08311@52RD_2008年手机上下游市场预计

2008年手机上下游市场预计――――蒋泽全 清平乐市场突变,价格乱开战,撒向供需都是怨,一分利润不赚.产品跨向低端,直上策略议程,收抢2008年市场,质量服务为先.手机，作为对消费市场造成巨大影响的小型电子产品而言，在全球形成了铺天盖地的使用。

随着手机功能的便利，改变着我们生活的方方面面，从1973年开始，第一部手机的策略战争打响，1983年，第一个蜂窝式移动通讯服务启动。

标志着手机的新纪元。

在当前的第25个使用年头，手机市场逐渐由当初评论的无市场走向家家户户。

对于2008年的手机市场来说，要从2007年的状况提起。

2007年的手机市场，是非常具有代表性的国内企业的行业变动，是国内手机市场从放牌之后，最风云变换的一年。

其中，市场与份额已经饱和，全球手机用户达到33亿之多。

而中国用户，就占了接近20%，数目相当惊人。

虽然国内市场的营业与占有率较高，但是对于2007年来说，是一个多事之秋，在2007年春节之后，由于2006年12月部分厂家对大陆进行的玻璃的缺货与垄断，造成2007年春节后直至6月的市场供货不足，相关受控品价格一路飙升。

直至七八月的玻璃放量，各大厂家为了达到年度业绩，纷纷大量做货，造成后续的三个月上下游市场的大量繁荣，整个国内市场2007年共生产手机近5亿多台。

几乎占了全球市场的一半。

在这其中，中国自身所生产的都已经达到 1.11亿部，大量生产的同时也造成各个品质阶段的产品充斥国内市场。

如下图：截止11月底，手机上下游市场需求逐渐下滑，开始走向淡季，出现了往年所没有的萧条现象。

在这种现象出现的同时，也造成了一部分的混乱与企业急切转型现象。

相对增长量而言，2007年相对2006年基本上升不大，见下图：对于国内大多数厂家纷纷提出的转型而言，多数厂家主要由于利润的过低化而进行的项目转型。

上下游之间的价格跳水，以及劳动法的合理实施，对生产型厂家无疑是一种巨大的发展扩充压力。

在这种压力的推动下，一些厂家开始另劈途径，虽然个别大厂已经开始自己的圈地运动与造厂运动，来降低后期自身的厂房费用与管理费用。

但是，相对于后期的利润是否能够收回而言，还是个未知数。

而这个未知数，和政策以及国内的运作模式有很大的关系。

从政策的角度而言，当初核准制替代审批制，使国内手机市场迅速扩大，这种模式是根据中国特色进行的调节，极大的促进了市场拓展，增强了国内自主开发的能力，制造方面也更多的解决了剩余劳动力，以及提高社会稳定。

而目前取消手机牌照核准制，对于市场而言，也是比较符合规模化管理的，因为这将会对黑手机的泛滥进行有效地抑制，使一些台下的手机厂商走向正规的渠道。

之所以要走向正规的渠道，完全是国家为了更好的保证消费者的权益。

更好的保证税务等相关影响国家经济增长的问题。

使买卖双方在消费过程中达到规范、合法、透明、公平。

同时，尤其对于手机制造厂商，在出现品质异常的状况下，品质溯源属于透明化，手机与相关组件的品质也将趋向于稳定与提升，导致后期的市场竞争，更加趋向于质量为本的市场调节，以及服务诚信。

从国家政策的角度来说，至少有以下优势：通过政策的实施，大中型的真正为国家创造效益的国有企业，将会控制市场的运作，进行市场操作与调控。

对于国内的运作模式而言，由于国内的整体消费水平较低，高端、中端、低端的市场有明显的区分，在多功能低价格方面的低端市场或水货市场，小型经销商非常多，由于规模小，所以灵活性比较高，价格造成的利润是小型经销商首先考虑的问题，而质量方面，反而考虑的比较少，出现品质问题，消费者也难以追溯源头，最多哪里买哪里修，取消手机牌照核准制之后，随着国家的宣传力度，产品的品质逐渐对消费者和销售商也是看中的一个重要项目，相对受到影响的就是手机产业链的配套合作，使得市场格局影响不大的情况下，手机产业链的品质必须得到管控的保障。

