销售管理系统模块业务操作流程
完整ERP业务流程
完整ERP业务流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种将企业的各个部门和业务流程集成在一个统一的系统中，以提高企业的管理效率和生产效益的软件系统。
一个完整的ERP业务流程包括以下几个主要模块：采购管理、销售管理、生产管理、财务管理和人力资源管理。
采购管理是指企业为了实现生产和经营活动所需要的原材料、设备、办公用品等物资的采购过程。
首先，采购部门根据公司的需求编制采购计划，然后与供应商进行谈判和协商，确定物资的价格、数量和交货期限。
接下来，采购部门生成采购订单，并将订单发送给供应商。
供应商收到订单后，确认订单并进行物资的采购、运输和交付。
最后，采购部门验收物资，并更新库存记录。
销售管理是指企业为了实现销售业务活动所采取的一系列措施和流程。
销售管理的主要流程包括订单管理、发货管理和售后服务。
首先，销售部门根据市场需求和客户需求，与客户进行洽谈和签订销售合同，生成销售订单。
然后，销售部门将订单发送给仓库进行备货和发货。
仓库收到订单后，根据订单信息进行备货，并安排发货。
最后，销售部门跟踪客户的满意度，并提供售后服务。
生产管理是指企业为了实现生产活动所采取的一系列措施和流程。
生产管理的主要流程包括生产计划、物料管理、生产过程控制和质量控制。
首先，生产部门根据市场需求和销售订单，制定生产计划，并生成生产订单。
然后，物料管理部门根据生产订单的物料清单对物料进行采购和入库。
在生产过程中，生产部门对生产进展进行实时监控和控制，并按照严格的质量控制标准进行产品质量检测。
最后，生产部门完成生产任务，并将产品送往仓库或直接发货给客户。
财务管理是指企业为了实现财务活动所采取的一系列措施和流程。
财务管理的主要流程包括财务预算、资金管理、会计核算和财务报告。
首先，财务部门根据企业的经营活动和发展规划制定财务预算。
然后，资金管理部门对企业的资金流入和流出进行管理，包括资金的筹集、运用和监控。
金蝶销售出库操作流程
金蝶销售出库操作流程
金蝶销售出库操作流程一般包括以下步骤：
1. 登录金蝶销售系统，在主界面上选择出库管理模块。
2. 创建出库单：点击“新建”按钮，进入出库单编辑页面。
3. 填写出库单相关信息：包括出库单号、客户信息、出库日期、出库仓库、联系人等。
4. 添加出库商品：点击“添加商品”按钮，在弹出的列表中选择要出库的商品，并填写对应的数量和单价。
5. 审核出库单：在编辑页面中点击“审核”按钮，系统会进行出库单的审核，审核通过后出库单状态变为“已审核”。
6. 出库操作：根据出库单中的商品信息，将商品从仓库中取出，进行实际的出库操作。
7. 更新库存：出库后，系统会自动更新仓库的库存数量。
8. 打印出库单：点击“打印”按钮，选择合适的打印模板和打印机，将出库单打印出来。
9. 出库单完结：出库操作完成后，可以将出库单的状态变为“完结”，表示出库过程已经全部完成。
以上是金蝶销售出库操作流程的一般步骤，具体的操作流程可能会根据实际需求和系统设置的不同而有所差异。
ERP销售管理流程
ERP销售管理流程1. 引言在企业资源规划（Enterprise Resource Planning，简称 ERP）系统中，销售管理流程是一个至关重要的组成部分。
销售管理流程主要涵盖了销售订单的生成、跟踪以及销售数据的统计分析等内容。
本文将介绍一个典型的ERP销售管理流程，以帮助企业建立高效的销售管理系统。
2. 销售管理流程概述销售管理流程是指企业在ERP系统中通过一系列步骤来管理销售订单和销售相关的数据。
典型的销售管理流程包括以下几个主要环节：1.销售订单的生成2.销售订单的审核与审批3.销售订单的跟踪和执行4.销售数据的统计分析和报告5.销售订单的结算和收款下面将逐步介绍每个环节的具体内容。
3. 销售订单的生成在ERP系统中，销售订单的生成是销售管理流程的第一步。
通常情况下，销售订单的生成由销售人员在系统中录入客户的订单信息实现。
销售订单的录入应包括以下关键信息：•客户信息：客户名称、客户编号、客户地址等；•产品信息：产品名称、产品型号、产品单价等；•数量和金额：订单数量、订单金额等；•交货期限：订单交货的时间要求。
销售订单的生成一般需要经过以下步骤：1.登录ERP系统，并选择销售模块；2.进入销售订单录入页面，填写客户信息、产品信息、数量和金额以及交货期限等相关字段；3.核对订单信息无误后，点击提交按钮，销售订单将进入下一个环节。
4. 销售订单的审核与审批销售订单的审核与审批环节是为了确保销售订单的准确性和合规性。
