2019年中国第三方支付行业专题分析报告
综合支付行业数字化进程分析—易观：2019年第3季度中国第三方支付综合支付市场交易规模达628563
综合支付行业数字化进程分析—易观：2019年第3季度中国第三方支付综合支付市场交易规模达628563.3亿元人民币易观《中国第三方支付综合支付市场季度监测报告2019年第3季度》数据显示，2019年第3季度中国第三方支付机构综合支付业务的总体交易规模达628563.3亿元人民币，环比升高4.35%。
其中，支付宝、腾讯金融和银联商务分别以47.05%、33.77%和7.96%的市场份额位居前三位。
三者市场份额总和达到88.78%。
根据易观《中国第三方支付综合支付市场季度监测报告2019年第3季度》数据显示，2019年第3季度中国非金融支付机构综合支付业务的总体交易规模达628563.3亿元人民币，环比升高4.35%。
根据易观2019年第3季度中国第三方支付机构综合支付市场交易份额占比统计，支付宝、腾讯金融和银联商务分别以47.05%、33.77%和7.96%的市场份额位居前三位。
三者市场份额总和达到88.78%。
数据显示，综合支付三季度整体交易规模继续攀升，主要因为移动支付交易规模环比高速增长，加之互联网支付和银行卡收单行业整体规模稳定微增，综合支付整体交易规模增速环比提升。
第三季度，随着暑期的到来，航旅、教育、电商、餐饮等行业迎来了季节性快速增长期，进一步支撑了综合支付市场的整体规模。
预计随着第四季度步入传统电商销售旺季，综合支付交易规模预计将呈现进一步的涨幅。
相对于移动支付市场交易规模的持续攀升，三季度银行卡收单市场规模继续保持稳定，得益于其固有相对大额低频场景的无替代性以及线下收单机构联合银行不断在小额低频场景推出基于信用卡的优惠让利活动。
特别在餐饮、商超等行业银行正在加大市场投入，信用卡用户基数不断扩大，使用频率增长明显。
移动支付继续在三季度对整体市场交易规模做出巨大贡献，两大巨头支付宝和腾讯金融的数据均显示移动支付行业用户长尾效应正在显现，在用户规模见顶的前提下，用户交易频次和金额均保持高速增长，也印证了移动支付对交易场景的渗透率正在提升。
综合支付行业数字化进程分析—易观：2019年第2季度中国第三方支付综合支付市场交易规模达602343
综合支付行业数字化进程分析—易观：2019年第2季度中国第三方支付综合支付市场交易规模达602343.2亿元人民币易观《中国第三方支付综合支付市场季度监测报告2019年第2季度》数据显示，2019年第2季度中国第三方支付机构综合支付业务的总体交易规模达602343.2亿元人民币，环比升高2.17%。
其中，支付宝、腾讯金融和银联商务分别以46.11%、33.26%和8.80%的市场份额位居前三位。
三者市场份额总和达到88.18%。
根据易观《中国第三方支付综合支付市场季度监测报告2019年第2季度》数据显示，2019年第2季度中国非金融支付机构综合支付业务的总体交易规模达602343.2亿元人民币，环比升高2.17%。
根据易观2019年第2季度中国第三方支付机构综合支付市场交易份额占比统计，支付宝、腾讯金融和银联商务分别以46.11%、33.26%和8.80%的市场份额位居前三位。
三者市场份额总和达到88.18%。
易观分析认为，二季度综合支付增速的加快主要受益于移动支付的环比快速增长，移动支付整体交易规模增幅较大在一定程度上弥补了互联网支付小幅下跌对整体大盘的影响。
线下收单机构本季度继续大力度整合扫码支付和银行卡刷卡支付，更多平台型支付机构对线下市场的深耕也带动了市场需求，作为支付“最后一公里”市场竞争变得更加剧烈，但同时为第三方支付综合支付市场规模保持稳定增长做出贡献。
支付宝和腾讯金融二季度继续保持对线下支付市场的投入，但策略略有分化，支付宝沿用对B端商户的扶持政策，利用类似余利宝、小微商户贷款等产品建立商户粘性。
腾讯金融更多关注支付市场盈利能力以及对商户的直接触达，预计未来在产业互联网方向将进一步发力。
第二季度，电商、航旅、互联网消费金融等行业的发展进一步支撑了综合支付市场的整体交易规模，同时随着费率更加透明，银行卡收单的费率逐渐和扫码支付拉平，令银行卡收单市场交易规模保持稳定。
预计三季度随着移动支付对公共交通等行业的继续渗透以及刷脸等支付硬件设备的改造带来的交易频率提升，第三方支付综合支付市场交易规模仍将保持稳定增加。
2019Q4中国第三方移动支付市场数据发布报告PPT模板
来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 ©2020.4 iResearch Inc
仅供参考
