究投资领域的知识，持续提高自己的专业水平。
我也希望能够扩大自己的业务范围，参与更多的跨国投资项目，为客户提供更多样化的服务。
同事间的合作与交流也是我未来的重点，我将更加注重团队的合作和共同进步，共同实现业绩目标。
投资银行家工作心得体会
投资银行家工作心得体会作为一名投资银行家，我已经在这个行业工作多年了，通过这段时间的经历，我积累了一些宝贵的工作心得和体会。
在这篇文章中，我将分享一些我从投资银行工作中获得的经验和观点。
第一点，专业知识的重要性。
作为投资银行家，我们需要具备扎实的专业知识。
这包括财务分析、市场研究、投资策略等方面的知识。
只有掌握了足够的专业知识，我们才能做出准确的分析和判断，为客户提供有价值的投资建议。
第二点，团队合作的重要性。
在投资银行的工作中，几乎每个项目都需要团队的合作来完成。
一个成功的交易需要来自不同部门和不同背景的人的贡献。
因此，团队合作能力对一个投资银行家来说至关重要。
在团队中，我们需要学会分享资源、合理分工、高效沟通，以达到共同目标。
第三点，良好的沟通能力。
作为投资银行家，我们需要与各种不同背景的人进行沟通和交流，包括客户、同事、监管机构等。
因此，良好的沟通能力是非常重要的。
我们需要善于倾听，理解对方的需求和意见，并且能够清晰地表达自己的观点和建议。
第四点，压力管理的重要性。
投资银行的工作通常非常紧张和高压。
每天都会面临各种挑战和压力。
因此，学会有效地管理自己的压力是必不可少的。
我通常通过规划时间、寻找放松和娱乐的方式来缓解压力，同时也要保持良好的身心健康状态。
第五点，不断学习和成长。
投资银行行业发展非常迅速，市场环境也在不断变化。
因此，作为一名投资银行家，我们需要不断学习和成长，保持对新知识和新技能的敏感性。
定期参加培训课程、阅读行业报告和研究论文，都是提升自己的有效途径。
在我多年的投资银行工作中，这些是我觉得最重要的几点心得和体会。
当然，每个人的工作体验有所不同，但我相信这些经验在投资银行工作中都是具有普遍意义的。
希望这些心得和体会对正在从事或有意从事投资银行行业的人们能够有所帮助。
以上就是我作为一名投资银行家的工作心得和体会。
希望能对大家有所启发和帮助。
谢谢阅读！。
投资银行家年度个人工作总结
投资银行家年度个人工作总结引言1. 背景介绍在即将过去的一年里，我作为一名投资银行家，积极参与了许多重要项目和交易，取得了一系列可观的成果。
在本文中，我将对我的个人工作进行总结，并对我在各项工作中的表现以及遇到的困难和挑战进行详细阐述。
项目1：公司并购交易1. 项目背景在这个项目中，我作为主要负责人，参与了公司的一项重大并购交易。
这次交易的目标是收购一家具有潜力和市场影响力的公司，以拓展我们的业务领域。
2. 工作成果在这个项目中，我积极参与了交易的各个环节，包括尽职调查、估值和谈判等。
通过与团队的紧密合作，我们成功地完成了交易，并为公司带来了巨大的增长潜力。
3. 遇到的困难和挑战在整个交易过程中，我们面临了许多困难和挑战，包括与对方谈判的复杂性、尽职调查的时间压力以及交易结构的制定等。
然而，通过我的领导能力和团队协作精神，我们成功地克服了这些问题，并实现了交易的顺利完成。
项目2：资产管理1. 项目背景这个项目是关于资产管理的，我们的目标是通过优化资产配置，提高客户的收益率和风险控制能力。
2. 工作成果在这个项目中，我与客户紧密合作，了解他们的投资目标和风险承受能力。
通过精心制定的资产配置策略和风险管理方案，我们成功提高了客户的收益率，并帮助他们实现了投资目标。
3. 遇到的困难和挑战在资产管理过程中，我们面临了市场波动性增加和投资不确定性等挑战。
我们需要及时调整投资组合，并寻找新的投资机会。
通过持续的监控和及时的反应，我们成功地应对了这些挑战，并实现了良好的投资回报。
项目3：项目融资1. 项目背景这个项目是一个新的项目融资交易，旨在帮助一家初创公司筹集资金以支持其业务发展。
