重庆工商大学证券投资分析报告

` 实验报告

一、交易基本情况

1.账户名:

2.基本交易

3、收益率

4、仓位控制

5、交易策略与交易系统

交易策略：稳健型，更随市场热点注重波段操作，使风险保持在较低水平上，有一定收益。

交易系统：世华财讯

（由于购买的股票较多，我就选取了其中几只股进行分析）

东方电子：

K线:股价也连续多天以小阳线形式站上六十日线，均线黏合呈多头排列趋势

成交量：4月20日东方电子出现涨停板，成交量显著放大。随后成交量萎缩严重，说明现在价位是主力的成本价位。

趋势：日K线图、周K线图、月K线图都成多头排列趋势。

均线：5、10、20、60.120.250日均线黏合并且呈抬头向上趋势。形态：日K线图在近期完成V型底形态。

新疆城建：

K线：股价经过前期大涨之后，在4月13日出现长上影线K线，说明股价一已经中期见顶。

成交量：股价在高位未发生大的波动，但是成交量萎缩严重，说明量能不足。

趋势：周线图出现整理趋势

均线：5 10 20 60 均线高位黏合，方向不明。

日照港：

在5月20号，日照港完成W底，一周内小阳线连续上升并且伴随着成交量的温和放大，说明日照港逐步受到市场关注。在5月20号，K 线站在五日均线之上并且五日线、十日线、二十日线、60日均线黏合并呈逐渐放大趋势。在大周期（周K线图、月K线图）也呈现随着股价的上升，交易量也逐渐上升。

说明现在市场正强势逐渐处于多头市场，日照港股价未来走势可能上升。

吉峰农机：

K线:股价也连续多天以小阳线形式站上六十日线，均线黏合呈多头排列趋势，W底形态不明显。

成交量：前期吉峰农机K线走势平缓，随着股价上升并出现涨停，成交量显著放大。随后成交量萎缩严重，说明现在价位是主力的成本价位。

趋势：日K线图、周K线图、月K线图都成多头排列趋势。

均线：5、10、20、60.120.250日均线黏合并且呈抬头向上趋势。形态：日K线图在近期完成V型底形态。

风险控制：1、构建投资组合分散风险，分散一定的风险。

2、并且购买波动不大的股票，购买的走势好的股票。

3、购买的股票，目前的市场信息都是对它有利的。

二、投资账户与股票分析

1、组合分析

在实验期间，我持有的股票主要有日照港、东方电子、吉峰农机、开能环保、新疆城建、科恒股份、安科生物，涉及基建、高新技术、农业、环保这几大板块。加上目前股市属于牛市，在前期除新疆城建、科恒股份、安科生物波动较大外，其他股票价格都呈上升趋势，股票走势较好，所以在短期小波动下，风险得到较好的规避，并有一定的的投资收益。东方电子、日照港、开能环保这三只股票从走势上分析，属于风险收益正相关，单就这三只股票组合是无法规避风险的，但是可以弥补由安科生物、科恒股份这两只股票下跌带来的损失，并可规避有新疆城建、吉峰农机短期上涨回调时的风险。所以这一投资组合呈一定的负相关，可以达到规避风险的目的，并有一定的投资回报，由于这几只股票都属于稳健型股，股价没有大幅度的拉升和下跌所以所带来的投资回报率较低大约在4%到5%之间。。

2、选取投资账户一只股票进行分析

选取账户中的日照港进行分析

（1）、基本面分析

宏观基本面：2015年中国经济整体下行，第一季度GDP的增速放缓维持在6.85%左右，通货膨胀率维持在4.6%左右，经济增长速度放缓，整个经济大环境不景气。

行业背景：日照港所属行业：交通运输-港口航运。在国家提出建设“一带一路”的背景下和沪港通开通以来日照港属于沪港通概念股，以及中韩自贸区的成立和融资融券，交通运输整个行业处于景气阶段。

公司概括：日照港总股本：30.76亿股，流通股本：30.76亿股。

根据2015年第一季度财报：日照港的营业总收入达11.51亿，营业利润1.89亿，净利润1.30亿，这三大指标同比增长成下降趋势，该公司股票基本每股收益0.04元，每股净资产3.28元，净资产收益率1.3%，总资产报酬率1.39%。

该公司主营业务：煤炭、矿石、水泥等散杂货的装卸、推存中转服务、港口机械设备维修、机械设备部件销售。

该港口是我国沿海二十个主要枢纽港之一，港区陆域范围和水域范围面积广，目前公司有生产性运泊位17个，还拥有2个10万吨级的煤炭泊位和铁矿石泊位2个，吨位大。加上山东确定为一带一路的海上战略支点，促进公司的集装箱吞吐量提升，结合当前国家相关的促进经济的措施，该公司还有很大的发展空间。

（2）、技术面分析

K线分析：我是从5月20号以6.17元买入该只股票1000股，在这之前出现了个W底，在5月18日股票出现一个十字星，紧接着19日出现一个小阳线但并没有站稳5日均线，20日突破并站稳了5日均线，我选择在买入该只股票，总的看来经历在一波上涨后该只股又有所回调，这只股都没有回调在均线以下，这只股总体趋势是走强的，所以在中间我有所加仓。

成交量分析：日照港在走强的趋势下，成交量也相应的增加，当迎来股价回调时，成交量也有所下降，但是卖空的不多。再加上这段时间市场信息对港口运输这一块是利好的，在此期间机构投资者也是增持的。

趋势分析：均线可以用来确定现有趋势和预测未来趋势，日照港的均线总体上呈上升趋势的但在开始股价平稳时均线也平缓，从25日开始均线变得倾斜，预测目前该这股的价格也会向上走，可以适当加仓并一直持有并可能带来一定的收益。

当MACD从负数转向正数，是买的信号。当MACD从正数转向负数，

是卖的信号。当MACD以大角度变化，表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开，代表了一个市场大趋势的转变。日照港这只股在5月20日从负数转为正数，表明可以买入该只股票且在这之后MACD一直是正数，说明该只股还有持有的必要。