定增协议
公司股权定增置换协议
公司股权定增置换协议1. 引言本协议是由（公司名称）（以下简称为“公司”）及公司的现有股东（以下简称为“甲方”）与新投资者（以下简称为“乙方”）之间进行的一项股权定增置换协议，旨在规定两方达成的一揽子交易，包括股权定增、原股东的股权变动等。
2. 定增计划甲方同意通过定增的方式增加公司的注册资本，用于公司的发展和扩张。
具体定增方案如下：•发行股份数量：XXX股•发行股份价格：XXX元/股•发行总额：XXX元•定增比例：XX%3. 乙方置换股权乙方同意以现金方式购买甲方原有的股权，并将其持有的股权置换成新发行的股权。
具体置换方案如下：•购买股权数量：XXX股•购买股权价格：XXX元/股•购买总额：XXX元4. 股权置换条件股权的置换将按以下条件执行：•甲方向乙方转让的股权必须是被定增方案覆盖的。
•股权转让将在定增完成后进行，具体时间由双方协商确定。
•股权转让须遵守相关法律法规和公司章程的规定，并办理相应的股权过户手续。
5. 股权转让价款乙方购买甲方股权的价款将在股权转让后的一定期限内支付给甲方。
具体约定如下：•支付方式：一次性支付/分期支付•付款期限：XX个月/年•付款方式：银行转账/现金支付等6. 股权转让及过户手续•甲方应协助乙方办理相关股权转让手续，包括但不限于出具股权转让通知书、股权转让协议等。
•乙方应按照公司要求提供相应的资料，办理股权过户手续。
•股权过户手续费用由乙方承担。
7. 协议生效与终止本协议自双方签署之日起生效，有效期为XX 个月。
在协议有效期届满前，双方可协商终止本协议。
8. 争议解决本协议的解释与争议应友好协商解决。
如无法协商一致，应提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
9. 法律适用本协议受中华人民共和国法律的管辖，并按其解释和执行。
10. 其他条款•本协议相关附件为本协议的组成部分，具有同等效力。
•本协议中未尽事宜由双方协商确定并作为补充协议。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
定增投资差额支付协议
定增投资差额支付协议一、协议背景定增（Private Placement）是指通过定向发行股份或募集配套资金的方式，向不超过35名特定投资者发行股份的一种融资方式。
在定增中，投资者需要提前支付一部分的定增资金，但是，在股份发行完毕后，由于各种原因，投资者可能需要进行差额支付。
因此，公司和投资者需要达成一个定增投资差额支付协议，明确差额支付的条件和方法，以保证公司的资金流畅和投资者的收益最大化。
二、协议内容1.差额支付方式差额支付的方式有两种：一种是在定增完成后进行一次性支付，另一种是分期支付。
•一次性支付当定增完成后，投资者需在5个工作日内完成差额支付。
支付方式可以是电汇、转账、支票等方式。
投资者支付的差额资金，应在募集资金总额中详细注明。
•分期支付在定增完成后，投资者可根据公司与其达成的合同约定，分期支付差额资金。
每期的支付额度和时间应在合同中详细注明。
2.差额支付的起止时间差额支付的起止时间应在定增完成后30个自然日以内。
如果在约定时间内投资者未能完成差额支付，则可能需要承担一定的违约责任。
3.货币和币种差额支付时，应明确货币和币种。
一般情况下，定增和差额支付应使用同一种货币和币种。
4.违约责任如果投资者未按照合同约定支付差额，公司有权采取相应的追索措施，包括但不限于解除合同、索赔等。
如果公司未能按照合同约定发行股份或未能按时披露相关信息，应按照合同约定赔偿投资者的损失。
5.其他需要明确的条款此外，在协议中还需要明确其他需要注意的条款，如以下几点：•协议适用的法律和管辖权•协议的变更和终止•协议生效方式和日期•可以引用的其他协议和文件三、协议签署当公司和投资者就差额支付达成共识后，应对协议的内容进行详细的说明，并对差额支付的方式、时间、金额等有详细的约定。
协议签署前，应对协议内容进行充分的沟通和确认，并对可能的风险和不确定性进行充分的说明。
当投资者同意协议中的所有条款后，双方签署协议，并进行公证和备案等相关程序。
定增服务协议
私募基金项目之顾问协议协议号：号甲方：法人代表：地址：联系电话：乙方：执行事务人：联系电话：说明：甲方有资本市场的定向增发需求，乙方为甲方通过设立与募集基金以实现甲方定向增发之目的。
