中国银行卡产业2018年回顾及2019年展望

中国银行卡产业

2018年回顾及2019年展望

☐ 中国银联总裁 时文朝

2018年，随着供给侧结构性

改革的深入推进，我国产业结构优

化升级不断加快，各行业抵御系统

性风险的能力逐步增强。尽管面临

贸易摩擦等诸多外部不确定性，国

内经济仍实现平稳增长，发展质

量持续提高。金融行业在防范风

险、稳步开放的背景下不断践行服

务实体经济、普惠金融的理念，为

经济转型升级提供更高效的金融服

务，为小微企业和欠发达地区提供

更多金融支持。在宏观经济稳中有

进、金融行业规范发展的环境下，

我国支付产业在规模和增速上继续

走在世界前列。截至2018年第三

季度末，全国银行卡在用发卡数量

73.85亿张，同比增长13.3%；实

现银行卡交易1493.4亿笔和651.6

万亿元，同比分别增长41.7%和

15.3%；发卡量和交易量的增长速

度均为2015年以来最高。

特别关注

民示范工程”政策统筹推进下，银行卡产业通过供给侧改革在便民惠民领域进一步深化发展，为更多民生领域和生活场景搭建更安全便捷的支付环境。在公共交通领域，大中城市中可受理移动支付工具的地铁和公交线路数量快速增加，手机Pay和二维码支付为乘客提供了更多乘车便利。在公共服务方面，移动支付在个人所得税、住房公积金、交通罚款、医疗、水电煤缴费等场景进一步渗透，覆盖范围不断扩大，支付体验持续提高。2018年，根据金融服务普惠民生的宗旨，中国银联联合各商业银行加强对银行业移动支付统一品牌“云闪付”的共同建设，基于数据互通有效提升银行卡转账、账单与余额管理、在线开户办卡等服务的体验，基于场景共享和资源互通有力提高支付产品在公交地铁、菜市场、公用事业缴费、校园、食堂等生活场景中的服务能力。在践行“紧跟民生、支付为民”理念的过程中，“云闪付”App注册用户数量已突破1亿。

3.商业银行在支付变革中升级服务

2018年，支付业务以其强大的引流能力和业务关联性成为商业银行存贷款业务外的重要发力方向，国内商业银行继续加强零售银行业务，推动支付服务下沉。一方面，紧跟长尾用户的短期融资需求，以在线申卡、分期付款、积分合作等方式带动信用卡业务快速增长。全国信用卡在用发卡量2018年前三季度同比增长19.4%，应偿信贷余额增长

一、2018年银行卡产业发展回顾

整体上看，监管高效有力、市场持续开放、创新深度融合、支付便民惠民成为2018年我国银行卡支付产业发展的主要特点。

1.支付市场在高效规范中稳步发展

2018年，网络支付风险专项整治工作取得积极进展，“断直连”和备付金集中存管等规范政策加快实施。在监管部门的指导下，非银行支付机构加快终止直连银行业务模式，跨机构清算业务向银联、网联等具有合法资质的清算平台平稳迁移。支付机构客户备付金集中存管在2018年取得突破，缴存比例逐月提升，为2019年初实现备付金全部缴存奠定了坚

实基础。与此同时，作为金融业对外开放的重要组成部分，银行卡产业“引进来”稳步推进，美国运通境内合资公司筹备银行卡清算机构的申请获监管部门批准，外资支付机构World First正式向人民银行提出网络支付业务牌照申请。

2.移动支付在便民惠民中彰显价值

2018

年，在“移动支付便

27.9%。商业银行基于Ⅱ、Ⅲ类账户和虚拟卡产品的支付创新稳步增加，在确保安全的基础上使更多金融服务触手可及，成为连接消费者与智能理财、消费金融等特色个人零售业务的重要纽带。另一方面，推出或升级面向广大商户的一体化移动支付解决方案，如建设银行2018年初推出“龙e付”一站式综合收单产品，工商银行以“e支付”收单服务为基础推出“e商助梦计划”，有效降低了中小商户的移动支付受理门槛。中国银联还联手商业银行推出小微企业卡产品体系，进一步服务企业端长尾客户，使小微企业从多方面享受更高效的支付结算服务。

4.金融科技在支付创新中扩大应用

金融科技的热潮加快了支付服务创新应用的步伐。2018年，银行卡产业各方日益重视金融科技的实际化应用，推动金融科技在支付领域快速发展。不少商业银行通过机构改革推动金融科技的市场化运营，建设银行、民生银行等多家银行成立了金融科技子公司。新技术实用化取得成果，图像分辨技术助力车主在停车场和高速

收费站等场景中无阻碍通关，

人脸识别技术进一步提高了小

额支付场景的收银效率。在区

块链技术的探索中，多国中央

银行与众多商业银行、支付机

构都在寻找基础创新与产业应

用的平衡，区块链在B2B汇款

和优惠券分发等场景初步展现

了在交易安全性与透明度方面

的优势。与此同时，部分金融

科技的商业实践仍不成熟并面

临诸多风险，由系统缺陷或技

术漏洞导致的网络黑客攻击和

信息泄露事件频频发生，部分

过度简化和缺乏管控的业务流

程造成安全隐患，比特币的剧

烈波动与泡沫破裂为许多投资

者带来个人财产的重大损失。

目前，各方日益重视新技术给

风险管理带来的不确定性，发

展与应用金融科技更趋于理性

和实用。

5.支付产业在“走出去”

中开拓新途

2018年，中国支付企业

在“一带一路”倡议的号召下，

不断推动自身产品和服务在境

外市场的应用，通过服务、技

术、标准和网点的输出传递国

内发展成果，参与国际市场竞

争。中国银联继续加快与国际

市场的融合，截至2018年第三

季度，银联网络延伸至世界171

个国家和地区，银联手机闪付

已可在境外30多个国家和地

区的200万台POS终端使用。

在“一带一路”沿线国家，目

前银联已在其中60多个市场开

展业务，累计发卡超过3000万

张，覆盖超过500万商户和60

万台ATM。中国支付产品在境

外市场的本地化步伐加快，银

联卡境外发行量已突破1亿张，

2018年前三季度交易量同比增

长超过40%，银联二维码标准

亦通过与境外支付机构的合作

提升了当地持卡人的便捷支付

体验。同时，多家非银行支付

机构在港澳台和东南亚部分地

区独立或与当地机构合作发行

本地版手机钱包，丰富了相关

市场的支付服务内容。CIPS系

统的持续运营也为境内商业银

行、清算机构“走出去”提供

了更有力的清结算支持。

二、2019年银行卡产业发

展展望

2019年，我国经济进入从

高速增长向高质量增长过渡的

关键时期，改革措施将加快推