中国便利店发展报告2020

目录— 便利店行业概况01二便利店营商环境分析14三便利店行业发展趋势23数据来源便利店行业概况便利店行业概况本对章包节括的市调场查规数模据、是利基润于率中、国商连品锁结经构营、协加会盟体对系86以家及便数利字店化企等业方（面含做石了油定系量）分的析调。

查问卷分析得出， 调研样本企业年销售额分布（元人民币）调研样本企业门店数量分布（家）品毛达到 13.2 万家视频监控、无人店 初级阶段， 积极开 随着疫情影响减弱， 01 额 2,556 亿元，销售规模 04利店品牌在满足消费元人民币，较去年同期增 03 69 元 / 平方米 / 天，企业 0607 付 普 及 度高，已经 市随着经济的持续增10长以及消费习惯的培便利店行业概况 - 现状综述2019 年中国便利店行业呈现出十大发展现状2模0 保19 持年高中速国增便长利， 店实 行现 业销 规售 增速达到 13%， 门店数量本食商土品便的利涉店足和较夫少妻，店领对先便即食需求的同时获取较高商 单店日均销售额为 5,297 长缓约 4%，相比历史增速放便利店企业的平均平效为运企业营水效平率远低于国际领先 领利先商便品利和店成企本业优聚化，焦二高毛线城水平市约典型5%便利店净利润率 建持立续会增员加，体企系业的利企用业数比例字化价值手段不断发挥会员体系网道络和零移售动渠支 08为趋势市场主流 大仍部处分于便数利字店化企转业型展智能物流、智能 等数字化试点项目一较线为城饱市和，便二利三店线市场城 育场扩成张为新便阵利地店企业市 疫加大情数期字间化便技利术店应企用业，减保少证员门工店顾正客常接运触营，； 开门营业率逐月提高信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店调研02 05092019 年中国便利店实现销售额 2,556 亿元， 行业规模保持快速增长但增速放缓中国便利店行业销售额（亿元人民币）2015201620172018201901中国便利店门店数量（万家）2019 年中国便利店企业门店数量前十（家）2019 年样本企业平均单店日销售额（元人民币）Array20152016 2017 20182019典型便利店品牌在二线城市的成本结构测算GMV 销货成本 租金成本 人工成本 水电成本 其他 仓储成本 后台部门 物流成本增输值出税增输值入税所企得业税净利润销货成本店铺运营成本支持部门成本• 假设即食食品占比 60%• 毛利率约为 ~35%• 假设二线城市每月租金约二万三千元• 4-5 名店员，每人每月工资约 4500 元• 假设 300 家直营店布局在 200 公里半径内• 后台部门包括财务、人力、IT 等支持部门信息来源：公开资料，专家访谈便利店行业概况 - 商品结构分布本土便利店和夫妻店对即食商品的涉足较少，领先便利店品牌在满足消费者速食需求的同时获取较高商品毛利不同类型便利店商品结构和商品毛利率不同类型便利店毛利率45%~17% 夫妻店本土品便牌利店领先品便牌利店~28%~28%~35% 各毛类利商率品 即食食品 烟饮料包装食品日用百货夫妻店本土品便牌利店领先品便牌利店04便利店行业概况 - 运营效率中国便利店企业平均平效远低于国际领先企业水平， 企业运营效率有待大幅提升样本企业单日平效 （元 / 平方米 / 天）130120110100908070605040302010 0中国便利店企业利日9信注息：来平源效：2=0企16业年销-2售0额19/年店C 铺C 总FA 面便积利店调研8 2020 年中国便利店发展报告05建立会员体系的企业比例持续增加， 企业利用数字化手段不断发挥会员体系价值样本企业有会员体系的比例数字化营销手段和客户服务开展情况201720182019社交媒体营销有会员体系样本企业会员消费比例差异化营销线上客户服务06样本企业引入网络零售的比例样本企业移动支付金额占比分布2016201720182019样本企业数字化转型成熟度样本企业数字化业务开展情况未开始初级阶段中期阶段智能优物化流升配级送智监能控视系频统无人店信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店调研便利店行业概况 - 重点城市便利店发展情况一线城市中，北京单家便利店覆盖人口数最多，便利店密度最低；二线城市中，重庆、昆明、南宁、青岛等地的单店覆盖人口数远高于同等经济水平城市，发展潜力大主要城市便利店密度信息来源：CCFA 主要城市便利店调研，公开数据，毕马威分析城市名西安城市等级二线城市便利店数量1,520单（人店口覆/盖店人铺口数数）6,581青岛二线城市1,1507,578南宁二线城市8008,327昆明二线城市60010,720重庆二线城市1,845 