2016年国内外云服务市场发展现状及发展规模与前景讲解

一、云服务相关概述

（一）云服务框架

根据美国国家标准技术研究院的定义，云计算服务主要分为三种服务模式：Infrastructure-as-a-Service（基础设施即服务IaaS），Platform-as-a-Service（平台即服务PaaS），Software-as-a-Service（软件即服务SaaS）。

图表云计算服务参考框架

数据来源：产研智库

三层架构的云服务将分别替代对应层次中的传统IT服务。云计算的IaaS层对应于传统IT服务中的机房、数据中心等基础设施、PaaS对应于传统IT领域中的操作系统、数据库以及中间件等软件开发环境，而SaaS则对应于企业原本使用的财务、OA等各种应用软件。

（二）IaaS定义

IaaS即基础设施类的服务（包括服务器、内存、存储器、网络和防火墙等基础架构部件），是未来互联网和信息产业发展的重要基石,其作用是提供虚拟机或者其他资源作为服务提供给用户。企业通过购买IaaS服务，则可租用服务器、存储器和网络设备等基础设施来部署企业的应用软件，节省了硬件和维护的成本，并且使用灵活方便，IaaS主要用户是大型企业。

互联网乃至其他云计算服务的部署和应用、大数据对海量数据存储和计算的需求，都会带动IaaS的迅速发展。IaaS是一种“重资产”的服务模式，需要较大的基础设施投入和长

期运营经验的积累，单纯出租资源的IaaS服务盈利能力比较有限。目前比较有实力的IaaS 公司有Amazon、VMware、IBM和Bluelock等。

（三）PaaS定义

PaaS服务被誉为未来互联网的“操作系统”，也称为中间件，是当前云计算技术和应用创新最活跃的领域。PaaS把服务器平台或开发环境（开发工具、中间件，数据库软件等）作为一种服务提供给用户，用户或者企业基于PaaS平台可以快速开发自己所需要的应用和产品，节省了时间和资源。与IaaS服务相比，PaaS服务对应用开发者来说将形成更强的业务粘性，因此PaaS服务的重点并不在于直接的经济效益，而更着重于构建和形成紧密的产业生态。

PaaS典型功能有网页应用管理，应用设计，应用虚拟主机、存储、安全以及应用开发协作工具等。目前美国一些大的PaaS提供者有Google AppEngine、Microsoft Azure、https://www.360docs.net/doc/9113834857.html,、Heroku、Engine Yard等。

（四）SaaS定义

SAAS，软件即服务（software as a service）的简称，根据云计算的通用架构体系，将SaaS定义为，以底层的IaaS和PaaS为支撑，并基于互联网面向最终用户的产品服务模式。SaaS提供商负责对应用程序进行安装、管理和运营，并通过互联网向用户提供各种应用程序。用户无需考虑底层的基础架构及开发部署等问题，直接通过网络访问所需的应用服务。区别于IaaS与PaaS说具有的“重资产”与“高技术”属性，SaaS服务种类繁多，并与用户直接联系，有更丰富的商业模式与应用场景。

SaaS服务可以分为两类，一类是消费级服务，如Netflix、Dropbox以及苹果的iCloud 等;另一类是企业级服务，如Salesforce的CRM软件、Workday的ERP等。

和传统的软件服务模式相比，SaaS模式具备成本低、迭代快、种类丰富等诸多优点。根据面向用户群的不同，可简单将SaaS分为个人级SaaS和企业级SaaS。

图表SaaS与IaaS、PaaS的差异

数据来源：Gartner，产研智库

二、国际云服务市场发展现状

（一）云服务价格战再起

PiperJaffray发布的一份调查报告显示，Google的云服务受欢迎度从之前的12%下降到7%，而亚马逊的AWS依然保持龙头地位，微软的Azure位居第二。

当前，以抢占市场为目的的价格战已经成为云服务商增加竞争力采用的常规手段。

2014年3月，GoogleDrive率先开始了大范降价，而亚马逊AWS最高降价61%，以应对Google挑战。2014年7月，Google调整云存储服务价格，近乎免费。这也引发了中国云计算服务商的新一轮降价，其中仅阿里云自身连续六次进行降价，降幅最高达61%。而腾讯云宣布云服务价格全线下调50%。甚至从下半年开始，阿里云和腾讯云相继拿出免费试用半年云产品的优惠策略，极力吸引更多客户。

