销售订单处理流程及操作步骤全
销售订单处理流程
销售订单处理流程一、销售订单接收1.订单来源（1）客户电话（2）电子邮件（3）在线商城（4）销售人员拜访2.订单信息确认（1）客户基本信息①客户名称②联系方式③地址（2）商品信息①商品名称②数量③单价④总金额（3）交货日期（4）付款方式二、订单录入1.选择录入系统（1）企业资源规划(ERP)系统（2）客户关系管理(CRM)系统2.填写订单信息（1）输入客户信息（2）输入商品信息（3）输入其他相关信息3.保存订单（1）确认订单编号生成（2）保存至系统数据库三、订单审核1.初审（1）检查订单完整性①确认商品可用性②确认价格准确性2.复审（1）主管人员审核（2）处理异常情况①商品缺货②客户信用问题3.审核结果（1）通过审核（2）未通过审核①通知客户修改②重新提交订单四、订单处理1.备货（1）确认库存①进行库存盘点②下达备货指令2.打包（1）准备包装材料（2）打包商品3.发货（1）选择物流公司①比较运输费用②确认运输时效（2）安排发货①填写发货单②提交物流公司五、售后服务1.确认收货（1）客户反馈收货情况（2）处理收货异常2.售后支持（1）处理退换货请求①确认退换原因②处理退款或换货（2）客户满意度调查①发送满意度问卷②收集客户反馈3.订单归档（1）更新客户档案（2）存档订单记录。
简述销售订单的处理流程
简述销售订单的处理流程摘要：一、销售订单处理流程概述二、销售订单处理的具体步骤1.客户咨询2.报价3.订单确认4.生产计划5.发货6.售后服务三、提高销售订单处理效率的方法1.优化内部沟通2.信息化管理3.培训销售团队4.精细化生产计划四、总结正文：一、销售订单处理流程概述销售订单处理流程是企业从获得客户需求到完成产品交付的一系列过程。
在这个过程中，企业需要与客户进行充分的沟通，确保提供的产品和服务满足客户需求。
同时，通过合理的生产计划和高效的物流配送，保证订单按时完成。
二、销售订单处理的具体步骤1.客户咨询客户对产品或服务产生兴趣，通过电话、在线客服、线下门店等方式向企业进行咨询。
此时，销售人员需要了解客户的基本需求，如产品规格、数量、交货时间等，并为客户提供合适的建议。
2.报价在了解客户需求后，销售人员需为企业提供详细的报价方案，包括产品价格、运输费用、优惠政策等。
报价时应注意区分不同客户的需求，制定具有竞争力的价格策略。
3.订单确认在客户对报价满意后，双方需签订销售合同，确认订单细节。
合同内容应包括产品名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
此外，企业还需为客户提供订单查询和修改的途径，确保订单信息的准确性。
4.生产计划订单确认后，企业应根据订单需求制定生产计划。
生产计划应考虑原材料供应、生产能力、库存状况等因素，确保订单按时完成。
5.发货生产完成后，企业需按照约定的时间、地点和方式将产品送达客户手中。
发货过程中，要注意包装的完好无损，以防止运输途中出现损坏。
同时，企业还需及时通知客户发货进度，提高客户满意度。
6.售后服务销售订单完成后，企业还需提供售后服务，确保客户在使用产品过程中遇到问题能得到及时解决。
售后服务包括产品保修、维修、退换货等，是维护企业形象和客户关系的重要环节。
三、提高销售订单处理效率的方法1.优化内部沟通加强各部门之间的沟通，确保订单信息畅通无阻。
销售、生产、物流等部门应建立高效的协同机制，确保订单按时完成。
销售订单处理总结
销售订单处理总结销售订单处理是一项关键的业务活动，对于企业的销售和客户满意度有着重要的影响。
本文将总结销售订单处理的关键步骤和经验，以提高处理效率和准确性。
1. 订单接收订单接收是整个销售订单处理的第一步。
在接收订单时，应确保以下几点：- 及时接收订单：及时响应客户的下单请求，以避免延误订单处理。