2. 工作成果作为项目的一部分，我负责与投资者沟通，提供项目的价值主张和商业模式。
通过我的努力，我们成功地吸引了一家风险投资公司的投资，并为初创公司提供了资金支持。
3. 遇到的困难和挑战在项目融资过程中，我们面临了市场风险增加和投资者兴趣的不确定性等挑战。
2024资深投行人工作总结
2024资深投行人工作总结2024年我作为一名资深投行人员，我在这一年取得了一系列重要的成就和经验。
在这篇文章中，我将总结我的工作，并分享我在这一年中所学到的关键教训和经验。
首先，我在2024年在投行领域取得的最大成就之一是参与了多个重大交易和资本市场活动。
作为一名资深投行人员，我在多个IPO（首次公开募股）和并购交易中担任关键角色。
通过这些项目的参与，我学习到了如何分析企业价值、进行估值和财务建模，以及如何与客户、律师和其他交易参与者进行有效的沟通和协作。
这些项目的成功为我赢得了客户的信任和赞誉，在行业中树立了我的声誉。
其次，在2024年，我积极参与了投行的业务发展和市场营销。
我参与了多次与潜在客户的会议和路演，并与他们讨论他们的资本需求和投资计划。
通过这些会议和路演，我了解到了不同行业的最新趋势和机会，并能够向客户提供有针对性的投资建议和解决方案。
此外，我还积极参与了投行的市场营销活动，如撰写投资报告和发布研究报告，为投行树立了专业和可靠的形象。
除了参与交易和业务发展，2024年我还致力于进一步提升自己的专业知识和技能。
我参加了多个研讨会、培训课程和专业考试，以保持自己对金融和投行行业的了解和了解。
我还加强了自己的财务建模和数据分析技能，学习了最新的投资银行业务模型和工具。
通过不断学习和提升，我能够更好地为客户和投行提供全面和专业的服务。
在我工作的这一年中，我也面临了许多挑战和困难。
投行行业的竞争激烈，项目的时间紧迫，而且要与不同背景和经验的各方进行合作。
然而，我通过保持积极的心态和解决问题的能力，克服了这些困难。
我学会了在压力下保持冷静和理性思考，以及如何与不同背景的人有效地沟通和协作。
这些经验对我个人的成长至关重要。
总之，作为2024年一名资深投行人员，我取得了令人自豪的成就和经验。
通过参与重大交易和业务发展活动，我学会了如何提供全面和专业的投行服务。
通过不断学习和提升，我不仅拥有了更多的专业知识和技能，还能够应对各种困难和挑战。
资深投行人工作总结
资深投行人工作总结我是一名资深投行人，我曾在金融行业工作多年，积累了丰富的经验和知识。
在这段时间里，我遇到了许多挑战，也获得了很多成就。
下面是我对我的工作总结。
1. 向客户提供投资银行服务，包括并购、融资、资本市场等方面的咨询和服务；2. 管理团队，协调各部门工作，确保项目的顺利进行；3. 研究市场动态，分析投资机会，为客户提供投资建议；4. 参与投资项目的谈判和执行，确保项目的顺利完成；5. 与监管机构合作，确保投行业务的合规性。
二、工作收获在这些年的工作中，我获得了很多成就和收获，主要包括以下几个方面：1. 客户满意度：通过我和团队的努力，成功帮助客户完成了许多重要的投资活动，获得了客户的高度认可和满意；2. 团队管理：我成功组建了一个高效的团队，并通过管理和培训，使团队成员能力得到了提升，团队的凝聚力也得到了加强；3. 投资业绩：在我参与的投资项目中，我们取得了不错的业绩，赢得了客户的信任和市场的尊重；4. 合规合法：我们严格遵守了监管规定，确保了业务的合规性和合法性，这是我们工作的一大亮点。
三、工作心得在这些年的工作中，我深有体会，总结了一些工作心得和体会，这对我未来的工作有着重要的指导作用：1. 团队合作：团队的力量是巨大的，只有团结一心，紧密合作，才能完成艰巨的任务；2. 客户至上：投行的服务对象是客户，只有站在客户的角度考虑问题，才能更好地为客户服务；3. 对风险的控制：金融投资行业充满了风险，我们必须时刻警惕，控制风险，防患于未然；4. 不断学习：金融行业发展迅速，我们要不断学习新知识，跟上时代的步伐。