2
2020Q1对第三方移动支付影响分析
短期对线下扫码市场负向影响大，长期有利用户进一步下沉
短期内，第三方移动支付市场中只有线下扫码支 付市场的交易规模会受到大幅影响，但该效应存 续时间短，尤其在各地通过发放“消费券“的刺 激下，扫码支付规模预计在二季度回升。
2020Q1数据预测分析：短期对线下扫码负向影响大，长期有利用户进一步下沉 预 计第三方移动支付交易规模下降至56.7万亿，与去年同期相比增速约2.3%，与 2019年第4季度相比环比下降约5.1%。
预计线下扫码支付市场交易规模降至约6.6万亿，环比下降约31.1%，但交易规模减 少只是由于疫情期间用户支付行为受限，短期内不会改变扫码支付的用户习惯。
100% 80% 60%
3.1% 13.7%
16.3%
66.9%
2018Q1-2020Q1中国第三方移动支付交易规模结构
2.6% 17.0%
2.6% 18.6%2源自3% 20.8%2.1% 19.2%
2.9% 21.4%
2.2% 22.2%
2.2% 24.5%
17.2% 63.3%
17.1% 61.7%
中国第三方移动支付市场数据 发布报告
2019Q4 & 2020Q1e
摘要
第三方移动支付：交易规模稳定增长，消费板块表现亮眼 2019年第4季度，中国第三方移动支付市场保持平稳发展，交易规模约为59.8万亿 元，同比增速为13.4%。移动消费板块表现亮眼，板块占比由上季度的22.2%增加 至24.5%。支付宝、财付通分别占据了55.1%和38.9%的市场份额。
仅供参考
2019年第三方支付行业分析报告
2019年第三方支付行业分析报告2019年3月目录一、第三方支付的分类 (4)二、第三方支付市场空间 (5)（一）第三方支付规模巨大，空间是否接近天花板 (5)（二）透过总量看结构，消费类支付占比较低，实际渗透率不高 (6)（三）国际对比，第三方支付仍有较大提升空间 (8)三、行业成长性：供需与技术双重驱动，增值业务提升盈利能力 . 11（一）需求端：地域的下沉及目标人群的扩大驱动行业成长 (12)（二）供给端：支付设备持续渗透及综合成本下降，带来第三方支付可获得性提升 (13)（三）技术驱动：以人脸识别为代表的生物识别支付有望引领新一轮增量需求 (15)（四）增值服务有望进一步提升盈利能力 (17)四、新国都：第三方支付步入成长新阶段 (18)（一）业务升级顺利推进，营收、净利步入快速增长期 (18)（二）收购嘉联支付，支付生态链进一步完善 (19)（三）增值服务有效拓展，支付业务步入成长新阶段 (21)第三方支付的分类。
第三方支付为非金融机构支付服务，是指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供下列部分或全部货币资金转移服务，包括网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单、中国人民银行确定的其他支付服务。
常见的第三方支付包括银行卡收单、移动支付、互联网支付。
第三方支付规模和发展空间。
近年，我国第三方支付持续保持快速增长，直观来看，第三方支付已经在大部分消费场景有了充分的渗透。
其实，第三方支付的构成包括多个方面，包括大量的个人投资、还款、转账类的业务，其庞大的体量使得第三方支付规模看起来很大，掩盖了消费领域无卡支付的真实水平。
支付宝与腾讯在支付领域占据巨大的市场份额也主要是由于金融与个人业务类的贡献，线下无现金支付的占比并没有那么高。
据此粗略测算居民消费中第三方支付的占比不到50%。
国际对比，第三方支付仍有较大提升空间。
无现金支付是经济发展的趋势，随着银行卡、支票等支付方式的普及，欧美发达国家的无现金支付率先进入到较高的阶段。
移动支付行业数字化进程分析—易观：2019年第3季度中国第三方支付移动支付市场交易规模518886亿元人民币
移动支付行业数字化进程分析—易观：2019年第3季度中国第三方支付移动支付市场交易规模518886亿元人民币易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2019年第3季度》数据显示，2019年第三季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达518886亿元人民币，环比升高5.68%。
其中，支付宝以53.58%的市场份额继续夺得移动支付头名，腾讯金融第三季度市场份额达到39.53%，位列市场第二位。
