东莞新能源汽车产业发展现状及策略分析
电新行业周报：新能车产销高增，光伏下游需求旺盛
最近一年行业指数走势行业周报行业研究财通证券研究所内容目录1、市场行情回顾 (3)2、产业链价格跟踪 (5)2.1新能车产业链价格 (5)2.2光伏产业链价格 (6)3、行业新闻动态 (6)3.1新能源汽车及电池 (6)3.2新能源发电 (7)3.3电力设备 (8)4、重点公司公告 (9)图表目录图1：A股全体板块上周表现 (3)图2：电新子版块上周表现 (4)表1：A股电新板块涨幅前五公司 (4)表2：新能源车产业链本周价格（含税） (5)表3：光伏产业链本周价格（含税） (6)1、市场行情回顾上周电气设备板块报收7110.8点，下跌1.6%，跌幅强于大盘。
上证指数报收3310.1点，下跌0.1%；深圳成指报收13754.6点，下跌0.6%；创业板报收2706.8点，下跌1.0%。
图1：A股全体板块上周表现数据来源：Wind，财通证券研究所电气设备子板块中，工控自动化上涨1.5%，锂电池上涨0.7%，发电设备上涨0.4%，新能源汽车下跌1.0%，核电下跌1.2%，风电下跌2.3%，光伏下跌2.8%。
图2：电新子版块上周表现数据来源：Wind，财通证券研究所个股方面，涨幅前五分别为，迈为股份上涨14.75%、欣锐科技上涨13.77%、天赐材料上涨11.37%、ST胜利上涨11.17%、澳洋顺昌上涨10.26%。
表1：A股电新板块涨幅前五公司股票代码名称涨幅主营业务300751.SZ迈为股份14.75%公司是一家集机械设计、电气研制、软件算法开发、精密制造装备于一体的高端智能装备制造商，涉足太阳能电池生产设备，是光伏行业全球领先的设备供应商及服务提供商。
公司主营生产太阳能电池丝网印刷生产线成套设备。
300745.SZ欣锐科技13.77%公司是专注于新能源汽车车载电源的研发、生产、销售和技术服务的国家高新技术企业。
目前公司主要为新能源汽车行业提供车载电源整体解决方案，产品包括车载DC/DC变换器、车载充电机及以车载DC/DC变换器、车载充电机为核心的车载电源集成产品等。
东莞市人民政府关于印发东莞市战略性新兴产业基地规划建设实施方案的通知
东莞市人民政府关于印发东莞市战略性新兴产业基地规划建设实施方案的通知文章属性•【制定机关】东莞市人民政府•【公布日期】2021.02.23•【字号】东府〔2021〕21号•【施行日期】2021.02.23•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】发展规划正文东莞市人民政府关于印发东莞市战略性新兴产业基地规划建设实施方案的通知东府〔2021〕21号各镇人民政府（街道办事处），市府直属各单位：现将《东莞市战略性新兴产业基地规划建设实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。
东莞市人民政府2021年2月23日东莞市战略性新兴产业基地规划建设实施方案为深入推进粤港澳大湾区战略，贯彻《广东省人民政府关于培育发展战略性支柱产集群和战略性新兴产业集群的意见》文件精神，落实《东莞市建设广东省制造业供给侧结构性改革创新实验区实施方案》，进一步巩固和提升制造业基础能力和现代化产业链水平，加快高端产业要素集聚，提升战略性新兴产业能级，推动形成优势互补、高质量发展的区域经济布局，结合我市实际，特制定本实施方案。
一、总体要求（一）指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神，牢固树立新发展理念，进一步贯彻落实粤港澳大湾区发展战略，积极对接深圳中国特色社会主义先行示范区建设，按照广东省制造业供给侧结构性改革创新实验区的创建要求，以产城融合为引领，以绿色智慧为方向，以打造特色创新集群为重点，拓展优化产业空间，促进优质资源要素集聚，构建新型产业生态，培育完善战略性新兴产业链条，推进产业与空间协调发展，形成优势互补、重点突出的战略性新兴产业发展格局，实现产业动能增量提升，持续引领我市经济高质量发展。
（二）发展理念——突出产城融合发展。
实施产城融合战略，强化产业、城市与人文关联，以城市发展承载产业发展，以产业发展驱动城市功能完善，以人文发展打造宜业宜居环境，在产业协调发展的基础上，实现产业、城市、人的融合发展。
电动汽车三元锂电池产业链分析报告
电动汽车三元锂电池产业链分析报告电动汽车的普及推动了锂离子电池产业的快速发展。