四、工作展望展望未来，我将继续努力工作，力争在投行行业更上一层楼。
未来，我将：1. 继续提升自己：通过不断学习，提升自己的专业水平，做一个专业、有竞争力的投行人；2. 带领团队：我愿意带领团队一起前行，共同取得更多的成就，为客户创造更大的价值；3. 发展业务：我希望能够发展更多的业务，扩大公司的业务范围，实现公司的更长远的发展目标；4. 关注风险：在未来的工作中，我将更加关注风险控制，确保业务的稳健发展。
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中国资深投行大牛的工作总结和思考！以前做投行以及准备转型做投资的时候，总有人跟我说，投行思维与投资思维是不一样的，但没有人说清楚到底是哪里不一样。
很多人都说投行被某会的条条框框禁锢了思想，主要是关注合规性，没有什么发挥空间。
我总觉得这只是现象，可能还不是事情的本质。
今天试着把一些心得记录下来，我知道肯定不是最终答案，只是投资心路上的思考。
1. 关于投行思维关于投行思维投行思维和投资思维，相同的都是要挖掘企业的价值。
如果说投行只关注合规性，我相信这是走入了歧途。
一个优秀的投行人员当然要关注合规性，但这只是投行业务的基础。
合规性肯定不是投行思维的本质。
投行思维的本质是卖方思维，投行无论是面对监管部门，还是面对投资者，目的都是要告诉大家，我的客户（发行人）是如何的优秀，如何的值钱。
也就是说，投行是要说发行人的好话，小优点发掘成大优势，招股书的优势写上一堆。
遇上投行新手，老保代们还要语重心长地私下教育一番，咱们先要说服自己相信这是一家好企业，才能落笔生辉，让投资者相信这是一家好企业。
这是由工作性质决定的，我觉得无可厚非，发达国家的资本市场也是一样。
至于监管部门的条条框框，本质上是防止发行人和投行吹牛吹过了，最后让信息不对称的投资者吃亏。
所以发达国家资本市场的招股书通常是律师写的，这样比较严谨，挑不出错，而且律师也不负责卖股票。
等到真正销售股票的时候，投行们再闪亮登场，让你相信即将IPO的发行人是一个真正的未来之星，行业空间不是一般的大，行业壁垒不是一般的高，国家政策不是一般的支持，企业管理层不是一般的有经验，研发技术不是一般的领先，甚至地理位置离潜在客户近一点，也是一个必须要广而告之的优势。
总之，这家企业是好好好，大家赶紧买买买。
2. 关于投资思维投资思维的本质是买方思维，说服别人没有任何意义，掏出真金白银的是自己，而且对错最终必然会被市场检验。
作为买方，当然要对企业的竞争优势更加关注，但是与卖方不同，买方要找出企业真正的优势。
所谓真正的优势，应该是行业内普通的竞争者无法做到的。
我们团队在撰写投资分析报告的时候，我对“竞争优势”这部分内容要求特别高，经常挑刺。
有同事不理解，说报告里面总要写几个优势，这是典型的卖方思维。
我则希望真有优势就写，没有就不写。
这个报告是我们掏出真金白银的决策依据，不用给外人看的，优势写的再多也没用，关键是我们有没有调查、研究和分析清楚。
如何才能把这个优势搞清楚？首先：需要对行业深刻理解，其次需要非凡的商业洞察力再次：还需要一些逆向思维。
行业的深刻理解不用说，商业的洞察力需要长时间的积累和思考，最终考验你是否能理解，这个世界到底是如何运行的，很多似是而非的逻辑都是站不住脚的，特别是许多大众经济学家的论调，桥水基金在官网上有一篇报告值得一读。
其实作为投资者，已经有很多人跟你说，有若干理由支持这个企业是如何的好，投资者需要一些逆向思维，对企业所有的优势进行一一证伪，仔细考察这些优势背后的证据是否可靠，逻辑是否经得起推敲，如果不能证伪，则说明这个优势可能是站得住脚的。
另外，投资者还要重点考察项目的风险点，特别是潜在的风险点在哪里。