易观分析：根据易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2019年第3季度》数据显示，2019年第三季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达518886亿元人民币，环比升高5.68%。
易观分析认为，2019年第三季度行业整体交易规模增幅符合预期，移动支付继续保持对线上线下高频交易场景的渗透，在移动支付用户整体达到一定量级的背景下，单个用户的交易频率和交易金额不断攀升，带动了移动支付整体交易规模持续增长。
三季度理财、航旅、教育、电商、餐饮等行业移动支付交易规模继续增长。
虽然金融监管对于部分中小平台互金从业者影响较大，但头部平台型机构资产管理规模继续保持稳健增长。
暑期的到来，教育、航旅、线下餐饮等行业进入传统旺季，移动支付厂商开启线上线下联合营销服务，令行业渗透率逐步提高。
可以看到，平台型支付机构三季度对出行场景的开拓力度加大，其涉及公交、地铁、网约车等各种交通工具。
区域渗透出现逆城市化现象，三四五线城市成为争夺重点。
平台通过出行场景的流量，进行线上线下资源联动匹配，以网状式铺开，带动用户向更多元等消费场景转化。
此类现象进一步说明，移动支付由线下带动线上消费的趋势加速，移动支付线上线下一体化程度加深。
值得注意的是，三季度支付厂商对于线下商业数字化改造提速：服务行业逐渐拓展到医药、美妆、生鲜、母婴、农产品等多个细分行业；服务范围也正在从单一支付通道服务转化为以支付为基础的整体行业解决方案，服务深度和广度均大大增加。
第三方支付企业服务市场数字化发展专题分析
6
近亿级企业服务对象，造就第三方支付企业服务市场巨大潜力
• 据中国人民银行行长易纲在“2018年陆家嘴论坛”所述，我国企业数有3000万，其中小微企业已经超过2000万，占据市场企业规模主 体。此外，小微企业技术信息化水平相对较低，经营管理方式相对简单粗放，从而滋生大量企业服务需求，例如支付服务、财务管理、 信贷服务、保险服务、营销服务等。
重要伙伴
合作者 | 竞争者
银行
SaaS 服务商
同业机构
咨询 机构
聚合服 务商
其他科技 公司
服务内容
支付服务 金融服务 营销服务 咨询服务 信息服务 技术服务 数据服务 管理服务 分析服务 解决方案
在不同环境下，竞争者与合 作者之间可能出现转化。
价值定位
核心资源
数字化运营
深入行业场景，结合支付、 大数据、信息科技等技术 手段，对行业企业进行数 字化改造，解决行业痛点， 提高企业运营效率。
2017
11020.0
2149.6 2018
2018
217.3
3474.2
7328.6
2017
201.7
3033.7
6579.4
2016
179.4
2596.1
5930.0
0.0 1000.0 2000.0 3000.0 4000.0 5000.0 6000.0 7000.0 8000.0 数据来源：国家市场监督管理总局· 易观整理
• 据国家市场管理监督总局数据显示，2018年我国实有类市场主体已达11020万户，其中个体工商户规模已超7000万，且增速较快。随 着移动支付的普及，个体工商户在营销、信贷等方面也产生了大量的企业服务需求。同时，大规模的商户群体也助涨支付服务收单市场 的规模。
2019Q4中国第三方移动支付市场数据发布报告
2020Q1数据预测分析：短期对线下扫码负向影响大，长期有利用户进一步下沉 预 计第三方移动支付交易规模下降至56.7万亿，与去年同期相比增速约2.3%，与 2019年第4季度相比环比下降约5.1%。
预计线下扫码支付市场交易规模降至约6.6万亿，环比下降约31.1%，但交易规模减 少只是由于疫情期间用户支付行为受限，短期内不会改变扫码支付的用户习惯。
2018Q1-2020Q1中国第三方移动支付交易规模
95.7% 44.4
65.2% 44.8
54.0% 48.6
35.4% 52.7
24.7% 55.4
22.6% 55.0
15.2% 56.0
13.4% 59.8
2.3% 56.7
2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1e
交易额规模（万亿元）
同比增长率（%）
注释：1.自2016年第1季度开始计入C端用户主动发起的虚拟账户转账交易规模，历史数据已做相应调整； 2.统计企业中不含银行，仅指规模以上非金融机构支付企业；3.艾瑞根据 最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。 来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
©2020.4 iResearch Inc.