一般情况下，销售订单的审核与审批需要经过以下步骤：1.销售订单进入审核环节后，系统会自动发送通知给相关部门或人员，通知他们对销售订单进行审核；2.审核人员根据销售订单的信息进行核对，包括客户信息、产品信息、数量和金额等；3.如果销售订单的信息有误或不合规，则审核人员可以驳回订单，并注明修改建议；4.如果销售订单的信息正确且合规，则审核人员可以批准订单，并将其发送至下一个环节。
5. 销售订单的跟踪和执行销售订单的跟踪和执行环节是为了确保销售订单按时交货，并实时掌握订单的执行情况。
ERP系统流程图和功能结构图
康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
2、销售管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
3、采购管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
4、人事管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
5、仓库管理
A 、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
6、数据分析
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理。
k3销售管理模块操作指南v1
黑牛食品股份有限公司K/3 ERP销售管理模块操作指南目录第一节销售管理业务操作指南 (4)1订单录入流程 (4)1.1销售订单新增 (4)1.2销售订单维护 (5)1.3销售订单变更 (7)1.4销售订单变更查询 (9)1.5销售订单关闭和反关闭 (10)1.5.1整单关闭和反关闭 (10)1.5.1.1自动关闭 (10)1.5.1.2手动关闭 (10)1.5.2单据行关闭和反关闭 (10)1.5.2.1自动关闭 (10)1.5.2.2手工关闭 (11)1.5.3关闭和反关闭操作 (11)2订单发货流程 (11)2.1销售发货流程-发货通知单录入 (11)3订单出库流程 (14)3.1销售出库单录入流程 (14)4发票录入流程 (17)4.1销售发票新增 (17)5报表查询操作 (21)5.1销售订单全程跟踪报表 (21)5.2销售订单全程分析报表 (22)操作指南第一节销售管理业务操作指南1 订单录入流程1.1销售订单新增销售订录入路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单-新增】，如下图1_1所示：图1_1打开【销售订单-新增】界面，系统自动弹出过滤界面，如下图1_2所示图1_2录入销售订单的必要信息：如购货单位、日期、原订单编号、产品代码、数量、单价、、商品销售属性、交货日期、部门、业务员等信息后保存并审核销售订单1.2销售订单维护打开路径【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】，如下图1_3所示图1_3点击【销售订单-维护】，系统弹出销售订单过滤界面，如下图1_4所示图1_4设置好过滤条件后，点击【确定】按钮，系统弹出销售订单序时簿维护界面，如下图1_5所示图1_5点击销售订单序时簿中的菜单栏【编辑】按钮，系统弹出销售订单维护列表，可以对销售订单进行修改、删除、审核、反审核、关闭等操作说明：满足以下条件，才可以对销售订单进行维护销售订单没有下推生成发货通知单或销售出库单或销售发票1.3销售订单变更变更路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】-【订单变更】，如下图1_6 所示图1_6点击菜单栏【编辑】按钮，系统弹出销售订单维护列表，选中对应的销售订单后点击【订单变更】，系统弹出销售订单变更界面，如下图1_7所示图1_7说明：订单变更适应的情况主要有：客户需求发生变化，例如客户在原有合同基础上追加订单或者修改原有产品型号、数量等信息销售订单变更的前提条件：销售订单已审核未关闭销售订单已经部分生成发货通知单或销售出库单或发票，并且客户不重新签销售合同的前提下1.4销售订单变更查询操作路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】-【变更查询】，如下图1_8所示图1_8在销售订单序时簿中菜单栏点击【编辑】按钮，然后选中变更查询，可以查询到销售订单变更信息，如下图1_9所示图1_91.5销售订单关闭和反关闭1.5.1整单关闭和反关闭1.5.1.1自动关闭整单自动关闭：当销售订单明细所有产品都下推了下游单据（如生成发货通知单，那么销售订单会自动显示已经下推的数量（关联数量）），当销售订单的关联数量大于或等于销售订单的数量时，订单会自动关闭，自动关闭的订单不能反关闭1.5.1.2手动关闭整单手动关闭：当销售订单明细所有产品的关联数量没达到订单数量时，因为客户或其他原因导致不再发货，这时可以对销售订单进行手工关闭，关闭后的订单无法下推下游单据，手动关闭的订单可以反关闭。