- 审查订单信息：仔细审核订单信息，确保订单中的产品、数量、价格等内容准确无误。
- 与客户确认：如有任何疑问或不明确的地方，及时与客户联系确认，以避免后续问题发生。
2. 库存核实在处理订单前，需要核实所需产品的库存情况。
这一步骤的目的是避免接受超出库存容量的订单或处理不了的订单。
具体操作如下：- 查询库存系统：通过库存管理系统查询所需产品的库存数量，并与订单需求进行对比。
- 预留库存：如库存数量足够，将所需产品从库存中预留出来，确保可以满足订单需求。
- 如库存不足：如库存数量不足，及时与客户协商，调整订单数量或预估交货时间。
3. 订单处理订单处理是核心步骤，决定了订单是否能够顺利交付。
在订单处理时，应注意以下几点：- 信息录入：将订单中的产品、数量、价格等信息准确录入销售订单系统。
- 订单确认：在录入订单信息后，再次核实订单信息的准确性，并进行确认。
- 客户通知：及时将已确认的订单信息通知客户，以确保客户了解订单进展。
4. 订单跟踪和协调在订单处理过程中，订单的跟踪和协调是必不可少的。
以下是一些建议：- 跟踪订单进展：记录每个订单的处理进度，及时处理订单中的问题和难题。
- 协调内外部资源：与各相关部门合作，确保订单的正常处理和交付。
- 与客户沟通：建立良好的与客户的沟通渠道，及时回答客户的咨询和提供订单状态更新。
5. 订单交付和结算订单交付和结算是最后一步，是订单处理的结果。
以下是一些关键步骤：- 商品包装和装运：按照订单要求对商品进行包装，并选择合适的运输方式进行交付。
- 发票和付款：及时向客户提供发票，并妥善处理客户的付款事项。
销售订单管理流程
销售订单管理流程销售订单管理流程是企业在销售产品或服务的过程中必须要建立并遵循的一套有效的管理流程。
该流程包括销售订单的接收、审核、确认、执行、物流配送、结算等多个环节，每个环节都需要严格执行并保证质量，以确保订单的准确性和合法性、高效性以及满足客户的需求。
该流程涉及到多个部门和操作流程，任何一个环节出现问题都可能会导致订单延误或失误，因此企业需要建立科学的销售订单管理流程，以规范操作流程、提高工作效率、降低成本，并且可以提升客户满意度，增加企业的业绩。
接下来，本文将详细介绍销售订单管理流程的各个环节及其操作流程。
一、销售订单接收销售订单接收是整个流程的起点，一般由销售部门或客户服务部门接收客户的订单。
接到订单后，销售人员需要根据订单中的详细信息进行审核确认，包括订单号、客户名称和联系方式、交付日期、产品或服务型号、数量、单价以及合同条款等，确保订单准确、完整、无误。
如果有问题需要解决，销售人员应及时与客户联系咨询，以便及时更正或调整订单相关信息。
二、销售订单审核销售订单审核是为了确保订单的准确性、合法性和切实可行性。
销售部门需要进行订单金额、合同条款等方面的审核，如果条件允许，销售部门应该与合同部门联系确认相关协议的具体明细，在审核过程中尽可能减少客诉和纠纷等争议。
如果订单出现任何问题，审核人员应立即与客户或销售人员联系并跟进订单修正事宜。
三、销售订单确认销售订单确认是整个流程的核心环节，也是决定订单是否有效的关键环节。
销售订单确认可以通过电子邮件、电话或其他方式进行确认，对于涉及大额订单和复杂合同的订单，一般需要进行正式的书面确认。
在确认订单时，销售人员应检查订单的准确性和完整性，确保操作人员在执行订单时不会出现任何问题。
四、销售订单执行销售订单执行是根据客户的要求生产、制造或提供相应的产品和服务，包括产品的原料采购、生产制造、质量检验以及发货等。
在订单执行的过程中，制定生产计划和优化执行流程可以提高订单执行效率，减少出现问题的可能性，并确保能够按时交付给客户。
流程规程的销售订单流程