大的销售厂商的品质保证能力变化不大，而小的销售厂商要想提高品质，则利润必然会降低，否则，只有在不冲突大的销售厂商的同时来增加销售价格，小的销售厂商的销售价格又受到大的销售厂商的压力影响，大销售厂商又通过大的发货量来降低价格，相互之间市场销售的竞争会更加激烈，产业链的互动价格反而会逐渐调整为市场稳定的价位。

即品质中等以下的产业链的价格会轻微增加，品质中等以上的产业链的价格反而会轻微降低。

形成保持模式。

对消费者的性价比选择而言是比较有利的。

在市场实时调节的环境中，手机上下游的各级供应链也会出现相应的变革，这种变革直接由企业思路和利润平衡决定的，企业思路方面，2002年到2004年国内的CSTN市场占主导，2005年到2007年国内的TFT占主导，这种状态，虽然取决于技术的提升与价格的逐渐滑落，但是在利润微薄的情况下，要跟的上进度必须要付出行动的。

2007年的手机套件价格除玻璃之外，其余套件价格比三年前降低了一半甚至更多，其中除了降价趋势使得上下游相互压价。

另外，在价格竞争的市场环境中，2007年的正常玻璃价格反而提高，要保证稳定的利润优势，下游终端客户只有通过其他套件材料进行更严重的压价。

相互对上游供应关系的挤压以及不定期的回款方式，造成上下游的供求关系逐渐趋向于品质不稳定的状况，各种非市场认证材料在行业中随着市场需求高低起伏。

各种玻璃也在市场流通。

2007年是低端手机充斥市场最多的一年。

影射的原材料市场价格快速缩水，品质难以真正保证。

任何工厂的运作都必须存在最低利润点，在运作无利可图的情况下，各大厂家都直接或间接另劈途径，在2005年开始，手机根据用户使用情况，增加了和炫铃声，同时也根据空间进行了超薄优化，各种厂家通过性能的增加和电视直销等推广来获得更多的市场和利润。

2006年则是市场轻微下滑的一年，在这一年中，受到欧盟的环保影响，所有厂家基本趋向于稳定。

2007年则是在视频播放的基础上，较大手机视窗屏幕风靡一时，为了保证整体的手机尺寸，大多数较大视窗可播放视频的手机在缩小键盘的同时都安装了触摸屏，使触摸屏市场在2007年达到近几年最繁荣的阶段。

对于欧美跨国企业而言，高利润的降低，直接影响跨国企业的自身国内利润稳定，在利润下滑的过程中，由于企业名声和政策的关系，无法通过员工分流或其他方式解决的部分跨国公司，已经将中国国内企业转卖给一些台系等公司，而台系公司则通过对大陆的物料控制，来达到台系内部的利润最大化。

韩日台系由于交通的便利，往往实行大陆组合转厂销售来降低人工成本，在业务方面，以系统内部优先的原则，保证自身企业的销售利润最大化。

同时，在2006年底，越来越多的此类公司，在达到市场需求的情况下，对大陆自身的供应商的采购也越来越多，从材料方面扩大总体利润额，无形的将所有市场压力都转移给了大陆企业。

内资厂家在被动的情况下，往往采取价格竞争的方式，对于手机厂家而言，国内手机为了与外来手机抢占市场，价格作为主导，在价格主导之下，中游的内资供应商的价格被动直接影响上游的材料厂商。

上游原材料厂商的价格竞争，又造成相关的恶性循环，使得多数内资厂在不考虑品质的状况下，以低端材料的价格来衡量进料供应商，从而造成品质等级的区分比较严重，对市场和消费者的划分也比较严重。

