客户拜访记录卡
保险客户拜访情况记录表
是否需要招投标 □是 □否 是否有交叉业务 □是 □否
下一次招投标时间 月 业务类型
□转账公 □转账私 □现金
□其它
年 频率
年
主要业务类型
□车险
比重
□意外健康险 比重
□财产险 比重 . □货运险 比重
. □工程险 □其它
比重 比重
.
初步拜访小结：(意向、份额、进驻时间等)
需配套的政策：(手续费、承保政策、理赔政策等)
客户拜访情况记录表
时间：
拜访成员：
优先级：
合作意向：
名称
地址
涉及险类
总经理
电话
保险负责人
电话
是否有保险专员 □是 □否
姓名
电话
往年保费规模
万元 是否有兼业代理许可证
□是 □否
保费分布情况 人保
%、太保
%、平安
%、其它
%
目前手续费率 客户的关注点
% 客户期望值
% 支付方式
□手续费 □理赔资源 □售后服务能力
客户对现有保险公司的评价：
拜访情况追踪：
序 号
时间
1
拜访成员 接受拜访人员
2
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
大致情况
销售客户拜访记录表
后续服务（产品销售信息反馈、售后、回款等）
拜访准备
物料准备
产品资料、样品、推荐方案、销售合冋、礼品等
策略准备
客户倾向的产品 客户倾向的合作形式 我们计划的谈判策略 我们产品销售方案 客户异议的针对应答等
拜访结果
客户反馈
客户在整个谈判过程中的反应（是否感兴趣）
客户对所推荐产品的反馈意见（是否有确切购买意向） 客户对于合作达成意向的反馈（计划销售额、利润等）
客户拜访记录表
填表人信息
部门
职务
姓名
协同人员
背景信息
基本信息
拜访时间 年 月 日 时至 时
客户名称
具体地址
行业及主宫业务
拜访对象
联系方式
竞品情况
其他情况
前期结果
沟通主题
遗留问题
其他情况
拜访目的
初次拜访（自我介绍、朋友推荐、联络情感等） 了结客户情况（行业、经营等）
推荐产品（产品信息、合作方式、数量、定价等） 解决客户异议（合作方式、付款方式等）
产生问题
对产品的反馈意见 对预期收益的反馈意见 对合作的反馈意见
行动பைடு நூலகம்划
下一步计划
下次约见时间
沟通遗留问题
是否再次元善产品方案
下次沟通主题等
拜访小结：
填表说明:
1、 为了提高业务人员客户拜访的规范性，保证公司业务的延续性，特制定此表格；
2、 填报人应认真填写，确保内容的真实、准确、无误；
3、 此表格应在客户拜访当日填写，红色部分为填写参考，请填报人按拜访实际情况填写;
深信服客户拜访记录
深信服客户拜访记录1. 引言在进行市场拓展和业务推广过程中，与客户进行面对面的拜访是非常重要的一环。
本次拜访记录将详细介绍深信服与客户进行的拜访情况，包括拜访目的、拜访内容、客户反馈等方面的内容。
2. 拜访目的本次拜访的主要目的是了解客户的需求和问题，并提供相应的解决方案。
同时，通过与客户的深入交流，建立良好的合作关系，增强客户对深信服的信任和认可。
3. 客户信息•客户名称：ABC公司•行业：制造业•公司规模：1000人•地址：XX省XX市XX区XX街道XX号4. 拜访时间和人员•拜访时间：2022年5月10日•参与人员：深信服销售代表A、技术支持工程师B、客户经理C5. 拜访内容5.1 公司介绍在拜访开始时，我们首先向客户介绍了深信服的背景和公司实力。
包括公司成立时间、核心技术、产品线等方面的内容。
通过详细的介绍，让客户对深信服有了更全面的了解。
5.2 客户需求分析针对客户的行业特点和业务需求，我们与客户进行了深入的需求分析。
通过与客户的交流，我们了解到客户目前面临的主要问题是网络安全和数据管理方面的挑战。
客户希望能够找到一套综合解决方案，提高网络的安全性和数据的可管理性。
5.3 解决方案介绍基于客户的需求分析，我们向客户详细介绍了深信服的解决方案。
主要包括网络安全解决方案和数据管理解决方案。
我们重点介绍了深信服的防火墙产品、入侵检测系统和数据备份方案等。
通过实际案例和技术参数的介绍，让客户对我们的解决方案有了更深入的了解。
5.4 技术演示和案例分享为了更好地展示我们的产品和解决方案，我们进行了技术演示和案例分享。
通过演示我们的产品在实际环境下的应用效果，让客户对我们的技术和产品有了更直观的认知。
同时，我们还分享了一些成功案例，让客户了解到我们在同行业的其他客户中的应用情况。
5.5 客户反馈和问题解答在拜访过程中，客户对我们的解决方案提出了一些问题和疑虑。
我们认真倾听客户的反馈，并积极解答客户的问题。
客户拜访记录表
客户有无合作意向和购买意愿，我们的突破口在那里：
客户对我公司的认识及产品需求意向：
拜访人对客户的评价：
下次拜访计划及具体安排：
是否已有合作意向：
客户
目前
使用
情况
及需
求
产品质量
