税务服务计划书
创业计划书财税服务怎么写
创业计划书财税服务怎么写一、创业背景和发展方向财税服务是指为企业和个人提供财务和税务方面的咨询、报表编制、税务规划、税务申报等服务。
随着我国经济的快速发展和税收政策的不断变化，财税服务行业也逐渐成为市场上的一大热门行业。
然而，目前我国财税服务行业依然存在着信息不对称、服务水平参差不齐等问题，市场发展空间巨大。
本公司将以提供专业、高效、诚信的财税服务为宗旨，致力于为广大企业和个人提供全方位的财税服务，成为财税服务行业的领军企业。
二、市场分析及目标客户1、市场分析随着企业規模不斷擴大，财务和税务管理变得愈加複雜，企业更加需要专业的财税服务来帮助他们解决这些问题。
根据市场研究数据显示，我国财税服务市场规模巨大，但行业内竞争激烈，服务水平不一。
因此，提供优质的财税服务将成为未来市场发展的趋势。
2、目标客户本公司的目标客户主要包括中小型企业、个体工商户、个人纳税人等，他们需要财税服务来解决企业经营中的财务和税务问题。
三、竞争分析及优势1、竞争分析当前，财税服务行业竞争激烈，主要竞争对手有会计师事务所、税务师事务所、财税顾问机构等。
这些竞争对手在市场上有一定的知名度和影响力，服务范围广泛，但也面临着服务水平不稳定、费用过高等问题。
2、优势本公司作为一家专业的财税服务机构，具有以下优势：（1）专业团队：拥有一支专业的财税团队，拥有多年的行业经验和专业知识，能够为客户提供高水准的财税服务。
（2）服务范围广泛：服务范围涵盖财务核算、税务申报、税务规划等方面，能够为客户提供一站式的财税解决方案。
（3）价格优势：本公司将根据客户需求和服务内容合理制定服务报价，提供具有竞争力的价格优势。
（4）服务态度：本公司坚持以客户为中心，诚实守信，秉持“客户至上，服务至上”的宗旨，为客户提供优质的财税服务。
四、产品和服务1、产品本公司将主要提供如下产品：（1）财务核算：为客户提供准确、及时、规范的财务核算服务，帮助客户了解企业财务状况。
建筑企业税收策划书3篇
建筑企业税收策划书3篇篇一建筑企业税收策划书一、背景随着建筑行业的不断发展，税收问题已经成为建筑企业关注的焦点。
如何合理规划税收，降低企业税负，提高企业经济效益，成为建筑企业面临的重要课题。
为帮助建筑企业实现税收优化，提升企业竞争力，我们特制定本税收策划方案。
二、目标1. 降低企业整体税负，提高企业税后利润。
2. 优化税收结构，合理运用税收优惠政策。
3. 规范企业税务管理，防范税务风险。
4. 提升企业税务筹划意识和能力，为企业长期发展奠定基础。
三、主要措施（一）充分利用税收优惠政策1. 研究并申请适用的税收优惠政策，如小微企业税收优惠、研发费用加计扣除等。
2. 关注税收政策变化，及时调整企业经营策略，确保享受政策红利。
（二）优化税务管理1. 加强税务风险管理，建立健全税务风险管理制度。
2. 规范税务核算，确保税务资料真实、完整、准确。
3. 优化纳税申报流程，提高申报效率。
（三）合理选择经营模式1. 根据不同项目特点，选择合适的经营模式，如总分包模式、甲供材模式等。
2. 通过合理的经营模式选择，降低企业税负。
（四）加强税务筹划1. 根据建筑企业的业务特点和税收政策，制定合理的税务筹划方案。
2. 运用税收筹划方法，如税收递延、税收洼地等，降低企业税负。
3. 定期对税务筹划方案进行评估和调整，确保方案的有效性和适应性。
四、实施步骤（一）成立税收策划工作小组由企业财务、税务、法律等相关部门人员组成工作小组，负责税收策划方案的制定和实施。
（二）开展税收政策研究工作小组对现行税收政策进行全面梳理，分析建筑企业适用的税收优惠政策和税收风险点。
