中国多晶硅行业产业链竞争格局及行业发展趋势
2021年中国多晶硅行业发展现状、宏观经济环境下对多晶硅行业影响及行业发展战略模式分析
2021年中国多晶硅行业发展现状、宏观经济环境下对多晶硅行业影响及行业发展战略模式分析一、行业发展现状1、产业链多晶硅，是单质硅的一种形态。
熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。
多晶硅位于光伏产业链上游，目前多晶硅制备已经形成较为完整的产业链。
多晶硅制备的上游环节为原材料和制备设备；中游为多晶硅制备环节；下游环节为多晶硅的应用领域，目前主要应用在太阳能光伏和集成电路中。
2、发展历程新中国成立后近40年里，由于发达国家的技术封锁和市场垄断，我国多晶硅行业发展缓慢，中国多晶硅年产量不到世界总年产量的0.5%。
直到2005年，我国首条300吨/年多晶硅产业化示范线建成，标志着多晶硅规模化生产技术体系的形成，打破了国外多年的技术封锁。
而四川新光年产千吨多晶硅产线2007年的投产，则标志着我国迈入了千吨级生产技术。
3、产量《2021-2027年中国多晶硅行业市场全景分析及发展趋势研究报告》显示：当前主流的多晶硅生产技术主要有三氯氢硅西门子法和硅烷流化床法，产品形态分别为棒状硅和颗粒硅。
三氯氢硅西门子法生产工艺相对成熟，2020年采用此方法生产出的棒状硅约占中国总产量的97.2%，未来仍将是主流生产工艺。
如果颗粒硅已有的扩产计划如期达产达标，颗粒硅市场占比或将高于目前预期。
2020年中国多晶硅产量达39.2万吨，同比增长14.6%。
其中，排名前五企业产量占国内多晶硅总产量87.5%，其中4家企业产量超过5万吨。
2021年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放，产量预计将达到45万吨。
随着工厂智能化制造水平的不断提升，多晶硅工厂的人均产出也快速提升。
2020年多晶硅生产线人均产出量为36吨/年/人，随着2022-2023年多晶硅新投产线单线规模增大，自动化程度提升，人均产出量将达到45吨/年/人，预计2030年人均产出量达到47.5吨/年/人。
2021年中国多晶硅行业发展现状分析
2021年中国多晶硅行业发展现状分析一、概述多晶硅，是单质硅的一种形态。
熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。
多晶硅具有半导体性质，是极为重要的优良半导体材料，但微量的杂质即可大大影响其导电性，根据其纯度的不同可以分为冶金级多晶硅、太阳能级多晶硅、电子级多晶硅三大类。
二、产业链多晶硅行业产业链上游主要为硅矿石、硅粉、氯化氢等原材料；中游为多晶硅的生产供应；下游广泛应用于建筑、航空航天、纺织、光伏、半导体等行业。
1、上游端分析工业硅是制作多晶硅的主要原材料之一，我国工业硅产量丰富，据资料显示，2020年我国工业硅产量为210万吨，同比2019年减少4.5%。
2、下游端分析光伏行业是我国多晶硅的主要需求领域之一，其对多晶硅的需求主要来自太阳能电池。
随着今年来“双碳”理念的推行，太阳能等一系列环保、低碳的清洁能源越来越受到我国的重视。
在国家政策的支持下，光伏行业迅速发展，需求的增加促进了我国多晶硅行业的发展。
据资料显示，2021年1-11月我国光伏发电量为1696.2亿千瓦时，同比2020年1-11月增长29.7%。
半导体可分为四类产品，分别是集成电路、光电子器件、分立器件和传感器。
其中规模最大的是集成电路，而多晶硅为集成电路核心原材料之一。
随着我国集成电路行业的不断发展，需求的增加带动了我国多晶硅行业的发展。
