私募基金的营销资料

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2、基金营销流程
准备阶段
后续阶段
接触阶段
营销流程
展现促成
需求分析
(1)准备阶段
恰当定位
拜访目的
准备阶段
拜访理由 正视拒绝
(2)接触阶段
适度 文字内容 文字内容
讲解及时，简明扼要 展示资料，控制时间
观察
倾听
善于发问，获取信息 注意细节，不卑不亢
张弛有度，条理清晰 善于倾听，察言观色
(3)需求分析
承诺及 结束语
百度文库
客户适当性销售话术要点
•
熟悉产品认购流程
除此之外，还需进一步提炼营销卖点：研究团队、投资项目等
4、私募基金营销的原则 诚实 守信 勤勉 尽责
基金营销 原则
客户利 益优先
真诚对 待客户
最后梳理：私募基金营销的逻辑线：
客户 筛选 基金 选择
1. 客户偏好 - 做股票不买基金？买基金偏好哪个行业？√ 2. 客户资产 - 客户资产太少不能做配置？×
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1、私募基金营销要解决的三个基本问题
A
B
C
如何寻找并发 现有价值的客户
如何吸引并拥 有有价值的客 户
如何长期、大量、 持续拥有有价值的 客户
(1)、买过基金的客户 (2)、银行第三方存管客户 (3)、定期存款1年甚至3年以上的客户 (4)、第三方合作伙伴（保险公司、证券公司、 房产中介、公证处等等） (5)、开设对公帐户的企业。
二、私募基金和公募基金有哪些不同？
私募基金 募集对象 募集方式 少数特定的投资者，包 括机构和个人 非公开发售 对信息披露要求较低， 具有较强的保密性 公募基金 广大社会公众 公开发售 对信息披露有非常严格的要求，其 投资目标、投资组合等信息都要披 露 在投资品种、投资比例、投资与基 金类型的匹配上有严格的限制 不提取业绩报酬，只收取固定管理 费
◎ 选项项目 - 适合的行业、成长性项目 ◎ 选 人 - 基金经理人操作特色 ◎ 选公司 -管理公司风险管理能力
基金 亮点
1. 投资策略：1）严格筛选好项目；2）参与经营管理。
2. 风险控制：1）投委会审慎决策；2）风控委严管风险；3）基
础法律文件严谨约束。
持续 营销
1. 收益与风险追踪提醒，增值服务与关怀
私募基金的营销
一 二
私募基金基本概念 私募基金与公募基金的区别
私募基金的营销
三
一、什么是私募基金？
私募基金
私募基金是只能采取非公开方式，面向特定投资者募集发售
的基金。平时经常谈到私募基金，一般是指阳光私募基金。阳光私募基金 是借助信托公司平台发行，资金由银行托管，证券交由证券公司托管，在 银监会的监管下，定期公示业绩的投资于证券市场的产品。 目前阳光私募基金的运作模式和公募基金基本相同，私募基金公司只负责 资金的运营管理，资金由银行托管，证券由交易券商托管，不存在挪用的 可能，通过这样的结构可以充分保证阳光私募基金的资金和证券的安全。
2. 有意愿购买但未能成交客户回访
人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。
XX先生/女士，您一般是通过银行储蓄还是其他方式投资啊？是否购买 过基金或者股票（信托）呢？您喜欢投资浮动收益类的还是固定收益 类的产品呢？ 我了解您的信息是为了更好的给您提供专业投资理财服务。 如果您购买了私募基金产品，我们将为您提供专业的基金理财服务，做您的 基金管家。谢谢您耐心的听我的介绍，支持我的工作，希望以后能继续 为您服务，我们保持联络。
(5)后续阶段
成交不 是终点
正确对 待抱怨
潜在客 户管理
服务营销一体化
3、客户适当性销售话术
开场白 介绍 产品 了解 客户
您对市场怎么看？根据目前的市场情况，与证券基金相比，更适合 投资风险可控的私募基金产品，您有兴趣听我介绍一下吗？
您好！XX先生/女士，我是中金投资基金公司的理财规划师XXX， 想为您介绍一款保本型的基金产品，不知道这样的基金是否满 足您的理财需求？这里有一个问卷请您勾一下。
信息披露
投资限制 业绩报酬
投资限制由协议约定 除固定管理费外，还收 取业绩报酬费
投资门槛 监管机构
一般至少为100万，追加 最低认购资金至少为10 一般1000元（含）以上，定投也有 万或10万的整数倍 100元起的 银监会 证监会
三、私募基金营销
1、知已 1 信心来自敬业
2 2、知彼
聆听客户的声音
•风险偏好
流动性、风险性、 收益性
•历史投资情况
国债、股票、基金 收益如何
•投资理念
盈利预期、止损观念 投资时间长短
(4)展现促成 •展示---直指需求
产品特点：风险、收益、风格 公司情况：投资业绩、风险管理 投资：投资团队、投资理念、理财服务 及时促成：当客户对你有促成性质的话语 表示默许，或者主动提出有关操作细节的问 题时，或者赞美你的敬业精神时，及时促成 成交。