（三）制定税收策划方案根据税收政策研究结果，结合企业实际情况，制定具体的税收策划方案，包括优化税务管理、选择经营模式、合理运用税收优惠政策等方面。
（四）实施税收策划方案工作小组按照税收策划方案的要求，组织实施各项措施，确保方案的顺利推进。
（五）定期评估与调整工作小组定期对税收策划方案的实施效果进行评估，根据评估结果及时调整方案，确保方案的有效性和适应性。
交税计划书范文
交税计划书范文一、目的本交税计划书旨在明确企业的纳税义务和责任，确保企业按照国家法律法规的要求，及时、准确、完整地缴纳各项税款。
通过制定合理的交税计划，企业可以避免不必要的税务风险，提高税务管理的效率和效果，为企业的稳定发展提供有力保障。
二、企业概述本企业是一家从事XXX行业的有限责任公司，注册地位于XXX，注册资本为XXX万元。
公司经营范围包括XXX等。
近年来，公司业务发展迅速，营业收入稳步增长。
三、税额计算根据国家法律法规和相关政策规定，企业需要缴纳的税种包括增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、教育费附加等。
根据公司的业务特点和实际情况，我们制定了详细的税额计算方法。
具体计算过程如下：1. 增值税：根据公司的销售额和进项抵扣情况，计算应缴纳的增值税额。
2. 企业所得税：根据公司的应纳税所得额和适用的税率，计算应缴纳的企业所得税额。
3. 个人所得税：根据公司员工的工资薪金和个人所得税政策，计算应缴纳的个人所得税额。
4. 城市维护建设税和教育费附加：根据公司的应纳税额和相关税率，计算应缴纳的城市维护建设税和教育费附加。
四、缴税安排为了确保及时、准确、完整地缴纳各项税款，我们制定了以下缴税安排：1. 建立完善的税务管理制度，明确各部门的税务职责和任务。
2. 设立专门的税务岗位，负责公司的税务管理工作。
3. 建立完善的税务档案管理制度，确保各项税务资料的完整性和准确性。
4. 加强与税务部门的沟通和协调，及时了解和掌握国家税务政策的变化。
5. 按时进行税务申报和缴纳工作，确保各项税款的及时缴纳。
五、预期效果通过实施本交税计划书，我们预期能够实现以下效果：1. 提高企业的税务管理水平和效率，减少税务风险和成本。
2. 加强与税务部门的沟通和协调，建立良好的税务关系。
3. 提高企业的信誉度和竞争力，为企业的稳定发展提供有力保障。
4. 为政府税收收入的增长做出贡献，促进国家经济的发展。
六、风险评估在实施本交税计划书的过程中，可能会面临以下风险：1. 政策变化风险：国家税收政策的变化可能会对企业的纳税义务和责任产生影响。
2024年税务会计个人工作计划书范文（二篇）
2024年税务会计个人工作计划书范文在过去的一年中，本人在公司领导的悉心指导和自我努力下，无论是职业素养、业务技能还是工作能力均实现了显著提升，并取得了一系列工作成果。
本人始终遵守纪律，认真学习，勤勉工作，以兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上充分发挥了应有职能。
为总结经验，发扬优势，弥补不足，本人经历了一段充满挑战与考验的时期。
以下是对本年度工作的简要回顾与总结：在处理日常会计业务中，本人始终秉持全局观念，服从工作安排，与同事团结协作。
在审核、整理原始凭证，安排记账凭证的出具与检查，以及对不正确凭证的纠正等方面，均展现出高度的责任心和专业素养。
负责独立核算三级成本账，确保财务会计报表的准确性与及时性。
今年，由于公司整体搬迁及工作量显著增加，财务工作的强度和难度均有提升。
在完成公司账务的本人还兼顾了银行往来及其他业务。
为确保任务按时完成，本人不辞辛劳，不计个人得失，频繁加班加点。
在独立核算成本时，本人月末提前提醒相关人员做好准备，并在计算产品成本时，常常深夜加班，这些努力并未在考勤中体现。