价格战，始终是云服务商巨头们的游戏，合理的价格战会让开发者和用户受益，尤其是一些基于公有云而提供服务的创业型团队将会大大降低自身的成本。除此之外，价格战的另一个优势就是，将逐渐打破某一巨头在云计算行业中的垄断地位。

（二）非网络攻击宕机事件频发

由于技术和终端的发展，网络攻击变得越来越频繁和多样化，但网络攻击导致的宕机事件越来越少。而因为电力、机房线路故障、网络导致的云安全问题时有发生。

2014年2月份，针对CloudFlare的一次400G攻击使得包括4chan和维基解密在内的78.5万个网站安全服务受到了影响，12月24日阿里云计算发布声明：12月20日-21日，部署在阿里云上的一家知名游戏公司，遭遇了全球互联网史上最大的一次DDOS攻击，攻击时间长达14个小时，攻击峰值流量达到每秒453.8gb，由于防御得当，该游戏公司业务平稳运行，阿里云计算平台也未受影响。

2014年11月2日，据用户反映腾讯云出现了6分钟速度变慢。腾讯回应称，故障原因是运营商网络信道阻塞导致上海和广州机房网络抖动，并非机房本身硬件故障。

随着云计算的成熟和云服务商经验的增加，各大云服务商面对类似事件已由毫无准备变得有所防范，云服务商应对故障的快速处理能力也日益提高。

（三）云商兼并合作盛行

和其它产业不同，云计算本身就是互联网巨头们的一次自我革命，尤其是云计算最为基础的IaaS、PaaS始终牢牢掌握在巨头们的手里。但这并不表示战争不会到来。

2014年9月惠普宣布收购软件初创厂商Eucalyptus，Eucalyptus提供云运营软件，利用Amazon的API，市场定位为一种构建能够兼容AWS的混合云环境的方式。作为Amazon

的竞争对手之一，惠普现在已经成为OpenStack项目的最大贡献者。

在中国，2014年8月阿里云启动“云合计划”，该计划拟招募1万家云服务商，为企业、政府等用户提供一站式云服务，东软、中软、浪潮、东华软件等国内主流的大型IT服务商，均相继成为阿里云合作伙伴。经过5年跌撞打磨，阿里云终于找到合适的市场发展路线，将生态圈从中小开发者扩展到潜力更大的传统行业领域，自己只专注基础云服务。

2014年10月腾讯公司对外公布腾讯云的连接计划，宣称未来2年内连接100万家传统企业，帮助他们完成云化转型，打造大的腾讯云生态环境。而在此之前，腾讯云一直在中小开发者中营造生态圈，服务各种互联网的细分市场，也很长时间扮演着为腾讯整体的互联网、移动互联网业务提供背后技术支撑的角色。

市场从来就不是可以和平共处的，尤其是近几年SaaS的崛起使得众多的中小企业可以在巨头们顾及不到的缝隙中生存下来，并依靠自己提供的产品和服务成为一股有生力量。

三、国际云服务市场发展规模

从服务模式看，2013年全球SaaS市场规模高达226亿美元，占比达67%，PaaS市场规模最小，占比只有6%（21.3亿美元）。Gartner预计到2017年全球云计算市场规模将达到821亿美元，其中IaaS到2017年实现复合平均增长率36.4%，是云计算中增长最快的领域，

占比将从2013年的27%提升至39%。而SaaS到2017年实现复合平均增长率19.2%，占比将从2013年的67%缩减至56%。

图表2011-2017年SaaS、PaaS和IaaS市场规模占比

数据来源：Gartner，产研智库

四、中国云服务市场发展现状

（一）云计算带来技术和商业模式的变革

云计算将给本土IT企业提供弯道超车的良机。一方面，云计算颠覆了传统IT架构，使本土IT企业与国际IT巨头之间的技术差距大大缩小，如阿里云、华胜天成云机、紫光云机等，其关键性能指标已经基本与国际顶级水平接近。另一方面，云技术带来了IT商业模式的变革，从海外来看，Amazon、Salesforce、Google、Dropbox等新兴巨头借力云技术超车IBM、SAP、Microsoft、传统软件巨头，利用云技术提供传统IT服务逐渐被更多用户所接受，各行各业的传统IT系统正加速向云端迁移。

