银行理财中心客户经理助理岗位职责
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银行理财中心客户经理助理岗位职责
(一)岗位职责针对资深客户经理或者业务量很大的高级客户经理,从提高工作效率考虑,单人或多人可以配置客户经理助理,其职责包括:
1、协助客户经理与客户联络
2、帮助客户经理安排工作日程
3、帮助客户经理接待优质客户
4、协助客户经理完成日常文书工作,包括客户信息管理、撰写理财报告、文档管理等
5、帮助客户办理各类业务 1 前提是配置客户经理助理后,客户经理可以有更多的时间与客户交流,提升销售业绩和客户服务质量,其收益超过聘任客户经理助理产生的各种成本
6、帮助客户经理组织和安排营销活动
(二)岗位要求
1、大学以上学历或相当工作经验,在经常与客户接触的环境中一至两年的工作经历,有销售经验者优先。具备销售技巧和较强的服务意识,体察客户的敏感性。具有良好的沟通及问题解决能力,能够对各种事务进行管理,组织和运作。有团队精神
2、获得银行相关专业上岗证书。工作认真负责,作风正派,具备良好职业操守,熟悉会计、出纳、个金、银行卡、信贷、银证、基金等业务,掌握我行的产品和服务知识/ 信息以及各项规章制度,对他行产品有一定了解
3、具备较强的口头表达、写作等与客户沟通的能力和人际技巧
4、能够操作相应应用系统,熟练使用各类办公软件
5、处于见习期的客户经理可以担任客户经理助理