在____月，配合人事部门完成生育保险检查，加班至凌晨____点半才离开公司。
对于其他部门的需求，本人均能及时提供相关资料，展现了乐于奉献、勇于承担的精神。
在发票管理方面，本人始终保持对发票剩余量的关注，提前准备购买发票所需资料，并掌握购买发票的银行卡余额。
根据市场部需求，及时购买和进行发票增量，确保发票填开的及时性。
对于已填开的发票，本人会进行清理和检查，并妥善保管所有票据。
在税务系统方面，本人独立完成纳税评估预警系统的制作，负责增值税专用发票的验票、开票系统的抄税，以及纳税系统中发票存根明细和抵扣明细的输入。
独立完成企业纳税评估检查的资料整理。
在与银行往来业务中，本人始终保持高度的安全意识，确保个人和公司的利益不受损失。
在公司全面发展的大背景下，本人以积极热情的心态完成各项工作任务，积极参加公司组织的各项活动。
税务服务计划书
财税征询和税务代理计划书一、财税征询和税务代理服务方式1、事务所指派精通财务会计、税法注册会计师、注册税务师及业务助理人员（如下简称从业人员）构成财税顾问组担任企业常年财税顾问。
2、顾问组从业人员采用定期与非定期、现场与非现场相结合工作方式为企业提供顾问征询服务：1）顾问组从业人员通过电话、传真、QQ、微信、网络等方式为企业提供动态财务征询服务；2）顾问组从业人员每月至少去企业一次，实地理解企业生产经营特点和管理规定，针对企业财务、税务详细问题，进行研究分析，并制定处理问题方案；3）顾问组从业人员每季度至少进行一次税务审计，并根据审计中发现财税问题提出合理、有效处理方案；4）企业因特殊情形（如税务稽查、纳税约谈等），顾问组从业人员将提供随叫随到服务。
二、财税征询和税务代理服务内容（一）平常财税征询和税务代理服务1、为企业提供平常办税实务征询：包括纳税框架设计、合用税种、税目、税率认定，办税程序指南等；指导企业按税务和会计规定建账；2、根据企业实际生产经营特点和管理规定，并结合我国现行财税制度，为企业设计最优纳税方案，协助企业最大程度地控制纳税成本并发明合法节税收益；3、定期为企业进行涉税事项审查并就存在问题提出处理方案，协助企业规避纳税风险；4、为企业提供财务、税收政策征询及释疑，并及时向企业通报我国财税改革动态，提供财务、税务法律、法规及税收征收管理方面信息；5、根据企业需要，指导或审定各类涉税协议、协议条款；6、为企业提供管理征询、投资征询服务，并指导或代理企业制作涉税文书；7、指导企业充足应用各项税收优惠政策；8、根据企业实际状况，为企业建立合适、有效内部会计控制制度，使之防患于未然；9、每年一次对企业存在税务风险进行现场评估并出具书面改善提议；10、企业财务高管可定期享有VIP高层论坛会议；11、每年两次对协议、专题投融资事项进行税务分析并针对详细问题进行专题培训；12、为企业财务人员提供后续专业培训，满足企业不一样层次财务人员财税培训需求。
缴纳税款计划书
缴纳税款计划书1. 引言缴纳税款是每个个人和组织都需要履行的重要义务，也是国家财政收入的重要来源。
为了确保正常开展税务工作并为国家发展提供必要的经济支持，制定一个合理的缴纳税款计划是非常重要的。
本文档旨在提供一个缴纳税款计划的基本框架，以帮助个人和组织管理好自己的税务事务。
2. 缴纳税款计划的目的制定缴纳税款计划的目的在于合理安排税款的支付时间和方式，确保及时缴纳所需的税款，避免因滞纳金或罚款等原因带来的不必要的经济损失。
通过良好的税务规划，也可以合理利用税收优惠政策，降低税收负担。
3. 缴纳税款计划的内容一个完善的缴纳税款计划应该包括以下几个方面的内容：3.1 税款类型和缴纳期限根据个人或组织的所得类型和税种，确定需要缴纳的税款类型，并了解每种税款的缴纳期限。
