20160701-36氪研究院-医疗大数据行业研究报告：全景数据浪潮,智能医疗曙光

2016年7月36氪研究院全景数据浪潮，智能医疗曙光医疗大数据行业研究报告

1目录Contents•医疗行业需求…………………………………………….......3•医疗大数据行业需求………………………….………...….7•技术因素…………………………………………………...…..9•政策…………………………………………………………....10•资本流向……..……………………………………………....11

•医疗大数据分类…………..…………………………….....13•医疗大数据特性…………..…………………………….....14•应用场景………......………..…………………………….....15•市场规模…………..…………………...………...……….....16•产业链及一二级市场企业图谱…………….……….....17

•数据采集基础设施、数据采集端口、数据管理....18•数据分析应用………………………..………….…………..25临床决策支持……………………………………………….……..26医药研发…………..…………………………………….……….....30医疗支付…………..………………………………………….….....34慢病及健康管理….……………..……………………………......38公共卫生管理…………..……..…………………………….….....41

2•总结........................………………………………………....43宏观环境分析CHAPTER1•医疗行业需求•医疗大数据行业需求•技术因素•政策•资本流向

33•近年来我国医疗需求攀升：一是，我国老龄人口持续增加。近20年我国人口总量持续增长，特别是疾病高发的老年群体，带来更多的医疗需求；二是，我国慢病人群庞大。根据国家卫生计生委疾控局2014年数据，我国现有确诊慢病患者近3亿人，并且发病率以每年8.7%的速率上升。慢性病具有病程长、流行广、费用贵、致残致死率高等特点，其带来的医疗需求远多于其他病种，目前慢病负担已占总疾病负担的70%。

•医疗需求攀升引发看病难、医疗服务质量差等一系列问题，需更高效地提供医疗服务来应对。医疗大数据可提升医疗服务效率，例如基于医疗大数据的临床智能决策系统可提高医生诊疗速度和准确度、移动慢病及健康管理可降低慢病发病率和提升病人依从性从而提高疗效。

医疗行业需求持续增长地老龄人群、慢病人群等造成医疗需求攀升，需提升医疗服务效率缓解

0350700我国居民慢病患病率（‰）199319982003200820130.51.01.5

19951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014

我国65岁以上人口数量（亿人）

1.62.13.31.02.03.0

4.0

200320082013

我国慢病人群总数变化（亿人）

0.01.02.03.04.0

1995199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014我国卫生支出情况（万亿元）

政府卫生支出社会卫生支出个人现金卫生支出来源：中国卫生统计年鉴，36氪研究院

4•根据美国医学研究所（InstituteofMedicine）调查报告，美国医疗系统因不必要的诊治、繁杂文件、欺诈和其它等原因造成每年7500亿美元的医疗资源浪费，约医疗支出的30%。

•我国由过度医疗、过度耗材、医疗资源分配不合理等原因造成的资源浪费也很严重，常见现象例如大处方，偏好昂贵药品、检查项目、治疗手段，不必要的重复检查，医生、药品、器械使用率低下等。根据北京市药监局西城分局对辖区内五个街道的过期药品回收状况的调查显示，91.8％的家庭有过期药品，70.1％的家庭储存过期药超过半年，主要原因是包装剂量大和大处方。