仅供参考
3
中国第三方移动支付市场发展情况分析及预测 1
• 2018Q1-2020Q1第三方移动支付交易规模 • 2018Q1-2020Q1第三方移动支付交易规模结构 • 2019Q4第三方移动支付市场竞争格局
中国移动支付细分市场发展情况分析及预测
2
4
第三方移动支付交易规模
预计疫情对一季度消费板块影响大，行业规模预计迎来微降
【精品报告】中国第三方支付行业数据发布-艾瑞-2020.03-10页
联动优势
0.6% 京东支付
快钱 0.6%
0.9% 壹钱包
易宝 0.5%
银联商务 0.3%
苏宁支付 0.2% 其他 1.4%
1.5%
财付通 38.9%
支付宝 55.1%
注释：1. 因目前第三方支付企业实际业务具有多元化、集团化、跨行业的特征，核算数据仅代表艾瑞针对支付交易规模这一业务维度的观点；2. 交易规模统计口径为C端用户在移动 端主动发起的C2C、B2C、B2B2C单边交易规模，不包括资金归集等B2B业务；3. 交易规模核算范围为移动消费（移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅、二维码扫 码）、移动金融（货币基金、P2P、其他口径内移动金融产品）、个人应用（信用卡还款、银行卡间转账、银行卡至虚拟账户转账、虚拟账户间转账）、其他（生活缴费、手机充 值、其他口径内交易）；4. 艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行调整；5. 部分企业处于缄默期，经与企业协商，艾瑞在发布企业交易规模时不对其业务情况进行单独披 露。 来源：综合市场公开信息、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
104.1%
2017Q1-2019Q4中国线下扫码支付交易规模
第三方移动支付2019Q4 交易规模约59.8万亿
2019年
2019Q4第三方移动支付交易规模
2019Q4第三方移动支付交易规模约为59.8万亿元
2019年第4季度，中国第三方移动支付交易规模约为59.8万亿元，同比增速为13.4%。 2018年第1季度以来，第三方移动 支付交易规模的同比增速持续放缓。艾瑞分析认为，伴随着用户移动支付习惯的建立以及移动支付场景覆盖率的不断提高， 我国移动支付市场交易规模已经结束了快速增长期，进入到了稳步增长阶段。
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需求分散
78800万人
账户侧、收单侧共同创新升级 推动移动支付规模不断增长
⚫ 第三方支付的主要构成环节——账户侧（发卡行、支付宝等）、收单侧（拉卡拉、随行付等）、转接侧（银联、网联） 在移动支付的大潮下协同升级发展，共同促进移动支付规模快速增长
⚫ 账户侧扫码支付、NFC支付等逐渐普及，收单侧不断推出创新智能扫码支付终端，适应消费者新的支付习惯，相互配合 升级，不断渗透各个线下消费场景
150.00% 100.00% 50.00% 0.00%
600000 500000 400000 300000 200000 100000
0
交易规模（亿元 人民币）
环比增长率
14.00%
403645.1
438357.3 472446.1 476986.3
393078.3
12.00% 10.00% 8.00%
11.52% 7.78%
6.00%
6.99%
4.00% 2.00%
-2.62%
0.96%
0.00% -2.00%
-4.00% 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1
数据说明：以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。
年增长率 250.00%
2482743.9 200.00%
2000000 1500000 1000000
500000 0
1707526.8
115.92% 104.28%
1090733.1
353306.3 80101 163626.7
56.55% 45.40%
2014 2015 2016 2017 2018 2019F
数量2650万户
手机网民奠定 C端用户
⚫ 支付即会员 ⚫ 沉淀用户资产 ⚫ 打造数据银行
交易
会员
商品 营销
• 各大支付机构着力于B端商家的增值服务
• 率先推动餐饮行业、零售行业供应链数字化发展
Text here
小微商户支付
78800 2018年手机网民
