金蝶KIS旗舰版V5.0升级指南

金蝶KIS旗舰版V5.0升级指南目录前言 (3)概述 (4)1环境配置（需要根据配置指南改动） (9)1.1客户端运行环境要求 (9)1.2服务端运行环境要求 (10)2升级路线 (11)2.1历史版本升级路线： (11)3升级准备 (12)3.1数据准备 (12)3.2环境准备 (12)4升级步骤 (13)4.1数据备份 (13)4.1.1备份账套 (13)4.1.2备份设置文件 (14)4.2软件安装 (14)4.2.1卸载原有版本 (14)4.2.2环境检测 (16)4.2.3申请许可文件 (16)4.2.4运行安装程序 (17)4.3账套升级 (20)4.3.1登录账套管理程序 (20)4.3.2使用账套升级功能升级原有账套 (21)4.3.3数据升级策略和升级 (21)5升级影响 (24)5.1常见问题与解决办法 (24)帮助与支持 (30)前言本文档提供KIS旗舰版V4.0、KIS旗舰版V4.2计划以及正式升级到KIS旗舰版V5.0版的相关信息，包括：升级准备、升级步骤、新增或改进功能对用户的影响、常见问题分析与解决。

随着KIS旗舰版V5.0的正式发布，金蝶为广大中小企业，尤其是电商管理的企业带来更先进管理理念，帮助广大企业用户实现O2O整体解决方案的落地，创造更高价值。

KIS旗舰版V5.0基于领先业界的金蝶BOS平台，突破传统ERP的管理局限，为您在财务会计、供应链管理、生产管理、HR、电商管理、门店管理等领域实现个性化的管理目标，建立企业管理的完整体系。

请注意：本文件只作为基础介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。

本文件仅包括KIS既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。

本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。

金蝶对本文件可能存在的错误或疏漏不承担任何责任。

概述金蝶KIS旗舰版V5.0，为中小企业提供涵盖全网营销、电商管理、零售管理、供应链、生产制造、第三方仓储物流、发票管理、财务、移动应用等全业务领域的新零售IT解决方案。

支持企业综合运用电商、店商、微商等销售方式开展全渠道营销，将线上导流优势与线下库存管理技术完美融合；支持自有仓储、第三方仓储、门店配送或自提的多层次配送管理模式；支持跨境电商、电子发票、网店订单按单生产；依托先进的移动互联云服务，为企业提供完善的社交化移动营销协作方案，帮助中小企业成功践行新零售，消除线上线下场景界限，满足消费群体对便利度和个性化体验的极致追求，抓住消费升级机遇，实现逆势增长。

1、微商城功能增强➢微商城支持会员购买服务商品和服务商品消费次数查询；➢微商城支持会员折扣和会员优惠价；➢微商城销售订单支持开票类型选择。

2、微CRM功能增强➢微销售支持销售退货，直接生成一张红字出库单；➢微销售支持销售出库单作废；➢微销售支持销售订单整单折扣；➢微销售支持销售订单按商品仓库仓位进行锁库；➢微销售支持销售订单可选开票类型；➢新增微CRM web版，web版支持权限管理、设置管理、跟进及跟进记录导出等功能。

3、微门店功能增强➢门店收银改造改造优化，支持门店自提和门店配送的业务场景，并支持对用户站点数进行控制。

➢新增了库存管理，支持对商品库存的查询、调拨单、对商品库存进行盘点、门店之间要货、其他出库等多种库存方面的业务场景支持，另外支持多张库存相关的报表查询等。

➢新增了会员管理，将原有门店收银中关于会员管理的部分脱离出来，进行首页的改造，并支持会员的查询、新增会员、对会员进行充值、进行积分兑换、对服务项目进行充次、可以对服务项目进行消费，另外支持会员消费记录、会员充值记录、会员生日提醒等。