用友U8各个模块操作流程
用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。
金蝶k3系统的使用流程
金蝶k3系统的使用流程金蝶k3系统是一套企业管理软件，用于帮助企业实现流程化、规范化、高效化的经营管理。
本文将介绍金蝶k3系统的使用流程，包括系统登录、基本操作、常用功能等内容。
1. 系统登录使用金蝶k3系统前，首先需要登录到系统中。
登录步骤如下：1.打开浏览器，输入金蝶k3系统的网址。
2.在登录页面输入用户名和密码。
3.点击登录按钮。
2. 基本操作一旦成功登录到金蝶k3系统，您可以进行以下基本操作：•导航菜单：系统提供了一个导航菜单，包含了各个功能模块。
您可以通过点击菜单上的选项来进行相应操作。
•快捷按钮：系统界面上通常还会有一些快捷按钮，如新建、保存、删除等按钮。
您可以直接点击这些按钮来执行相应的操作。
•搜索功能：系统还提供了一个搜索框，可以输入关键词进行搜索相关功能或数据。
•表单操作：系统中的大部分操作都是在表单中完成的，您可以输入、修改、删除数据，以及执行一些功能操作。
•系统设置：在系统中，您还可以进行一些个性化设置，如修改密码、更改主题等。
3. 常用功能金蝶k3系统提供了各种功能模块，以下是一些常用功能的介绍：3.1 销售管理金蝶k3系统的销售管理模块可以帮助您管理销售流程，包括订单管理、客户管理、价格管理等功能。
您可以通过以下步骤来使用销售管理功能：1.点击导航菜单中的“销售管理”选项。
2.在销售管理模块中，您可以进行订单的创建、查看、修改等操作。
3.您还可以通过客户管理功能来管理客户信息，包括客户的联系方式、销售历史等。
4.价格管理功能可以帮助您管理产品的销售价格，如设置特价、折扣等。
3.2 采购管理金蝶k3系统的采购管理模块可以帮助您管理采购流程，包括供应商管理、采购订单管理、库存管理等功能。
以下是使用采购管理功能的步骤：1.点击导航菜单中的“采购管理”选项。
2.在采购管理模块中，您可以进行供应商信息的管理，包括联系方式、历史采购记录等。
3.通过采购订单管理功能，您可以创建、审批、查看采购订单。
超市管理系统数据流程图
超市管理系统数据流程图超市管理系统是一种用于管理超市日常运营的软件系统。
它通过自动化和集成化的方式，帮助超市管理者更好地掌握超市的销售、库存、采购等信息，并提供相关数据分析和决策支持。
以下是超市管理系统的数据流程图，详细描述了系统的各个功能模块之间的数据流动和处理过程。
1. 登录模块：用户通过输入用户名和密码进行登录，系统验证用户身份信息，如果验证通过，则进入系统主界面；否则，返回登录界面。
2. 销售模块：2.1 收银员扫描商品条码，系统读取商品信息，并显示在收银界面上。
2.2 收银员输入商品数量，系统计算商品总价，并显示在收银界面上。
2.3 收银员选择支付方式，系统生成支付订单，并将订单信息发送给支付平台。
2.4 收银员完成支付操作后，系统更新商品库存信息，并生成销售记录。
3. 采购模块：3.1 采购员登录系统，进入采购管理界面。
3.2 采购员浏览商品库存信息，根据库存情况和销售预测，确定需要采购的商品种类和数量。
3.3 采购员填写采购订单，包括商品名称、数量、供应商信息等，并提交给系统。
3.4 系统根据采购订单生成采购请求，并发送给供应商。
3.5 供应商收到采购请求后，确认供货信息，并将商品发货给超市。
3.6 超市收到商品后，系统更新商品库存信息。
4. 库存管理模块：4.1 系统定期对商品库存进行盘点，更新库存信息。
4.2 当商品库存低于设定的安全库存时，系统发送库存不足警报给采购员。
4.3 当商品库存超过设定的最大库存时，系统发送库存过剩警报给管理者。
5. 数据分析模块：5.1 系统根据销售记录和库存信息，生成销售报表和库存报表。
5.2 销售报表包括销售额、销售量、销售排行等信息，帮助管理者了解超市的销售情况。
5.3 库存报表包括商品库存量、库存周转率、滞销商品等信息，帮助管理者优化库存管理策略。
6. 数据备份模块：6.1 系统定期对数据库进行备份，以防止数据丢失。