基于平等互利的原则，经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定，于2017年6月在订立本协议,以昭信守。
1、本协议中涉及的甲方是依法注册成立并合法存续的法人组织，具备证券行业新三板上市资质的：2、本协议标的为：证券投资契约基金（下称本基金）（本名称非不可更改名称)注：乙方具有本基金的优先募集权。
3、本协议中涉及的乙方是依法注册成立并合法存续的法人组织，：，法定代表人或执行事务人为：______；公司营业执照注册号为：乙方是中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金管理公司，登记备案号：为此，根据相关法律、法规和规范性文件，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，经协商一致,双方就本基金合作事项签订协议如下，以资遵循。
第一条目的为保证本基金顺利成立，乙方同意接受甲方之委托,担任甲方所全权负责的本基金的设立与募集服务顾问，促成本基金的顺利成立与合法募集.第二条服务内容乙方根据本基金的结构与特点，以及募集规模，为甲方提供如下服务：2.1、拟定设立、募集、代销工作计划与方案等。
2。
2、结合自身专业、渠道、资源优势，积极为甲方引荐合格投资者,筛选投资者并与投资者对接，推进基金产品营销工作。
2.3、为甲方在本协议存续期内的私募基金业务担任顾问。
第三条甲方的权利与义务3。
1、甲方有义务按照乙方要求及时提供必要的相关文件和资料，并确保所提供文件、资料的合法性、真实性和准确性(并在提供文件中提供盖章和责任人签字附带指纹的纸质文件，乙方有权将此资料对关联公司或个人进行出示）。
因甲方提供文件违法、违规或出现不严谨、不及时和其他事项所出现的一切刑事责任与民事纠纷与乙方无关。
3.2、甲方有义务为乙方的募集工作提供所需要的专业支持，包括但不限于甲方所处行业专业培训工作。
新三板定增认购协议书
新三板定增认购协议书尊敬的甲方（XXX公司）：甲方：XXXXXXXXXX乙方：XXXXXXXXXX由于甲方业务的拓展和发展需要，甲方决定通过新三板市场的定向增发（以下简称“定增”）方式进行融资。
为了明确双方的权益和义务，特制定本协议，以规范双方之间的关系。
一、定增股份和认购金额1. 甲方拟通过定增方式增发股份，股份的定增数量为XXXXX 股（以下简称“定增股份”），每股定价为XX元。
根据定增股份数量和定价，乙方认购的金额为XXXXX元（以下简称“认购金额”）。
2. 乙方应在签署本协议之日起X日内将认购金额转入甲方指定的银行账户。
二、股东权益1. 乙方认购的股份将于甲方股东大会通过后予以发行，并最终完成股份转让手续。
届时，乙方将成为甲方的股东，享有相应的权益和利益。
2. 在乙方取得股份后，甲方将按照相关法律法规和公司章程的规定，履行向乙方提供信息披露、股东权益分配、股东决策权等事项。
三、股份转让限制1. 乙方在签署本协议后不得将认购股份转让给任何第三方。
2. 甲方对于乙方的股份转让有优先权，即乙方有意将认购的股份转让时，需向甲方提出书面通知，甲方有权在X天内行使优先购买权，并按照约定价格购买乙方认购的股份。
四、信息披露与保密1. 甲方应及时向乙方披露与定增相关的资料和信息。
乙方对所获得的信息承担保密义务。
2. 乙方不得将甲方的商业机密和核心技术等保密信息泄露给任何第三方，且应尽力采取措施保护该等信息的安全。
五、违约责任1.任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所产生的一切损失（包括但不限于逾期利息、诉讼费用等）。
2.如乙方未按照本协议约定的时间和金额履行义务，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。
六、法律适用和争议解决1. 本协议应受中华人民共和国法律的管辖。
2. 本协议的解释和履行发生争议时，应提交至双方协商解决。
协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
定增保底协议
