近十年全球铁矿石市场分析
2007年到2012年钢铁价格及供求分析 含图表
2012 各周钢材价格变化情况项目4月5月6月第四周第一周第二周第三周第四周第一周第二周钢材综合121.19120.77120.09118.82 117.52 116.58 116.22 长材125.88125.33124.52123.00 121.38 120.36 120.02 板材118.79118.47117.83116.60 115.44 114.58 114.241、制造业增速继续回落，市场需求增长乏力2、粗钢生产保持高水平，市场供大于求局面未有明显改善3、原燃料价格持续坚挺成本支撑力度依然强劲4.是进口铁矿石价格高位运行，企业低效益局面难以扭转。
2007年7月-2012年7月国内主要钢材品种价格（含税价）近十年国内钢材综合价格指数走势图钢材作为生产中最为基础的商品，价格一直比较稳定，因此在钢材产业链上，除了住房价格居高不下外（主要还受土地价格等的影响），汽车、电器产品价格一直处于比较稳定状态。
2008年的分析近年来，随着中国钢铁工业的迅猛发展，全球铁矿石需求激增，美元大幅贬值，商品市场全线飙升，铁矿石价格一涨再涨。
受国际铁矿石价格全面大幅上扬影响，国内钢铁公司不得已提高成品钢价格。
自2002年以来，在供求因素、流动性和美元贬值的共同推动下，无论是名义商品价格指数还是实际商品价格指数，都大幅偏离了以往的运行格局。
“金砖四国”的经济增长推动大宗商品需求结构的基础性变化，并促使其运行区间上移。
流动性是影响商品金融属性的重要方面，对市场价格产生助涨助跌的作用；而一般大宗商品是用美元标价的，因此美元价格变化会直接反映在商品价格上。
实证结果验证，经济增长是影响大宗商品价格走向的决定因素，其次是自身趋势，再次是流动性，最后是美元汇率的影响。
全球经济发展格局对大宗商品价格指数产生趋势性的影响。
经济增长代表实际需求的增长。
长期来看，供给曲线可以上下移动，使得供给能够根据需求进行调整，从真实价格指数向下的趋势也可以得到证明（图表2）。
全球经济走势展望
导致原 材料 商品价 格下 滑的普
遍 预 期 下 ，２ ０ 年 全 球 铁 矿 石 ０９
工作在立法、政策研 究和标 ； 隹制定稳步推进 ，湿地 工程顺利 实 施 ，示范项 目成效 明显。组织管理体 系逐步 建立 ，机构能力建 设得到加强 ，保护体 系逐步 完善 ，保护面积进 一步 扩大。湿地 履约工作顺利推进 ，对外合作领 域不断拓展。 中国湿地保护被 列入中美能源与环境 十年合 作的五大优 先领域 ，签署 了中美湿 地保护十年行动计划 ：与澳 大利亚、德 国等政府 拟开 展的湿地
的关键 一年。不过 ，这场百年一遇 的国际金 融危机依然深不 见 底 ，全球经济 面临着 前所 未有的考验。 “ 世界经 济 当前 正 处在动荡 之 中 ，饱 受全球 金融危 机之 苦。 ”世界银行高级 副行 长、首席经济学 家林 毅夫如此评价全 球经济形势 。多数机 构认 为 ，２ ０ 年全球经济下行的风险仍 占 ０９ 主导 ，发达经济体更是面 临持续衰退 的危险。 经济 学 家、成都 大学 副校 长张 其佐认 为 ，２ ０ 年全 球经 ０９ 济 由实体经 济衰退 ，正在 向经济 危机演变。 “ 在今后 两年 ，世
三的铁矿石供应。 随着 钢铁价格不断下 滑，三巨头可能 为了维 持利润 而保价 限产 。（ 中国网）
全球经济走势展望
最原始的 ” 羽毛 ”
中 国 古 生 物 学 家 徐
星 、 郑 晓 延 、 尤 海 鲁 在 山 东 天 宇 自然 博 物 馆 收 藏 的
一
２ ０ 年 ， 是 全 球 各 国 共 克 时艰 、 携 手 应 对 国 际 金 融 危 机 ０９
供 应 商 （ 和 必 拓 ， 力 拓 集 团 和 淡 水 河 谷 ） 制 着 全 球 近 四 分 之 必 控
钢材贸易行业现状分析
前言我国钢贸企业众多，据钢铁工业协会统计数据显示我国经营钢贸的企业有20 万家，各类钢材交易市场1500家左右。
目前钢贸企业集中度低且多数规模偏小，国内年销售量能够达到500 万吨以上的只有4 家，100 万吨以上的只有6 家，而绝大多数钢贸企业的经营规模都在几万吨至几十万吨，行业竞争较为激烈。
2012 年每个季度中国钢铁业都在亏损，这也是该行业史上首次全年亏损。
我司本年项目审查中钢贸企业无一通过，作为担保业务中还会接触到的行业，有对其进行深度研究的必要性。
