(原创)科技金融服务平台运营方案(详尽版)

xxx科技金融服务平台运营方案xxx目录一、总体目标 (3)二、团队建设 (4)三、服务机构管理 (6)四、服务平台活动策划 (10)五、线上平台设计开发 (13)六、五大业务模块运作 (15)七、市场拓展 (16)八、承接政府服务 (18)九、运营预算 (18)xxx科技金融服务平台运营方案一、总体目标1、指导思想为贯彻落实国务院办公厅《关于加快发展高技术服务业的指导意见》(国办发[2011]58号)、广东省人民政府办公厅《关于促进科技服务业发展的若干意见》(粤府办[2012]120号)等有关文件精神，着力提升xxx市xxx区科技服务业核心竞争力，完善科技服务体系建设，xxx市xxx区xxx局（以下简称“xxx”）拟联合xxx（以下简称“xxx”）搭建xxx区科技金融服务平台（以下简称“服务平台”)。

xxx计划通过建立服务机构管理体系、做实五大服务摸块，打造高绩效团队为核心，设定年度经营管理指标，制定年度目标任务，狠抓落实，促进服务平台各项工作高质量、高水平地持续推进。

2、具体目标（1）运营一年内，线上平台企业客户注册总量达到500家；（2）签约进驻服务机构达到100家；（3）促成服务机构与企业之间的供需双方合同交易额达到500万元；（4）策划组织各类型活动24场/年；（5）实现顾客满意度≥90%；（6）回访率不低于总服务户数的80%。

二、团队建设1、目标概述（1）强化服务意识，进一步提升工作质量强化服务意识，以企业满意度为检验工作质量的最终标准，全面深化管理服务体制改进工作，拓展服务的广度与深度；在工作质量、服务时效上狠下功夫，提高工作成效，提升企业咨询、企业需求等事务延伸性；要加大对企业的回访力度，针对每一家企业的情况，分别予以关注、及时跟进，切实帮助解决企业需求。

（2）强化创新意识，卓有成效地开展工作强化创新意识，特别是针对制约工作的一些“瓶颈”问题，要拿出新招法、新举措，以创新促进工作质量的提升。

针对服务企业不到位的情况，我们要集思广益，对不同企业采取不同的方式，加大服务力度，将工作落实到人，确保年度目标按计划完成；根据自身特点，开展形式多样能为企业经营开拓思想或借鉴的活动，调动企业参与的积极性，拉近与企业之间的距离；充分发挥员工的工作主动性和积极性，创造性开展工作。

（3）强化管理意识，推进工作规范化运作强化管理意识，以ISO标准和相关要素为基点，制定贯穿公司的内部管理流程和工作标准，使内部管理制度全面化和规范化。

我们将健全各项管理制度，将责任落实到人，将指标分解到人，完善各项服务标准及操作流程，保证员工服务水平的一致性，做到职责明确，实行目标化管理。

我们要靠制度管人，在制度执行过程中给员工输入“按章办事，一丝不苟”的管理理念，从而保证服务企业管理工作有序的进行。

2、具体实施方案（1）组织架构及定编人数组织架构图：定编人数11人，其中：负责人：总经理、总经理助理、运营主任各1人（3人）综合部：行政人事、财务（2人）信息部：线上平台及数据库的管理（2人）客户部：机构组（采用一对多）；市场组（采用一对一）（4人）项目部：政策项目申报、金融推广（债权及股权融资）（2人）（2）人才招聘与岗位配置根据人力资源规划和工作需求的分析，制定招聘计划，从外部招聘、内部选拔、技能培训等方法进行人员合理配置，人员合理配置目的是各尽所能，人尽其才：具体分为招聘、选择、录用三个步骤；招聘准备、实施、评估三个阶段。