流程规程的销售订单流程销售订单流程销售订单是企业日常运营中重要的一环，它规定了销售流程、业务规范及交付货物或提供服务的具体操作步骤。
本文将详细介绍销售订单的流程规程，确保销售流程高效、有序进行。
第一步：订单接收与确认销售订单流程的第一步是接收和确认订单。
当销售团队接到客户下的订单后，必须及时进行审核和确认。
在此阶段，销售人员应检查订单的完整性和准确性，确认订单内容包括但不限于以下信息：1. 客户名称、联系方式；2. 货物或服务的详细描述；3. 数量、单价及总金额；4. 交付或服务时间；5. 其他特殊要求。
销售人员确认订单后，将订单转交给相应的部门进行处理。
第二步：订单处理与安排销售订单确认后，转交给相关部门进行具体处理和安排。
各部门根据订单的要求，安排生产制造、货物配送或服务提供等工作。
1. 生产制造：如果订单所需的货物需要生产制造，销售订单将转交给生产部门。
生产部门负责制定生产计划，包括生产时间、生产数量、材料采购等。
在生产过程中，要确保与销售部门及时沟通订单进展，并严格按时交付。
2. 货物配送：若订单需要配送，销售订单将交给物流部门负责安排送货。
物流部门需要与仓库、配送团队等相关方面配合，确保货物准时、安全地送达客户。
3. 服务提供：如果订单是提供服务，销售订单将转交给服务团队。
服务团队根据订单要求进行服务的安排和准备，确保服务流程顺利且满足客户需求。
第三步：订单跟踪与更新为了确保订单的顺利进行，销售订单流程需要设立订单跟踪机制，及时了解订单执行情况并作出相应调整。
订单跟踪包括但不限于以下内容：1. 生产进度跟踪：生产部门应及时向销售团队提供生产进展情况，例如生产进度、生产质量等。
销售团队根据生产情况与客户保持沟通，确保客户了解订单的进展。
2. 物流跟踪：物流部门要实时了解货物的配送情况，确保货物按照订单要求准时送到客户手中。
在运输过程中，物流团队需要及时沟通与协调，确保货物安全、完整地送达目的地。
销售订单流程
销售订单流程销售订单流程是指企业为向客户提供产品或服务而制定的一系列操作步骤。
以下是一个典型的销售订单流程，包括以下七个步骤：1. 客户咨询和需求确认：客户首先与企业联系并提出咨询或需求，可能是通过电话、邮件、线上聊天等方式。
企业销售代表将与客户交流，了解客户的具体需求，并确认订单的具体细节，如产品规格、数量、交货期等。
2. 报价和合同签订：基于客户的需求，销售代表将准备一个详细的报价单，包括产品价格、交货方式、付款方式等。
客户收到报价后，双方将进行谈判或商讨，以达成最终的价格和合同条款。
一旦价格和合同条款达成一致，双方将签订正式的合同或销售协议。
3. 采购和备货：一旦销售代表收到签订的合同，他们将与采购部门合作，开始采购所需的原材料或产品。
同时，他们还将与仓库或生产部门合作，确保准备好足够的库存，以准备发货。
4. 产品出库和运输：在收到订单后，仓库工作人员将从库存中选取所需产品，并进行相关的包装和标记。
之后，物流人员将安排运输，以确保订单可以按时送达客户。
物流人员还将为发货提供所需的运输文件和文件，如运输通知书、装运清单等。
5. 订单追踪和客户通知：一旦订单发出，销售代表将跟踪订单的运输进展，并及时向客户提供更新。
他们将为客户提供相关的发货跟踪号码，以便客户可以自己追踪订单的运输进展。
如果出现任何问题或延误，销售代表也应及时通知客户，并与他们沟通解决方案。
6. 收款和发票：一旦订单成功交付并客户确认收货，财务部门将发送发票给客户，并要求付款。
财务部门将与客户沟通付款方式和期限，并确保收到款项。
7. 售后服务和反馈：一旦交付完成并支付完成，销售代表将与客户进行后续跟踪和反馈。
他们将关注客户对产品的满意度，并解决任何可能出现的问题或问题。
他们还将收集客户的反馈和意见，以帮助改进产品和服务。