目前我国钢材品种依照用途可以分为建筑及工程用钢、结构钢（机械制造用钢、弹簧钢、轴承钢）、工具钢、特殊性能钢、专业用钢（桥梁、船舶、锅炉、压力容器、农机）。
与钢贸相关的房地产及固定资产投资、制造业钢材用量占钢材总消费量的77.3% ，房地产及固定资产投资用钢量超过50%，钢贸企业作为销售环节与上述信息有关联。
钢贸行业具有下列特点①企业数量多，集中度低，实力偏弱。
②功能相对比较单一。
③缺乏避险机制，钢价大起大落风险较大。
④定价机制是以供应商为主，话语权不足。
⑤经营模式固定、资金需求量大。
钢贸企业未来发展应在于①争夺话语权，与钢厂利益共享、风险共担。
②优化产品结构，不断优化钢材品种规格，定需定量的同时拓展市场占有率。
③实施规模经营，通过重组并购产生年销售量超过100 万吨的大型钢贸企业。
我们认为作为钢贸企业上游的钢铁业多次提速进行跨越式发展，而全国钢材消费量受国际金融危机、房地产调控、固定资产投资减少等原因增速明显低于产量，2003 年以来产量与消费量缺口明显拉大，2011 年实际产能已达6.6 亿吨。
由此造成短期内钢铁生产企业大面积亏损。
根据中国钢铁工业协会发布的2012 年1至5 月我国钢铁生产企业利润分析2012 年1 至5 月份，中国钢铁生产企业利润较上年同期减少了56.9% ，1至4月份钢铁企业利润较上年同期减少49.5%，5月份中国大中型钢企利润较4 月份下降21.7%。
钢铁行业分析报告
钢铁行业分析报告一、概述钢铁工业是国民经济的重要基础产业，包括采矿、选矿、烧结（球团）、焦化、炼铁、炼钢、轧钢、金属制品及辅料等生产工序。
经过改革开放以来特别是近十年的发展，市场配臵资源的作用不断加强，各种所有制形式的钢铁企业协同发展，产品结构、组织结构、技术装备不断优化，有效支撑了国民经济平稳较快发展。
（一）钢铁工业发展历史铁是古代就已知的金属之一，人类最早发现的铁是从天空落下来的陨石，在融化铁矿石的方法尚未问世，人类不可能大量获得生铁的时候，铁一直被视为一种带有神秘性的最珍贵的金属。
中国是发现和掌握炼铁技术最早的国家，大量的出土文物证明我国早在春秋战国之交的时期就掌握了初期炼铁技术。
现代钢铁工业始建于19世纪初期，美国、西欧和前苏联等国家凭借着丰富的煤铁资源、有利的经济技术和方便的运输条件使得钢铁工业发展走在了其它国家的前列。
我国钢铁行业发展迅速，“六五”期间完成了鞍钢、首钢、武钢、酒钢等重点企业的改造、扩建工程；“七五”末期1989年，钢产量达到6159万吨，成为继美国、苏联、日本之后第4个产钢大国；1996年，钢产量首次破亿吨大关，达到1.01亿吨，位居世界第一，到目前已连续十五年成为世界钢材产量最大的国家。
（二）钢铁的定义钢铁是铁与C（碳）、Si（硅）、Mn（锰）、P（磷）、S（硫）以及少量的其他元素所组成的铁碳合金。
钢是含碳量为0.03%～2%的铁碳合金；铁是含碳量为2%～4.3%的铁碳合金。
（三）钢铁的分类1、按化学成分可分为：碳素钢、合金钢。
2、按冶炼设备可分为：转炉钢、平炉钢、电炉钢。
3、按钢的用途可分为：结构钢、工具钢、特殊钢、专业用钢。
4、按制造加工形式可分为：铸钢、锻钢、热轧钢、冷轧钢、冷拔钢。
5、按浇注前脱氧程度可分为：沸腾钢、镇静钢、半镇静钢。
6、按钢的品质可分为：普通钢、优质钢、高级优质钢7、按含碳量不同可分为：钢与生铁两大类。
（四）钢铁的生产流程矿山开采→选矿→烧结→炼铁→炼钢→连铸→轧钢等钢铁生产流程。
采矿业中的矿产贸易政策与法规变化分析
采矿业中的矿产贸易政策与法规变化分析从古至今，矿产资源一直是人类社会发展的重要物质基础。
随着全球化的进展和经济的快速发展，采矿业已成为许多国家重要的支柱产业。
然而，为了保护环境和矿产资源的可持续利用，各国都采取了一系列的矿产贸易政策与法规。
本文将分析采矿业中的矿产贸易政策与法规变化，并探讨其对行业发展的影响。
一、国家管制在过去的几十年中，许多国家对矿产贸易实行了严格的管制措施。
这些措施一方面保护了国家的资源安全，另一方面也推动了行业的健康发展。
例如，中国实行了矿产资源的许可制度，只允许符合条件的企业进行矿产开发与贸易。
这种管制措施有效地控制了野蛮开采行为，保护了环境和资源。
二、国际合作随着全球化的发展，矿产贸易已经成为各国之间密切合作的领域。
国际组织和政府之间建立了多边机制，以探讨并制定相关政策与法规。
例如，联合国环境规划署（UNEP）通过《采矿业政策和法规指南》，推动了国际间的合作与交流，并为各国制定了矿产贸易的指导方针。