产品月需求量
采购金额
付款期限
发票情况
技术服务
技术水平
价格
配货
常碰到的问题：
对我们及对手产品、服务等综合评价：
客户对我们提出哪些要求：
客户
使用
的竞
争对
手情
况对手产品系列 Nhomakorabea价格使用年限
各类产品供货期限
物流配送
对手拜访次数/月
能力、态度情况
对手应用水平：
对手投诉的处理及速度如何：
客户拜访记录表
拜访客户公司名称：
拜访日期：
拜访客户公司地址：
接待人
职务
联系电话
随同人员
填表日期
客户基本情况
企业性质
人员及组织情况
年销售额
企业诚信
产品情况
市场地位
发展潜力
拜访
资料
准备
情况
初次
携带哪些资料：
拜访交流准备如何：
再次
是否携带上次问题解决需要的相关资料：
是否取回小样及带技术服务人员：
多次
是否已经试样：
客户拜访记录表模板
项目 拜访日期 客户名称 联系人 联系电话 客户类型 拜访地点 拜访目的 拜访人员 客户方参与人员 沟通内容概要 客户需求与反馈 我方解决方案与承诺 达成的共识 下一步行动计划
详情 [具体年月日] [客户公司全称] [具体联系人姓名] [电话号码] [新客户 / 老客户 / 潜在客户等] [实际拜访地址] [如介绍产品、了解需求、解决问题等] [我方参与拜访人员姓名] [客户方出席人员姓名及职务] [简要记录交流的主要话题和要点] [客户提出的具体需求和对产品 / 服务的反馈意见] [针对客户需求提出的解决方案和做出的承诺] [双方达成一致的事项] [明确后续跟进的具体行动和时间节点]
备注
[其他需要补充说
客户拜访记录表模板
客户拜访记录
拜访名称
余林
拜访人
刘丽、谭雪娇
拜访日期
2018.9.8
拜访事由
VIP会员生日
拜访内容：一；会员余林先生是我们的忠实客户，平时经常用飞天茅台招呼、接待客人朋友，并且自己一直喜爱喝酒酒，经常到店购买其产品。
二；借此余林先生生日之际，也恰逢中秋节即将来临，专卖店工作人员也为余林先生精心准备了生日礼物精美月饼一份，衷心祝愿余林先生身体健康、万事如意！余林先生对我们的热情服务感到非常满意！
图一赠送现场
个人评价：此次携礼品送祝福，得到了余林先生对我店工作的高度赞扬，也对我们的工作给予了充分的肯定和帮助，以后本着“顾客为上帝，做好感情营销，事件营销”为中心，维系好终端消费者，建立良好的消费环境。
报告人
谭雪娇
报告日期
2018.9.8
专卖店负责人评价：
心怀感恩、
负责人签名
刘丽
备注：见证性图片可以是朋友圈截屏，可以说短信、微信截屏等。
客户拜访跟进记录表
2023/6/7 2023/6/8 2023/6/9 2023/6/10
上门 致电 上门 上门
1688 微信 QQ 展会
新客户 老客户 老客户 老客户
★★★ ★★ ★ ★★
81-100人 生产代工型
101-150 201人-250
人
研发销售型 生产销售型
21-50人 研发生产销售型
跨境电商 国际贸易 国内电商 礼品定制
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
2023/6/13 0:25
星期二
拜访沟通效率动态图表
拿样
5
无应答
3
达成交易
3
拒绝合作
3
犹豫有意向
3
待进一步沟通
3
饼图
拜访沟通结果
拿样 无应答
15%
25%
15%
15%
15%
15%
达成交易 拒绝合作 犹豫有意向 待进一步沟 通
经验总结备忘：
恩小芹 135xx1xx124
吴小琴 135xx2xx124
蔡小清 135xx3xx124
卢小球 135xx4xx124
欧阳小区 135xx5xx124
刘小秋 135xx6xx124
张小平 135xx7xx124
王小朋 135xx8xx124
凌小胖 林小关
135xx9xx125 135xx0xx125
年 ###### 月： 销售人员：詹xx
周次： 第一周
部门：
业务
2023/6/1-2023/6/7
下周 计划
1、发展1-3个新客户；2、对上上周、上周跟进客户继续回访沟通；3、XX
保险客户拜访情况记录表
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
大致情况
客户拜访情况记录表名称地址涉及险类是否有保险专员往年保费规模万元是否有兼业代理许可证保费分布情况目前手续费率客户期望值支付方式转账公转账私现金客户的关注点是否需要招投标下一次招投标时间频率业务类型主要业务类型客户对现有保险公司的评价
客户拜访情况记录表
时间：
拜访成员：
优先级：
合作意向：
名称
地址
涉及险类
年 频率 月
年
是否有交叉业务 □是 □否 业务类型
主要业务类型
□车险
比重
□意外健康险 比重
□财产险 比重 . □货运险 比重
. □工程险 □其它
比重 比重
.