总结而言，销售订单流程涵盖了从客户咨询和需求确认到订单交付和售后服务的整个过程。
通过规范的流程，企业可以提高订单处理的效率和准确性，同时提升客户满意度，从而促进业务的发展。
销售订单流程
销售订单流程销售订单流程是一个组织内用于管理销售过程中的一系列活动和流程。
它从销售机会的引入开始，包括了客户沟通、商务谈判、合同签署、订单处理、产品交付和售后服务等环节。
一个高效的销售订单流程可以帮助企业提高销售效率，提供优质的客户体验，并确保订单的准确性和及时交付。
下面是一个新的销售订单流程的案例，详细介绍了各个环节的具体步骤和注意事项。
1.销售机会引入阶段：-销售团队通过市场调研、客户推荐或者公司内部资源等渠道获取销售机会。
-销售团队与潜在客户进行初步接触，了解客户需求和项目背景。
-销售团队进行初步评估，判断销售机会的优先级和可行性。
2.客户沟通和商务谈判阶段：-销售团队与客户进行详细的需求沟通，了解客户的具体要求和期望。
-销售团队根据客户需求制定相关的解决方案和报价。
-销售团队与客户进行商务谈判，讨论报价、交货期等商务条款。
3.合同签署阶段：-双方就解决方案和商务条款达成一致，开始准备正式的销售合同。
-销售团队与客户确认合同内容，确保条款的准确性和合法性。
-双方签署合同，并进行必要的备案和归档。
4.订单处理阶段：-销售团队将合同信息录入销售系统，生成订单。
-内部审核团队对订单进行审核，确保订单的准确性和合规性。
-销售团队与客户确认订单信息，包括产品型号、数量、价格、交货期等。
-销售团队与采购、生产等相关部门进行沟通和协调，确保订单的顺利执行。
5.产品交付阶段：-生产部门根据订单信息进行生产安排，保证产品的及时交付。
-物流部门负责安排产品的运输和配送，确保产品按时送达客户手中。
-销售团队与客户进行产品交付确认，确保产品到达客户手中的完整性和质量。
6.售后服务阶段：-销售团队与客户进行客户满意度调查，了解客户对产品和服务的评价。
-销售团队与客户保持持续的沟通，关注客户的售后需求和反馈。
-销售团队及时处理客户投诉和问题，并进行相应的调整和改进。
在整个销售订单流程中，有一些注意事项需要特别关注：-清晰的沟通和记录：在和客户沟通和商务谈判中，要确保双方的需求和要求都得到清晰的理解和准确的记录，避免信息丢失和误解。
销售部门订单处理流程
销售部门订单处理流程销售部门在任何企业中都扮演着至关重要的角色。
订单的处理对于营销和销售团队来说是一个关键环节，直接影响着客户满意度和企业的财务状况。
因此，建立一个高效的销售部门订单处理流程至关重要。
本文将介绍一个有效的销售部门订单处理流程，旨在提高销售效率和客户体验，从而促进企业的长期发展。
第一步：接收订单销售订单最初的步骤是从客户接收订单。
客户可以通过多种途径提交订单，包括电话、电子邮件、在线平台等。
销售部门需要确保订单信息的准确性和完整性，以便后续流程的顺利进行。
销售代表应该在接收订单后立即确认并发送感谢信给客户，以展示良好的客户服务。
第二步：订单审核与验证接收到订单后，销售团队需要对订单进行审核和验证。
这一步骤的目的是确保订单的准确性和合规性。
销售人员应该核对订单中的每一项产品、数量、价格以及客户信息，并与客户进行必要的沟通以获取更多信息或解决可能存在的问题。
第三步：库存检查一旦订单通过审核和验证，销售部门需要进行库存检查，以确保所需产品的库存充足。
如果某些产品缺货，销售人员应及时与供应链团队协调，尽快安排生产或通过其他渠道获取所需产品。
第四步：订单处理订单处理是销售流程中的核心环节。
销售团队需要将订单信息输入到企业的销售管理系统中，包括产品名称、数量、价格等。
销售管理系统能够自动化处理订单，生成订单确认、发货通知等相关文档，并将订单信息传递给其他相关部门，如物流部门、财务部门等。