三、环保要求环保意识的提升使得矿产贸易政策与法规变化趋势向环保方向发展。
许多国家规定了矿产开采的环境保护要求，强调绿色矿业的重要性。
例如，澳大利亚制定了严格的环境保护法规，要求矿业企业将环保作为首要任务，并进行环境影响评估和资源回收利用。
四、资源税与关税调整资源税和关税的调整也是矿产贸易政策与法规的重要变化。
一方面，资源税的调整可以为国家提供更多的财政收入，促进经济的发展。
另一方面，关税的调整可以调节进出口矿产品的成本，保护国内产业。
例如，巴西调整了铁矿石的税收政策，保护国内产业免受国际市场价格波动的影响。
五、科技创新随着科技的进步，新技术在矿产开采与贸易中的应用不断增多。
为了适应这一变化，许多国家不断完善相关政策与法规。
例如，加拿大鼓励矿业企业进行科技创新，并为此提供了激励政策。
这种变化推动了矿业技术的进步，提高了行业的效益和可持续发展能力。
六、贸易协定与合作机制贸易协定和合作机制也对矿产贸易政策与法规变化产生了重要影响。
2006～2010年国内公开发表有关铁矿资源研究论文的统计分析
论 文 时 间 论 文数 量 百 分 比 ２ １ ００ ２８ １ ２．９ ８ ３ ％ ２ Ｏ Ｏ９ ２ｌ １ ２ ．７ ７４ ％
“ 云南地质”Ｏ 地质通报” 的检索策略对 Ｒ“ ］ 该数据库进行检索 ， 出论文 的期刊源分布 得
情况 （ 铁 矿 方 面论 文 １ 载 ０篇 以上 的 期 刊 ） ，
如表 ３所 示 。
表 ３ 论文的期刊源分布表 刊名
发 文 数量
金属 矿 山
９ ２
有色 金属
３ ４
岩石 学报
２１ 年第 ３ Ｖ１ ． ｏ３ ０１ 期（ ｏ ９ Ｎ ．） ．
中国君 （ｏｒ ｌｆ ｈ ｈ ａ ｏｉｙ ｆｎｅ ｒ 驾『 —— — Ｔｅ ｉ ｃ ｔｏＩｄｘ ｓ Ｊｕ ａ ｏ ｎ Ｃ ｎ Ｓ— ｅ ） ｅ
９
２０ ２ ０ ６～ ００年 国 内公 开 发 表 １ 有 关 铁 矿 资 源研 究 论 文 的统 计 分 析
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从《 期刊》 自引情况分析中， 我们可 以看
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３ １
西部探 矿工程
铁矿石市场行情走势谈
《 金财 会｝ ０ ８年 第 ７期 （ 冶 ２０ 总第 ２ ０期 ） ８
＠ ⑥
铁 矿石 市场行情走 势谈
本 刊 编 辑部
铁 矿 石 是钢 铁 工 业 的 粮 食 ， 钢 铁 工 业 没 有铁 矿 就 是 搞 “ 米之 炊 ” 搞 无 。所 以 ， 矿 石 能 否 保 证 高 炉 需 要 ， 关 系 钢铁 工 业持 续 发展 的 首要 一 环 。 铁 是 我 国铁 矿 资 源 无 论 是 从 保 有 储 量 还 是 实 际产 量 看 都 不 能 满足 钢 铁 工 业 需 要 。 人 均储 量仅 相 当于世 界 人 均 储 量 的 四 分 之 一 ， 几 年 的 铁 矿 石 产 量 ， 能 满 足 需 求 量 的 ４ ％左 右 ， 余 靠 进 口矿 补 充 。 在 这 种 情 况 下 ， 何 正 确 评 近 仅 ８ 其 如 价 铁 矿 石供 求状 况 及 价 格 走 势 就 是 一 个 值 得 认 真 研 究和 慎 重对 待 的 问题 。 防 止 因 一 时 的 市 场 波 动 而 影 响 整 体 战 略 布 局 。 铁 矿 资 源 价 格 上 涨 是 经 济 发 展 的 必 然 趋 势 ， 且 会 随着 经 济 发 展 日益 加 速 而 首 先是 供 求 关 系 的拉 动 力 量 越 来 越 大 ， 矿 资 源 不 仅 是 钢 铁 工 业 的 重 要 原 料 ， 且 是 整 个 加 工 工 业 的 基 础 。随 着 经 济 的 发展 ， 资 源 需 求 量 日益 增 铁 而 对 加 ， 铁 矿 石 作 为 不 可 再 生 的 一 次性 资 源 ， 量 是 有 限 的 ， 耗 一 点 就 减 少一 点 ， 源 量会 日益 紧缺 ， 格 上 涨 是 必 然趋 势 。 自 ２ ０ 而 储 消 资 价 ０ ３年 以 来 ， 界 经 济进 世 入快速增 长区间， ２０ 到 ０ ７年 世 界 经 济 已连 续 ５年 保 持 了 ４ ％以 上 的 增 长 速 度 。 