定增保底协议甲方（投资方）：名称：________________________________________________________________________统一社会信用代码/身份证号：_________________________________________________地址：________________________________________________________________________联系电话：____________________________________________________________________乙方（融资方）：名称：________________________________________________________________________统一社会信用代码：____________________________________________________________地址：________________________________________________________________________联系电话：____________________________________________________________________鉴于甲方参与乙方的定向增发事宜，为保障甲方的投资权益，双方经友好协商，达成如下协议：一、定增基本情况乙方拟通过定向增发的方式募集资金，增发股份数量为[具体数量]股，发行价格为[具体价格]元/股。
甲方同意以现金方式认购乙方定向增发的股份，认购金额为人民币[具体金额]元。
二、保底承诺乙方承诺，在本次定向增发完成后，若甲方持有的乙方股份在特定期间内（自本次定增股份上市之日起[具体期限]内）出现价值低于甲方认购金额的情况，乙方将对甲方进行补偿，确保甲方的投资本金不受损失。
企业定增流程
企业定增流程企业定增，即定向增发，是指上市公司为了筹集资金或者引进战略投资者，通过非公开发行股票的方式进行增发。
企业定增流程是一个复杂而严谨的过程，需要公司全体员工的合作与努力。
下面，我们将详细介绍企业定增的流程及相关事项。
首先，企业定增的流程通常包括以下几个步骤：一、确定定增方案。
公司在决定进行定增之前，需要制定详细的定增方案。
这包括确定定增的目的、规模、价格、对象、比例等内容。
公司需要充分考虑市场情况、股东利益、法律法规等因素，制定出合理的定增方案。
二、披露信息。
公司在确定了定增方案后，需要及时向股东和监管部门披露相关信息。
这包括定增公告、信息披露书、风险提示书等文件。
公司需要按照法律法规的要求，如实披露相关信息，确保投资者的知情权。
三、征询意见。
公司在披露信息后，需要征询股东的意见。
这包括召开股东大会或者发函征询意见，听取股东的意见和建议，确保定增方案得到股东的支持。
四、签署协议。
一旦定增方案获得股东的支持，公司需要与投资者签署定增协议。
协议内容包括定增股份的数量、价格、解锁期、限售期等条款，双方需要在协议中明确各自的权利和义务。
五、完成交割。
定增协议签署后，公司需要完成股份交割。
这包括股份划款、股份过户、股份登记等程序，确保投资者按照协议支付款项，公司按照协议划转股份。
六、公告结果。
最后，公司需要向股东和监管部门公告定增结果。
这包括定增完成公告、股份变动公告等文件，公司需要如实披露定增的结果，确保市场的公平交易。
除了以上流程外，企业在进行定增时还需要注意以下几个事项：一、合规合法。
企业在进行定增时，需要严格遵守相关法律法规和监管要求，确保定增行为合规合法，避免违法违规行为。
二、保护股东利益。
企业在制定定增方案时，需要充分考虑股东的利益，确保定增不会损害现有股东的权益，保护股东的利益。
三、信息披露。
企业在进行定增时，需要及时、如实地披露相关信息，确保投资者的知情权，避免信息不对称，保护投资者的合法权益。
定增意向协议书
定增意向协议书甲方（投资者）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（目标公司）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方有意向参与乙方的定向增发（以下简称“定增”），乙方愿意接受甲方的意向投资，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下意向协议：第一条定增意向1.1 甲方对乙方的定增表示出投资意向，并愿意在满足本协议约定条件后，参与乙方的定增。