据资料显示，2020年我国集成电路行业市场规模为8848亿元，同比2019年增长17%。
三、行业现状分析1、产量情况近年来我国光伏行业以及半导体行业的迅速发展，市场对多晶硅的需求不断增加。
随着硅料国产化进程的加速，我国已经逐渐摆脱原材料受控的局面，多晶硅的产量也是逐年递增。
到2021年上半年我国多晶硅产量为23.8万吨，同比2019年上半年增长16.1%。
2、价格情况随着我国光伏、半导体等行业规模的快速扩大，其对多晶硅的需求增加，由于近年来全国多地工业硅限产等原因，多晶硅供给端跟不上需求端，而需求的持续增加，供给的相对不足导致我国工业硅价格持续上涨。
多晶硅产业发展现状与前景综述
随着世界各国对清洁能 源的重视 ，世界各国太阳能组件 的安装量
越 来越大 ，对 多晶硅 的需求 量也越来越 大 市 场调研 机构 ｉｕ ｐｉ Ｓｐｌ 预 计 ，今年全 球光伏装饥容量 将增长到 １． Ｗ ，￣ ２ ０ 年的 ７ Ｇ ４Ｇ ２ Ｌ ０９ Ｗ大 ２ 增９ ． ７２ ％。多晶硅国际生产 成本约３ 美元／ ０ 千克 ，２ ０ 年的市场 价格约 ０９ 为５ — ０ ０ ６ 美元／ 千克 ，目前的市场价格约为７ 一 Ｏ Ｏ ８ 美元， 千克 。
我国多晶硅工业起步于上世纪五、六 十年代 中期 。由于工艺技术
落后 ，环境污染 严重 ，能耗大 ，成本 高 ， １９ 年 只有 四川峨眉半导 ￣ ９８ 体厂和洛阳单晶硅 ，生产 能力 ８吨 ， ０ 产量 约６吨 ；２０年底 ，洛 阳中 ０ ０５ 硅高科技公 司３０￣ ０ｇ 多晶硅生产线正式 投产 ，而且扩建 ｌｏ ￣多晶硅 ｏｏ 生 产 线也 在 建 ；２０ 年 ，峨 眉 半 导体 ２０￣多晶 硅 生产 线 投 产 ； ０６ ２Ｄ ２ ０ 年四川新光硅业 １０ Ｐ 多晶硅项 目投产。 ０７ ０ ０￣ 据统 计 ，我 国 多晶硅 产 量２ ０ 年仅 有 ６ 吨 ．２ ０ 年也 只有 ２ ７ ０５ Ｏ ０６ ８ 吨 ，２ ０ 年为ｌ ５吨 ， ０ ８ ０７ ｌ６ 但２ ０ 年狂飙到４ ０ 吨以上 。尽管产能上升迅 ｏｏ 速 ，但在下游的疯狂投 资拉动 下 ，多晶硅依然是我国光伏产业的一大 瓶颈 ，众多下游企业 “ 等米下锅” 。 自２ ０ 年以来 ， 市场虚 高价格 与短期暴利诱惑 ，我国掀起了一 ０６ 受 波多晶硅项 目的建设 高潮，规模与投资堪称世界之最 。从众多企业、 地方政府及一些公开信息收集整理 的数据显示 ：截至２０ 年上半年 ， ０９ 国 内多 晶硅 项 目已建 、在 建 或拟 建 的超 过５ ＋ ，投 资规 模将 超 过 ｏ １ ０ 亿元 ， 能将超过 ２万吨 。其 中，已投产和即将投产项 目初步统 ３０ 产 ３ 计有２ 个 ，这些 企业的规划总生产规 模超过 ｌ万吨 ，总投 资７０ ０ ５ ０ 多亿 元 。目前 ，已经投产 的规模接近３ 万吨 ，即将投 产的规模近３ 万吨 ， ． ５ 这构成中国多晶硅项 目大军 的第一梯 队。第二梯队紧随其后 ，国 内在 建项 目还有２ 个 ，规划总投 资突破６ ０ 元 ，总规模 超过８７ ０ ０亿 ．万吨 ；尽 管没有明确的竣工、投 产计划表 ，但这些项 目中，付诸实施的建设规 模已经超过了３ 万吨 ， 总投 资逾２ ０ ９ 亿元 。如果这些项 目全部实施 ，那
多晶硅产业及工艺new
改良《西门子法》的多晶硅生产循环工艺
多晶硅生产原则单元设备 - 流程图