16,812 乌鲁木齐呼和浩特三线城市三线城市1,0006563,1104,370银川三线城市3705,387莆田三线城市5005,700宜昌三线城市21918,790西宁四线城市22010,040临汾四线城市26616,918城市名深圳城市等级一线城市便利店数量7,524单（人店口覆/盖店人铺口数数）1,731广州一线城市5,3172,803上海一线城市6,4303,769北京一线城市2,2508,889东莞二线城市6,8431,242长沙二线城市5,0001,409太原二线城市2,6501,586中山二线城市1,6501,976惠州二线城市2,0002,378成都二线城市5,0003,266杭州二线城市2,4533,547天津二线城市2,6255,941 09新开门店总量 关闭门店总量随着新冠疫情影响的减弱，便利店门店的开门营业率逐月提高； 新开店数量逐渐增加2020 年 1-5 月便利店门店开门营业率2020 年 1-6 月便利店行业开关门店情况信息来源：CCFA 便利店调研1月 2月 3月 4月 5月 10便上利性业和务消扩费大安销全售性上渠平道，台提开展升合消作费，者通购过物线便 信息来源：CCFA 便利店调研， 公开数据为用工模工式解紧门张店等店问员题、，物便利流店配送企员业因探疫索情创影新响用积极疫创情新影应响对疫用保证提门高店管正理常效运率营店，有企效业减加少大员数工字顾化客技接术触应，开展线上线下融合的“跨界”合作，门店实现无接触式运营成为疫情期间便利店发展的亮点10二便利店营商环境分析15 2020 年中国便利店发展报告©联的独立成员所网络中的成员。

2020 毕马威企业咨询( 中国)实体毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关数据来源便利店营商环境分析本反章应节便的利调店查企数业据对是营基商于环中境国包连括锁市经场营环协境收、到要素14环3 家境便、利政店策企环业境（、含法石治油环系境）的的评调估查和问满卷意分度析。

得出，调研样本企业类型调研样本企业覆盖 28 个省级行政区天津上海海南南海诸岛便利店营商环境分析 - 总体营商环境便利店行业对法治环境满意度最高，要素环境满意度最低营商环境指标细分指标满意度1 改善指数2备注：1. 便利店行业对营商环境的满意度满分是 10 分2. 改善指数是指在认为该项指标 2019 年较 2018 年有所改善的企业数量占同类型企业数量的比重信息来源：2019 年 CCFA 便利店行业的营商环境调查报告有行60业%低的1便1%利，店在认一为定市程场度饱上和反，映这了一便比利例店比超的市场有更 挖掘 ；便利店为近年零售 中发展最大快的业态，空企间业对市场环境的细分指 标满意度都较好大部分企业认为市场竞争环境相对公平，虚假举报、不正当竞争等情况较少出现； 40% 的便利店认为市场尚未饱和，便利店市场仍有挖掘空间市场环境的总体评估市场环境细分指标评估100%市场竞争环境市场饱和度20改18善年 针顺对畅恶的意维讹权诈渠有道虚假讹举诈报现、象恶较意多细分指标满意度 1年年备注：1. 细分指标满意度满分是 10 分存在竞不争正现当象消费层次消费能力顾客流量6.87 6.81 6.68大公假举平部，分但企仍业有认为3讹3市%诈场企者竞业较争感多环到；境当地相前区对虚 部分报企者业、反恶映意便利店存在同行竞争的， 抬高房租价格的情况 01要素环境的总体评估要素环境细分指标评估年比年备注：1. 细分指标满意度满分是 10 分用工成本和租房成本增幅是否过大细分指标满意度 1用工成本用水成本下降幅度招工容易程度 商铺租赁容易程度用电成本下降幅度6.13 6.05 6.01 5.71 5.64•用工人数相对较少且对地理位置要求较高，企业对于房租上涨更为敏感，• 相和对租于金招水工平、等用符工合而企言业，要商求铺的租商赁铺的租满赁意较度难最获低得，便利店企业反映，地理位置、人流便利店企业普遍认为租房成本上涨幅度比用工成本更明显• 在部用分电物和业用出水现方落面实，执用行电不价到格位下的降情的况满意度较低；部分企业反映发改委电费调低后，0改18善年 租房成本用工成本33.83%30.94%31.54%28.68%政策环境的总体评估政策环境细分指标评估0改18善年年比年 备注：1. 