初步拜访小结：(意向、份额、进驻时间等)
需配套的政策：(手续费、承保政策、理赔政策等)
客户对现有保险公司的评价：
拜访情况追踪： 序号 时间
1
拜访成员 接受拜访人员
总经理电话保险负来自人电话是否有保险专员 □是 □否
姓名
电话
往年保费规模
万元 是否有兼业代理许可证
□是 □否
保费分布情况 人保
%、太保
%、平安
%、其它
%
目前手续费率
客% 户期望值
支% 付方式
□转账公 □转账私 □现金
客户的关注点 □手续费 □理赔资源 □售后服务能力 □其它
是否需要招投标 □是 □否 下一次招投标时间
客户拜访记录范文
客户拜访记录范文今天我去拜访了我们公司的重要客户王先生，他是一家大型企业的采购经理。
这次拜访的主要目的是了解客户的需求，促进合作，以及解决可能存在的问题。
在拜访中，我首先向王先生表示了诚挚的问候，并简要介绍了我们公司最新的产品和服务。
然后，我就客户最关心的产品质量、价格、交货期等方面展开了深入的交流。
通过和王先生的沟通，我了解到他对我们产品的质量和服务非常满意，但对价格方面还有一些疑虑。
因此，我向他详细介绍了我们公司产品的优势和竞争力，并提出了一些合作方案，以满足他的需求。
在谈到合作方案的时候，我还向王先生介绍了我们公司最新的研发成果和技术创新，以及我们在行业内的地位和声誉。
通过这些介绍，我成功地增强了王先生对我们公司的信任和合作意愿，让他对我们未来的合作充满了信心。
除此之外，我还向王先生了解了他对我们公司产品和服务的其他需求和建议。
通过听取客户的意见和建议，我深刻地认识到了客户需求的多样性和变化性，也意识到了我们在产品和服务方面还有很多需要改进和提高的地方。
在拜访的最后，我向王先生表示了感谢，并约定了下一步的合作计划和时间安排。
我还向他保证，我们公司将会认真对待他提出的需求和建议，努力改进产品质量和服务水平，以满足他的需求。
通过这次拜访，我不仅更加深入地了解了客户的需求和想法，也增进了我和客户之间的合作关系。
我相信，在今后的工作中，我们公司和客户之间的合作将会更加顺利和成功。
同时，我也将把客户的意见和建议及时反馈给公司，为公司的产品和服务改进提供有力的支持。
总的来说，这次客户拜访非常成功，我将会认真总结和分析这次拜访的经验和教训，为今后的工作做好充分的准备。
同时，我也会继续与客户保持密切的联系，及时了解客户的需求和变化，为公司的发展和客户的满意度做出更大的贡献。
客户拜访记录表(范例)
无需求
日常办公管理
无特别要求
其它
客户愿景：1.呼叫中心跟CRM对接，2.能实现整个客服过程自动化，尽量减少客服人员找技术人员沟通的情况；3.做到案件处理过程清晰可见，实现关键过程控制；4.实现电子邮件、座席自动分配；5.能实现从客户报案到结案，整个处理过程的闭环管理；6.通过系统能清楚的统计出客服案件处理情况、效率、技术人员支持情况，供绩效考核时参考
1.能通过客户信息将产品信息、销售订单、客户投诉、服务信息、付款信息关联
产品管理
CRM的标配功能即可
市场营销
主要需求包括：1.市场情报记录来自市场、销售、客服收到的来自市场的反馈，如客户抱怨、客户需求等，并跟进反馈的处理进展，如暂不处理、需要处理、处理中、计划完成时间、delay原因等。2.问卷调查方便问卷的制作及生成；提供多种题型设置，如单选、多选、开放式问答；能够自动发送给潜在客户进行市场调研，也可生成电子文件打印或人工发送给特定客户；可设置题库，用户可以通过题库快速生成新问卷；提供对调查结果的分析功能，并生成报表供管理部门进行决策。3.市场活动管理提供市场活动的基本信息、目标客户、参与人员、费用预算、活动费用（明细）、效果评估等信息的维护；提供市场活动的生命周期管理，跟踪市场活动全过程；活动发起者可建立独立的项目组，组内成员可关注自己所参与的活动进展；可设置关键节点的自动提醒；
五.处理意见
个人觉得，该业务需求比较有实际意义，如果可能的话，可在产品中考虑实现，毕竟市场的意见代表了客户的实际需求，只有满足客户需要的产品才是好产品。里面有一个部分可能不太好处理，就是问卷调查这一块，问卷导入问题不大，但是，后面的经过邮件发送给客户后，统计分析、生成问卷可能对我们来说，不容易实现，请产品进行评估。