外部招聘：（初期）网站发布广告、人才网络招聘、校园招聘、熟人推荐；内部选拔：主管上级推荐、人力资源系统档案筛选等。

（3）岗位说明书对各部门职能和各岗位职责及岗位胜任资格进行整理和梳理能够确保各种业务流程和管理流程的正常运转，实施步骤如下：A、成立岗位说明书编制小组（组长：吴岩执行：蔡泽勇组员：殷玉云）；B、设计岗位说明书的规范样表；C、审核修改岗位说明书，交予主管领导及总经理会签定稿。

（4）绩效考核及激励机制考核机构：成立考评小组。

考核周期：月度考核、年终考核。

考核依据：依据KPI指标完成情况（包括工作能力及态度）激励机制：根据考核结果，以奖优罚劣为原则，进行物质及非物质奖励。

KPI制定：员工参与，根据总目标分解出个人目标。

实行末位淘汰制。

三、服务机构管理1、目标概述服务机构是为企业提供各类专业服务的第三方服务机构。

服务平台借助PC端、APP端、微信号等在线服务，采用O2O线上线下“服务平台+工作站”平台运营模式，建立企业与服务机构的互动网络平台，形成覆盖企业成长、发展全过程服务链。

企业可以通过线上寻求咨询、需求对接、达成意向交易、需求签单，即服务平台（运营商）对线上寻求咨询的企业进行采集、分析，根据需求，对接相应的服务机构，进行线下尽职调查，形成调查报告，达成一致服务需求，促成需求交易。

服务平台设置服务机构专员岗位对接各类服务机构，结合线上平台收集服务机构注册信息，丰富完善服务机构类别。

线下深挖服务机构资源，每行业初选10家服务机构，经过申请、复选、评选、签约全流程的筛选机制吸纳各行业核心机构2-3家。

每季度举行一次服务机构座谈会，对入驻服务平台服务机构进行季度考核，年终激励，达到服务平台与服务机构之间互惠互利合作无间的关系，真正服务于企业。

2、具体实施方案（1）入驻筛选机制入驻服务机构进行评审制：初选、复选、评选、签约初选：由服务平台服务机构专员通过线上收集、线下核实，结合客户部提供的企业需求信息约谈、拜访服务机构，每个行业领域初选10家。

复选：通过服务机构提供的基本信息，每行业领域筛选出2-3家。

评选：由专家评估小组（小组成员由xxx局、服务平台负责人及顾问导师构成）对拟入驻的服务机构进行现场答疑并确认通过。

签约：经评选通过的服务机构签订《xxx市xxx区科技金融服务平台服务机构入驻协议书》。

（2）动态报表机制入驻服务平台的服务机构实行动态报表制度，既能让服务平台清楚服务机构的业务成交情况，又能作为后期共同申报政府相关政策项目后补助的依据，服务机构每季度填写《服务机构业务表》，以邮件形式发送至服务平台，由服务机构专员统计归档。

（3）利益分享机制为加强与入驻服务机构的互动联接，同时体现与服务机构合作共赢理念，实行利益分享机制:①业务合作根据年终考核评比的贡献值按比例对服务机构进行资金奖励，具体参见《服务机构年终利润分享计算方法》。

②项目合作指导并联合服务机构申报政策性补贴项目，即“服务平台+服务机构+ 企业客户”项目。

③政策资金后补助对被评为年度优秀服务机构和年度先进服务机构，服务平台将指导并配合其申请政策资金奖励性后补助资金。

（4）奖惩机制①服务机构奖励制度服务平台依据《服务机构考核及评分标准》，年末对入驻的服务机构进行考核评比，评选出年度优秀服务机构和年度先进服务机构，给予相应的奖励，颁发奖牌、证书，帮助争取各级政府部门奖励。

②服务机构淘汰制度服务平台依据《服务机构考核及评分标准》，根据服务机构参与度、业绩及态度等打分按行业、按贡献率进行末位20%淘汰。

（5）服务机构座谈会为了更好的规范管理入驻服务机构，同时更高效地做好企业的服务工作，平台将定期召开服务机构座谈会，拟定4场/年。

（6）服务机构业务流转服务平台客户部通过市场调研搜集发现企业需求，对接对口专业服务机构，派出核心业务团队前往企业，此时，客户部填写《xxx市xxx区科技金融服务平台业务流转单》。