不同税款的缴纳期限可能有所不同，例如个人所得税一般是按年度缴纳，而增值税一般是按月度或季度缴纳。
确保在规定的时间内缴纳税款可以避免不必要的罚款和滞纳金。
3.2 税款支付方式了解各种税款的支付方式，包括网上银行缴税、自动扣缴、现金支付等，选择合适的支付方式，并确保在规定时间内完成支付，以避免耽误缴纳税款的时间。
3.3 税收优惠政策了解适用于个人或组织的税收优惠政策，并合理利用这些政策降低税收负担。
例如，对于某些符合条件的企业，可以享受减免企业所得税的政策；对于个人，则可以利用个税起征点来降低个人所得税负担。
3.4 税务合规遵守税法，确保个人或组织的所有财务活动都符合相关法规和规定。
定期进行税务合规审查，及时发现并解决存在的问题，避免因违规操作而引发的税务风险。
4. 缴纳税款计划的实施步骤制定缴纳税款计划的实施步骤如下：4.1 税务分析和计划制定通过对个人或组织的财务状况进行分析，确定所需缴纳的税款类型和缴纳期限，了解适用的税收优惠政策。
4.2 缴纳税款安排根据计划制定税款缴纳的安排，包括缴纳时间、支付方式等。
4.3 缴纳税款的监测和控制定期监测缴纳税款的执行情况，确保按照计划及时缴纳税款。
涉税服务计划书
涉税服务计划书引言本涉税服务计划书旨在为客户提供全面的涉税服务方案。
涉税服务是企业在税收领域的重要组成部分，对企业的经营和发展具有重要影响。
我们致力于为客户提供专业、高效的涉税咨询和服务，以确保企业合规运营和优化税务风险管理。
服务内容我们的涉税服务内容主要包括但不限于以下几个方面：税务筹划税务筹划是一项重要的工作，可以通过合理的筹划和规划来优化企业的税负。
我们的税务筹划服务包括：•为客户提供税务规划方案，根据企业的实际情况和法律法规，合理安排企业的税务事项；•协助客户选择合适的税务政策，以最大程度地减少税负；•提供税收优惠政策的解读和应用指导；•跨境业务税务筹划，包括国际税收协议的应用和税务处理。
税务咨询税务咨询是我们的核心服务之一，我们的专业团队将为客户提供以下税务咨询服务：•提供税收法律法规咨询，及时解答客户关于税务方面的疑问；•对企业税务事项进行风险评估，及时介入并提出解决方案；•协助客户解决税务争议，包括税务稽查和税务复议等事宜；•为客户制定合理的税务合规制度和流程，确保企业的合规运作。
税务申报与报告税收申报和报告是税务风险管理的重要环节，在规定的时间内准确申报和报告税务信息，可以保证企业的合规性。
我们将为客户提供以下服务：•完成各类税务申报表的编制和申报工作；•辅导客户完善相关税务报告，如年度纳税申报、增值税申报、企业所得税申报等；•提供税务申报和报告的合规性审查和风险评估；•解答客户在税务申报和报告过程中遇到的问题，及时进行技术指导。
税务培训税务培训有利于提升企业内部员工的税务意识和税务技能，以更好地参与和支持企业的税务工作。
我们的税务培训服务包括：•提供企业内部员工的税务培训和培训材料；•组织税务研讨会和交流活动，分享税务实践和案例；•辅导员工掌握税收政策和操作技巧，提高税务处理能力；•提供税务法规和政策的解读和更新，帮助员工及时了解最新的税收动态。
服务流程我们的服务流程如下：1.初步了解：与客户进行初步的沟通和了解，明确涉税需求和目标；2.资料收集：收集客户的相关资料，包括财务报表、纳税申报表、税务合同等；3.分析评估：通过对客户资料的深入分析评估，确定涉税风险和应对措施；4.方案制定：根据客户的需求和实际情况，制定涉税服务方案；5.实施执行：根据方案进行实施，并与客户保持密切的沟通和协作；6.监督评估：对服务的实施和效果进行监督和评估，及时调整和改进服务方案；7.服务反馈：与客户进行反馈交流，了解客户的满意度和需求变化，提供后续优化服务。
最新国家税务局工作计划书【最新版】