别 是 我 国钢 铁 工 业 连 续 ５年 保 持 了 ２％左 右 的 增 幅 ， 铁 矿 石 需 求大 幅 特 ０ 对 度 增 长 。这 种 铁 矿 资 源 稀 缺 度 增 高 、 求 量 又 大 幅 度 持 续 增 长 的 铁 矿 石 市场 ， 仅 价 格 会 持 续 增 长 ， 且会 随 着 经 济 发展 加 速 日益 加 大 上 涨 幅 度 。从 发 需 不 而 展 趋 势 看 ， 管 美 国 的 次 贷 危 机 加 深 了 对 美 国 经 ＿前 景 的担 忧 ， 要 发 达 国 家经 济 体 也 面 临 着 一 些 影 响 经 济 增 长 的 因素 ， 新 兴 经 济体 依 然 保 持 了稳 尽 存 主 但 定 快 速 的增 长趋 势 。 国 际 货 币基金 组 织 （ ＭＦ） 计 ，０ ７年 仅 中 国、 据 Ｌ 统 ２０ 印度 、 罗斯 三 个 国 家的 经 济 增 长 占全 球 经 济 增 长 的 一 半 左 右 。 此 ， 于钢 材 的 俄 因 对 需 求 还 有 相 当 大 的增 长 空 间 。据 国 际钢 铁 协会 ２ ０ ０ ７年 公 布 的 预 测 显 示 ，０ ７年 钢 材 消 费增 长 ６８ ２０ ２０ ．％，０ ８年 增 幅 同样 为 ６８ ． ％。从 国 内来 看 ， 管从 今 年 尽 开 始 钢 铁 产 品增 幅适 当 减缓 ， 仍 然 在 １％左 右 ， 材 消 费 增 幅 则保 持 １ ％以 上 ， 其 他 国家 相 比 ， 属 于 高 增 长 区 问 。 这 一 发展 趋 势 说 明 ， 矿 石 市 场 但 ０ 钢 １ 与 均 铁 需 求 仍 然 旺盛 ， 加 上 石 油 价 格 上 涨 ， 运 费上 升 也 成 必 然 趋 势 ， 成 售 价 运 费 双 重 提 高 ， 撑 进 口矿 到 岸 价 坚 挺 ， 不 可 避 免 地 拉 动 国 内铁 矿 石 价 格 再 海 形 支 也 相 应 上 涨 。其 上 涨 幅度 ， 然 可 能 会 出现 短 暂 的 高低 起 伏 ， 总 的趋 势 是 逐 步 上升 。 虽 但 其 次 ， 矿 石 开 采 难 度 逐 步 加 大 、 发 费 用 逐 年 提 高 带 来 成 本 增 加 ， 是 支 撑 铁 矿 石 价 格 不 断 上 升 不 可 忽 视 的 重 要 原 因 。 建 国 以 来 ， 国 对 铁 矿 的 铁 开 也 我 开 发 顺 序 一 直 坚持 “ 易后 难 ， 富后 贫 ” 即 先 采 好 选 的 富 矿 ， 采 难 采 难 选 的 贫 矿 ， 往 后 采 选难 度 越 大 ， 本 越 高。经 过 近 ６ 先 先 ， 后 越 成 ０年 的 开 采 ， 采 好 选 好 好 运 的 大 矿 床 基 本 采 完 。一是 ， 设 计 开 采 边 界 品位 来 看 是越 来 越低 。五 六十 年 代 磁 铁 矿 设 计 开 采 边 界 品位 是 含 铁 ３ ％， 九 十年 代 下 降到 ２ ％，０年 间 从 ０ 到 ５ ３ 下 降 ５个 百 分 点 ， 有 下 降 但 降速 较 慢 。 进 入 新 世 纪 以 来 ， 着 开 采 强 度 的加 大 和 铁 矿 石 产 量 的 增 加 ， ２ ０ 虽 随 到 ０ ７年 设 计 边 界 品位 已 下 降 到 １％ ， 含 铁 ５ 即 １％以 上 的 磁 铁 矿 均 列 为 可 采 资 源 ，０年 下 降 １ ５ １ ０个 百 分 点 。降速 相 当 于 前 ３ ０年 的 ６倍 。＝ 是 ， 开 发 难 易程 度 看 ， 六 十 年 代 开发 的 主要 是 靠 近城 市 、 从 五 交 通 奈 件 和 气候 环 境 较 好 的 大 型矿 区 ， １ 近 ０年 来 开 发 的 新 矿 点 绝 大 部 分 是 不 仅 含 铁 品 位 低 ， 且 难 采 难 选 ， 离城 镇 ， 而 远 交通 运 输 困 难 的 零 散 矿 点 ， 部 大 分 是 分 选 难 度 大 的 赤 铁 矿 。 以 上 两 点 体 现 在 开发 成 本 上 差 异 很 大 ， 六 十年 代 铁 矿 石 开 采 成 本 只 有 ２ 五 ０元 左 右 ， 精 矿 成 本 也 只 有 ５ 铁 ０元 左 右 ， ２ ０ 到 ０７ 年 铁 矿 开 采 成 本 已达 ２ ０元 左 右 ， 精 矿 成 本 提 高 到 ５０元 左 右 ， 提 高 １ ０ 铁 ０ 均 ０倍 左 右 。 