•医疗大数据可减少医疗资源浪费，提高其利用率。例如基于医疗大数据的药品监管系统可减少药品浪费、临床决策支持系统减少无效诊疗、医保控费系统减少医保欺诈等。

医疗行业需求过度医疗和医疗资源配置不合理造成医疗资源严重浪费，医疗资源利用效率亟待提高

过度医疗

过度治疗

（1）药物剂量、化疗、辅助药物过多（2）滥用贵重器械，尤其是进口器械（3）烂做高消费、高风险的有创手术（4）降低病人收住门槛

过度检查（1）非对症检查或诱导昂贵检查，如黑白B超改用彩色B超（2）检查报告单通用性低，导致多次没必要的重复检查（3）迎合病人过度检查要求

过度耗材

过度购入设备（1）高价设备引进过多，部分设备效率低或闲置，隐性浪费

过度购入药耗（1）库房管理不善，药品耗材积压过期资源配置不合理人员分配失调

（1）人才集中大城市大医院，基层机构人员投入不足

（2）大专家看小病，基层医院病人少

美国医疗系统6大领域浪费现象（调整重叠值后，实际浪费约7500亿美元/年）不必要的诊治2,100 亿美元/ 年无效医疗1,300 亿美元/ 年过度行政开支1,900 亿美元/ 年价格不合理1,050 亿美元/ 年预防失误550 亿美元/ 年欺诈750 亿美元/ 年来源：美国医学研究所（Institute of Medicine），36氪研究院

来源：36氪研究院5•医保支付体系压力大且将加剧，急需有效控费：（1）国家推行医保全民覆盖，保险基金收入增长比在多数年份超过支出增长比；（2）我国人均卫生投入远低于世界平均水平，继续加大投入是必然趋势；（3）个人现金支出占整个医疗卫生支出比例持续下降。社会政府支付压力持续加剧，急需精准有效控费和商业保险补充支持。

•商业保险发展乏力，需利用医疗大数据提高精算能力：（1）健康险规模小且人口覆盖率低；（2）现有商业医疗保险以理财型为主，消费型健康险收入仅占人身险总收入的12%；（3）我国商保赔付占国家医疗卫生总支出比例尚小，约2%，而发达国家在10%左右。我国100多家开展商保业务的公司，但是仅有4家专业经营消费型健康险，主要原因是商保公司难以获得一些重大疾病的发生率、诊疗支出等数据，导致产品开发进度缓慢和多数险种盈利低甚至亏损。而医疗大数据可帮助商保公司提高保险精算能力和通过健康管理降低赔付成本。

医疗行业需求现行医疗保险支付压力大，且商保不能有效补充，支付方控费需求强烈

来源：OECD，36氪研究院92%92%85%80%

72%65%58%

44%35%32%

28%

18%16%15%

13%

0.8%0%

50%

100%各国商业健康保险人群覆盖率

4.04.34.75.45.76.06.73.05.07.0

我国城镇基本医疗保险参保人数(亿人)

21%17%

29%25%19%17%

34%26%25%

25%

23%

20%

0%10%20%

30%

40%

200920102011201220132014

我国医保基金收入与支出增长比变化

医疗保险基金收入增长比18 12 11 11

10 9

9

5

05

10

1520

美国法国德国加拿大英国意大利日本中国

我国人均医疗卫生费用占比人均GDP（%）

来源：卫计委，36氪研究院

6我国医疗数据地域、行业分割严重，亟待融合：•地域上的众多信息孤岛。一方面，各地医疗机构的信息系统由多个信息化厂商提供，缺乏统一的建设标准指导导致接口各异；另一方面，医院部门间、医院间数据不开放，以邻为壑、共享难。例如我国95%医院的电子病历还未全院流通，仅20%的电子健康档案与电子病历互通。

•医疗子行业间数据割裂严重。医疗服务机构数据（如电子病历、影像、放射、基因等）、药店数据、医药研发数据、商业保险数据等系统接口未打通，不能形成数据闭环。

•完整的数据是应用的基础，随着医疗信息化建设的持续投入，数据融合是发展的趋势，同时也将带来信息化厂商转型及合并。

医疗大数据行业需求我国医疗数据地域、行业割裂严重，医疗数据的融合及管理是趋势

71.690.1114.1146.3170.8207.5248.7290.2310.5336.50.0%8.0%16.0%24.0%

32.0%

0100200300400

20082009201020112012E2013E2014E2015E2016E2017E我国医疗卫生信息化建设投入情况

医疗行业IT投入（亿元）同比增长率来源：IDC，36氪研究院

医院：电子病历区域信息化平台：健康档案可穿戴设备+app：个人健康数据

我国健康大数据急需融合

来源：CHIMA，36氪研究院0融合7