ХС 冷凝 , H2 и HCl再生 H2 рег ПГС 工业 Si SiHCl3合成 HCl HCl合成 Cl2 ХС - 氯聚烷 ПГС - 汽气混合物 H2 - 氢气总管 H2 рег - 再生氢 SiCl4 ко - SiCl4 残液 Cl2 - 氯气总管 HClрег - 再生 HCl ЛМК - 色漆材料 ПГС - 氯化聚硅烷 H2 ПГС HClрег SiHCl3 SiHCl3 净化 SiHCl3 热水 氢还原 热氢化 蒸气 SiHCl3 2级 ЛМК 和橡胶 SiCl4 NaCl 和其它 产品出售 ХС ХС 冷凝物 分离 SiCl4 提纯 ПГС SiCl4 ко ХС中和
3.2.2 2006 年中国多晶硅需求
• 总量: 3900 吨
• IC, 1200 吨 • PV, 2700 吨
3.2.3 中国多晶硅需求估测
国内多晶硅需求 10000 8000
千吨
6000 4000 2000 0 2700 1200 2006
7700
太阳能级 电子级
1500 2010
3.2.4 多晶硅产业已建、在建和计划建设的项目
五 工艺技术来源分析及主要技术经济指标
• 5.1 国内自主研发的工艺技术——峨嵋、中硅 • 5.2 西方中介和咨询机构推荐的工艺技术
——德国SolMic ——以多晶硅工程公司（Poly Engineering S.r.l）为首 的意、德、瑞三个公司 ——美国PPP、美国GT太阳能技术公司 ——美国BIC公司 • 5.3 俄罗斯稀有金属工业研究设计院（GIREDMET）研发 的工艺技术
3.1.5 多晶硅生产能力及需求状况
我国多晶硅产业发展现状及趋势
我国多晶硅产业发展现状及趋势摘要多晶硅是单质硅的一种形态，是银灰色、有金属色泽的晶体，是以工业硅为原料经一系列的物理化学反应提纯后达到一定纯度的非金属材料。
根据用途及纯度，又分为太阳能级多晶硅、电子级多晶硅。
从生产端来看，截止2021年底我国多晶硅产能55.65万吨/年，产能全球占比77.3%。
受生产原料工业硅以及受电价因素影响，国内52%产能分布在西北地区，其次是西南地区。
多晶硅生产技术门槛较高，目前CR10=80.89%，主要头部企业有乐山永祥、新疆大全、新特能源、江苏中能、东方希望（光伏）、亚洲硅业（青海）等。
从需求端来看，下游需求主要是光伏行业的电池片，占多晶硅消费总量的90%以上。
半导体行业对于多晶硅消费占比很小，且对纯度要求极高，所以目前我国生产的多晶硅主要是太阳能级多晶硅。
从生产成本来看，多晶硅生产成本主要由金属硅、电力以及三氯氢硅构成，分别占比57.57%、26.51%、12.52%。
多晶硅市场未来需求量将继续创新高，光伏装机市场还很大，预计多晶硅需求量2022年为80万吨，到2030年高达294万吨。
但目前2025年产能扩产规划已经远超同年的装机需求，甚至可以满足2030年全球的装机需求，未来可能会导致供大于求，详细测算见正文。
一、多晶硅基础知识（一）简介多晶硅是单质硅的一种形态，是银灰色、有金属色泽的晶体，是以工业硅为原料经一系列的物理化学反应提纯后达到一定纯度的非金属材料。
根据用途不同，可以将多晶硅分为太阳能级多晶硅和电子级多晶硅。
太阳能级多晶硅主要用于太阳能电池的生产制造，而电子级多晶硅对纯度要求更高，主要作为半导体电子材料，广泛应用于电子信息领域。
（二）产业链多晶硅产业链的上游环节为原材料和设备，主要用到工业硅、铸锭设备、线切割设备等；中游环节为多晶硅的制备，主要以工业硅为原材料，通过物理方法或化学方法将工业硅进一步提纯，制备成多晶锭、单晶棒；下游环节为多晶硅的应用领域，主要为光伏产业、集成电路产业。
中国有色金属工业协会-2020-2021年中国多晶硅行业现状与发展趋势-2021.5正文版
产业规模不断扩大
60 50 40 30 20 10
0 2016年
前六家企业产量 总产量 占比