而三元锂电池以其高能量密度、长寿命、安全性好等优势，被广泛应用于电动汽车领域。
本文将从产业链的角度分析三元锂电池在电动汽车领域的应用及其产业链情况。
一、三元锂电池在电动汽车领域的应用三元锂电池作为一种锂离子电池，具有高能量密度、较高的比能量和较长的寿命。
同时，三元锂电池能快速充放电，具有超高安全性，且无污染。
这些特性使三元锂电池成为了现代电动汽车首选电池。
目前，大部分的纯电动汽车、插电式混合动力车和一些混合动力车都采用了三元锂电池。
另外，三元锂电池还被广泛应用于电动自行车、电动摩托车等交通工具领域。
二、三元锂电池产业链情况分析三元锂电池产业链由锂、磷酸铁锂、电解液、隔膜、正极材料、负极材料、电池模组等多个环节组成。
1.锂资源锂是制造三元锂电池最主要的原料，其主要分布在智利、阿根廷、澳大利亚、中国等地。
而中国的锂资源开发较为薄弱，大部分锂都需要通过进口来支撑电池工业。
2.正极材料三元锂电池的正极材料主要包括钴酸锂、三氧化二钴、镍钴锰酸等。
目前，国内主要的正极材料供应商有宁德时代、比亚迪等。
3.负极材料三元锂电池的负极材料主要是炭、过程硅等，也包括氢化钛、碳纳米管等辅助材料。
炭材料的供应商主要有赛迪尔、浙江哈瑞等。
4.电解液、隔膜电解液和隔膜是三元锂电池的重要组成部分，电解液主要由丙烯腈、碳酸二甲酯、氟化锂等物质混配而成，国内主要供应商有广东高升、东莞大地等。
隔膜则主要有美都、芜湖长发、上海圣才等供应商。
5.电池模组电池模组是三元锂电池应用于汽车等领域的重要环节，其主要包括电池管理系统、冷却、密封等多个环节组成。
目前，国内主要的电池模组制造商有BYD、宁德时代等。
三、三元锂电池产业链面临的挑战1.锂资源的局限性和供应不足锂资源是制造三元锂电池的基础，但是全球锂资源分布不均，国内锂资源开发较为薄弱，大部分需要通过进口。
同时，全球锂矿产业集中度较高，只有少数控制了占全球市场的大部分。
东莞市发展和改革局关于进一步加强新能源汽车充换电基础设施安全管理工作的通知
东莞市发展和改革局关于进一步加强新能源汽车充换电基础设施安全管理工作的通知文章属性•【制定机关】东莞市发展和改革局•【公布日期】2020.12.17•【字号】•【施行日期】2020.12.17•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】能源及能源工业综合规定正文东莞市发展和改革局关于进一步加强新能源汽车充换电基础设施安全管理工作的通知各镇街园区，东莞供电局，各相关行业协会、企业：市委市政府高度重视安全生产工作，近期，梁维东书记对安全生产工作作出重要批示，指出冬春季节历来是生产安全事故的易发期和多发期，全市各级各部门一定要坚持人民至上、生命至上，强化安全隐患排查化解，确保不留死角盲区，并持续提高应急响应和事故处置能力，尽最大努力保障人民群众生命财产安全。
现就做好新能源汽车充电设施安全管理工作通知如下：一、务必高度重视各镇街（园区）要高度重视，时刻紧绷安全生产这根弦，严格按照安全生产“党政同责、一岗双责”的总体要求，履行属地职责，正确处理好新能源汽车产业发展和行业安全管理的关系；各镇街（园区）经济发展部门要按照“管行业必须管安全”的要求，履行充换电基础设施行业监督管理责任。
各级供电部门要进一步明晰和规范新能源汽车充换电基础设施的用电报装程序，严格做好充换电站接电用电安全生产，并积极配合属地镇街（园区）做好充换电基础设施的安全监管。
各充换电设施建设运营企业要主动接受各镇街（园区）经济发展部门的监管和指导，认真履行企业安全生产主体责任，建立健全隐患排查治理制度，筑牢安全防线，消除事故隐患。
二、强化队伍建设各镇街（园区）要强化队伍建设、技术支持和经费保障，会同公安消防部门加强专业知识学习与技术培训，切实提高应对车辆自燃等突发事件的应急响应能力，督促辖区企业做好员工安全培训和站场应急值守等工作。
对于缺乏相应技术力量和队伍的镇街（园区），可委托第三方力量如东莞市新能源汽车产业协会、东莞市电力行业协会等机构开展常态化巡查并提供有效技术支撑，督促充电设施运营企业严格履行安全生产主体责任。
东莞市发展和改革局关于2016年度东莞市新能源汽车推广应用资金安排计划的公示
东莞市发展和改革局关于2016年度东莞市新能源汽车推广应用资金安排计划的公示
文章属性
•【制定机关】东莞市发展和改革局
•【公布日期】2020.06.15
•【字号】
•【施行日期】2020.06.15