第五步：订单跟踪订单跟踪是销售部门订单处理流程中一个重要的环节。
销售人员需要及时更新订单状态，确保客户可以随时了解订单的进展情况。
通过销售管理系统或其他跟踪工具，销售人员可以向客户提供准确的订单状态和预计交付日期。
第六步：订单交付与确认当订单准备好并具备交付条件时，销售团队将安排订单的交付，并及时通知客户。
在订单交付完成后，销售人员应该与客户确认订单是否满足其需求，并征求客户的反馈和满意度评价。
第七步：订单结算与客户关系管理订单结算是销售部门订单处理流程的最后一步。
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销售订单处理流程及操作步骤一、接受销售订单在接到客户传真或e-mail发出的订单后,首先区分是南区客户还是北区客户,然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理；二、销售助理的职责销售助理拿到订单后,需要检查如下事宜：1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚,对于看不清楚的信息及时与客户联系确认并标注在订单上；2、根据客户的原始订单,将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上标准的销售订单请见附件1,上面已经有产品目录和对应单价,只需录入数量即可,将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额核对,如有问题,需要及时查明原因并进行改正;如果客户有特殊要求,如发货地址变更等,也需要在此表的备注上注明;核对无误后,销售助理保存该订单并退出;该标准订单需要设置成共享格式,以便于销售会计访问;此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对;3、对于非月结客户,查看该订单是否已有对应的银行汇款水单;（1）如果有水单,再将汇款水单上的金额与订货金额比较;a如果水单金额大于等于本次订货金额,则销售订单审核通过;b 如果水单金额小于本次订货金额,则向客户联系查明原因,视金额大小分别进行如下处理：对于有信用额度的客户,如果欠款金额小于信用额度,可以现行审批通过,同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金额大于信用额度,对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保,若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款,销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过;在正式的信用额度制定出来之前,所有客户的信用额度是1000元2如果没有收到客户回款的水单,则需要与客户沟通查明原因;分情况分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核;4、对于月结客户,接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项,如果上月款项尚未结清,则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠款项;经沟通,如果客户确有困难暂时无法付款的,可分情况分别对待：对于与我公司有较长时间合作且一贯信用良好的企业,可以给予一定额度的信用,对于可用信用余额内的订货在取得客户承诺付款函以后可以允许通过审核可用信用余额指我公司给予该客户的信用额度扣除尚未付清的应收账款后的余额,对于没有信用额度或者信