中国显示产业现状

中国显示产业发展现状 以TFT-LCD、PDP、OELD为代表的新型FPD产业进入了新的高速发展阶段，成为继软件、集成电路之后的核心技术。支撑全球信息产业持续发展的新经济增长点，我国已将平板显示产业列为“2006年至2020年信息产业中长期发展纲要”里最重要的发展项目之一，是战略性高新科技的基础和最具活力的电子信息产业。 新型显示产业平板显示产业具有功能强大、技术含量高、应用广、价值量大、成长性好等特征，是资金密集型、技术密集型、上中下游产业链联系紧密型的产业，同时也是产业链聚集型产业，生产线建设、产能增长、性能提升、成本下降的速度都极快，该产业的门槛高，进入困难，进入后想退出更难，风险大的产业。；新型显示器件具有技术含量高占显示终端成本比重高的特征，如占平板电视70-80%；计算机的20%；手机的10-20%。推动显示终端产业升级换代，平板显示器件的发展整合了微电子、光电子、新材料、光学等多种高技术进步的成果，已成为数字电视、计算机、移动终端等新一代数字化整机产品的关键件，不仅产业本身附加值高、应用广泛，还具有极强的产业拉动效应，可带动上下游4-5倍的产出，成为支撑全球信息产业持续发展的新经济增长点之一。 在从“CRT时代”向“平板显示时代”转型过程中，显示终端“两头在外”（进口面板，出口整机）发展模式最大资源瓶颈受挑战，全球面板五大巨头掌握面板的价格走势和市场分配；控制资源和价格，进而控制市场。引发显示终端市场不稳定和效益新变数。加速发展平板显示产业是大势所趋和时代的要求，是显示技术发展的必然结果、也是产业自身谋强图存和保证产业安全的需要。发展平板显示和光电显示则是21世纪显示产业的主要方向。建立我国自己的新型显示产业体系已成为继集成电路之后又一个新型产业投资热点，已经引起各国政府重视。合肥市依托独特的地理优势和较好光电显示产业基础，有着良好的发展环境和产业潜力，已成为全国平板显示产业上下游企业集群的重要区域之一。 一、 发展显示产业的必要性 （一）顺应产业的发展趋势才有可能掌握产业的主动权和竞争优势

显示技术具有非常高的应用价值和广泛的应用空间，涉及到光电、集成电路、软件、化学、材料、设备、工艺流程、制造等多类关键技术，其技术进步具 有长期性特征，因此显示产业对于发展信息化国家而言，具有基础产业地位和战略意义。而随着未来数字家庭和信息化时代的到来，作为信息显示环节最核心的显示终端，将有更大的发展空间和需求增长空间。中国作为全球手机、笔计本电脑、显示器、彩电产业的第一生产基地和重要消费市场，加速发展中国平板显示产业已经大势所趋。 （二）平板显示产业是国家战略性新兴产业的重要内容之一，大力发展平板显示产业符合国家战略发展方向 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：培育发展战略型新兴产业，积极有序发展新一代信息技术等产业，加快形成先导性、支柱性产业，切实提高产业核心竞争力和经济效益。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发【2010】32号）提出：新一代信息技术产业着力发展新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器和信息服务。平板显示作为新型显示领域最重要的组成部分，在国家的经济发展战略中享有重要的地位。