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】专项资金管理
正文
东莞市发展和改革局关于2016年度东莞市新能源汽车推广应
用资金安排计划的公示
根据《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》(财建〔2015〕134号)
和《关于进一步明确2016年新能源汽车推广应用补贴事项的通知》(东新汽办〔2020〕1号)等文件要求，按照省市关于新能源汽车专项资金清算的工作部署，我局委托第三方审计机构对我市2016年推广的新能源汽车符合要求的车辆进行了核查，根据核查结果形成了资金安排计划，现予以公示。
公示期间，如有异议，请以书面方式向市发展和改革局电力管理和节能科反映。
以个人名义反映情况的，请提供真实姓名、联系方式、反映的具体事项以及相关的证明材料；以单位名义反映情况的，请提供单位真实名称（加盖公章）、联系人、联系方式、反映的具体事项以及相关证明材料。
公示期间：2020年6月15日至2020年6月19日
受理单位：市发展和改革局电力和节能科
地址：南城区鸿福路99号市行政办事中心主楼9楼电话：*************
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东莞市发展和改革局关于规范电动汽车充电基础设施建设运营信息报送事项的通知
东莞市发展和改革局关于规范电动汽车充电基础设施建设运营信息报送事项的通知
文章属性
•【制定机关】东莞市发展和改革局
•【公布日期】2018.04.03
•【字号】
•【施行日期】2018.04.03
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】节能管理
正文
东莞市发展和改革局关于规范电动汽车充电基础设施建设运
营信息报送事项的通知
各有关单位：
根据省、市电动汽车充电基础设施建设工作有关要求，为进一步规范我市电动汽车充电基础设施建设运营管理，现对我市辖区内充电基础设施建设运营信息报送的有关事项通知如下：
一、各充电设施建设运营企业在建成充电设施项目后，应及时填写《东莞市电动汽车充电设施建设情况表》，并提供项目所在地坐标图、现场照片（含全站总体照片、每桩铭牌照片）等资料（具体资料模板请参照附件），所提交的资料将作为申报相关建设运营奖补资金的原始依据，各企业须对相关数据的真实性负责。
二、为进一步保障充电设施数据的有效性，促进我市新能源汽车行业的整体健康发展，各充电设施建设运营企业所报送的建设运营数据，需经东莞市新能源汽车
产业协会初审确认后，于每月3日前统一向我局反馈上一月份的数据。
三、根据《广东省电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》（粤发改能电〔2016〕691号，以下简称《管理办法》）要求，接入全省统一的充电基础设施智能服务平台是申请省充电基础设施建设财政补助资金的必要条件，请各有关单位根据《管理办法》的有关要求及时将建成的充电设施接入该平台。
东莞市发展和改革局
2018年4月3日。
燃料电池专题报告：拥抱氢能，未来可期
资料来源：Wind，东莞证券研究所目录1. 燃料电池汽车是新能源汽车的重要方向之一 (4)1.1燃料电池汽车产业链 (4)1.2燃料电池发动机工作原理 (5)1.3燃料电池主要技术特点 (6)2. 发展氢能已成全球共识 (8)2.1交通运输用燃料电池需求显著增长 (8)2.2全球燃料电池汽车保有量突破3万 (8)3. 我国燃料电池汽车产业酝酿新一轮发展 (11)3.1产业尚处商业化初期 (11)3.2氢能产业链发展提速 (12)3.3国家政策积极扶持 (15)4. 核心技术自主突破，逐渐夯实国产化基础 (17)4.1关键指标追赶国际先进水平 (17)4.2规模化生产将有效降低成本 (18)5. 国内外燃料电池领先企业比较 (19)6. 投资建议 (23)7. 