同时，偏远农村的手机普及，以及偏远农村对手机质量的认识程度有限，在手机市场规模扩大之上，将品质推向了低潮，也直接影响中上游供应商价格和出货品质。

预计在2008年期间，受以上各种政策与市场的影响下，2008年在春季市场将会是一个供应链洗牌的前奏。

2007年受市场与利润的冲击，一方面，部分厂商通过增加新项目提高竞争力与利润，此需要考虑的是新项目是否能够及时和市场配套对应，新项目而言，每家公司根据自身产品的不同，所增加项目不同，对于手机厂而言，一些手机厂将原有的方案购买，外发整合，调整为部分自身组装配套，将供应链的利润空间转移出来。

模组厂则通过玻璃状况，对应不同等级的产品，同时自身增加了中游供应商的部分供应来获得最大利润。

对方案公司而言，一部分方案公司承担起部分供货的形式，在提供方案的同时，同时为终端厂家提供部分组件。

背光厂也陆续增加照明、连接器、触摸屏，以及上游模切加工等转移利润。

一些触摸屏厂增加了太阳能等项目。

各种因素造成每家公司对市场情况进行了内部调整与垂直整合，避免被市场淘汰出局。

另一部分厂商则通过市场的整合，降低利润增加产量来提高生存能力。

通过增加产能，降低价格，增加市场占有量，来控制市场，然后通过控制市场再进行价格调整或回款控制，通过后期的运作填补前期的利润空间，但是对于国内企业而言，策略稍微有些欠缺，国内的供求关系而言，价格一旦跳水，没有一个整体团队进行协调的话，价格难以上升。

毕竟，整个市场环境所对应的方式不同，欧美的一代开发，日本的二代改良，韩台的技术跟进，中国的劳动组合与恶性竞争。

所以说，更多的时候，国内市场欠缺一个合理完善的企业调控。

2008年的上下游情况，将会由2007年的厂家调整组合来进行洗牌，由于手机上下游的前期周期特性，在2008年进入的新厂家难以抢夺一块市场，在进度配合上跟不上时间对应的步伐，在利润回收方面也无法保证可持续利润发展，所以2008年的行业竞争完全属于2008年之前投线的厂家。

2008年除了各大厂家按照2007年的调整进行之外，受到我国奥运会的影响，手机模式和销售方式也将进行局部改变。

手机模式来说，无论之前的CDMA、GPRS、2G...等等欠缺的不足再多，但是手机终究是通讯工具，是作为电话沟通而言，国内大多数的消费者所进行的仍然是电话与短信息的服务。

蓝牙也只是偶尔使用，以及开车时进行使用。

其他的附属功能完全没有得到全天侯使用。

所以，根据政策对品质的影响，以及2008年的零关税进口的影响，后期中国国内的手机将根据用户范围趋向于高功能和低功能两种为主，高功能手机主要为了迎合奥运会以及标准化的“奥运手机”以及3G网络手机，而3G网络手机，国内使用预计主要以TD-SCDMA为主，外资的诺基亚、菲利浦、西门子、三星等，内资的中兴、华为、普天、大唐等，都会推出TD-SCDMA类型的3G网络手机。

而低功能手机则是满足与大多数农村市场的通讯工具，同时，由于TFT的市场与价格的影响，2008年将会出现半年左右的CSTN市场阶段。

这也更加符合农村化的手机产品推广。

高功能手机获得的利润较高，低功能手机则是在薄利多销的基础上开拓更大的农村市场来获得业绩。

这里所说的2008年市场的低功能范围趋势并非是品质低端，只是对于功能范围而言。

对于国内的市场而言，市场范围的格局是基本定型的，由于国家政策对于消费者的保证力度加大，整个环节的品质只能越做越好。

2008年的单一的供应体系，最大的任务是品质利润管控。

一些垄断性质的上游厂商，比如玻璃厂商与ITO薄膜厂商，虽然在2008年可以继续再做出一些垄断来提高价格的规划，但是由于2007年的吃一堑长一智，很多下游厂家都提前有了预防。