电子视像行业是推动三网融合、物联网和云计算发展应用的重要力量，是智能终端的重要产品形态，是带动和促进新型显示产业发展的重要基础，是软件服务和网络增值服务的重要载体，是数字虚拟技术和文化创意产业的重要展示通道和发展空间。发展数字电视与数字家庭产业，是培育新一代信息技术产业、推动产业转型升级、促进经济发展方式转变的战略重点，对于推动三网融合取得实质性进展、提升信息惠民能力、推动社会事业发展、促进国民经济稳步增长具有重要意义。以平板化、数字化、绿色化、网络化、智能化为龙头，以自主应用创新为依托，以完善和延伸产业链的结构调整，转变数字电视发展方式为主线，满足不同层次对数字化传媒生态中内容的新需求。 （三）大力发展平板显示产业是维护我国产业安全的需要，具有较强的必要性和紧迫性 对于人口和家庭总量位居世界第一的我国而言，平板显示产业的发展不仅关乎我国民众文化娱乐的精神生活，而且作为世界彩电生产量和销售量（包括出口量）最大的国家，平板显示产业的兴衰还将影响到我国电子信息产业和国民经济的健康发展。由于我国传统彩电行业为世界提供49%左右的产品，在我国整个 电子工业经济总量的比重达到14%左右。在目前平板显示产业发展的转型期和机遇期，紧跟世界平板显示发展步伐能够维护我国电子信息产业安全的需要，是非常必要和十分紧迫的。 （四）平板显示产业必将成为电子信息产业迅猛发展的引擎，对于拉动区域经济、实现长三角一体化、实现中部地区产业结构调整和升级起到积极的促进作用。 合肥市在建设京东方6代TFT-LCD生产线项目时，90亿元股本金（总投资175亿元）中的30亿元，是采用由京东方定向增发股票，合肥市政府和新站区管委会分别通过投资平台出资15亿元认购京东方股票，一方面确保项目资本金及时足额到位，另一方面保证国有资产保值增值，即促进了项目早落地、快投产，又为新站区新型平板显示基地引进相关配套产业链数百亿元的固定资产投资。在友达模组和整机项目、等离子面板生产线项目等重大平板显示项目均采用“租赁回购”，合肥市在发展平板显示产业的过程中已经成功探索出料跨越式发展的模式，使得合肥市在短短几年内从基本没有平板显示产业规模到平板显示产业初具规模、在国内占有较强地位的局面。发挥合肥市的区位优势，成为我国平板显示的配套基地。 合肥平板产业特色明显：一是面板产业生产聚集，提高了产业集中度。随着京东方TFT－LCD 6代线、鑫昊PDP（等离子）、友达液晶显示模组、彩虹（合肥）高世代液晶玻璃基板、乐凯TFT－LCD用薄膜生产线、住友化学、法液空、威立雅水务、蓝光LED等相继建成投产，合肥已成为全国唯一同时拥有液晶面板和等离子面板生产线的城市。此外，4.5代、5代、8代、10代TFT－LCD面板生产线、OLED生产线也已纳入规划之中，液晶显示产品线更加完善，将逐步成为新型平板显示产业门类最齐全的城市。二是配套产品聚集，拉长了产业链。在TFT－LCD 6代线、PDP（等离子）、友达液晶显示模组、彩虹（合肥）高世代液晶玻璃基板等大项目带动下，法国液化空气集团、日本住友化学株式会社、法国威立雅水务集团等3家世界500强企业和国内平板显示产业配套项目纷纷落地跟进，提供背光源、导光板、大宗气体、工业纯水、表面贴装等配套，材料、元器件、设备和模组的研发。与此同时，与平板显示产业密切相关的集成电路、整机模组、物流配送等上下游产业链呈现出良好的相互促进，共同发展态势。三是自主品牌聚集， 提升了产品竞争能力。国内首条自主研发的6代TFT－LCD面板生产线、具有完全自主知识产权的第5代、第6代液晶玻璃基板生产线以及用于平板显示器件的光学级聚酯薄膜生产线、用于薄膜晶体管液晶显示器背光源的扩散膜生产线等落户合肥，极大提高了平板显示产品的竞争能力。四是终端产品聚集，增强了产业发展后劲。合肥作为全国“家电产业基地”，积聚了海尔、美的、三洋、格力、长虹、荣事达等国内外知名企业，拥有年产1000万台平板电视的产能。除满足彩电生产企业需求外，液晶显示器、液晶电视模组、车载显示等均可实现就地消化。终端产品聚集、扎堆，为信息家电与平板显示的融合提供了切入点。 目前，合肥乐凯偏光片、华耀电子电源等一批项目已经投产，可以预见，在未来两年里，平板产业在京东方6代线、鑫晟PDP等核心项目的带动下，新型平板显示产业将逐步提升合肥信息家电的档次，成为合肥电子信息产业重要的发展一极，预计到2015年预计年产值达到600亿元。合肥国家级新型平板显示基地建设将形成新的经济增长极，也优化提升合肥电子信息产业结构。 二、TFT-LCD产业发展状况 1989年日本建设第一代TFT-LCD生产线，上世纪90年代主要建1代～3代生产线，1999年开始建3.5代线，2000年建4代线，2001年三星、LG开始建5代线，2003年夏普建6代线，2004年三星开始建7代线，2005年LGP开始建7.5代线，夏普开始建8代线，并于2006年建成。为了争夺大尺寸电视机市场，各大公司都在加快对6代～8代线的投入。夏普建10代TFT-LCD生产线。截止2009年底，世界共有57条第4.5代以上的TFT-LCD生产线，其中包括：16条5代线（含中国大陆4条）、2条5.5代线、8条6代线、2条7代线、3条7.5代线、2条8代线，全世界在过去的近10年中TFT-LCD产业的累计投资已超过1000亿美元，预计未来4年还将持续投资600亿美元以上。累计能提供TFT-LCD面板10804万平方米。 全球TFT-LCD高世代线产能 万平方米 面积 中国大陆 中国台湾 韩 国 日 本

平方米 数量 年产能 数量 年产能 数量 年产能 数量 年产能

G5 1.1x1.3 4 618 8 1480 4 947 G5.5 1.2x1.3 1 70 1 421 1 70 G6 1.5x1.8 2 559 6 1826 2 866 1 198 G7 2.0x2.2 2 1678 G7.5 2.1x2.3 1 630 3 1315 1 1053 G8.5 2.5x3.0 4 2475 3 1056 2 956 G10 2.8x3.3 1 751 合计 21224 4350 6098 8801 1975 占比 20.5% 28.7% 41.5% 9.3% 2009全球平板產業競爭新情勢

中国大陆 中国台湾 韩国 日本 TFT-LCD《10” 5.6 27.2 1.8 49.2 TFT-LCD>10” 4.1 40.5 41.7 13.7 TN-STN 32.7 31.6 13.0 22.5 OLED 1.3 30.8 42.9 25.0

2010-2014年中国大陆TFT-LCD高世代线年度产能

数据来源：CVIA整理，2010.12 1、全球TFT-LCD产业发展迅猛，市场缺口较大 市场需求是产业发展的方向和动力。显示器件市场前景广阔，产品应用范围广，渗透国民经济各领域，其产品应用覆盖了从手表、计算器、仪器仪表、手机、PDA、数码家电、车载显示、笔记本电脑、PC显示器到大屏幕电视等广泛领域。其中显示器、笔记本电脑、电视和手机四大方面为主要市场，占全部显示市场90%以上。据台湾光电科技工业协进会的预测，至2010年，全球平面显示器面板的产值就将达到1869亿美元，占全球光电产业产值的36.2%。其中电视渗透率60%、笔记本电脑渗透率100%、手机渗透率80%、显示器渗透率90%、中国是世界上最大显示产品应用的潜在市场。已有十多种产品的产量占世界首位，2010年显示器、手机、彩电、笔记本电脑出货量分别1.4亿台、9.98亿台、1.18亿