进店前 精准营销
进店 扫码购买
进店后 会员管理
支付
机票、酒店等出行服务上线
互联网支付年度规模增长，增速季度规模波动下降
⚫ 互联网支付各季度交易规模呈现波动下降趋势，2019年第一季度互联网支付交易增速回暖，实现正增长。
⚫ 互联网支付整体呈现增长趋势。然而，互联网支付交易规模增长速度连年下降。
2014-2019年互联网支付交易规模
2018Q1-2019Q1互联网支付季度交易规模
２０１９年中国第三方支付行业专题分析报告
目录
CONTENTS
01 第三方支付行业规模以及增长原因 02 第三方支付行业发展现状：进入转型发展深水区 03 第三方支付行业典型企业案例 04 第三方支付行业未来发展趋势：竞争中走向融合
PART 1
第三方支付行业规模以及增长原因
移动支付交易规模增长，季度增速趋缓，无序竞争时代结束
⚫ 移动支付各季度交易规模呈增长趋势，2019年第一季度移动支付行业受季节性调整影响，环比增速减缓为0.96% ⚫ 移动支付的无序竞争时代终结，开启下半场精细化竞争
2014-2019年移动支付交易规模
2018Q1-2019Q1移动支付季度交易规模
3000000 2500000
交易规模（亿元 人民币） 208.72%
其他3.03%
数据说明：以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史 数据进行微调。
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腾讯金融
凭借各类春节红包使得个人类交易规模维 持在较高水平
凭借微信流量优势，渗透生活场景
平台机构
壹钱包等平台机构推出年终理财等重大营 销活动
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移动支付规模增长主要得益于支付场景与支付数字化增值
通过打折促销等手段巩固原有生活支付场景基础
支付数字化联动作用
线下消费
扫码支付
线上支付
红包补贴
• “线下消费+线上支付”的 O2O 模式在使用习惯上日益被广大用户接受 • 支付巨头推出了各种红包、电子券等优惠活动
用户基础
2650 2018年联网商户
⚫ 线上线下融合，拉动线下商户经营场景价值挖掘，整个产业链规模逐步增大，增值服务不断增多
账户侧
收单侧
场景
发卡及账户服务机构：
收单机构：
消费服务：
各大银行、支付 宝、微信
银联商务、拉卡 拉等
电讯 航空 大型零售
小微商户
旅游
用户
教育 其他
用户
支付宝、腾讯金融加强场景渗透，平台机构深耕细分行业
⚫ 2019年第一季度移动支付交易份额，支付宝与腾讯金融的所占比例高达92.65%
2014
2015
2016
2017
8.07% 7.79% 2018 2019F
10.00% 0.00%
72000 70000 68000 66000 64000 62000 60000 58000
交易规模（亿元 人民币）
3.92% 69626.8
环比增长率
67116.4
65386.6
0.39%
63108.2 63352.4
350000 300000 250000 200000 150000 100000
50000 0
交易规模（亿元 人民币）
年增长率
60.00%
55.42%
285926 265238 245426.57
Hale Waihona Puke 191395.8750.00% 40.00%
140065.25 90118
36.65% 28.23%
30.00% 20.00%
支付宝
⚫ 支付宝、腾讯金融继续向场景渗透，以壹钱包为代表的平台机构开始深耕垂直细分 继续推动用户与商户的下沉
行业
2019年第一季度移动支付交易份额
提供“花呗”“借呗”等差异化金融工具 增强用户粘性
壹钱包1.27% 腾讯金融39.44%
支付宝53.21%
支付宝53.21% 腾讯金融39.44% 壹钱包1.27% 联动优势0.94% 易宝0.66% 快钱0.65% 钱包0.43% 京东金融0.37%
-3.61%
-2.58%
-3.48%
2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1
5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00%
数据说明：以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。 © Analysys 易观