风险提示 (23)插图目录图1：燃料电池发动机系统结构 (4)图2：燃料电池发动机成本构成 (4)图3：燃料电池电堆成本构成 (4)图4：燃料电池电堆内部结构示意图 (5)图5：燃料电池简要工作原理 (6)图6：全球燃料电池不同应用领域装机量（MW） (8)图7：2020年各国氢燃料电池汽车销量 (9)图8：截至2020年底各国氢燃料电池汽车保有量 (9)图9：2020年丰田Mirai海内外市场占比 (10)图10：2020年现代Nexo海内外市场占比 (10)图11：截至2020年底各国建成加氢站数量 (10)图12：截至2020年底各国车站比 (11)图13：我国燃料电池汽车销量 (12)图14：车用氢能产业链 (12)图15：截至2021年3月末我国加氢站情况 (14)图16：截至2021年3月末我国加氢站分布情况 (15)图17：燃料电池发动机及电堆成本受规模效应影响 (19)图18：Ballard全球业务地区分布 (20)图19：Ballard近三年营收及增速 (21)图20：Ballard近三年净利润及增速 (21)图21：亿华通业务构成 (21)图22：亿华通近三年营收及增速 (22)图23：亿华通近三年净利润及增速 (22)图24：毛利率对比 (22)图25：净利率对比 (22)图26：ROE（摊薄）对比 (23)表格目录表1：燃料电池汽车与纯电动汽车和燃油车的对比 (6)表2：地方氢能发展规划及补贴政策 (12)表3：氢燃料电池汽车示范城市群 (15)表4：我国氢能和燃料电池产业发展政策 (16)表5：我国燃料电池汽车产业规划 (17)表6：国内企业布局燃料电池领域情况 (17)表7：国内外领先燃料电池生产商发动机系统同类产品关键指标对比 (18)1.燃料电池汽车是新能源汽车的重要方向之一1.1燃料电池汽车产业链燃料电池汽车产业链上游为膜电极、双极板、各类管阀件与传感器、车载高压储氢瓶等发动机零部件生产制造行业，产业链中游为燃料电池发动机系统及电堆集成行业，产业链下游为燃料电池整车制造行业。
珠三角地区新能源汽车产业发展现状
目前广东省已经实现了纯电动汽车、插电式混合动力汽车的产业化，基本形成以广州和深圳为核心，珠三角及粤东西北相关地市配套发展的新能源汽车产业发展格局。 表1 珠三角主要城市产业发展目标 城市 重点工作任务 广州 提升整车产业规模 发展关键零部件产业 加快充电基础设施建设 开展推广应用
珠海 扶持整车制造 扶持关键零部件 发展配套设施设备 开展推广应用 发展新能源汽车 服务业 建设科技公共服务平台 佛山 引进培育整车与零部 加强技术研发 加强推广力度
东莞 培育整车龙头企业 巩固提升关键零部件产 加快充电设施建设 加快推广应用 发展生产性服务业 支持行业协会建设
惠州 构建产业体系 推进重点领域技术创新 建立配套服务体系 推进推广应用
肇庆 引进培育企业 珠三角地区新能源汽车形成较大产能的主要有广汽、比亚迪和珠海广通。截至2018年底，深圳市保有量约27.2687万辆，广州市保有量约13.4万辆，东莞市保有量约1.7万辆，仅三个市合计保有量42.3687万辆，占2018年底全国总保有量(261万辆)的16.23%。新能源汽车的核心零部件包括电机、电池和电控系统。电机产品成熟，厂商很多，规模较大的有深圳比亚迪和中山大洋电机。具有全国影响力的新能源汽车动力电池企业有惠州比亚迪、深圳沃特玛。可见，相比于现有的传统汽车产业，珠三角地区新能源汽车产业尚处于发展之中，整车销量和零部件厂商的规模都有待提升。 珠三角新能源汽车产业目前已涵盖了整车生产、三电(电池、电机、电控)、其它零部件及关键材料等环节，初步建立了完整的产业体系。同时，在新能源汽车基础建设方面，珠三角地区也得到了蓬勃发展，充电桩站远超过全国平均水平。 广东省是全国新能源汽车应用推广的“示范标杆”，数据显示，截至2018年底，全国新能源汽车保有量超过170万辆，广东累计推广应用新能源汽车超过18.8万辆，约占全国的八分之一。同时，广东建成充电站约1213座、高速公路城际充电站89座、公共充电桩超过9.7万个，桩车比高达1：2.6，远超过全国平均水平。 文章摘自《珠三角地区新能源汽车产业发展的比较研究》
东莞市发展和改革局关于2020年中央财政新能源汽车推广应用补助资金的公示
东莞市发展和改革局关于2020年中央财政新能源汽车推广应用补助资金的公示文章属性•【制定机关】东莞市发展和改革局•【公布日期】2020.09.15•【字号】•【施行日期】2020.09.15•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】能源及能源工业综合规定正文东莞市发展和改革局关于2020年中央财政新能源汽车推广应用补助资金的公示根据《广东省财政厅关于转下达2020年中央节能减排补助资金预算（新能源汽车推广应用补助）的通知》，省财政厅转下达了中央财政下达我市2020年中央节能减排补助资金预算（新能源汽车推广应用补助）资金17689万元，包含2015、2016、2018年度新能源汽车推广应用补助清算、新能源汽车推广应用补助预拨，现将上述拨付资金进行公示。
