我国水产品加工行业分析研究报告

.. .. .. .专业资料. 2014年我国水产品加工行业

分析研究报告

郭枫 上海从立投资管理有限公司 .. .. ..

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目 录 一．行业概况 二．行业发展环境分析与研究 三．行业发展状况分析与研究 四．行业竞争状况分析与研究 .. .. ..

.专业资料. 2014年我国水产品加工行业分析研究报告

一 行业概况 1.行业简介 水产品加工是指将海洋渔业与淡水渔业生产的动植物产品进行再加工，使新鲜水产品成为便于储藏、用途更广、价值更高的食品和综合利用产品的生产过程。 上世纪90年代以前，鉴于市场需求不足，沿海渔民只是进行简单的近海捕捞，海洋渔业品种单一；地的淡水渔业养殖规模也比较小，水产品呈比较简单粗放式的发展。从上世纪90年代开始，随着生活水平的提高，水产品的营养价值被越来越多的人们所认识，人们对水产品量的需求和质的需求越来越高。逐渐的，水产品的冷藏、冷冻，水产品的烘干加工，水产品的腌制加工，水产品熏制加工，水产品的罐头加工，冷冻鱼糜和鱼糜制品的加工，鱼粉、鱼油水产品的加工等各种类型的加工工艺满足不同的市场需求。目前，我国已经形成了以，，、威海、，等地数个大型的产业聚集区。 近年来，随着人们对天然水产品特别是一些高级海产品的需求日益增长，需要企业生产出以鱼类、海藻类等水产品为原料，配以适当的调味料且色、香、味俱佳的速食食品和水解蛋白、鱼胶、藻胶、甲壳质等加工。水产品加工行业呈现出品种多、工艺复杂、要求高的特点。 .. .. .. .专业资料.

水产品加工行业主要产品分类 水产品加工分类 项 目 冷藏、冷冻水产品加工 海水、淡水养殖或捕捞的鱼类、虾类、甲克类、藻类等水产品的冷藏、冷冻加工的产品 鱼糜制品及干腌水产品加工 水产品的烘干、腌制、鱼胶等加工 鱼油提取及制品加工 从鱼或鱼肝中提取油脂，并生产的产品 水产品罐头加工 鱼类罐头、虾贝类罐头等硬包装或软包装罐头，在船舶上从事的水产品罐头加工产品 水产精制加工 水解蛋白、甲壳质的水产加工 水产饲料加工 用鱼骨、虾、贝壳等水产品生产饲料的加工 其他水产品加工 对水生动物或植物进行的其他加工

2.行业规模与发展速度 当前，市场需求呈现几何式的增长，我国水产品行业发生了巨大的变化，在加工能力、加工产品种类、加工产量和加工技术及装备建设各方面成效明显。 2014年全国水产品总产量6447万吨，比上年增长4.4%。其中养殖产量4742.96万吨，同比增长5.8%，捕捞产量1704.04万吨，同比增长0.65%，.. .. .. .专业资料. 养殖产品与捕捞产品的产量比例为74:26；海水产品产量3323万吨，同比

增长3.5%，淡水产品产量3124万吨，同比增长5.5%，海水产品与淡水产品的产量比例为51：49. 在水产品加工行业的企业总数中，规模以上的私营企业和三资企业数目较多，分别有1420家和521家，其次是其他性质企业，共有325家，无论是从销售收入和工业总产值，还是从利润总额上看，私营企业都占据着绝大部分的市场份额。总体看来，中国水产加工行业的市场化竞争程度较高。

二 行业发展环境分析与研究 （一）行业监管体制 1、标准体系与质量控制状况 我国已建立起了以水产国家、行业标准为主体、地方标准、企业标准相衔接、相配套的比较健全的水产标准体系。这一体系体现在实施围包括从养殖、加工到餐桌管理的全过程，确保提供给消费者符合卫生安全标准的高质量的水产品。迄今为止，现行水产国家标准、行业标准已达640项，其中国家标准65项，行业标准575项，这些标准中水产品加工标准125项。这些标准在加强水产品质量安全管理的新形势下，为健全质量安全管理体系提供了较好的技术支撑和保障，产生了很好的经济效益和社会效益。 2、行业管理状况 我国水产品加工业的管理涉及机械、农业、轻工、食品、粮食等行业，属于多头管理的分散行业，没有统一的管理部门，各行业根据自身需要开展工作，行业间互相交叉、重复管理。生产管理、质量管理、产品营销等.. .. .. .专业资料. 以企业行为为主，重大技术创新、技术攻关和新产品开发等课题立项以及