用额度不够的客户,可以通过销售人员的担保担保金额不能超过该销售人员本身的担保额度、营销总监签署的签署延期付款协议等方式给予通过审核;对于既无信用额度,又未获得销售人员担保,也未取得延期付款协议的客户,而前期尚有拖欠的货款的情况下,禁止发货;如果上月款项已经结清,则对于月结客户一律通过审核;5、由于销售人员不在办公室而无法及时出具书面担保,为了减少可能导致的担保延迟,对于出差在外的销售人员,担保可以先以email或短信的方式同时发给销售助理和销售审核销售审核录入员,在返回办公室的当天补充办理正式书面担保手续;销售助理要督促并协助销售人员及时办理书面担保手续,销售助理需要把短信或email形式的担保准备成纸面形式,督促销售人员返回办公室时签字确认;补办完成的担保手续需要递交给销售审核录入员;如果销售人员未及时按照要求补办担保手续,则下一次可以拒绝通过email或短信等便捷方式办理;6、销售助理对于每笔订单的审核情况均需填写一份标准格式的审核单审核单样本请见附件1,保存在共享文件夹里,并打印一份签字确认包括签名和时间;审核单也需要设置成共享,以便于销售会计和销售订单审核录入员访问;7、经过销售助理初步审核的订单,可以分两种情况递交给销售审核录入员：对于已经通过审核的订单,销售助理将订单及其相关附件包括汇款水单、销售人员的书面担保协议、经销售总监审批的延期付款协议均交销售审核销售审核录入员进行复审;对于原因已经查明、解决方案已经确定但相关手续尚未齐备的销售订单如尚未取得销售人员的书面担保或延期付款协议,为了避免单据挤压影响录入,可以先行交给销售审核销售审核录入员录入速达系统做销售订单;交销售订单时,销售助理需要同时签字的销售订单审核单打印一起交给销售审核录入员;8、每月月1号如遇节假日顺延,销售助理会从销售助理会计处取得对账单,及时与客户进行对账,督促客户在3天内反馈对账结果,并将对账结果交财务部存档;对于对账有差异的,销售助理可向销售助理会计所要应收账款明细,与客户进行核对,并在对账单上注明差异的原因;9、对于出现异常情况的,如常规发货地址变更,客户改货、需要反审等各种情况在均需要及时通知到销售审核录入员;反审时,销售助理需要同时修改上述提到的标准的销售订单并保存,并通知销售审核录入员;10、对于销售会计在核对excel表的标准销售订单汇总和速达的销售开单情况时发现的不一致,销售助理应协助销售审核录入员进行调查;看是哪边的输入错误,分别进行相应的改正;三、销售审核录入员原录单员的职责1、销售审核销售审核录入员在取得经销售助理初步审核的销售订单后,将销售订单信息录入到速达系统,即录入生成销售订单；一般情况下发货地址用系统自带的即可,对于注明要改变发货地址的,请直接在销售订单的地址栏上进行修改,不要通过备注的形式;2、把速达系统自动计算的产品价格与销售订单上的金额进行比较,如有差异及时与销售助理沟通解决；3、结合销售订单审核单,按照上述二、3、4的要求对销售订单进行复审,结合销售订单审核单检查相关的文件是否齐全,包括水单、客户的承诺付款函、销售人员担保,销售总监签批的延期付款协议等;审核无误后在销售订单审核单上签字确认;对于审核无误的订单,销售审核录入员在速达系统中销售开单界面引入销售订单后保存;对于审核有问题的,视情况或要求销售助理更新审核单,或等相关单据齐备了再通过审核;订单审核有问题不能生成销售开单,待问题解决后生成销售开4、销售审核录入员每天从销售会计处获得前一天的应收账款余额明细,以该明细作为判断依据;由于销售会计维护的应收账款按实际收款更新,而销售助理维护的应收账款表按汇款水单更新,两者有时会产生时间差;对于这种情况,可以允许先发货;5、销售审核录入员具有速达系统中的审核中心的查询权限和业务查找权限,销售审核录入员每日末将当日发货从速达系统中导出,与销售助理进行