（二）云计算弯道超车，实现信息化自主可控

云计算开启了新一轮IT革命。传统“IOE”架构会因为云架构的到来发生改变。我国如能够在这一轮的革命中抢占先机，在云计算关键技术领域实现突破，有望摆脱在传统IT 架构制约，打造具备足够市场竞争力，自主可控的云计算系统。

可喜的是，国内阿里巴巴等互联网巨头已经开始踏上去“IOE”征途。目前在国内引领互联网浪潮的阿里巴巴集团内部，传统的IOE架构已经颠覆。阿里巴巴通过改写mysql等

开源项目开发出新型的大规模分布式存储系统，通过虚拟化技术将普通CPU和普通硬盘组成了计算资源池和存储资源池，构建了符合自身业务需求并且性能稳定的IT基础架构。

在完成去“IOE”后，阿里非常灵活的技术架构，支撑业务的快速发展，比如双十一，阿里可以很淡定地做业务扩展；其次是阿里掌握了技术自主可控操作；另外还包括基础工程技术和人才的积累、技术的沉淀、成本、安全性的提升等等。

总的来看，云计算在技术方面有以下三个特点：一是用分布式系统规模的拓展行降低对单机高性能的需求，降低对高性能硬件的依赖；二是用分布式系统的可替代性代替单个系统的可靠性，降低了对单机稳定性的依赖；三是以资源的虚拟化提高系统的资源利用率，降低IT建设使用成本。

（三）云计算颠覆传统IT交付，2“C”打开盈利空间

通过云计算，传统IT厂商有望打破2B盈利的瓶颈，将商业模式延伸至2“C”（包括小b），打开盈利空间。一方面，云计算将服务长尾客户，这部分客户无法适应传统软件，因为传统软件的投资较大，小微客户无法付出大量IT投资；另一方面，云计算将IT厂商直面服务企业的使用者，通过APP，网页等方式，云厂商能够推送更多应用供给成千上万的客户使用，突破了传统2B项目型盈利方式的瓶颈。

五、中国云服务市场发展规模

总体来看，2013年我国云计算市场规模达到606.8亿元，增速放缓；2014年我国云计算市场规模达到1174.1亿元，同比增长93.5%，增长速度加快。

图表2010-2014年中国云计算服务市场规模及其增速

数据来源：工业和信息化部电信研究院

2015年中国云计算市场规模增速预计达到36.78%，相比全球云计算增速17.80%，中国增速接近全球增速的一倍，但从总量上来看仅为全球的2%左右，未来仍有较大的增长空间。而从全球来看，云基础设施建设增速也明显高于云计算市场规模的增速，2014年全球云基础设施和全球云计算市场规模增速分别为33.33%和16.64%，云基础设施建设增速差不多是全球云计算市场规模增速的一倍左右。如按此测算中国云基础设施增速，未来两年有望达到64%和56%，未来中国云计算基础设施增长仍有较大的增长空间。

中国云计算市场投资力度相对更高，从2014年全球云计算市场构成情况来看，软件即服务、基础设施即服务和平台即服务分别占比49%、18%和28%，而中国2014年云计算市场，软件即服务、基础设施即服务和平台即服务分别占比14.80%、74.10%和11.10%。

六、云服务市场发展前景分析

近几年，智慧城市领域的战略性部署陆续出台，各省市纷纷将智慧城市建设作为重要战略任务，大力发展政务云、城市云、教育云、医疗云等，而在未来较长时间内，发展智慧城市仍将作为我国的重要国家战略。智慧城市的兴起，不但为城市建设带来了革新，也为以云计算服务为代表的信息技术产业带来了机遇。作为云计算应用的一个重要领域，智慧城市将催化云计算应用的落地与推广，因此随着智慧城市建设的全面铺开，作为撬动智慧城市发展的支点，云计算服务将面临巨大的市场需求。

随着工业4.0、中国制造2025、工业互联网等概念的兴起，面向工业领域的“工业云”也将迎来迅速发展阶段。中国制造2025最终目标是实现云计算、大数据、互联网与传统制造业的深度融合，云计算作为我国信息化的重要形态，将有力推动传统工业的转型升级，而深度融合过程中，工业领域将也将为云服务市场带来创新活力，成为撬动云计算服务市场的重要助力。