这一点没有人会跟你说的很清楚，倒不一定是故意误导你，而是过于乐观的倾向导致的。
因此对于风险，投资者要分析的很细很深入，企业在发展过程中面临的坑多了去了，即使是企业管理层自己也未必能预料到，投资者最好对这些风险在这家企业身上发生的概率，以及发生之后对价值的毁灭程度有个清晰的认识。
说到底，买方思维不仅要挖掘企业的优势，更要挑刺，因为在投资中，风险控制的重要性远远高于其他一切。
如果是二级市场，由于市场的有效性很高，只挖掘大家都能看到的优势是没用的，只看到大家都能看到的风险也是没用的。
从这个角度说，二级市场投资的难度要更大，但二级市场信息不对称的风险要相对低一些。
过去一年多来，我们深入研究的项目超过100个，看过的企业则更加多，但几乎每一家企业都认为自己能够成长的很好，我相信他们是真心这么认为的。
问题是最终的事实如何呢？上市公司是相对优秀的群体，现在A股有约2900家上市公司，前段时间我让同事统计过，（2011-2015）所有上市公司的营业收入和扣非后的净利润每年都增长不低于10%的企业只有80家。
如果以2900家为基数，比率只有2.76%。
而我们在一级市场投资中，如果企业说自己每年只有10%的成长，都有点不好意思跟投资人说出口。
第二位作者徐子桐在10年的国内投行工作中，一点一滴积累出这部具有中国特色的《投行笔记》。
全书共分为三篇，第一篇名为“职业篇”，道一道投行那些事；第二篇名为“项目篇”，讲一讲操作那些事；第三篇名为“专业篇”，谈一谈专业问题的解决。
?一、“储铁宜急、勘路宜缓、开工宜迟、竣工宜速”这是张之洞在修京汉铁路时讲的一句话，本人经常引用这句话比喻投行项目的承揽与承做，因为投行项目面临的不确定性堪比环境条件极端不稳定情况下完成一项大的工程。
发现任何有用的项目线索，即应高度敏感，立即抓住，迅即行动，马上电话落实情况、获取项目信息，尽快安排与关键人员见面，赶赴现场实地接洽。
至于项目之可行、可做与否之甄别，实际进场工作与争揽时方式（“缓”与“迟”）有别，开工之后则全力、尽早完成。
我也曾开玩笑打比方说，开发就像谈恋爱，见到合适线索不能犹豫；承做就像结婚成家，合适与否要再看看，不宜草率登记领证；而一旦决定结婚（项目进场工作），必须尽快生子（做出成果取得效益）并认真过日子（项目后续跟踪）。
?二、“以正合，以奇胜”《孙子兵法》讲，“凡战者，以正合，以奇胜”（《势篇》），冯仑也经常强调一个商业理念，“守正出奇”。
在开发业务、争取项目时，永远重要的是技术，是正面竞争，包括项目建议书、竞标现场表现等，但要成功争取项目，在多数情况下必须“出奇制胜”，而“奇”无定法，其运用之妙，存乎一心。
或为上层资源，或为个人人脉，或为内部线索，或为利益安排，不一而足，其要在“用心”。
《孙子兵法》上又讲：“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。
攻城之法为不得已。
”“不战而屈人之兵，善之善者也”（《谋攻篇》）。
其理一也。
三、“点、线、面、体”开发业务最终必须以“点”为目标，因为有效的业务必然是某个具体客户的某个具体融资或并购等具体业务，或曰“单子”，所以具体客户的具体业务品种才是“点”。
但是，有效的“点”，必然依托于相应的“面”、相应的“线”，同时隶属于相关的“体”。
“线”即行业，“面”即区域，“体”即企业集团。
业务机会从哪里来？从行业上下游来，从某个熟悉的区域来，从某个企业集团的下属公司来。
在已有接触或已有基础的行业、区域或企业集团中开发业务，即利用已有的专业、资源、人脉优势，顺藤摸瓜，顺势而为，能够达到“借鸡生蛋”“借船出海”“借梯上楼”的效果。
理想状态，是以点带面，点面结合，做成一项业务，就要在当地形成影响，进而带动该地区其他业务；以点连线，点线相延，做成一项业务，就要在行业形成影响，进而延伸开发行业上下游相关业务；多点聚合，立体推进，从企业集团的关键部门、关键人物出发，辐射下属不同企业或同一企业的不同业务机会。