4、电子商务增强：➢电商管理支持数据授权。

支持针对用户按网店进行授权、对用户设置买家联系方式查看授权。

➢增加序列号销售出库明细表。

支持查询序列号管理的商品销售出库情况➢增加订单合并提醒功能。

支持针对不同交易状态、不同业务操作节点的订单进行合并提醒，同时支持对补差价商品订单进行合并提醒。

➢支持门店自提和门店配送业务。

新增线上门店与仓库对应设置，支持有赞商品订单有门店自提和门店配送业务时，微门店处理订单核销及发货；支持手工标记订单门店自提或配送业务。

➢增加网上订单批量出库功能。

➢增加最优物流匹配功能。

支持自定义物流公司的匹配方案，系统自动计算成本最低的物流公司。

➢库存同步功能完善与优化。

支持设置仓库或商品的同步比例、支持自定义设置可用库存公式、支持设置需要同步的商品及预留数量等。

➢新增按重量拆分订单功能。

➢增加全网锁库功能。

支持线上网上订单、线下销售订单、生成投料单、配货单锁库功能，实现全网库存的统一管理；锁库精确到仓库批次的维度；锁库的销售订单出库自动携带锁库信息。

➢参数设置进行分类，界面功能按钮支持自定义显示。

➢统地址信息支持单独设置街道/乡镇。

➢销售分析表优化。

增加仓库、商品品牌等过滤数据；增加退货数量、退货金额，优化实际销售数量、实际销售金额等字段取值。

➢增加更新上传功能，上传物流单号后物流单号变更后重新上传覆盖原来的物流信息（淘宝）。

➢新增按体积计算阶梯运费，以及多种取整方式支持。

➢B2C网上订单第三方仓储优化。

新增第三方仓储订单发货界面，独立处理第三方仓储订单发货全流程；订单根据发货状态分为不同的页签展示；增加查询订单仓储发货状态功能。

➢B2B线下仓储单据优化。

针对采购业务创建仓储入库通知单，采购相关发送到仓储的单据都可以通过下推生成仓储入库通知单完成，并实现自动保存审核发送功能；针对销售相关单据通过仓储出库通知单完成；调拨支持：异地调拨相关单据成本自动计算，根据核算出的成本，自动填写异地调拨单、其他出库单、其他入库单上的成本信息，并保证三单成本一致；调拨支持：异地调拨支持调回本地仓；第三方仓储与金蝶系统商品库存对比照表；第三方仓储采购退货支持；第三方仓储销售退货支持。

➢单独增加单据打印功能。

提供独立打印快递单、发货单、配货单功能；支持快递单与发货单连打；支持设置商品分录超过5条时打印发货单功能。

➢电商多账套支持。

支持多个订单100同时登录；支持多账套业务下的多仓储功能；支持自定义发送第三方仓储订单设置前缀。

➢售后登记功能完善。

新增扫描物流单号快速签收入库功能；新增不明包裹登记功能，确定原单后可进行关联；多流程灵活支持售后退换货业务。

➢增加物流信息查询功能。

实现同快递100集成，上传物流信息到网店后台的同时同步物流信息到快递100，可以通过快递100查询订单的实时物流信息。

➢拣货校验支持查看买家留言，防止发错货。

➢完善黑名单机制。

可通过新增或导入方式增加黑名单信息；支持通过买家昵称和手机号码来判断黑名单。

➢增加套装利润分析报表。

支持从按网店和商品类别两个维度查看套装的利润，方便针对套装进行利润分析，好做相应的价格调整及组合调整。

➢增加买家资料引入功能。

新增批量引入买家资料，对于历史的无需再下载的订单，可以通过导入的方式将买家资料信息导入到系统进行管理。

➢自流转订单业务功能完善。

新增自流转订单自动出库，针对自流转订单（菜鸟自流转、速邮宝、京仓自流转）设置间隔时间，已发货的自流转订单将自动生成销售出库单；允许线下手工标记订单自流转标记再进行出库。