一份交于提供的服务机构，一份留存服务平台，后续企业与服务机构达成合作，签订三方合同。

（7）内部培训为了让服务平台更好的开拓市场，提高精准发掘企业需求的业务水平，服务机构配合服务平台服务机构专员对其核心服务内容，定期对服务平台工作人员进行培训，拟计划开展内部培训40场/年，计划安排如下：四、服务平台活动策划1、目标概述本计划是以政府导向为基础，以打造学习型组织为目标，以提高科技服务平台影响力为重点，举办多种形式的特色活动，全面促进区域企业管理成长与发展和企业员工队伍整体竞争力提升，确保活动对科技服务平台战略实施的推进力。

服务平台活动培训目的：（1）了解国家政策导向及科技项目的申报条件程序。

（2）学习最前沿企业管理及运营知识。

改善企业各级员工的知识结构、提升员工的综合素质，提高员工的工作技能、工作态度和行为模式。

学习最新企业梳理和定位最新商业模式，实现企业利润倍增。

（3）协助企业认识及运用科技服务平台整合资源，助力提升企业在新经济形态下的发展。

（4）提高科技服务平台的影响力，进一步完善企业延伸服务，进一步提高公司业绩。

2、具体实施方案（1）培训模式服务平台活动以创新理念为前提，创新培训内容为根本，创新培训形式为关键，我们的培训模式须打破传统的授课形式，不定期的开展企业培训交流活动。

举办的活动主要以授课、沙龙、座谈会、讲座、现场参观交流会等形式，免费向区域企业开放学习；开启增长见识的窗口，同时也为企业与企业之间搭建了业务对接的交流平台。

面对培训渠道的多元化，培训需求的多方位，培训运作的新趋势，将紧随时代的步伐，不断的提高培训质量，更新培训理念，创新培训内容和形式，坚持走服务平台的创新之路和特色之路。

（2）培训范围服务平台活动面向全xxx区辖区。

（3）培训实施步骤①拟定方案，报送领导审核；②方案通过后，联系讲师，确定活动时间，预览课件；③预订会场：物联网孵化器项目路演厅；④宣传广告制作；（宣传手册、横幅、易拉宝会场背景墙）；⑤拟通知，分三种形式：短信版、微信版、书面版；⑥发动企业，发动形式：短信通知、电话通知、微信群（孵化器交流群）、QQ群、邮箱、上门拜访；⑦收集、统计参会人员，提前一天短信发送温馨提示，再次确认参会人员；⑧会场布置：座位牌制作、会场桌椅及座位摆放等；⑨签到，发放胸牌；⑩活动现场：安排主持人、摄影、录像，微信群即时互动；⑪会后回收胸牌、调研表、收拾会场；⑫活动结束后一天内编辑微信软文，要求图文并茂；⑬会后资料归档（电子档、纸质档）、活动记录表、签到表移交客服部；⑭会后跟踪，客服部根据企业调研表的服务需求逐一拜访企业，调研企业进一步需求。

（4）微信软文架构①标题：标题力求言简意明，准确新颖，富有吸引力。

②活动概述：写明时间、地点、人物、事情简要，参加人数等。

配带有主题的集体合照。

③嘉宾介绍：重点介绍若干嘉宾及主要发言人的发言简述。

配置嘉宾及发言人的照片。

④归纳总结：总结本次活动的意义、产生的效果以及社会影响力。

配置现场的照片或GIF动图。

（5）微信软文制作步骤与方法①活动前：检查好相机，收集活动相关资料，为活动后编辑推文做好准备；②活动中：抓拍重点环节照片，记录好活动发言人内容；③活动后：编辑推文，精挑合适的照片，照片不失大体，内容结构严谨、层次分明，内容充实，提炼发言人的发言精髓，尽量符合50-80个字以内，落笔前先审慎确切事件涉及领导的职务与称谓，编辑完成后及时推送，保证时效性。