核对,发现问题及时调整,并通知销售会计和物流;6、销售审核录入员是财务部与营销中心的接口,负责销售订单的把关和与财务部的沟通;对于销售订单手续不全的情况要及时与销售助理沟通,督促销售助理收集相关资料、办理相关手续;7、销售审核录入员把收集整理的标准销售订单及其他支持性文件包括水单、销售订单审核单、但保单、延期付款单、付款承诺函等每日及时备份到财务部;如果当日无通勤车,则顺延;8、对于出现异常情况的,如常规发货地址变更,客户改货、需要反审等各种情况在修改速达系统中的记录的之前均需要及时通知到销售会计及物流；9、及时解答销售会计在单据审核中的疑问,对确有问题的,进行相应的修改;四、销售会计的职责1、销售会计是与销售审核录入员的对接人员；2、销售会计每审核一单,均需访问销售助理维护在excel里的标准销售订单,与已录入到速达系统的销售开单进行复核,看两者是否一致;核对内容包括客户名称、客户地址、销售产品名称、规格、型号、数量、金额等;只要有任何不符,务必通知销售审核录入员,要求其与销售助理核对,看是哪边的问题;在问题解决之前,销售开单不允许通过审核;3、按照上述二、3、4的要求对已录入到速达系统的销售开单进行复核;发现问题及时与销售审核录入员沟通；由于相关单据不能第一时间送达销售会计,因此销售会计主要依据应收账款余额表和销售助理维护的销售订单审核单进行审核,对于类似水单已到实际货款未到账,或者需要担保等各种手续的情况,只要审核单里注明,符合上述要求,即可通过审核;4、对于已取得水单,但是实际款项尚未到账的订货,可以先发货;与此同时,销售会计要跟踪款项的到账情况;对于超过3个工作日仍未到账的款项要提示销售助理与客户沟通进行催收,并抄送销售审核录入员;对于超过3个工作日款项仍未到账,且客户无法提供合理的解释的情况下,要暂停之后的发货,等款项抵达后方可进行之后的订货处理;销售会计需要每日跟踪上述未尽事项的进展,如款项是否到账、担保手续是否补齐等,确保最后财务有留存一份全的销售记录,并整理存档5、销售会计每天根据实际发货和到款情况更新应收账款余额表,并与每天末及时把更新的应收账款余额表发给销售审核录入员6、销售会计根据审批同意的发货在用友系统中记账;7、销售会计同时负责核对并审核销售助理统计的代理商业绩、计算代理商奖励、业务员奖励和回款情况;五、销售助理会计的职责1、销售助理每日把揉完奖励的出库情况录入到速达系统；2、销售助理每日将揉完奖励的出库生成出口单并打印装订成册；3、销售助理同时负责销售发票的开具和打印；4、应收账款实行两月一次的对账政策,南区客户在双月对账,北区客户在单月对账;销售助理会计每个月月初从系统中导出上月末应收账款余额,销售助理将有余额的应收账款金额、客户等信息填入标准的对账模板,于每月1号如遇节假日顺延准时将该模板发给对应的销售助理让其与客户对账;注意该模板只有应收账款的余额,没有明细,对于余额不同意的客户,可再发明细进行进一步核对;相关解释则由销售会计主导进行;5、对于临时有对账需求的客户,根据销售助理的通知,于得到通知当日由销售助理准备,并将对账单交销售助理对账;；六、成本会计助理的职责：成本会计助理在做好本职工作的同时,每日根据库房的通知,检查准备发货的产品出入库单,核对明细上的客户名称和地址与抬头上的名称和地址是否一致;发现问题,立即联系库房查明原因并进行更改;七、物流的责任1、生成出入库单必须要保存后再打印；2、删除出库单时必须整张删除,不能通过删除出库单上的信息继续导入下一张销售开单；3、认真核对出库单抬头的客户名称与地址是否与导入的销售开单的明细一致;特别对于销售开单注明发货地址变更的,更要仔细检查确保地址正确;4、每天及时通知成本会计助理出入库单据审核;5、发货之前核对货运单上填写的客户与地址与出库单上的是否一致,所发物品与出库单是否一致;。