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最新国家税务局工作计划书
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最新国家税务局工作计划书
一、继续抓好构造收入工作
要始终保持“依法征税，应收尽收，坚决不收过头税，坚决防止和制止越权减免税”的构造收入原则，一是增强收入分析预测，根据经济形势要对全年的税收收入情况做一预测，并且按月度、季度构造税收收入分析，分析要包括行业、企业类型、税收治理重点等内容，及时分析明年税收政策调动对税收收入的影响，在科学分析预测的基础上制定可行的XX年税收计划，并分解落实到各基层单位，为完成全年的收入任务打下基础;二是强化重点税源监控，做好重点税源的税收分析，对每一户重点税源企业要按月对收入和实现税款进行比对分析，从中发现税收增长、减少变化的因素，掌握税收收入的主动权，继续增强对重点行业、重点企业的监控治理，积极探索大企业税源治理模式，开展大企业个性化治理服务，设置大企业治理岗位和岗位职责，根据其行业特点、财务核算治理状况等实际，重点从减少和预防其不遵从税法的风险入手，量身打造治理措施和服务方式，进一步规范行业治理;三是大力清缴欠税，对有欠税的企业继续实行“领导带头、科室负责”的原则，制定切实可行的清欠计划，确保清欠到位;四是增强日常的评估检查力度，堵塞税收漏洞，增加税收收入。
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财税咨询和税务代理计划书一、财税咨询和税务代理服务方式1、事务所指派精通财务会计、税法的注册会计师、注册税务师及业务助理人员（以下简称从业人员）组成财税顾问组担任企业的常年财税顾问。
2、顾问组从业人员采取定期与非定期、现场与非现场相结合的工作方式为企业提供顾问咨询服务：1）顾问组从业人员通过电话、传真、QQ、微信、网络等方式为企业提供动态财务咨询服务；2）顾问组从业人员每月至少去企业一次，实地了解企业的生产经营特点和管理要求，针对企业的财务、税务具体问题，进行研究分析，并制定解决问题的方案；3）顾问组从业人员每季度至少进行一次税务审计，并根据审计中发现的财税问题提出合理、有效的解决方案；4）企业因特殊情形（如税务稽查、纳税约谈等），顾问组从业人员将提供随叫随到服务。
二、财税咨询和税务代理服务内容（一）日常的财税咨询和税务代理服务1、为企业提供日常办税实务咨询：包括纳税框架的设计、适用税种、税目、税率的认定，办税程序指南等；指导企业按税务和会计的要求建账；2、根据企业实际生产经营特点和管理要求，并结合我国现行财税制度，为企业设计最优纳税方案，帮助企业最大限度地控制纳税成本并创造合法的节税收益；3、定期为企业进行涉税事项审查并就存在的问题提出解决方案，协助企业规避纳税风险；4、为企业提供财务、税收政策咨询及释疑，并及时向企业通报我国财税改革动态，提供财务、税务法律、法规及税收征收管理方面的信息；5、根据企业需要，指导或审定各类涉税合同、协议的条款；6、为企业提供管理咨询、投资咨询服务，并指导或代理企业制作涉税文书；7、指导企业充分应用各项税收优惠政策；8、根据企业的实际情况，为企业建立适当、有效的内部会计控制制度，使之防患于未然；9、每年一次对企业存在的税务风险进行现场评估并出具书面改进建议；10、企业财务高管可定期享受VIP高层论坛会议；11、每年两次对合同、专项投融资事项进行税务分析并针对具体的问题进行专项培训；12、为企业财务人员提供后续专业培训，满足企业不同层次财务人员的财税培训需求。
