置业顾问工作计划
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置业顾问工作计划
The work plan is a prerequisite for improving work efficiency. A complete work plan can make the work progress in an orderly manner, orderly, and more efficiently and quickly.
( 工作计划 )
单位:______________________
姓名:______________________
日期:______________________
编号:YB-JH-0095
置业顾问工作计划
20XX年度销售工作规划
作为汇丰晋信基金公司的一名销售业务代表,在20XX年,我的职责包括以下几个方面:
1、制定基金的销售计划与实施方案;
2、根据制定的销售计划,完成销售任务;
3、维护原有客户与持续开发新客户,尽力保持并加深与客户的关系;
4、根据市场状况、客户需求及产品特点,制订销售方案并实施;
5、定期总结汇报,及时编写工作报告等。
由于今年恰逢奥运会在中国举行,世界对于中国的关注将直接带动金融市场向好。在今年的销售工作计划中,通过对新老客户的联系以及对现有市场的拓展,预计在1月到6月期间,我将实现销
售指标1500万的目标,并争取在12月底达到年度销售额3500万的指标,以下,我将详细列出工作计划并说明。
表112年度各月份及季度销售计划
时间预计销售额(万元)营销策略备注
1月第
一
季
度170
650针对所负责的基金搞好市场营销,逐步建立稳定、长期的客户群扩大客户群,做好业务协同工作。起步阶段,逐步稳固市场,2月230
3月250
4月第
二
季
度270
850吸引投资者、增加市场活跃程度,加强对前期市场的快速反应,调整销售战略,开发优质客户,领跑销售市场。完成上半年销售目标
5月280
6月300
7月第
三
季
度300
950利用国际投资者对中国金融市场的关注,乘势而上、稳步增长,加大宣传力度,实施品牌战略。步入快速、良性发展的轨道8月300
9月350
10月第
四
季
度350
1050集中资源和精力推进业务进一步发展,总结思考年度销售中出现的问题,进一步稳固市场。圆满完成年度目标
11月350
12月350
由表1可见,1月到6月是市场的开拓、稳固期,可以说,前半年的铺垫无疑是至关重要的,而由于12年8月,举世瞩目的奥运会将在中国北京举行,因此,7月到12月更是市场进一步发展、壮大的黄金契机。对于各个月份,我也制定了详细的销售计划。
月份第一周第二周第三周第四周总计
(万元)
利润(万)备注利润(万)备注利润(万)备注利润(万)备注
250556065230
360606565250
465657070270
570707070280
670757580300
770757580300
870757580300
980859095350
合计3500
相信,只要按照这张详尽的销售计划表严格执行,今年的销售任务一定能够圆满地完成。
计划人:
XXX图文设计
本文档文字均可以自由修改