再 次 ， 全 、 保 门槛 的提 高和 采掘 生 产 可持 续 发 展 特 殊 性 的 需要 ， 石 开 采 费 越 来 越 高 ， 安 环 矿 从 以上 三 个 方 面 的 分析 可 以看 出 ， 矿 资 源价 格 上 涨 不仅 是 必 然 趋 势 ， 铁 而且 会 随 着 经 济发 展 日益 加 速 。 二 、 国铁 矿 石 供应 紧 张 不 仅 会 长 期 存 在 ， 且 随 着 钢 铁 工 业 的 发 展 缺 口会 越 来 越 大 我 而 矿 山落 后 ， 矿 石供 应 紧 张 ， 我 国 钢铁 工 业 长 期 面 临 的 瓶 颈 问题 。 尽 管 有 进 口矿 给 予补 充 ， 近 年 来 ， 于铁 矿 石供 给 商 的 垄 断经 营和 铁 矿 石 连 铁 是 但 由 续 大 幅 度 涨 价 ， 不 少钢 铁 企 业 难 以 承 受 。 有 的 因 承 受 不 了矿 石 涨 价 带 来 的 高 成 本 冲 击 而被 迫 减 产 甚 至停 产 。这 个 问题 以后 会 不 会 缓 解 呢 ？ 暂 缓 的 可 使 能 性 不 能 排 除 ， 只 能是 昙 花 一 现 ， 总体 和 发 展 趋 势 看铁 矿 资 源 紧 张 的 趋 势 不 会 改 变 ， 且 今 后 缺 口会 越 来 越 大 。 但 从 而 从 近 三 年 来 的 实 际情 况 看 ， 年 都 曾 出现 过 “ 矿 石供 应 好 转 ” “ 每 铁 、 由供 应 紧 张 向供 求 平衡 转 变 ” 至 “ 应 过 剩 ， 格 要 下 滑 ” 说 法 ， 实 际 情 况 则 甚 供 价 等 但 是进 口铁 矿 石 年 年 以 ２％左 右 的 幅 度 增 长 ， 矿 石价 格 年 年 大 幅 度 上 涨 ， 求状 况依 然 紧 崩 不 松 。为 什 么预 测 数 据 与 实 际结 果 会 出现 这 么 大的 反 差 呢 ？ ０ 铁 供 原 因 确 实很 多 ， 中 一条 容 易被 人 们 忽 视 实际 却 很 重 要 的 原 因就 是 对 铁 矿 石供 应 量 的 估 算 由 于 计 算 比较 复 杂 ， 易 忽视 具 有 矿 山 生 产 特 点 的 几 个 环 节 其 容 而 出 现 估 算 偏 高 问 题 。第 一 ， 铁 矿 石 产 量 与 地 质储 量 计 算 上 往 往 容 易忽 视 铁 矿 开 采 的 矿 石 回采 率 问题 ， 为 有 多少 储 量 就 会 有 多 少产 量 。实 际 上 矿 石 在 认 开 采 不 可 能 百 分 之 百 地 回 收 ， 回 采 过 程 中总 是 要 丢 失 一 部 分 ， 近 十 年 来 的 实 际情 况 为 例 ， 年 中 重 点铁 矿 山的 回 采 率 地 下 矿 只 有 ８％左 右 ， 天 矿 在 以 十 ０ 露 约 为 ９ ％， 均 为 ８％左 右 ， 采 矿 丢 失浪 费更 加 严 重 ， 的 回采 率 只 有 ６ ％， 均起 来 能 达 到 ８ ％就 算 不 错 了 ， 果 在 计 算 铁 矿 石 产 量 时 简单 地 用储 量 ０ 平 ５ 群 有 ０ 平 ０ 如 除 以 开 采 年 数 就 容 易高 估 ２ ％的矿 石 产 量 。 第 二 ， 计 算 资 源含 铁 量 时容 易 忽略 分 选加 工 过程 中 的 金 属 流 失 问 题 。 因 为我 国 目前 开 采 的 绝 大 部 分 是 贫 ０ 在 矿 ， 能 直 接 入 炉 ， 要 分 选 加 工 成铁 精 粉 ， 分 选 加 工过 程 中 还 要 流 失 一 部 分 金 属 量 。 就 目前我 国 铁 矿 选 矿 水 平 ， 属 回 收 率 大 体 在 ９％左 右 ， 有 不 需 在 金 ０ 约 １％的金属 量在 分选加 工过程 中流失 ， ０ 但在计 算金 属量时， 往往会 忽视 这部 分流失， 高估 １％的金属量。第三， ０ 在计 算矿 石生产能力 时， 往往只 注意新增 生 产 能 力 ， 视 矿 山 生产 能 力 的 自然 衰 减 。 因为 铁 矿 石 属 于不 可 能 再 生 的 一 次 性 资 源 ， 出一 点 就 减 少一 点 ， 何 一座 矿 山都 有 既 定 的 设 计 服 务 期 ， 忽 采 任 年 限 一 到 生 产 能 力 也 就 自然 消 失 了。有 关 专 家 曾 经做 过 计 算 ， 国现 有 矿 山 的服 务 年 限 平 均在 ３ 我 ０年 左 右 ， 年 平 均 能 力 自然 衰 减 ３３ 如 果按 ２ ０ 每 ％， ０ ７年铁 矿 石 产 量 ７１亿 吨 、 产 率 ９ ％计 算 ， 国 铁 矿 山 现 有 生 产 能 力 应 该 是 ７８ ． 达 ０ 全 ９亿 吨 左 右 ， 年 自然 衰 减 ３３ ， 于 一年 减 �
世界三大铁矿石巨头
世界三大铁矿石巨头三大铁矿石巨头：必和必拓、淡水xx、力拓。
必和必拓由两家巨型矿业公司合并而成，现在已经是全球最大的采矿业公司。
其中，BHP公司成立于1885年，总部设在墨尔本，是澳大利亚历史最悠久、规模最庞大的公司之一。
比利登是国际采矿业的先驱，曾经以不断创新和集约式运营方式而闻名。
2001年，两家公司合并组成BHP BILLITON矿业集团，BHP持股58%，比利登持股42%。
必和必拓在全球20个国家开展业务，合作伙伴超过90个，员工约3.5万人，遍及世界各地，主要产品有铁矿石、煤、铜、铝、镍、石油，液化天然气、镁、钻石等。
在2003至2004财年度，该公司实现净收入340.87亿澳元，名列澳大利亚十大企业名单之首。
2004年8月26日，该公司宣布其市值达583亿美元。
必和必拓在澳大利亚、伦敦和纽约的股票交易所上市。
必和必拓是世界上最大的综合资源公司。
公司的与众不同之处在于优质的资产、为数众多的发展项目、以客户为中心的市场营销策略、全球化经营模式、多样化产品和市场以及极具竞争力的石油产业。
必和必拓公司的全球总部设在墨尔本，在伦敦设有高级代表处。
此外，在约翰内斯堡和休斯敦均设有商务中心，还有遍及全球的下辖办事处。
必和必拓公司与中国关系源源流长，早在1891年就开始向中国出口铅矿。
目前，该公司在北京设有代表处，在上海等地设有工厂。
在过去十年中，其在中国的勘探和开发的费用达到2千6百万美元。
世界最大矿业集团之一必和必拓(BHP Billiton)，最近被命名为“社区企业组织(BITC)2005年国家杰出奖(N ationalAwardsforExcellence)”年度企业。
必和必拓将商业成功建立在可持续发展和负责的经营。
同时，必和必拓在全球很多业务中开展的各类“冒险”计划，这些计划已经超越了该公司的业务需求范围，涵盖了诸如健康和教育在内的领域，这家矿业公司认为自己有能力为这些事业带来改观。
巴西淡水河谷公司(CVRD)，NYSE:RIO，世界第一大铁矿石生产和出口商。
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近十年全球铁矿石市场分析 1 / 16 近十年铁矿石市场分析报告 目录 1. 全球铁矿石资源情况 2 1) 全球铁矿石储量分析 2 2) 全球铁矿石产量分析 6 2.全球铁矿石生产与消费 9 1) 全球铁矿石生产情况 9 (1). 全球各国铁矿石生产情况 9 (2). 全球主要矿山公司铁矿石生产情况 11 2) 全球铁矿石消费情况 14 近十年全球铁矿石市场分析
2 / 16 近十年铁矿石市场分析 1. 全球铁矿石资源情况 1) 全球铁矿石储量分析 据美国地质调查局(USGS)(mineral commodity summaries )在2005年公布的数据显示，世界铁矿石储量为1600亿吨，基础储量为3700 亿吨；矿山铁储量为800亿吨，基础储量为1800亿吨。虽然2009年最新公布的数据和2005 年的稍有不同，但总的来说变化不是很大。由错误！未找到引用源。可知，世界铁矿石储量主要集中在乌克兰、俄罗斯、巴西、中国和澳大利亚，储量分别为300 亿吨、250亿吨、210 亿吨、210 亿吨和180 亿吨，分别占世界总储量的18．8％、15．6％、13．1％、13．1％和11．3％，五国储量之和占世界总储量的71．9％；另外，哈萨克斯坦、美国、印度、委内瑞拉和瑞典也有较丰富的铁矿资源，其铁矿石储量分别为83 亿吨、69亿吨、66 亿吨、40 亿吨和35 亿吨，分别占世界铁矿石总储量的5．2％、4．3％、4．1％、2．5％和2．2％。同时，由错误！未找到引用源。还可看出，世界矿山铁储量主要集中在巴西、俄罗斯和澳大利亚，储量分别为140亿吨、140 亿吨和110 亿吨，分别占世界总储量的17．5％、17．5％和13．8％，三国储量之和占世界总储量的48．8％。矿山铁储量和基础储量最能代表一国铁矿资源的丰富程度，因此，巴西、俄罗斯和澳大利亚是世界铁矿资源最丰富的国家。这同时也说明，乌克兰和中国虽然铁矿石储量很大，但贫矿多、富矿少，铁矿石含铁量低。 表格 1：世界铁矿石及矿山铁储量与基础储量 近十年全球铁矿石市场分析
