我国内燃机行业现状及发展趋势分析

我国内燃机行业现状及发展趋势分析 2012-10-09 13:25 来源：钢联资讯 试用手机平台 9日，江苏江淮动力股份有限公司发布公告，公司拟发行1亿元短期融资券，其募集说明书对公司所处的内燃机行业状况及竞争情况进行了分析。

内燃机行业在机械工业中是跨行业、跨部门最多的一个行业。内燃机是各种汽车、摩托车、拖拉机、工程机械、农业机械、船舶、内燃机车、内燃发电设备、地质石油钻机等产品的主要配套动力，是各种配套产品的“心脏”。内燃机行业的发展，对工业、农业以及人民生活都有重大影响。

（一）内燃机行业情况 （1）我国内燃机行业基本情况 1908年我国自制的第一台内燃机诞生，经过一个多世纪的发展，我国内燃机工业从无到有，一步步发展壮大，逐步建立了一个比较完整的内燃机工业体系，对我国国民经济各部门的发展和人民生活水平的提高做出了很大的贡献，并且推动了相应配套工业技术水平的提高和发展。特别是改革开放后，内燃机行业根据国民经济发展要求，不断对产品结构和企业结构进行调整，通过自行研制开发和引进国外先进技术，发展了一大批新产品；在国家出台有关排放法规和节能要求后，通过各种途径先后开发出一批满足欧I、欧II、欧III的发动机，生产出了一批可供汽车、摩托车、工程机械、船舶、农业机械、铁道内燃机车、内燃发电设备、石油钻机等产品选择配套的发动机机型，产品的结构趋向合理，产品质量和技术经济水平明显提高。当前中国的内燃机工业体系已从量的变化转向质的提升，并在调整中不断得到提升和加强。

目前，国内出现了十几家市场占有率较高、有一定市场竞争能力和发展势头的大型企业或企业集团，一些产品的产量已向这些企业集中。同时，通过引进国外的先进设备和技术，中国内燃机行业已经呈现了多元化的发展。近年来，中国经济保持了强劲的增长势头，在宏观经济持续向好的形势下，内燃机行业的大部分生产和销售指标都保持了较快的增长。随着世界经济的回暖，我国内燃机产品的进出口也有所增长，但是国际内燃机市场的竞争也在不断加剧。由于在高端技术上与国外的大厂商仍有较大的差距，产品技术将成为制约我国内燃机产品发展的一个瓶颈。

全国内燃机行业（包括主机和配附件）生产企业约有1,000家左右，其中主机近300家，配附件约700家，行业市场化程度高，市场竞争比较激烈，高端技术产品企业由于其技术优势，在行业中市场份额相对较高。

截至2011年末，我国单缸柴油机生产企业有100余家，其行业集中度高，市场份额集中在少数企业中，年产销量在50万台以上的企业有4家，为第一梯队；年产销量在10-50万台的企业有20家，为第二梯队；其余企业产量低于10万台，为第三梯队。全国单缸柴油机生产企业中，位于第一梯队的江淮动力、山东时风（集团）有限责任公司、常州常发动力机械有限公司、常柴股份有限公司产销量占到了行业总量的40%以上，其中山东时风（集团）有限责任公司2011年销量107万台居行业第一，常柴股份有限公司销量106万台居行业第二，常州常发动力机械有限公司销量76万台居第三，江淮动力销量56万台居第四。

2009年-2011年单缸柴油机前五名产销情况表：单位：万台

资料来源：中国内燃机工业协会 全国生产多缸柴油机主机的企业约70余家，主要企业37家。由于行业需求量的持续增长，多缸柴油机近几年增长速度较快，截至2011年末，安徽全柴动力股份有限公司、昆明云内动力股份有限公司、广西玉柴机器股份有限公司等企业产销量排名靠前。其中广西玉柴机器股份有限公司居行业第一，安徽全柴动力股份有限公司居行业第二，昆明云内动力股份有限公司居行业第三，江淮动力年产销5.7万台居行业第十七。在小缸径多缸柴油机中，2缸柴油机生产企业主要有9家，江淮动力以年产销量2.7万台位居第三；3缸柴油机生产企业主要有12家，江淮动力以年产销量1.75万台位居第三。

2009年-2011年2缸柴油机前五名产销情况表单位：万台 资料来源：中国内燃机工业协会 2009年-2011年3缸柴油机前五名产销情况表单位：万台

资料来源：中国内燃机工业协会 通用小型汽油机目前生产企业60余家，产品主要出口欧美市场，山东华盛中天机械集团有限公司、福建泰格动力机械集团有限公司产量均超过100万台。

（2）我国内燃机的分类及用途 在分类统计方面，我国将内燃机及配件分为13大类，包括单缸柴油机、小缸径多缸柴油机（缸径100毫米以下）、中等缸径多缸柴油机（缸径100-160毫米）、通用小型汽油机等。单缸柴油机的功率通常不大于18.38KW，主要用于配套手扶拖拉机、小四轮拖拉机、从事农业生产作业与运输型拖拉机和低速载货汽车；小缸径多缸柴油机功率通常不大于100KW、缸数不大于4，主要用于配套轻型货车、轻型客车、微型汽车、少量轿卡车、大中型拖拉机、拖拉机变型运输机、船舶等移动车辆，以及中小型工程机械、排灌、发电、压气、冷冻和电焊等固定动力装置；中缸径多缸柴油机一般为大功率高速柴油机，功率通常在100-580KW之间，主要用于重型汽车、工程机械、大型客车等的配套；通用小型汽油机是指19KW以下的小型单缸汽油机，被广泛应用于农业、林业（包括园艺）、发电、消防、市政、娱乐等机械，是我国内燃机行业出口的主要产品之一，出口量占通用小型汽油机总销量的80%。

