我国肉鸡养殖行业2017年发展现状及2018年发展前景图文分析报告

我国肉鸡养殖行业2017年发展现状及2018年发展前景图文分析报告

（2018.04.25）

自2012年开始，我国黄羽肉鸡市场行情经历了数次起落，禽流感因素一直对需求端产生重大影响。 2013 年 4 月国内大规模爆发H7N9 禽流感，黄羽肉鸡价格大幅下跌，6 月天气转热疫情逐步得到控制，然而四季度国内再次出现 H7N9 禽流感，其影响超过 2013 年4 月并一直持续到 2014 年一季度。所以整个 2013 年至 2014 年一季度黄羽肉鸡价格呈现一个倒 V 型走势，行业整体严重亏损，根据测算单只亏损 8-10 元。中小养户纷纷退出市场，大型规模化企业也由于亏损严重大幅减产、降低存栏量。

2013-2014 年 H7N9 禽流感大规模爆发，黄羽肉鸡行业深度去化产能

2013 年大规模爆发 H7N9 禽流感之后，黄羽肉鸡面临的主要问题是消费需求不振，出栏量从 2011 年的 43.3 亿羽下降到 2014 年的 36.5 亿羽，一直到 2015 年消费回暖，出栏量才开始逐步回升。

我国历年黄羽肉鸡出栏量

2014 年在 H7N9 禽流感影响因素逐渐消退之后，随着行业被迫大量减产以及市场消费水平的逐步恢复，黄羽肉鸡产量、价格和养殖收益从 4 月份开始整体上呈上升的趋势，到三季度达到最高。2015 年国家开始逐步限制活禽交易，永久或者季节性关闭大中型城市市区中的活禽交易市场，而我国目前 80%左右的黄羽鸡通过活鸡形式进行交易，所以黄羽鸡价格在 2015 年一路振荡，虽然较前一年有所回落，但行业盈利依旧较为丰厚。2015 年黄羽肉鸡平均价格 13.75 元/只，只均盈利 2.52 元。由于 2014-2015 年黄羽肉鸡整体盈利恢复，导致 2016 年养殖散户大量进入，行业规模化集中度进一步降低，2016 年黄羽肉鸡户均养殖规模 0.86 万羽，同比上年 0.94 万羽减少 8.9%;2016 年下半年黄羽肉鸡出栏量增幅较大，同比增加 11%。而 2016 年下半年又受到 H7N9 禽流感影响，全国多地县一级活禽市场进一步关闭，消费量大幅缩减，所以导致后 4 个月出现较大幅度亏损，行业全年平均盈利 1.87 元/只。从存栏的结构上来看，黄羽肉鸡祖代种鸡规模处于低位， 2016年全国在产祖代种鸡平均存栏量约位 134.8 万套，比 2015 年减少 1.7%；高峰出现在 6月，之后持续减少，到年底时比年初时下降了 10%。而父母代种鸡规模持续增加，其中慢速型增速明显，已达到 2013 年发生 H7N9 禽流感之前的水平，产能趋于过剩。 2016 年全国在产父母代种鸡平均存栏量约为3671.9 万套，比 2015 年增长 6.1%；高峰同样出现在6 月，之后同样开始逐渐减少，年底时比年初存量略少。商品雏鸡销售大幅增加，

总量估计为 43.34 亿只，比 2015 年的 40.11 亿只增加 3.32 亿只，增幅达到 8.3%。

2016 年黄羽肉鸡产能扩张，行业规模化集中度进一步降低，下半年

禽流感再现，全年保持微利

自 2017 年 2 月份以来，在 H7N9 禽流感例数不断上升和国内多地关闭活禽交易的情况下，肉鸡市场陷入“冰点”，禽类冻品销售也同样受到冲击，全行业亏损严重。上半年黄羽肉鸡平均亏损 10 元/羽以上，整个行业被迫压缩产能，中小型养殖户被迫退出，大型规模化企业上半年也开始减产自救，据我们粗略估算上半年产能压缩20%以上。这是继 2012 年末“速成鸡”事件， 2013 年春季“H7N9”流感事件以来，中国家禽养殖业损失最为惨重的一个阶段，且相比前

两次事件，此次全行业的损失更为严重，可谓是我国肉鸡养殖业发展史上“最黑暗”的阶段。

2017 年上半年禽流感危机爆发，鸡蛋价格历史低点，大量淘汰蛋鸡

冲击黄羽肉鸡市场

上半年黄羽肉鸡价格疲软的另一个主要原因则是蛋鸡大量淘汰。自 2014 年鸡蛋出现“火箭蛋”以来，蛋鸡行业迎来了有史以来的最强，持续时间最长的牛市。2014-2016 三年丰厚的养殖利润使得养殖户盲目扩张存栏，由于前期长时间超量补栏，导致 2016 年 10 月份以后在产蛋鸡存栏持续保持相对高位（超过 11 亿羽）， 2017 年1 月份达到峰值（12.37 亿羽）。随后鸡蛋价格暴跌，在 4 月份创

近十年新低。 2017 年上半年蛋鸡行业主动去产能，大量淘汰蛋鸡进入肉鸡市场，进一步冲击黄羽肉鸡价格。

2017 年上半年大量淘汰蛋鸡进入肉鸡市场

蛋鸡养殖利润（按照一个养殖周期 17 个月计算）

在我国，肉鸡包括白羽肉鸡、黄羽肉鸡、肉杂鸡（817 系列）和淘汰蛋、种鸡。2016 年我国专业型肉鸡（白羽肉鸡、黄羽肉鸡、 817 肉杂鸡）出栏约 89.9亿羽，专业型鸡肉产量约 1325.8 万吨。其中白羽肉鸡出栏 44.0 亿羽，同比增长 2.6%，肉产量 784.2 万吨，同比增长 5.8%；黄羽肉鸡出栏 39.9 亿羽，同比增长 6.8%，肉产量490.5 万吨，同比增长 10.1%； 817 肉杂鸡出栏 9.0-9.5 亿羽，以体重 0.85kg/只计算，鸡肉产量约为 51.1 万吨。

2016 年我国肉鸡行业出栏情况

2011-2016 肉鸡出栏和肉产量情况（全净膛率白羽肉鸡、黄羽肉鸡分

别按照 75%和 65%计算）

- 白羽肉鸡黄羽肉鸡合计

年度出栏(亿羽) 出

栏

体

重

(千

克)

产肉量

(万吨)

出栏(亿羽)

出

栏

体

重

(千

克)

产肉量

(万吨)

出栏

(亿

羽)

产肉量

(万吨)

2011 44 2.2 738.8 43.3 1.7 492.3 87.3 1231.1