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
中国有色金属工业协会硅业分会
进口依赖度逐年下降
全球
中国
60
40
20
0 2016
2017
2018
占比
2019
2020
100.0%
95.0%
90.0%
85.0%
80.0%
2021
75.0%
60
40
20
0 2016
2017
中国
2018
进口
占比
2019
2020
2021
45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%
中国有色金属工业协会硅业分会
多晶硅十年行业技术进步显著
项目
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
2017年 2018年 2019年
2020年
还原电耗(kWh/kg)
80Biblioteka <70<60
<58
<57
<55
<50
<48
<45
<45
<45
综合电耗(kWh/kg)
170
2021年中国光伏硅片行业发展现状分析
2021年中国光伏硅片行业发展现状分析一、概述硅片是光伏、半导体行业广泛使用的基底材料，而光伏硅片是指用于光伏领域的硅片。
和半导体硅片相比，光伏硅片的对于硅料纯度要求较低，仅需达到6个9及以上（≥99.9999%），而半导体硅片需达9个9及以上（≥99.9999999%）。
根据原材料的不同，光伏硅片可分为多晶硅片和单晶硅片两种。
二、产业链分析1、产业链光伏硅片行业产业链上游为原材料环节，主要包括硅矿石、工业硅、多晶硅等；中游为光伏硅片的生产供应环节，主要产品有多晶硅片和单晶硅片两种；下游应用于光伏发电领域。
2、上游端分析多晶硅是光伏硅片的直接原材料，随着我国硅料国产化进程的加速，我国已经逐渐摆脱原材料受控的局面。
近年来我国多晶硅产能及产量不断增长，2020年受疫情影响，使得产能略有下滑，随着疫情被有效控制，产能开始恢复增长。
据资料显示，2021年我国多晶硅产能达52万吨/年，同比增长23.8%；产量达50.5万吨，同比增长28.8%。
3、下游端分析光伏是光伏硅片唯一的下游应用领域，近年来，在政策的驱动以及发电成本快速下降的推动下，我国光伏产业规模迅速增长，成为全球第一大光伏应用市场。
据资料显示，2021年我国光伏新增装机量达54.9GW，同比增长13.9%。
三、全球现状1、产业规模随着近年来全球光伏产业的快速发展，市场对光伏硅片的需求量也随之不断增加，推动了光伏硅片产业规模的迅速扩张。
据资料显示，2021年全球光伏硅片产能达415.1GW，同比增长67.8%；产量达232.9GW，同比增长38.9%。
2、区域分布从产能地区分布情况来看，我国是全球最大的光伏硅片生产国，随着近年来我国光伏硅片企业的产业布局进程不断加快，我国光伏硅片在全球市场占比也随之不断提升。
据资料显示，2021年全球光伏硅片产能中，我国占比达98.1%，占据绝对领先的地位。
四、中国现状1、产量随着近年来我国光伏产业的快速发展，光伏发电新增装机量不断增长，拉动了包括光伏硅片在内的原材料需求的增长，推动了我国光伏硅片行业的快速发展。
2023年多晶硅行业市场分析现状
2023年多晶硅行业市场分析现状多晶硅是一种重要的硅材料，广泛应用于光伏行业、半导体行业、电池行业等领域。
在现代社会，随着可再生能源的需求不断增加，光伏行业的发展迅速，多晶硅市场也相应得到了发展。
本文将对多晶硅行业市场进行分析，以了解其现状及发展趋势。
1.市场规模扩大多晶硅是光伏电池的主要原料，光伏市场的迅速发展带动了多晶硅市场的增长。