6.2 备份数据存储在独立的服务器或云存储中，确保数据的安全性和可恢复性。
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销售管理模块业务操作流程
一、销售管理系统与其他系统的关系图：
二、销售管理模块业务流程图：
三、销售管理模块的日常业务处理类型有：第一类赊
销业务的处理（如：大客户的销售）；第二类现销
业务的处理（如：公司内部调拨、包头子公司的销售）；
四、赊销业务的操作流程
1、在物流管理的销售管理模块中，审核钩稽成功
的销售发票回自动递给应收款模块。
2、正式操作前应具备的条件：①完整的销售资料
（销售资料必须有发货仓库、客户名称、销售
产品的产品名称、数量、金额以及六位数的含
税单价）②税率的区分
3、操作步骤：
第一步进入销售发票录入界面：选择【物流管理】模块，单击【销售管理】模块，点击【结算】子功能，双击【销售发票-录入】明细功能进入销售发票录入界面。
（如图1—图2）
图1
图2
第二步填制销售发票:在销售发票界面中,依次填列下列栏目:＜购货单位＞选择客户（如南充市府街佳旺副食品经营部）、＜销售方式＞选择赊销、＜单据日期＞选择实际销售的日期、＜税率＞根据产品而定、＜部门＞选择物流部、＜业务员＞随意定。
（图2）本步骤关键性提示：只有在＜税率＞中选择了正确的税率，在生成销售凭证时税额才正确。
第三步根据销售发票按客户生成出库单：在销售发票按以上步骤录入完毕保存退出该界面后，点击【结算】子功能，双击【销售发票-查询】明细功能进入[销售发票查询过滤条件]窗口，在窗口输入相应的查询条件如未审核的销售发票，点击【确定】
后会出现未审核的销售发票的界面，也可直接按确
定按钮进入销售发票的选择界面。
（如图3—图4）在未审核的销售发票界面，选择需要生成出库单的销售发票客户，系统支持多项选择（按住ctrl 或shift键后，用鼠标点击多个客户），在选择完需要生成出库单的客户后，直接在下推按钮子功能下点击[生成销售出库]后，出现需要生成销售出库单的客户，选择需要生成出库单客户点击【生成】按钮，会出现销售出库单的界面。
（如图5—图7）
图3
图4
图5
图6
图7
第四步填制销售出库单：在销售出库单界面中有许多项是软件根据销售发票自行填列的（如客户名、销货方式），只需填列下列栏目：＜发货仓库＞选择销货仓库、＜发货地＞发货的地方、＜发货＞选择发货人、＜保管＞选择仓库保管员。
（图7）
本步骤关键性提示：只有＜发货地＞与＜发货仓库＞一一对应并且要于销售发票上的发货地一致，明细帐才能与总帐一致；出库单的日期一定要填列成本期的。
第五步销售发票的审核：在销售出库单按以上步
骤操作完毕保存并审核退出该界面后，点击【审核】
按钮会出现销售发票与销售出库单相对应的界面，再次点击【审核】按钮后，出现需要确认的按钮，直接点击【确定】按钮则该销售发票审核成功。
（图8-图9）
图8
图9
本步骤关键性提示：只有出现［该发票审核成功］的按钮，才可确认销售发票与销售出库单相对应的正确性。
第六步销售凭证的生成：按以上步骤审核成功销售发票后退出【销售管理】模块，选择【物流管理】模块，单击【存货核算】模块，点击【凭证管理】子功能，双击【生成凭证】明细功能进入生成凭证的[凭证类型过滤]窗口，在该窗口中选择[销售收入-赊销]的凭证类型，点击【确定】按钮后，在出现的[需要生成凭证的销售发票过滤条件]的窗口中输入相应的查询条件如开票人、未记帐等，点击【确定】按钮后，会出现销售发票单据序时薄（如图10—图12）
图10
图11
在销售发票单据序时薄界面中，选择需要生成
凭证的销售发票，系统支持多项系统支持多项选择（按住ctrl或shift键后，用鼠标点击多个客户），在选择完需要生成出凭证的客户后，点击【汇总】按钮，在出现[凭证模版选择]窗口中选择[销售收入模版]，点击【确定】按钮，可直接生成凭证。
如图13—图14）
图13
图14
第七步生成凭证的修改：按以上步骤成功地将销售发票生成凭证后退出，选择【物流管理】模块，单击【存货核算】模块，点击【凭证管理】子功能，双击【凭证查询】明细功能进入[会计分录序时薄凭证过滤条件]窗口，在该窗口中输入相应的查询条件如凭证号、制单等；也可直接按确定按钮，进入凭证的选择界面。
单击你要修改的凭证点击修改按钮，调出凭证修盖界面即可修改，修改完成保存退出即可。
图15
图16
图17
图18 本步骤关键性提示：修改凭证时要把13%的税率与17%的税率分开列示。
五、现销业务的操作流程
现销业务的操作流程基本与赊销业务的操作流程相同，只是在录入销售发票时把[销货方式]改为现销、在生成凭证时选择[销售收入-现销]的销售模版。