如对企业名单有异议，请于公示期满前，向市发展改革局提出，并提供佐证材料；逾期未反馈意见的，视为无异议。
一、公示时间：2020年9月15日至9月23日(7个工作日)二、公示期间意见反馈：联系单位：东莞市发展和改革局（电力和节能科）联系电话：23660086电子邮箱：*****************通讯地址：东莞市鸿福路99号9楼（邮政编码：523009）附件2020年中央财政新能源汽车推广应用补助资金拨付明细表（东莞市）序号车辆生产企业推广年度车型核定推广数量核定补助标准（万元）核定补助资金（万元）本次拨付（万元）备注1东莞中汽宏远汽车有限公司合计3671468014680.002016年KMT6860GBEV540200200.00KMT6860GBEV1322401288012880.00KMT6860GBEV3404016001600.00235653009（预拨金额）3009.00此为中央预拨资金，以财政部公示文件为准总计17689.00。
新能源汽车产业链
日本宇部 东莞杉杉 东莞凯欣
SUTERAKEMIFA
Panax-Etec 江苏国泰 赛纬电子
森田化学
LG化学 多氟多 诺邦科技
巨化股份
隔膜 日本旭化成 星源材质 南通天丰
美国Celgard 沧州明珠 佛山东航
韩国SK 新乡中科科技 河北金力
日本宇部 金辉高科 天津东皋
巴莫科技 赣锋锂业
星城石墨 成都兴能
上海航天电源技术
宁波远道电子（宁波阳明机电） 杭州高特电子
浙江正电
浙江高泰昊能
苏州艾比柯电子
苏州中元动力
安徽锐能科技
北京海博思创
哈尔滨冠拓
西安冠通数源
LG伊诺特（LG Innotek）
深证天邦达 惠州亿能电子 上海安科瑞 上海宝宏软件 杭州杰能动力 常州华霆动力 江苏索尔 北京科易动力
康奈可（Calsonic Kansei）
驱动电机与电机控制器 德国西门子 日本日立 中山大洋电机 湖南中车时代 深圳大地和 南京越博 浙江尤奈特 北京中纺锐力机电 深圳汇川
德国博世 日本明电舍 上海电驱动 华域汽车电动 江西特种电机（江特电机） 浙江卧龙电气 上海富田电气 天津松正
德国大陆 美国佩特来 精进电动 安徽巨一 珠海英博尔 山东休普动力 台湾富田电机 大连天元电机
迪卡龙
深圳信瑞
深圳恒翼能
德尔塔仪器
山东博奥斯 新科大能源 无锡帕捷
鹏翔运达
逸飞激光
超业精密
江西一诺
瑞能股份 杭可科技 超音速
珠海九源 东莞贝尔 青岛美凯麟
昌业隆
东莞德瑞
晨威电子 蓝奇电子 威亦旺电子 深圳亚科源 深圳瑞能
动力电池管理系统（BMS）
电池管理系统BMS由1个电池控制单元BCU和n个电池管理单元BMU组成， 其中电池控制单元BCU俗称BMS主机，电池管理单元BMU俗称BMS从机。 在应用上，根据电动汽车电池的数量，通常由一组BMS主机和多组从机实 现对电池系统的监测和管理，也可以做成主从一体机对电池系统进行管理。 电池管理系统BMS主要用于对动力电池组的总电压，总电流，单体电压、 单体温度、容量等参数进行实时监控、故障诊断、SOC估算、行驶里程估 算、短路保护、漏电监测、均衡控制、充放电控制模式选择等，并通过 CAN总线与车辆集成控制器或电机进行信息交互，保障电动汽车高效、可 靠运行。
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东莞新能源汽车产业发展现状及策略分析
肖慧君;罗萧;黄琦;赵久红
【期刊名称】《汽车与新动力》
【年(卷),期】2023(6)1
【摘要】梳理分析了东莞新能源汽车产业历程及当下面对的挑战,据此提出了产业发展路径和策略:以整车为引擎,基于技术和运营双轮驱动,打造东莞新能源汽车产业发展的核心动能;利用区域和产业差异互补,完善与强化产业链联盟;充分利用国内外市场,推动东莞新能源汽车产业的升级发展。
【总页数】4页(P5-8)
【作者】肖慧君;罗萧;黄琦;赵久红
【作者单位】东莞城市学院商学院;中共东莞市委党校市情研究中心;易事特集团股份有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】F42
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