这里涉及客户维护方面的大量、用心工作。
?四、“以我为主，上下联动，左右逢源”“以我为主”，指以自身的主动性为主，这是前提，开发人员自身或一线业务部门自身如果没有主动性、积极性，一切都免谈，谈也是空谈。
有开发任务的个人或业务单元，务必有强烈的开发意识，说到底，就是要有强烈的“责任心”和“使命感”，这是开发业务最重要的基础、最强大的动力。
相比而言，公司高层领导、分支机构等只是辅助性的。
当然，“辅助”并非不重要，“辅助”是就理论地位而言，而不是实际作用。
这种辅助地位的力量运用得好，有时能够发挥关键作用、决定作用。
哲学上，就是所谓内外因共同作用推动事物发展，内因是根本，外因是条件。
“上下联动”，指公司开发人员、业务部门或业务线、公司高层等内部关系应是联动性的、扁平式的，汇报关系简单、明确、透明、高效。
埋头开发，搞关门主义或个人英雄主义，肯定行不通。
及时汇报，随即商量，多方沟通，整体行动，才可能取得成功。
“左右逢源”，指有效地利用公司分支机构（分公司、营业部）、中介机构（律师、会计师、评级机构、评估机构等）、银行、政府部门（金融办、国资委、发改委、经信委等）、个人关系等。
只有广植人脉，才不至于临时抱佛脚、病急乱投医，八面来风、左右逢源，这是利用个人外部资源的理想状态。
?五、“全面撒网、重点捕鱼”投行有句经典行话：“业务是跑出来的。
”要像游击队员那样，开发人员必须去“跑”业务，在运动中寻找机会、展开战斗。
所以，必须把网撒开，联系足够多的潜在客户，按照行业或地区为界，有目的地拉网式覆盖、摸排，发现并确定有价值的线索之后，即应重点开拓和分工负责，专门盯紧、盯死，想尽一切办法有效落实，争取拿到项目。
目标明确之后，必须集中火力，所谓“集中优势兵力、各个歼灭敌人”。
国内有些投行针对某些区域或行业设点，精耕细作，效果较好。
?六、“上中下打通”影响客户决定的因素有多种，有客观情况，有主观情况，大致而言，开发活动中接触与影响所及，应当覆盖每个层面、每个环节，不可遗漏。
以集团下属客户为例，必须在上级集团、二级集团（如有）以及上市公司上、中、下三个层级同时联系、发动、安排。
在每个层级内部，也要“上、中、下”联动，即对于上级领导（“领导”不仅指职位，更指实际影响力与控制力）、中层领导和下级人员都要熟悉其情况或直接拜访、联络。
此外，同一层面的沟通、联络中，还要关注不同部门及相关人员的态度与立场，这可以分为“左、中、右”或“主要部门、次要部门或相关部门”等分别予以应对。
特别需要注意的是，如有阻力层级、部门或人员，应当着重攻克；即使没有遇到阻力，务必梳理再三、思虑再四，有无某个层次、部门或人员与之相关或可能相关，根据具体情况分别妥善安排，切记“礼多人不怪”“至少给个面子、打个招呼、道声感谢”。
通常情况是，结交人、得人心不容易，得罪人、失人心很容易；成事不容易，败事却很容易。
所以，多栽花少栽刺，上下疏通，各方兼顾，抓住重点，才能赢得业务机会。
?七、销售就是要搞定人除了公司自身在业内的地位、品牌和影响等客观因素外，从某个角度说，开发客户的关键是搞定客户里面的关键人物。
开发就是销售，销售主要就是“琢磨人”“搞定人”。
开发业务就是跟人打交道，不把人心吃透、人情看透、人性悟透，与时俯仰，含光混世，外圆内方，出泥不染，与各色客户人等“打成一片”，就很难做成生意。
与人打交道是个绝大的学问，很难说得清楚，不过，大致上，以现今社会之世态人情、交往之道，无外乎“利益”与“情感”两个基点，或者再加上一个“道理”。
所以，打交道的手段和能力主要体现在“有眼色、会说话、能办事”三大方面。
有眼色，就是能把人和事看明白，能知言外之意，能通背后之情，知其然且知所以然；会说话，就是说话中听，能笑侃，会赞扬，到什么山唱什么歌，见什么人说什么话；能办事，就是能够照顾和落实各方实际利益，言信行果，办事高效、到位、得体，“你办事，我放心”。