（二）专项的财税咨询和税务代理服务1、协调税企关系、代理企业税务行政复议和诉讼；2、特殊情形（如纳税约谈、税务专项检查等）下的专项服务；3、对企业进行专项的，复杂的税务筹划，比如房地产的土地增值税和企业所得税等，为企业合理避税，节约大量的税收；4、为企业办理相关的减税、免税和退税等，比如办理土地增值税退税，办理财政补贴等；5、为企业申请税收优惠，让企业顺利享受到国家的优惠政策，比如西边大开发税收优惠、创投企业税收优惠、高新技术企业税收优惠、软件企业税收优惠、小型微利企业税收优惠、残疾人企业税收优惠、节能减排企业税收优惠等；6、为企业办理出口退税和免税；7、涉及到税收方面的司法鉴定等；8、其他的专项涉税事项。
注：对于复杂的、大型的专项涉税服务，双方应另行签订相关的协议，以明确双方的责任和义务，以及服务的质量和价格等。
（三）房地产和建筑业税务服务的具体内容房地产和建筑业服务涉及的税种主要包括营业税及附加、增值税及附加（营改增后）、土体增值税、耕地占用税、房产税（自持的情形）、土地使用税、企业所得税、个人所得税，印花税等，尤其以营业税及附加、增值税及附加（营改增后）、土体增值税和企业所得税为三大主税，是关注的重点税种。
1、前期准备阶段:包括项目组织形式的选择；土地取得方式的选择；项目开发模式的选择；项目开发节点的选择；对项目进行税务测算。
2、融资阶段：包括融资渠道的选择；筹资结构的选择；偿债方式的选择。
3、设计和建设阶段：包括相关合同的订立；开发成本和费用的核算；工程款支付的选择。
4、持有阶段：包括经营方式的选择；降低计税基础的选择；售后返祖的选择。
5、销售阶段：包括销售方式的选择；销售定价的选择；核算方式的选择；价外费用的选择。
6、收益分配阶段：包括工资薪金的选择；劳务报酬的选择；经营所得向资本所得的转化；弥补亏损的选择。
7、清算阶段：包括预留房屋规避清算的选择；土地增值税清算单位选择；土地增值税清算时间选择；企业所得税清算时间的选择。
8、企业分立、并购、重组和清算阶段：包括企业分立的选择；企业并购的选择；企业重组的选择；企业清算的选择。
9、建筑业：包括建筑企业设立的选择；建筑工程承接与施工的选择；建筑合同的订立；建筑修建的选择；建筑付款的选择；工程结算的选择；个人所得税的选择；总分包的选择；劳务合同的订立。
10、其他的财税咨询。
（四）集团公司和工商企业服务的具体内容集团公司和工商企业涉及的税种包括了所有的税种，即增值税及附加、消费税及附加、营业税及附加、城建税、资源税、耕地占用税、房产税、土地使用税、车船税、车辆购置税、印花税、关税、烟叶税、企业所得税和个人所得税等、尤其以营业税及附加、增值税及附加、消费税及附加、土体增值税、企业所得税为关注的重点。
1、投资和设立阶段：包括土地使用权转让的选择；建筑物转让的选择；公司设立地点的选择；出资方式的选择；组织形式的选择；经营范围（投资行业）的选择；出资人（股东）身份的选择；征税方式认定的选择。
2、融资阶段：包括融资渠道的选择；筹资结构的选择；偿债方式的选择；租赁方式的选择。
3、采购阶段：包括购货对象的选择；购货运费的选择；委托代购方式的选择；进口型进料加工和一般贸易方式的选择；采购合同的选择。
4、研发阶段：包括技术服务与技术转让的选择；技术指导和技术培训的选择；技术开发费的选择；转让商誉的选择。
5、营运阶段：包括行业类别选择；营改增后的选择；存货发出计价的选择；固定资产折旧方式的选择；设备租赁的选择；加工方式的选择。
6、销售阶段：包括纳税人身份的选择；销售方式的选择；设立销售公司和关联定价的选择；促销模式的选择；销售返利的选择；销售结算方式的选择；销售定价的选择；核算方式的选择；价外费用的选择。
7、收益分配阶段：包括工资薪金的选择；劳务报酬的选择；经营所得向资本所得的转化；收益取得人的选择；股权激励的选择；弥补亏损的选择。
8、股权转让、赠与和并购阶段：包括股权转让的选择；股权赠与的选择；股权并购的选择。
