第三方支付行业背景资料

第三方支付的行业背景

1第三方支付行业概述

1.1 概念

所谓第三方支付，就是一些和产品所在国家以及国内外各大银行签约、并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。在通过第三方支付平台的交易中，买方选购商品后，使用第三方平台提供的账户进行货款支付，由第三方通知卖家货款到达、进行发货；买方检验物品后，就可以通知付款给卖家，第三方再将款项转至卖家账户。

第三方支付主要是交易支持平台,是一些具有实力和信誉优势的独立机构,这些第三方机构与各大银行进行签约,待客户选购商品以后,双方通过这个平台提供的账户进行货款支付。

这种方式不同于传统的由卖者直接付款给卖者的方式,而是让第三方支付平台当作中介使用,第三方的责任是通知卖家货款何时到达、准时发货,客户在检验商品合格后通知付款给卖家,第三方要把款项转移到卖家账户。这样双方通过这个支付中介平台,交易双方不用面对面就可实现交易。

1.2 行业发展历程

1998年11月12日，由北京市政府与中国人民银行、原信息产业部、原国家内贸局等共同发起的首都电子商务工程启动，确定首都电子商城（首信易支付的前身）为网上交易与支付中介的示范平台。

1999年3月，具有半官方性质的首信易支付作为最早的实践者开始运行，标志着我国在第三方支付方面的实践拉开了序幕。紧随其后，环迅支付也于2000年在上海开始运营；

2002年3月，经国务院同意、央行批准，中国银联成立。同年6月，中国银联控股的银联电子支付服务有限公司（ChinaPay）揭牌。

从2005年起，第三方支付市场规模迅速扩张，每年增长幅度都在100%以上。2005年中国第三方支付市场规模为163亿到2009年猛增至5808亿元。

2011年中国第三方网上支付行业整体交易规模达到22038亿元，位列中国互联网细分行业规模增长首位。走过2011年的“牌照年”，法律地位的确立，让第三方支付企业走向了新的发展阶段—平台经济阶段。

2014年5月，央行在其网站挂出了第五批第三方支付牌照名单。此次获批企业共计19家，据公开资料显示，此次牌照发放后，持牌单位将增加到269家。

1.3 行业优势

在缺乏有效信用体系的网络交易环境中，第三方支付模式的推出，在一定程度上解决了网上银行支付方式不能对交易双方进行约束和监督，支付方式比较单一；以及在整个交易过程中，货物质量、交易诚信、退换要求等方面无法得到可靠的保证；交易欺诈广泛存在等问题。其优势体现在以下几方面：

1.对商家而言，通过第三方支付平台可以规避无法收到客户货款的风险，同时能够为客户提供多样化的支付工具。尤其为无法与银行网关建立接口的中小企业提供了便捷的支付平台。

2.对客户而言，不但可以规避无法收到货物的风险，而且货物质量在一定程度上也有了保障，增强客户网上交易的信心。

3.对银行而言，通过第三方平台银行可以扩展业务范畴，同时也节省了为大量中小企业提供网关接口的开发和维护费用。可见，第三方支付模式有效的保障了交易各方的利益，为整个交易的顺利进行提供支持。

4.相对于传统的资金划拨交易方式，第三方支付有效地保障了货物质量、交易诚信、退换要求等环节，在整个交易过程中，对交易双方进行了相应约束和监督。在不需要面对面进行交易的电子商务形式中，第三方支付为保证交易成功提供了必要的支持，并且伴随着电子商务的快速发展，第三方支付行业也步入发展的快车道。同时，第三方支付企业之间逐步显现市场细分的市场竞争态势和多元化格局，开始由早期单一的电子商务支付服务竞争，向结合自身发展优势，面向航空、理财、保险、基金、物流、教育和直销等多个领域渗透的方向进行转变。

2第三方支付行业现状

2.1用户规模

2014年波士顿咨询公司（BCG）消费者洞察智库(CCCI)在中国14个城市对1800位不同收入阶层(中产阶层、新兴富裕阶层和富裕阶层)的银行及保险类客户进行了访谈。该调研发现，七成消费者曾在第三方支付平台上使用过高级支付功能，其中72%的消费者曾将自己银行账户的钱转至第三方支付账户，66%的受

访者将第三方账户的钱转至自己银行账户。家庭年收入在85000元以上的中产以上消费者在第三方支付平台上的平均理财金额达到9000元。

2.2市场占比

2012年61.3%的中国网民使用第三方支付完成在线支付，仅次于网上银行直接支付。（数据来源：中国电子商务研究中心的调研数据）

2014年网购用户支付方式中，第三方支付占比82.9%，已经超过网上银行的市场比例。（数据来源：中国互联网络信息中心（CNNIC））

2.3 交易量

《中国支付清算行业运行报告（2015）》显示，在新兴电子支付渠道方面，2014年，我国互联网支付行业整体保持平稳、高效运行，移动支付行业呈现爆发式增长。2014年，支付机构共处理互联网支付业务215.3亿笔，业务金额17.05万亿元，分别比上年增长43.52%和90.29%，共处理移动支付业务153.31亿笔，金额8.24万亿元，同比分别增长305.9%和592.44%。

据中国电子商务研究中心()监测数据显示，2015年上半年，中国第三方移动支付市场规模达40261.1亿元，环比增速24.8%。预计2015年下半年该市场规模将达51763.8亿元，环比增速将达28.6%。预计到2018年，我国第三方互联网支付市场规模可达22万亿元。

2.3第三方支付市场份额分布

根据艾瑞咨询的数据，2014年中国第三方支付平台中，支付宝占市场份额比例高达49.6，其次是财付通、银商等。排名前7的平台占市场总额98.4%。

3第三方支付盈利模式

第三方支付盈利模式主要来源于4部分：收单手续费、备份金利息、预付卡和平台建立带来潜在收益。

收单业务按交易量的0.08%-0.22%收取手续费；预付卡作为一种辅助性货币，提前锁定未来收入，消费者获得一定返利；存在第三方公司的备付金能获取利息收入；平台公司初期以盈利为目的，其注重客户积累，客户需求，客户粘性等指标，目的就是实现平台潜在价值的提升。

3.1 银行卡收单

第三方支付机构在获得人民银行非金融机构结算支付许可后，才能在线下开展支付结算业务。银行卡收单主要涉及的业务有两个：在商户安放POS机，受理卡交易；与特约商户进行资金结算，并提供查询、对账、追收、退款等与交易清算相关的服务，发现错账及时冲正、调整并通知商户。第三方支付在这项业务中的收益主要是银行卡交易的手续费。具体收费标准如下。