3 / 16 而从以下表格数据，可以更清楚地看出来全球铁矿石资源生产国中，铁矿石品位的高低。 表格 2：全球铁矿石资源情况表 近十年全球铁矿石市场分析
4 / 16 有关世界大型铁矿区分布情况的列表（见表格 3），根据表格可以看出，巴西作为世界大型铁矿区之一，拥有最大的储量和较高的品位。特别是卡拉加斯的铁矿石品位达到了60%-67%的水平，和其他铁矿区的资源品位相比，具有明显的优势。而位于澳大利亚的哈默根利矿区，也具有较为优良的品位，为57%左右，而且，其矿藏量之大，位于目前已勘测出的大型铁矿区之首。另外，印度比哈尔，奥里萨铁矿区的储量虽然不是很多，但是，其品位却基本上均在60%以上。而美国，俄罗斯，乌克兰等国家，虽然铁矿区中的资源储量比较大，但是，其品位却普遍比较低，基本上在30%-40%之间，俄罗斯的库尔斯克矿区要稍好一些，品味大约为46%左右。 表格 3：世界大型铁矿区分布情况 近十年全球铁矿石市场分析
5 / 16 图表 1：世界主要铁矿分布图表明了世界上主要的铁矿分布情况。通过图片可以看出，世界上的五个大洲均有铁矿区的存在，但分布有着明显的地区差异。在亚洲，主要位于中国，印度，哈萨克斯坦和俄罗斯远东地区；在欧洲则主要位于俄罗斯，乌克兰，法国，瑞典等国家；而通过非洲的地图可以很明显的看出来，铁矿区主要分布在一些沿海国家，内陆国家的铁矿则比较少有；在大洋洲的澳大利亚，铁矿主要分布在中西部地区；而北美洲的五大湖地区，铁矿石的分布较为集中；在拉美地区，主要铁矿分布则较为均匀，而在遥远的南极洲，也探明有铁矿区的存在。 近十年全球铁矿石市场分析
6 / 16 图表 1：世界主要铁矿分布图 2) 全球铁矿石产量分析 进入21 世纪以来，由于活跃的市场和巨大的钢材需求量，不断推动了铁矿石行业的发展，全球铁矿石产量也呈逐年增加趋势，但是，增加的幅度却不尽相同。2008年世界铁矿石总产量为21.8亿吨，铁矿石产量最大的四个国家依次为中国8.24亿吨，巴西3.46亿吨，澳大利亚3.49亿吨，印度2.14亿吨，其总和占世界铁矿石总产量升至79％。下面的表格 4表明了从2000年到2008年间全球铁矿石的总产量。2009年的全球铁矿石产量为16亿吨（中冶金信息网）。 表格 4：2000年-2008年全球铁矿石总产量 近十年全球铁矿石市场分析
7 / 16 数据来源：国际钢铁协会IISI 而通过柱状图的形式，可以更直观的看到从2000 到2008 年这几年间全球铁矿石产量的变化和增加的幅度。 近十年全球铁矿石市场分析
8 / 16 图表 2：2000-2008年间全球铁矿石总产量及增长情况 由图表 2可以看出，从2002年到2006年，全球铁矿石呈比较平稳的增加态势，同比增长率均在10%左右，而到了2006 年，同比增长率达到了近几年的最大值，为17%，然后，在2007 年，虽然同比增长率下降到11%，但还是使得全球铁矿石产量获得了增加。 表格 5展示了从2002年到2006 年间，世界主要产铁矿国家的铁矿石产量和球团矿产量。 表格 5：2002年-2006年世界主要国家铁矿石和球团矿产量 近十年全球铁矿石市场分析
9 / 16 然而，到了2008 年下半年，随着金融危机的爆发，并且不断加剧，全球市场、特别是中国钢材市场价格大幅度下跌，钢铁行业大面积亏损，全球各地钢铁企业纷纷宣布削减产量，估计比2007 年减少钢铁产量约20%。此举导致铁矿石需求大幅减少，铁矿石价格大幅降低。迫于此铁矿石生产商被迫宣布减产计划。
2.全球铁矿石生产与消费 1) 全球铁矿石生产情况 (1). 全球各国铁矿石生产情况 全球铁矿石供应略显紧张： 铁矿石是钢铁工业最基本、需求量最大的原料。世界的铁矿石资源主要集中在巴西、俄罗斯、澳大利亚、乌克兰等国家。按成品矿计算，世界十大铁矿石生产国依次为中国、巴西、澳大利亚、印度、俄罗斯、乌克兰、美国、南非、加拿大和瑞典，10个主要国家铁矿石产量合计 16.0亿吨，占世界铁矿石总产量的93.0％，世界铁矿石的生产比较集中。世界上约有40多个国家生产铁矿石，其中，铁矿石产量超过100万吨的国家有23个。 2010年全球铁矿石产量为18.5亿吨左右，比2009年的16.4亿吨增长12.8%，落后于全球铁矿石需求15%的增长速度，从整体的静态供求看2010年全球新增铁矿石需求约2.1亿吨，铁矿石产量增加也为2.1亿吨，供应基本平衡。