➢新增销售出库透视分析报表。

支持按照仓库、商品品牌等多维度汇总，同时在报表中增加退款相关数据统计。

➢新增销售出库二维表，针对使用辅助属性的订单可通过销售出库二维表清晰查询销售出库情况。

➢新增即时库存二维表，针对使用辅助属性的商品可通过即时库存二维表查看商品对应的库存情况。

➢增加商品自动上架功能。

当库存大于临界值时自动同步商品库存至平台（淘宝）上。

➢增加发票管理模块，支持开具电子发票。

支持在系统中根据网上订单提交电子发票；支持上传电子发票到阿里平台；支持电子发票信息短信送达买家；支持批量开票、批量冲红、售后登记退票换票信息。

➢支持淘宝平台订单下载后反写卖家备注等。

➢增加菜鸟集货发货业务支持，可获取天猫订单通过速邮宝发货生成的LP单号，再发送给第三方仓储进行打单发货。

5、零售功能增强➢新增服务类型、服务项目、服务充值、服务消费以及服务消费查询和会员服务明细查询，用于支持服务类商品的业务。

➢新增订金单转物流发货、订金单拆单功能，支持订金单转网上订单处理、配货发货，同时新增订金单收银员收银日报、订金单门店收银日报、订金单业务员收银日报，方便用户查询订金单收取情况。

➢新增微信会员导入、微信会员绑定、全面打通微信会员和会员资料整合。

➢新增积分比率调整单按照生效范围进行处理，可以选择某个日期或者某个星期进行积分调整，支持多种积分比率调整，丰富积分方式，满足更多用户积分需求。

➢新增积分计算方式，积分按照实际消费金额进行计算积分。

➢新增业务员推荐会员、老会员推荐新会员的奖励规则，同时提供业务员推荐会员消费业绩报表，用于统计业务员的业绩，计算分成，鼓励业务员，会员推荐会员的模式。

➢新增积分兑换功能，用于支持积分兑换商品的业务。

➢新增三种自定义的付款方式，支持客户多种付款方式需求。

➢零售进销存整合到供应链的进销存。

➢新增商品不定价促销，用于支持某些商品在某个特定时间段内商品价格不进行固定的业务，比如生鲜商品不定时打特价。

➢新增商品限购促销，用于支持某些商品在某个特定时间段内商品数量进行限购的活动。

➢新增客户折扣促销-买折促销中增加一种折后总价，用于支持购买一些商品固定一个价格的促销活动。

➢新增POS支付界面调整，整合所有的支付方式到一个界面，同时新增了三种自定义付款方式，用于支持客户需要多种不同的付款方式。

➢新增POS支持商品不定价、商品限购、折后总价促销。

➢新增POS支持微信会员导入功能。

➢新增POS支持服务充值，服务消费功能。

➢新增POS 销售批次商品不需要手工选择，按照批次自动匹配功能。

➢新增POS支持小票自定义打印、增加会员卡、会员等相关信息。

6、线下核心业务系统增强：➢增加整单折扣功能。

供应链和应收应付模块，销售及采购的订单和发票支持整单折扣业务。

➢费用发票支持按费用项目对应科目生成凭证。

➢凭证界面支持显示分角元十百千万。

➢订单汇总表、明细表等报表支持按销售方式过滤数据。

➢套打支持打印综合单位数量。

➢调拨单录入时支持同时显示调入仓和调出仓库存数。

➢由电商模块发货生成的出库单，支持上查到对应的网上订单。

➢单据查询支持按是否有附件进行过滤。

➢单据摘要字段录入增加业务摘要库功能。

➢支持扫描录入的单据，在一码多品时支持选择调出商品界面选择。

➢其他出库单表体增加库存数列，显示对应商品库存。

➢支持对组装单、拆卸单定义审批流。

➢应收应付模块初始化，引入总账余额，支持应收晚于总账启用期间的数据的引入。

➢应收应付单据录入，支持单据显示客户最新余额。