根据国际能源署的数据显示，2019年全球光伏装机容量达到了586GW，其中中国的光伏装机容量占比最大。
中国是全球最大的光伏市场，对多晶硅需求量巨大。
根据中国光伏行业协会的数据显示，2019年中国光伏组件需求达到了48GW。
2.产能不断扩张随着多晶硅市场的增长，企业纷纷增加了产能。
据中国光伏行业协会的数据显示，2019年全球多晶硅产能达到了95.3万吨，其中中国的多晶硅产能占比最大。
中国多晶硅企业主要集中在江苏、浙江、广东等地。
与此同时，国外多晶硅企业也在加大投资力度，扩大产能规模。
3.供需关系紧张多晶硅市场供需关系紧张是当前的主要问题之一。
多晶硅行业市场需求旺盛，但供给相对不足。
中国多晶硅行业的快速发展带动了原料硅矿的需求量增加，随之而来的是硅矿价格的上涨。
此外，多晶硅行业的发展还面临着原材料和能源价格上涨，劳动力成本增加等问题。
4.技术升级多晶硅行业的发展不仅需要在规模上实现扩张，更需要在技术上实现突破。
近年来，随着太阳能光伏行业的快速发展，对多晶硅材料的要求也在不断提高。
多晶硅行业需要提高产能和质量，降低成本，减少能耗和污染。
同时，还需要提高多晶硅的电子级质量，以满足半导体行业对高纯度多晶硅的需求。
5.市场前景广阔光伏行业作为可再生能源的重要组成部分，未来发展前景广阔。
根据国际能源署的数据显示，到2030年，全球光伏装机容量预计将达到约1180GW，其中中国的光伏装机容量预计将超过600GW。
光伏行业的快速发展将推动多晶硅市场的增长，为多晶硅企业提供更多的发展机遇。
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中国多晶硅行业产业链竞争格局及行业发展趋势
一、产业链
1.原料供应：多晶硅的主要原料是硅矿石，中国依靠进口石英砂、硅粉等资源满足生产需求。
此外，电能是生产多晶硅的重要能源，因此电力供给也是产业链的重要环节。
2.多晶硅生产：中国是全球最大的多晶硅生产国家，主要生产地集中在西南、中南等地。
多晶硅生产主要包括高纯硅原料准备、冶炼、精炼和制块等工艺。
3.组件制造：多晶硅可以制成太阳能电池组件，这也是太阳能光伏产业的最终产品。
组件制造包括切割、打磨、铝箔接触等工艺环节。
4.销售环节：多晶硅和太阳能电池组件作为半导体材料，主要销往国内外太阳能光伏市场。
二、竞争格局
1.制造企业集中度高：中国多晶硅市场上主要有青海能源、小熊能源等大型多晶硅制造企业，同时还有一些中小企业参与竞争，但整体上制造企业集中度较高。
2.技术水平不断提升：中国多晶硅行业在冶炼、精炼等工艺上不断进行技术创新，提高生产效率和产品质量。
3.国内市场竞争激烈：由于中国是全球最大的太阳能光伏市场，国内太阳能光伏企业对多晶硅的需求量大，因此国内市场竞争激烈。
4.国际市场份额增长迅速：中国多晶硅行业出口增长较快，已成为国际市场的重要供应国，与国际竞争对手提供了一定的竞争压力。
1.技术升级：随着太阳能光伏产业的不断发展，对多晶硅质量和效率
的要求也越来越高，多晶硅行业需要不断进行技术升级，提高产品的质量
和成本效益。
2.能源消耗降低：多晶硅生产是能耗较高的行业，随着资源环境压力
加大，多晶硅行业需要减少能源消耗，提高能源利用效率。
3.资本整合加剧：多晶硅行业竞争激烈，企业需要依靠规模化、资本
化的发展模式，进行资本整合，提高市场竞争力。
4.绿色生产：多晶硅行业应注重环境保护，控制排放，推进绿色生产，积极响应国家的环保政策。
总之，中国多晶硅行业具有充分的市场需求和巨大的发展潜力。
未来
随着技术升级、能耗降低、资本整合和绿色生产等方面的不断努力，中国
多晶硅行业有望实现更快速的发展。