由于2010年中国国产铁矿石产量大幅增长，世界其他地区铁矿石产量增长实则较为缓慢，全年中国国产原矿达到10.6亿吨（成品矿约3.59亿吨），比2009年增长20.5%，折算成品矿产量增加约6200万吨，世界其他地近十年全球铁矿石市场分析 10 / 16 区产量增长为1.48亿吨，增幅为11%，国际铁矿石供应略显紧张。 2008年、2009年世界钢铁产量下降，对铁矿石的需求也下降了，但2008年世界铁矿石的产量仍然达到了17.2亿吨，比2007年增长了5.6％， 这是世界铁矿石产量连续第七年增长。在2008年世界铁矿石产量中发展中国家的铁矿石产量约占世界铁矿石产量的62％。中国是世界上最大的铁矿石生产 国，2008年产量为3.66亿吨（按品位可比），约占世界铁矿石产量的21.2％，比世界第二大铁矿石生产国澳大利亚多出1600万吨。 自1999年到2008年，世界铁矿石的产量增长了95％，增加了8.4亿吨，其中78％的增长发生在最近五年。除了澳大利亚和瑞典，发达国家 的铁矿石产量在同期下降了6.6％，但澳大利亚和瑞典的铁矿石产量在同期分别增长了130％和26％。同期独联体国家的铁矿石产量增长了37％，然而，这样的增长还没有达到其八十八代中期的最高纪录2.5亿吨的水平。在西欧铁矿石的产量已经接近历史低点，最近几年不足3000万吨。 全球铁矿石产量（成品矿）：
各国铁矿石产量统计： 万吨 2007 2008 2009 2010（E） 瑞典 2471 2380 1580 1850 哈萨克斯坦 1890 1880 2070 2100 俄罗斯 10495 9990 9030 10500 乌克兰 7743 7170 6200 7400 加拿大 3320 3370 2490 3290 墨西哥 1066 1150 1000 1000 美国 5240 5300 3000 3000 巴西 3365 34600 31150 39800 近十年全球铁矿石市场分析 11 / 16 智利 787 930 760 760 秘鲁 790 790 560 560 委内瑞拉 2065 2150 1780 1850 毛里塔尼亚 1192 1120 1050 1100 南非 4156 4900 5270 5700 伊朗 2200 2430 3150 3300 中国（原矿） 70707 82400 87460 100600 中国（成品） 33232 28253 29745 35900 印度 20694 21400 23150 23150 泰国 150 280 220 220 越南 70 150 90 90 澳大利亚 29906 34980 37820 43300 新西兰 226 220 220 220
(2). 全球主要矿山公司铁矿石生产情况 2010年1-3季度澳大利亚、巴西四家主要矿山公司（Vale、Rio、BHP、FMG）产量合计48931万吨（不包括球团），同比增长21%，预计2010年全年四家公司产量将达到6.6亿吨，同比增加19.5%，高于中国以外世界铁矿石产量的平均增长11%，表明中国以外世界铁矿石生产重心继续向澳大利亚和巴西倾斜，换言之2010年矿山巨头的垄断程度有所提高，2010年Vale、Rio、BHP、Anglo和FMG五大公司占全球铁矿石海运贸易份额达到71%，回到了2008年以前的水平，2009年这一比例仅为64%。 2008年世界十大铁矿生产公司合计铁矿山产量为8.46亿吨，占世界铁矿山产量的49.0％，世界铁矿山的生产集中在少数公司，尤其是三大公司，淡水河谷公司、力拓公司和必和必拓公司。2008年三大公司淡水河谷公司、力拓公司和必和必拓公司的铁矿山产量份额下降到34.2％，其中原因是 2005～2007年间印度和中国的小规模的铁矿山其铁矿石产量增长明显，另一个原因是2008年下半年三大公司削减铁矿石产量。 世界铁矿石生产三大公司和世界铁矿石生产十大公司2008年所有权集中度都在下降，过去世界铁矿石生产的大公司所有权长期趋向集中的趋势似乎是已经终止，其主要原因是淡水河谷公司和力拓公司在 2008年限产保价，一旦市场需求增长，两家公司将能够很快增加铁矿石产量。 实际上世界大公司对铁矿石生产的集中程度的控制要小于对市场集中程度的控制，因为很多生产的铁矿石并没有进入市场。2008年巴西淡水河谷公司占世界海运铁矿石市场的33％，三大公司占了69％。2009年力拓公司与必和必拓公司的合并已经宣告失败。 三大铁矿石供应商产量统计（不包括球团矿）： 单位：万吨 VALE RIO BHP 合计 2007年1季度 6564 3224 2302 12090