1.2 乙方同意在符合相关法律法规及公司章程的前提下，接受甲方的定增意向投资。
第二条定增条件2.1 甲方参与定增的具体条件包括但不限于定增价格、定增股份数量、支付方式等，具体条款将在正式定增协议中明确。
2.2 甲方应满足乙方提出的所有定增条件，包括但不限于资质审查、资金来源的合法性等。
第三条尽职调查3.1 甲方有权对乙方进行尽职调查，以确认乙方的财务状况、业务运营、法律合规性等。
3.2 乙方应配合甲方的尽职调查，并提供必要的信息和文件。
第四条保密条款4.1 双方应对在本协议签订过程中知悉的对方的商业秘密及其他保密信息予以保密。
4.2 保密义务在本协议终止后仍然有效。
第五条协议的变更和解除5.1 本协议的任何变更或补充，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
5.2 任何一方违反本协议的约定，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。
第六条法律适用与争议解决6.1 本协议的签订、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
定向增发协议书
定向增发协议书甲方（发行方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（认购方）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方是一家依法设立并有效存续的公司，拟通过定向增发的方式增加公司股本，乙方作为合格的投资者，愿意按照本协议书约定的条件认购甲方增发的股份。
甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规的规定，经友好协商，就定向增发股份事宜达成如下协议：第一条股份增发1.1 甲方同意向乙方定向增发股份，乙方同意按照本协议书约定的条件认购甲方增发的股份。
1.2 增发股份的具体数量、价格、支付方式及其他相关条件由双方另行协商确定。
第二条认购条件2.1 乙方认购甲方增发股份的条件包括但不限于：2.1.1 乙方应为符合法律法规规定的合格投资者；2.1.2 乙方应按照甲方的要求提供相关的资质证明和认购意向书；2.1.3 乙方应按照本协议书约定的时间和方式支付股份认购款项。
第三条股份登记3.1 甲方应在乙方支付股份认购款项后，按照相关法律法规的规定，及时向中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记手续。
3.2 股份登记完成后，乙方即成为甲方的股东，享有股东权利并承担股东义务。
第四条信息披露4.1 甲方应按照法律法规的规定，向乙方及公众披露定向增发的相关信息。
4.2 乙方应遵守信息披露的相关规定，不得泄露甲方的商业秘密及其他非公开信息。
第五条违约责任5.1 如甲方未按照本协议书约定的条件进行股份增发，或未及时办理股份登记手续，应承担违约责任。
5.2 如乙方未按照本协议书约定的条件支付股份认购款项，或违反信息披露规定，应承担违约责任。
第六条争议解决6.1 本协议书在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 如果协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条协议的变更和解除7.1 本协议书的任何变更或解除，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
7.2 未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议书。
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定向增发咨询服务协议
甲方：XXXXXX股份有限公司
住所地：
法定代表人：
联系地址：
乙方：XX投资控股集团
住所地：
法定代表人：
联系地址：
XXXXXX股份有限公司（简称甲方）因并购重组和开办娱乐场所经营需要，全权委托乙方提供金融解决方案和股权融资的相关服务，经双方友好协商达成如下协议：
1、服务范围：