细分指标满意度满分是 10 分细分指标的改善指数税收与社环保境证照办理 涉企收费制政定策合标理准性超市细分指标满意度 1税收优惠 / 福利政策税收下降幅度政策支持力度 社保成本下降幅度6.93 6.81 6.57 6.51• 便性利改店善企指业数认很为低税收与社保环境、涉企收费方面改善最为明显；政策标准制定的合理• 总体来看，便利店的改善指数均低于超市，政策环境仍有较大提升空间• 满低意于度税方收面，税收、社保、政策支持方面满意度总体较好，社保成本下降幅度满意度医缴疗纳保险占 生缴育纳保险占 失缴业纳保险占服务的情款及滞纳金城市社保环境涉企收费证照办理养老保险工缴资纳比占例 工资比例 工资比例 工资比例 强购制买指或暗产示企应在培训组时织变企相业收人策变业人更承员造担失成由误的于或新开门批店手证续照过审多办理标准或不明一确办理变批更手时续的过审多办理注批销手时续的过审多在低约证于30照超%办市的、理餐方饮面、，购便利物照店中办的心整等体行满业，意有度一或不明确企、业审反批映手证续繁琐等理问标题准不统9收5费%情以况上已的经便不利再店出企现业，认行为业各中类涉涉企企收费问题已得到明显改善相4占0较%于的生便育利、店失认业为和当医前疗养保老保险，险有缴近纳 间更工大资比例偏高甚至过高，可下调的空法治环境的总体评估法治环境细分指标评估细分指标的改善指数细分指标满意度 10改18善年 年比年 政府诚信方府服违务规机限构定的第现三象执法环境户外广招告牌设的施管和理户外广管告理设工施作和满招意牌度强制统一 Logo 、差异化无法体现 各部门执法依据和方式不统一申报范围不明确、审批难拆除后较长时间不予安装新招牌 不出具任何书面说明，武断拆除管理标准经常更换备注：1. 细分指标满意度满分是 10 分• 便利店认为政府诚信的改善情况最好，其次是政府违规限定第三方服务机构的现象也• 户色、外字广体告或设材施质和等招，牌无管法理体的现满品意牌度店和的改差善异率化很，低而；且企部业分普行遍政反执映法强部制门统对一于L 户og 外o 广的告颜得到了很好的改设施和招牌管理的执法依据和方式不统一38.41%28.06%备注：b 1). 企政业府在相一关定部的门期是限否内限完定成了整第改三，方则具不备进资行质罚的款清；运2公. 其司他; c 情) 是况否包存括在：强a)制如企出业现选了择排第放三水方质中检介测机超构标做的相问关题的，认水证务部门是否推荐或限定了第三方单位进行清理执法检查相关问题评估消防事项相关问题评估 政府诚信相关问题评估23 2020 年信中息国来源便：利20店19 年发C 展CF A 报便告利店行业的营商环境调查报告三便利店行业发展趋势-便利店行业发展趋势-便利店企业经营趋势24 2020 年中国便利店发展报告便利店行业发展趋势便在利实店体业零态售仍中保一持枝较独快秀增长，中国实体零售销售额增速（2013 - 2018, %）便利店零售行业1备信注息：来源：12.零1售6年行业-20增1速9年不包CC括FA便便利利店店企调业研，，仅国包家括统小计型局超，市、大型商超、百货商店的销售额增速便合利作店整行合业将集是中未度来提趋升势空间大，2019 年中国便利店行业市（场门份店额数分量占布比，%/ 万家）2019 年日本便利店行业（市门场店份数额量分占布比，%/ 万家）• 小少型，便布利局店极众为多分，散其店铺数量较完善线上线下数据采集 • 通市场过渗更透加率精、准钱的包市份场额营和销忠投诚放消，费以者较数低量成本提升消费者 • 打造集购买和会员管理等功能于一体的 APP 和小程序，前端• 形成线上线下一体化供应链能力，提升配送效率• 通包装过和数服据务分析精准挖掘市场需求，不断更新迭代产品、 • 基于大数据分析实现差异化店铺布局，实现千店千面• 门化系店统的完订成货，、降排低班运、营产成品本价钱改动等运营环节交由自动 • 根步• 疫供便其利中店数市字场化空和间特依许然加很盟大是，推动发展的两翼数字化是便利店提升管理水平与营运效率的必由之路特许加盟仍然是便利店品牌的主流扩充模式外超资过品20牌年在，国如内7布-E 局l e 均ve 已n 和罗森中于国19市9场6 年进入国立右内时，头间如部也美便均宜利在佳店2品0 年牌左成 1997 年2、00红0 年旗成立于国区活外域、国化办内市公的场各领，个先深场品入景牌居，打新，造在品激牌烈影的响竞力争并中不站断创稳 脚跟并实现长足发展便有问利耐题店心的行的企业企业的业，未，在来而激属近进年于的 布求局分下析缺，乏且精未准合的理消评费估的不风大险量应关对店能甚力至，企最业终倒不闭得 便利店行业的未来属于长期有耐心的企业信息来源：毕马威分析三便利店行业发展趋势-便利店行业发展趋势-便利店企业经营趋势29 2020 年中国便利店发展报告©联的独立成员所网络中的成员。