9、出口阶段：包括出口退税率的选择；免抵退税引起的城建税和教育费附加的选择。
10、利润分配和股权激励阶段：包括利润分配的选择；股权激励的选择。
11、企业分立、并购、重组、清算和注销阶段：包括企业分立的选择；企业并购的选择；企业重组的选择；企业清算的选择；企业注销的选择；新设企业持续享受优惠的选择。
12、其他的财税咨询。
三、财税咨询和税务代理服务的基本流程（一）对企业进行预了解1、工作目的：了解企业的基本情况和服务需求，从而确定和规划服务任务或目标，为最终解决问题铺平道路。
2、工作内容：对企业或组织的管理现状进行初步调查和分析，对企业财税方面存在的各种关键问题分类排队，统一双方对关键问题及服务课题的认识。
了解企业的基本情况，包括业务性质、经营规模、组织机构、生产经营情况，以前年度纳税及纳税检查情况，对企业的会计凭证、会计账本、会计报表、相关合同、涉税资料等进行初步审阅，并复制相关资料和填写相关情况的表格。
3、工作成果：在预了解结束后，编写财税服务建议书。
包括确定正式服务课题、服务的步骤、方法和时间安排；服务组成人员的背景介绍；服务费用初步估算；对签订正式服务合同达成初步共识并形成备忘录，使双方合作有明确的定位。
（二）签订正式的财税咨询或税务代理服务合同该合同主要是为了明确双方的责任和义务，服务质量及要求，以保障双方的正当权益，包括服务目的、服务内容、服务方式、服务价格及支付方式、双方的责任和义务、违约责任、联系方式等。
（三）深入开展工作1、工作目的：根据双方签订的服务合同，对企业的问题进行全面审查，并解决问题。
2、工作内容：事务所派遣顾问组人员到企业进行实地考察，收集和整理相关资料，对企业进行更深入和全面的了解，对企业的涉税风险进行评估，。
解决企业的税务问题。
3、工作成果：和企业进行口头沟通并编制最终的财税服务报告，指出发现的财税问题，并提出解决的方案和措施，对税务的风险提出评估和处理意见，完成合同所要达到的目标或提出不能完成合同所要达到目标的理由。
（四）后续服务及反馈根据合同的执行情况以及执行后情况的变化，对一些事项进行调整和后续处理；总结合同执行的经验教训，为以后的合作提供更好的服务。
四、财税咨询和税务代理服务的责任和义务（一）企业的责任和义务1、企业应当建立健全内部控制制度，保证资产的安全、完整，确保会计、涉税资料的真实、合法和完整，保证会计报表能够充分披露有关的信息；2、企业应为事务所开展服务工作提供必要的工作条件和配合；3、企业必须及时为事务所提供其所要求的全部会计资料和其他资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。
如因企业提供资料的不真实、不及时或不完整，而导致税务机关及其他部门的处罚，一切法律责任由企业自负，事务所对此不负赔偿责任；4、企业负责向事务所介绍企业的生产经营、财务、会计核算及历年纳税等基本情况，并及时通报有关的生产经营、财务处理变动情况，以便事务所为其制订相应的最佳纳税方案；5、企业不得授意事务所从业人员实施违反国家会计与税收法律、法规的行为；6、企业应按照双方约定，及时足额支付服务的费用。
（二）事务所的责任和义务1、事务所接受委托后，应及时委派从业人员，并根据双方的协议或合同约定及时为企业提供服务；2、事务所在提供财税服务中，应当恪守客观公正、实事求是的原则，依法据实办事，并维护企业的合法权益；3、因事务所顾问工作失误造成企业未能正确纳税，被税务机关处以补税、罚款、加收滞纳金的，由企业自行负责补税，事务所对损失承担相应的赔偿责任；事务所内部追究相关责任人的顾问责任，并做出相应的处理；4、事务所在为企业提供服务的过程中和服务终止后，必须严格保守服务中知悉的企业商业秘密。