氟化工行业研究

氟化工行业研究

（一）行业发展概况

世界氟化工行业自20 世纪30 年代步入产业化以来，因其产品性能优异、品种多、应用领域广、效益令人瞩目，成为一个发展迅速的重要行业，其产品广泛应用于建筑、汽车、电子电器、航空航天、国防、医药医疗等行业，并且其应用范围随着科技进步正在向更广更深的领域拓展。

我国氟化工行业起源于二十世纪五十年代，经过50 多年的发展，形成了无机氟化物、氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品四大类产品体系和完整的门类。进入二十一世纪，尤其是“十一五”、“十二五”期间，我国的氟化工行业高速发展，取得了令人瞩目的成就，氟化工已成为国家战略新兴产业的重要组成部分，同时也是发展新能源等其他战略新兴产业和提升传统产业所需的配套材料，对促进我国制造业结构调整和产品升级起着十分重要的作用。

氟化工是我国具有特殊资源优势的产业。氟化工的基础资源是萤石，高品位萤石是与稀土类似的世界级稀缺资源，而我国是世界萤石资源大国，具备发展氟化工的特殊资源优势。

目前，我国各类氟化工产品的总产能超过500 万吨，产量超过300 万吨，销售额超过500 亿人民币，已成为全球的生产和消费大国。

1、氟化氢行业概况

萤石是现代化学工业中氟元素的主要来源。工业上常用浓硫酸与酸级萤石精粉（氟化钙纯度高于97%）反应生产氟化氢来提取氟元素，并由此形成了门类众多、规模庞大的氟化学工业。

根据美国国家地质局发布的《2016 年矿物产品概览》，全球萤石矿资源矿物量约5 亿吨，查明的储量约2.5 亿吨矿物量。其中，南非、墨西哥、中国和蒙古萤石储量列世界前四，约占全球的50%。与全球萤石资源比较，中国萤石资源由于杂质含量较低、开采条件较好，因而开发价值较高，在全球萤石资源中占重要地位。

我国氟化氢生产主要集中在浙江、福建、江苏、山东、江西、内蒙等地。河南、湖南氟化氢生产装置主要为氟化铝配套。2014 年我国的氟化氢生产能力达到165.2 万吨，与2010 年比（以下同）年均增长约3.31%；产量为85 万吨，年均增长4.97%；出口量约22.04 万吨，年均增长8.42%。2014 年我国电子级氢氟酸产能达14 万吨，与2010 年比年均增长21.14%；产量达7.8 万吨，年均增长18.92%；电子级氢氟酸产品在光伏行业、清洗等领域基本达到下游应用产品的要

求。

2、氟碳化学品行业概况

氟碳化学品主要包括氟氯烃（CFCs）、含氢氯氟烃（HCFCs）、氢氟烃（HFCs）、含氟烯烃（HFOs）等。主要用作制冷剂、发泡剂、气溶胶的喷射剂、灭火剂、电子电气及精密部件的清洗剂，还可以用于氟聚合物及精细氟化学品的原料。

“十二五”期间，我国完成了除特殊用途和原料用途的CFCs 的淘汰，开启了ODS 用途HCFCs 的加速淘汰进程，随着HCFCs的淘汰，HFCs 快速发展，我国已成为世界上氟碳化学品的最大的生产国和出口国。“十二五”期间我国氟碳

化学品产能、产量情况如下：

（1）按产品类别

①氟氯烃（CFCs）

目前，我国除保留用于满足药用吸入式气雾剂的特殊用途和原料外，其余CFCs 生产线已关闭。

②含氢氯氟烃（HCFCs）

我国HCFCs 主要用于家用制冷、工商制冷、制冷维修、PU 发泡剂、XPS 发泡剂及清洗剂等应用领域，部分HCFCs 还作为含氟聚合物、含氟精细化学品和HFCs 的生产原料。

根据《蒙特利尔议定书》关于加速淘汰HCFCs 的有关决议，2013 年我国正式实施了ODS 用途HCFCs 的生产和消费冻结，并对HCFCs 的生产和消费实行配额，ODS 用途HCFCs 总生产配额43.4 万吨，其中国内ODS 用途生产配额31.6 万吨。根据蒙特利尔协议书的淘汰要求，我国需要在2015 年将ODS 用途HCFCs 削减至基线水平的90%，2020 年和2025 年削减至基线水平的65%和32.5%，到2030 年实现全面淘汰。作为化工产品原材料用途的生产量则不受限制。

③氢氟烃（HFCs）

随着国际HCFCs 的加速淘汰以及我国经济的高速发展，国内HFCs 生产和消费呈现快速增长的势头。“十二五”期间，我国HFCs 产量和出口量都几乎实

现了翻番。2014 年我国HFCs 的产能约为74.6 万吨，与2010 年比年均增长18.33%；2014产量约42万吨，与2010年比年均增长13.25%；2014年出口量约17.9 万吨，与2010 年比年均增长17.16%。目前我国已经成为全球最大的HFCs 生产、消费和出口国，中国HFCs 生产和消费占国际的比重已分别达到66%和35%，在国际HFCs 市场中具有重要地位。

④含氟烯烃（HFOs）

目前，国内HFOs 的主要开发产品包括HFO-1234yf、HFO-1234ze 、HFO-1233zd、全氟酮和HFO-1336mzz 等，主要作制冷剂、发泡剂、灭火剂和电子气体等用途，除了与跨国公司合作建设的HFO-1234yf 工业化装置在江苏常熟建成投产外，国内基本处于中试阶段。

（2）按主要用途分类

①氟制冷剂

氟制冷剂因具有良好的热力性能，广泛应用于冰箱、家用空调、汽车空调等消费领域，占据了制冷剂市场的主导地位。目前行业按照ODP 值和GWP 值对氟制冷剂的环保程度进行评估。按使用进程来分大致可分为四代：

第一代氟制冷剂为CFCs（氟氯烃）类，主要代表品种为CFC-12。由于其对臭氧层破坏严重，我国在2007 年就停止了CFC-12 制冷剂的生产以及在新空调设备上的初装。

第二代氟制冷剂为HCFCs（含氢氯氟烃）类，主要品种为HCFC-22、HCFC-141b 和HCFC-142b，是目前我国应用最为广泛的制冷剂品种之一。HCFCs 的性能与CFCs 接近，且对臭氧层的破坏作用较小，因此被国际社会作为CFCs 的过渡替代品而得到广泛的应用。但随着国际HCFCs 消费的增加，HCFCs 带来