（1）甲方为一家在中国设立的股份有限责任公司，因增资扩股需要，委托乙方以非公开方式定向寻找目标投资者，并由乙方代为向目标投资者介绍甲方的增资条件、传达甲方的增资需求等信息，以甲方指定的条件，促成甲方与相关目标投资者达成合作。
（2）乙方提供的服务不包括目标投资者确定后以及甲方与投资者签订合作协议后增资扩股所需的公司治理结构调整、工商变更、法律咨询等具体事务的咨询代理服务；甲方另有需求的，双方另行签订协议确定。
2、定向增资需求：
（1）甲方在其现有股本万股的基础上拟初步增加发行万股，
每股定价暂定元，融资额度为万元,具体另有调整的，由双方签订的补充协议重新确定。
（2）乙方在约定在最短的时间内完成既定目标，具体执行时间以实际甲方材料准备完整开始。
但甲方不得未经乙方同意在合同到期前提前终止本协议，否则视为乙方完成既定目标，甲方应当按照约定支付相应的费用。
3、独家委托：
（1）甲方承诺就本次增资扩股对外非公开寻找目标投资者的事项独家委托乙方提供解决方案，在合同有效期内不再另行委托第三方提供相同或类似服务。
（2）甲方违反独家委托约定的，乙方有权解除本协议，并可按照佣金条款的约定向甲方主张预期可得利益的损失。
4、诚信委托：
（1）甲方应当保证其向乙方提供的关于公司主体资格、公司经营状况、公司发展目标、增资需求、上市资料等目标投资者参与投资所依据的相关信息的真实性、合法性。
否则以后后果甲方承担。
（2）甲方应当保证其提供的增资条件、增资需求等承诺完全符合中华人民共和国相关法律的规定，不得自行或通过其他第三方向社会公开或变相公开发布本合同约定的增资需求信息。
（3）甲方违反上述约定，造成本次寻找目标投资者行为违反中华人民共和国公司法、证券法等法律法规规定的，相关后果由甲方自行承担。
（4）乙方接受甲方的委托基于甲方作出的诚信保证，乙方在提供上述服务的过程中，发现甲方违反诚信原则的，有权立即解除本协议，解除协议造成的乙方及目标投资者损失由甲方承担全部责任。
5、合法诚信服务：
（1）乙方接受委托后应当依法勤勉高效地为甲方提供咨询代理服务，在合同期内为甲方寻找有效的投资者，并及时向甲方反馈委托事务的办理进度。
（2）乙方不得违反相关法律规定，对外向不特定人群公开募集资金，否则造
成本次增资事项违反法律规定的，相应后果由乙方承担。
（3）乙方除向甲方收取服务费及办理事务发生的必要费用外，不得自行向投资者收取增资款项，否则造成甲方或投资者损失的，由乙方自行承担责任。
6、咨询服务费
（1）乙方按照补充协议的约定向甲方收取咨询代理服务费用及其他双方约定的奖励费用，具体计算依据、金额以及支付时间等由双方另行确定。
（2）甲乙双方约定按照成交股本数每股 1 元计发咨询服务费。
每笔三个工作日结算一次，打到XX金融信息服务公司指定（认可）账户。
（3）甲方未按照协议约定的时间和标准及时足额支付服务费等费用的，乙方有权按照每日万分之五的标准收取违约金，超过7日未支付的，乙方有权按照应付金额的20%主张违约金，乙方主张服务费及违约金所发生的诉讼费、律师费、交通费等应由甲方承担。
（4）甲乙双方约定，前十笔咨询服务费用，按照约定每股 1 元比例，第二天支付到XX金融指定的账户，其他的按照合同约定三个工作日内支付。
（5）甲方应积极配合或者主导参与XX金融信息服务有限公司在全国范围内针对XXXXXX股份有限公司的商业路演活动，并提供相应的经费支出。
7、协议的变更、终止及提前解除
（1）双方在履行协议过程中，需要重新调整约定事项的，应当签订补充协议。
（2）合同到期或提前完成既定目标的，双方应当就本次增资事项的办理签订备忘录，确定双方的后续权利义务后，合同正式终止。
（3）任何一方违反本协议约定，造成一方签订协议的目的无法实现，或出现本协议约定的解除条件，或构成合同法规定的其他解除要件的，另一方有权提前解除协议。
8、争议解决
双方在履行本协议过程中产生争议的，应当友好协商解决，协商不成的，提交乙方所在地人民法院裁决。
9、其他
本协议一式两份，双方各执一份，各份具同等法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。
本页以下无正文，下页为双方盖章签字部分
以下为双方签字盖章页：
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
盖章：盖章
(可增加联系地址、联系人、账号等内容)。