（二）内燃机行业相关政策 《中国内燃机工业“十二五”发展规划》指出，“十二五”期间内燃机行业按照国家对排放、节能等法规要求以及国内外市场发展的情况，必须重点发展一批技术水平高、市场发展前景好，对行业发展有重大技术带动效应的现代内燃机产品。发展经济性好、可靠性高、适应性强，为各种农业机械配套的环保和节能型柴油机及汽油机。重点发展满足国际排放法规要求的通用小型汽油机。

中央及地方政府在农机购置补贴资金方面，2005年中央和地方政府各投入3亿元和8亿元；2008年中央以40亿元购机补贴带动了地方政府数百亿元惠农补贴资金，受惠产品主要为大中型拖拉机、耕作机械、种植机械、植保机械、收获机械、粮食干燥机械等；2009年1月4日，农业部、财政部联合印发《2009年农业机械购置补贴实施方案》，中央财政安排农机具购置补贴资金将增加60亿元，达到100亿元，实施范围涵盖全国所有的农牧业县和所有农场，补贴机具种类由9大类18小类扩大到12大类38小类；2010年3月4日，农业部、财政部联合印发《2010年农业机械购置补贴实施指导意见》，并于3月1日预拨了第一批补贴资金100亿元，与2009年相比进一步扩大补贴机具种类范围；2010年7月21日农业部、财政部联合印发《关于做好2010年第二批农机购置补贴实施工作的通知》，中央财政安排第二批农机购置补贴资金54.93亿元。

根据《强制性产品认证管理规定》，对涉及人类健康和安全、动植物生命和健康以及环境保护和公共安全的产品实行强制性认证制度。凡列入实施强制性产品认证目录的产品，必须经国家指定的认证机构认证合格、取得指定认证机构颁发的认证证书、并加施认证标志后，方可出厂销售、进口和在经营性活动中使用。在《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中，装有柴油机的车辆列入了强制性产品认证的产品目录。

根据《内燃机产品生产许可证实施细则》，在中国境内生产、销售或者在经营活动中使用441.20kW（600马力）及以下柴油机产品和22.10kW（30马力）及以下汽油机产品（不包括摩托车用汽油机），适用该实施细则，任何企业未取得生产许可证不得生产上述产品，任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的上述产品。国家质量监督检验检疫总局负责内燃机产品生产许可证统一管理工作。国家质检总局内设全国工业产品生产许可证办公室负责内燃机产品生产许可证管理的日常工作。全国工业产品生产许可证审查中心是全国工业产品生产许可证办公室的办事机构。 另外，柴油机产品列入了《出口质量许可证产品目录》，需取得《出口质量产品许可证》方可出口。根据《出口机电产品质量许可证管理办法》，国家质检总局和产品归口部门负责实施出口机电产品质量许可证的领导和管理工作，制定和组织实施质量许可证考核办法，认可检测单位，签发和吊销质量许可证，协调和处理有关事宜。产品检测工作由国家质检总局和产品归口部门联合认可的检测单位或者具备条件的出入境检验检疫局负责。

（三）我国内燃机行业发展趋势 经过多年的发展，中国内燃机企业无论是产品数量还是质量都有了很大的提高，并跻身于国际市场。近年来内燃机行业发展较快，产品结构不断调整，新产品不断涌现，工业化进程不断加快，使传统的内燃机行业出现了新的发展机遇。内燃机行业紧跟现代汽车及内燃机技术的发展和配套需要，适应体积小、轻量化、大比功率的发展趋势，加快了产品更新和新技术应用的速度。中国内燃机行业“十一五”战略目标明确指出内燃机行业“十一五”期间重点发展的产品是：发展与现代新型内燃机配套的满足国Ⅲ、国Ⅳ排放和节能的柴油机；发展电控直列式喷油泵、电控高压共轨喷射系统、电控高压单体泵以及各种新型喷油器、喷油嘴。

在重点发展的技术中提出重点发展柴油机高压喷射技术的研究（包括电控高压泵技术、电控高压共轨系统、电控单体泵技术和高压喷射技术及喷油特性的研究等）；内燃机可变涡轮增压（NVT）和增压中冷技术；内燃机排气后处理技术研究，包括汽油机稀燃催化转化剂、柴油机连续再生型微粒捕集器（DPF）、选择性催化还原系统（SCR-NOx催化还原系统）、四效催化器技术等；内燃机电控集成管理系统等。

（四）行业竞争概况 1、单缸柴油机 我国单缸柴油机生产企业目前遍布于全国20个省、市，但主要集中在长江三角洲地区，特别是江苏省的“常锡镇通扬”地区集中度最高，市场份额主要集中在少数企业，市场集中度比较高，单缸柴油机年产量超过20万台的企业有8家，市场占有率合计54%左右。

2、小缸径多缸柴油机 从小缸径多缸柴油机企业所在地分布来看，江苏省仍居全国各省、市、自治区之首，年产销量超过8万台的企业的市场占有率之和在60%以上。

3、中等缸径多缸柴油机 全国中等缸径多缸柴油机产销量集中度比较高，广西玉柴机器股份有限公司、潍坊控股集团有限公司等前4家企业年产量均超过10万台。

4、通用小型汽油机