中国精细电子线材行业研究-行业竞争情况

中国精细电子线材行业研究-行业竞争情况

（四）行业竞争情况

1、行业竞争格局和市场化程度

（1）市场容量大，但集中程度较低

根据中国电器工业协会电线电缆分会2016 年9月发布的《中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见》，中国电线电缆行业规模以上企业数量至“十二五”末已达4,075 家，绝大多数厂商规模较小，虽然行业集中度有所提升，但整体仍相对较低。市场上低端产品供给过剩，而高质量、高附加值的线材产品有效供给不足。

在消费电子线材行业，中国生产企业数量多、规模小、集中度低，大企业所占市场份额不超过2%，高端产品竞争力低，产品同质化、功能单一化情况严重，“价格战”成为了众多厂商的主要竞争手段。

（2）高端产品竞争门槛较高

现阶段中国本土大型企业十分重视高端电线电缆领域投入，精耕细作，市

场份额也在稳步提升。但由于行业整体先进材料技术研究和产业化能力相对落后，自主创新能力薄弱，与国外工业发达国家的柔性化、智能化、集成化生产模式相比存在差距，高端电线电缆的进口替代仍然需要业内领先企业继续加大研发和技术创新投入，不断抢占和突破市场空间。

2、行业内主要企业

本公司在消费电子线材领域精耕细作二十多年，不断积累品牌口碑和声誉，与终端客户建立并保持长期稳定的合作关系，拥有较高的市场份额，具有较强的竞争优势。除本公司外，其他在精细电子线材领域的主要企业如下：

①深圳宝兴电线电缆制造有限公司

深圳宝兴成立于1988年3月，注册资金1,641.5 万美金，位于深圳市宝安区沙井街道办沙井路步涌同富裕工业园。公司产品线包括电源线、电子线、通讯线、医疗线、汽车线、室内光缆、太阳能电线等项目，每年为客户提供超过150 万公里的电器装配线缆。

②深圳市沃尔核材股份有限公司

2012 年，沃尔核材收购乐庭电线有限公司旗下多家子公司，目前电线电缆领域子公司主要包括深圳市沃尔特种线缆有限公司、乐庭电线工业（惠州）有限

公司、惠州乐庭电子线缆有限公司、乐庭电线工业（常州）有限公司和乐庭电线（重庆）有限公司，从事线材产品研发、制造和销售。

③常熟市景弘盛通信科技股份有限公司

景弘盛成立于2006年8 月，总股本为12,000 万元，位于常熟市虞山高新技术产业园柳州路8 号。公司主要从事高频高速、消费电子、新能源汽车、太阳能光伏及医疗、工业控制等电线电缆的设计、研发、生产和销售。

④领亚电子科技股份有限公司

领亚电子成立于1999 年8 月，总股本为8,580万，位于东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西四路2 号。公司主要经营电子计算机外部设备及其配件、通信传输设备及其配件、消费类电子产品及其配件、汽车零配件、家用视听设备及其配件、光纤、光缆、精细电子线、数据电缆、环保塑料及精密连接器的制造与销售。

3、行业壁垒

（1）客户壁垒

电子线材产品质量的优劣直接影响着终端产品的功能，电子线材终端客户对二级供应商——电子线材生产厂商的产品质量保证能力和持续供货能力有较高

要求，因此，只有经过终端客户对供应商的生产能力、管理能力、质量控制、企业信誉等方面进行考核，履行严格的验厂程序后，那些具备一定规模生产能力、科学高效的管理能力、严格的质量控制体系，以及在业内拥有良好信誉和品牌知名度的大中型电子线材制造商，才有机会进入知名终端客户的供方名录。

进入终端客户合格供应商体系，除了需要按照专业线材标准通过第三方检测外，还须满足客户的特殊技术要求。合格供应商的认证周期较长，认证程序复杂。线束厂的线材只能来源于已进入供方名录系统范围内的线材供应商，否则终端客户不予认可。因此，线材供应商进入终端客户的供应商名录后，通常会保持稳定持续的供货关系。

双方建立合作关系后，为保证产品一致性和供货的稳定性，终端客户一般不会轻易更换供应厂商，即使产品更新换代时，仍会优先选择原线束生产商及其线材供应商，一起同步研发，合作粘性较强。新进入厂商难以在短时间内获得终端

客户的产品认同，取得其认可需要长期的行业积累。

（2）资质认证壁垒

国家规定电线电缆行业内符合《电线电缆产品生产许可证实施细则》规定的产品需要取得生产许可证。从事强制性认证的产品生产，则必须获得中国质量认证中心的CCC 认证。

同时，对于销往特定市场的产品，还需要取得相应的特定资质和认证，如美国市场认可的UL 认证或ETL 认证、日本市场认可的JET 认证、德国市场认可的VDE 认证等。对于行业新进入者，较难在短时间内取得以上资质认证。

（3）技术工艺壁垒

电线电缆的生产过程涉及结构设计、自动化、品质管理、材料科学、电气工程、工业设计等多个领域，对产品的外形尺寸、内部加工单元、绞合张力、线径大小等加工精度有非常高的要求，对其整体的硬度、延展性、护套厚度等指标也有严苛的标准，且生产工艺流程多，技术门槛较高，特别是高频数据线材及特种线材产品的生产，涉及到膜贴合技术、高分子材料的配方改进及创新、产品结构的优化设计、复合屏蔽等一系列加工工艺技术。

随着下游制造业自动化生产的大面积推广和新加工工艺的出现，对电线产品品质的可靠性和一致性提出更多的要求，产品要适应震动、摩擦、油污、高温、寒冷和电磁辐射等各种复杂条件的工作环境。行业内企业通过多年积累，已建立相对完善的产品设计体系，累积了大量制造经验、技术诀窍，能根据生产工艺需要对设备进行定制化改良，并通过与终端客户的长期合作，具备了根据客户需求快速调整产品和服务的能力。

新进入行业内的企业很难在短期内全面掌握行业所涉及的技术并生产出符合质量要求的产品。

（4）生产管理壁垒

电子线材产品品种多样，从生产计划、材料采购、备货、组织生产、售后服务等各个环节必须组织协调妥当，才能实现高效率、低成本、高质量、柔性化生产。合理且精细的生产计划可以保证相同规格电子线材的连续生产，减少规格和颜色的切换次数，从而最大程度的降低废品率和生产成本；同时生产计划部门根据下游客户的订单数据分析常规线材的种类和用量，提前生产备货，提高生产效