区域优势布局以政府行为为主。 国外农产品依托其专业协会有效地运作迅速抢占我国市场。日前我国建有的水产品加工协会分别有的鱼粉协会、的罗非鱼加工协会、的烤鳗加工协会、的淡水鱼加工协会、威海的鱼糜制品加工协会等。随着水产品出口贸易的不断发展，行业协会在规水产品出口秩序，应对国际贸易纠纷中发挥着越来越重要的作用。 （二）行业政策动向 20世纪90年代，我国制定的水产品加工业相关政策主要有《水产品加工质量管理规》、《水产品卫生管理办法》、《出口水产品检验管理规定》、《水产品批发市场管理办法》等。此外，我国近年或即将出台的水产品加工行业政策主要有以下两个。

我国水产品加工行业主要政策 政 策 颁布时间 主要容及意义 《进出口水产品检验检疫监督管理办法》 2010-03-10 加强进出口水产品检验检疫及监督管理，保障进出口水产品的质量安全，防止动物疫情传入传出国境，保护渔业生产安全和人类健康。 《关于促进水产品加工发展的若干意见》 即将出台 鼓励、扶持发展国际先进的水产品加工、流通.. .. .. .专业资料. 业

地方关于促进水产品加工产品发展的意见 扶持地方水产品加工企业，扶持水产品企业发展

（三）行业发展规划 从行业周期看，目前我国水产品加工优势区域已基本形成，因此国水产品加工业的发展仍存较大空间。且可以预见的是，随着居民家庭可支配收入的增长、消费品种的优化和消费理念的转型，我国水产品消费将会迎来长期增长。尤其是在“十二五”期间，国家的惠农政策仍在继续，水产品加工率的提升也是必然的趋势，水产加工企业追逐高毛利率品种的驱动因素不会减弱，可见水产加工业所面临的巨大发展机遇。一系列政策的出台将直接利好水产业和水产加工业的发展，国家的支持和规将促进行业的健康、可持续发展。

我国水产品加工行业发展规划 规 划 主要容及意义 1.完善现代渔业水产原良种体系，加快水产原种场和水产良种场建设，提高水产苗种质量和良种覆盖率。 2.健康养殖工程，加快推进标准化健康养殖、优化养殖品种结构和养殖区.. .. .. .专业资料. 渔业十二五规划 域布局。

3.依托资源禀赋和区位优势，以自主创新和品牌建设为核心，以水产品加工技术研发体系为依托，不断提高技术创新和成果转化能力。 4.设施装备工程，加强水产原良种繁育、水生产品防疫和水产品质量安全监督设施装备建设。

农业十二五规划 水产品加工业要形成完整高效产业链。统筹考虑捕捞、养殖、加工三者关系，处理好生产、加工、流通、消费以及国需求与国际贸易的关系，形成完整、高效、良性的产业链。制定必要的引导性产业政策和扶持性财税信贷政策，客服市场经济利益驱动下自发、盲目发展带来的弊端，促进水产加工业健康发展。

三 行业发展状况分析与研究

当前我国渔业及渔业经济发生了巨大变化，在水产品加工能力、加工企业发展、加工产品的种类和产量和加工技术及装备建设发展成效明显，鱼类、虾类、贝类、中上层鱼类和藻类加工工业体系正在建立并逐渐完善。.. .. .. .专业资料. 在烤鳗、鱼糜和鱼糜制品、紫菜、鱿鱼丝、冷冻小包装产品、海藻类等方

而食品大规模地被开发和推广，不仅品种繁多，而且质量也达到或接近世界水平。但与发达国家相比，仍存在很多不足，主要体现在基础研究薄弱、加工与综合利用率比较低、加工产品品种少附加值低、装备落后、标准体系不健全、产品质量不高等方面的不足。 劳动力密集型水产加工企业亟待转型。我国水产加工业的产业结构逐渐发生变化，由过去的初步加工、粗加工向精深加工方向发展，拉长了渔业产业链，实现了水产品的二、三次加工增殖，水产品加工向系列化、多样化和高附加值方向发展。各地还开展了“危害分析与关键控制点”（HACCP）等国际通行的水产品质量控制标准的培训和实施，保鲜、加工体系建设得到加强。

四 行业竞争状况分析与研究 近年来，中国水产品加工行业迅速成长，行业开放性逐渐提高，行业得到快速的发展。目前中国大陆规模以上的水产品加工企业有2266家，经过快速发展阶段和激烈的市场竞争的锤炼，基本格局初步形成。 1、不同性质企业数量 2014年，民营企业占整个水产品加工企业数目高达75%以上，在中国水产品加工行业中已占据重要地位，其中又以私营企业数量最多，2014年达到1475家，所占比重为65%。因此，我国水产品加工行业私营企业已具备一定的市场地位。 2、不同性质企业市场规模 .. .. .. .专业资料. 2014年，民营企业的销售收入占全行业销售收入的比重为68.5%，其

中，私营企业所占比重为48.5%，可见，私营企业由于企业数量多，分布区域广，所占市场份额最大。其次是三资企业，所占比重为35.7%，说明中国水产品加工行业开放性提高，三资企业在大陆投资设厂门槛降低，使其已具备较强的市场竞争力。