XX钢丝绳有限公司战略研究初步报告

XX钢丝绳有限公司战略研究初步报告

目录

1、战略研究的依据

2、公司国际环境主要影响因素分析

2.1、全球经济一体化的蓬勃发展和全球信息化对企业的影响2.2、世界钢丝绳行业的发展趋势

2.3、国内当前钢丝绳市场出口的特点

3、企业的国内环境分析

3.1、我国钢丝绳业发展的总体特征

3.2、钢丝绳行业成长性分析

4、钢丝绳行业竞争性分析

4.1、竞争对手的选择

4.2、国内主要竞争对手情况

4.3、竞争性分析

5、XX公司的内部条件分析

5.1、企业的效益分析

5.2、企业的效益分析

5.3、市场营销分析

5.4、人力资源分析

5.5、企业的组织机构分析

5.6、企业的管理状况分析

5.7、企业的技术装备与工艺水平

6、企业的使命与战略目标选择

7、企业的战略管理支持系统

7.1、调整生产运作战略

7.2、改进生产运作系统，推行作业长制度

7.3、实施信息化工程

7.4、调整组织结构

7.5、建立市场营销工作体系

7.6、调整薪酬体系

7.7、大力引进人力资源

7.8、加强核算和财务管理工作

7.9、调整高层领导的分工

7.10、完善改制工作

7.11、导入CIS

7.12、重建企业流程

7.13、清理规章制度

7.14、加强培训工作

7.15、加强技术创新工作。

X钢丝绳有限公司

战略初步研究报告草稿

战略研究的依据

1.1 课题组接受XX钢丝绳有限公司的委托，明确战略研究的主要任务是帮助XX钢丝绳有限公司初步弄清公司所处的外部环境和企业内部存在的问题，理性分析公司在近三至五年内的战略选择，重新认识企业的发展目标，谋划企业达成目标的途径和手段，为企业长远的生存和发展，为不断的获得企业新的竞争优势，而进行的一项初步研究。

1.2、课题组基于XX钢丝绳有限公司的现实和课题组初步研究的情况，进一步确定本项研究的重点是：定义企业的使命，明确企业的发展方向和业务主题；分析企业的内部条件，提出管理变革的方向或建议，为进一步明确企业的战略目标，构造管理基础；为今后的企业的资本经营、走向国际化、完善现代企业制度，提出近年内的管理加强的目标、途径和方法。

1.3、研究报告是基于目前的企业实际，当企业面临突变机遇、投资主体发生变化等企业业务重组、资产重组、管理体制重组条件下，本报告的战略思路将进行新的调整。

国际环境主要影响因素分析

2.1、全球经济一体化的蓬勃发展和全球信息化对企业的影响

全球经济一体化的影响：全球经济一体化表现在四个方面：经济体制的市场化、资源配置的国际化、金融全球化、经营的网络化。我国加入WTO，使这一发展趋势对XX钢丝绳有限公司的影响更加明显。主要表现在：钢丝绳行业的劳动密集型特点决定了在国际分工中，我国和其他后发优势的国家将成为本行业的全球生产基地，在我国，国际技术的进入、国际资金成本低的优势必然使得国际资金的进入将会使我国钢丝绳行业形成新的合作与竞争局面。我国的钢丝绳企业（指在我国境内的所有投资主体的企业）的经营网络的全球化将是优势企业的基础。这一变化促使XX钢丝绳有限公司战略制定必须依靠立足国内、开拓国际市场和参与国际竞争的思路。

全球信息化的影响：主要表现在三个方面：信息化带来企业业务流程的变革所引

起的企业竞争优势，全球信息化将使敏捷制造成为主导生产方式，全球信息化使电子商务的迅速发展。这一变化，促使XX钢丝绳有限公司在企业信息化工程的投入和业务流程的改造方面，在识别市场机会、构造核心能力、战略联盟、虚拟经营等方面加速投入和建造。

2.2、世界钢丝绳行业的发展趋势

根据课题组的调查和研究，具有先发优势的国家因劳动密集和环境问题，将逐步丧失生产优势，生产中心向我国、印度等后发优势国家转移。随着技术的发展，普通钢丝绳的用量将逐步减少，特种钢丝绳和专业钢丝绳以及钢丝绳延伸产品市场将逐步增长

2.3、国内当前钢丝绳市场出口的特点

对国际钢丝绳市场和国际商业运作技巧缺乏了解，是我国钢丝绳企业通常的缺陷，生产工艺水平和装备水平与国际上先进国家存在差距，普通钢丝绳的生产能力在国内市场饱和，产品技术相对落后，但生产成本有相当的优势，种种因素使我国钢丝绳出口价格很低，加上欧洲的反倾销保护，钢丝绳的出口在我国虽发展但障碍较多，但随着法尔胜等企业应诉美国反倾销案的胜诉和WTO的加入以及上述因素的原因，出口的增长是我国钢丝绳企业的主要特征。

3、企业的国内环境分析

3.1、我国钢丝绳业发展的总体特征

钢丝绳企业的供大与求，生产能力过剩；产品结构不合理，行业内过度竞争，行业处于产业创新期。面临国际市场的需求的增长，和行业的重新界定，行业将有稳定的增长。

3.2、钢丝绳行业成长性分析

3.2.1、电梯绳市场的需求量分析

全世界年产销电梯总量超过16.6万台。目前世界上占主导地位的电梯厂有美国OTIS、瑞士SCHINDLER、日本三菱、日立及芬兰KONE等五家。他们的电梯产量占全世界市场的51%。日本年产电梯3万台，占全世界产量的18.7%。而在亚洲，日本的市场占有率达65%。在西欧，有电梯生产、安装、配套维修公司500家。从业人员近 11万人，已安装电梯约 300万台，平均每年递增 7%。

我国电梯发展的历程，至今已49个年头。从1949年到1978年的30年间，我国的电梯工业发展十分缓慢，总共生产了各种电梯万部左右，七八家生产企业平均每年只能生产30多部。1978年到1984年的6年间，特别是1980年建设部组织北京电梯厂、上海电梯厂与香港和瑞士迅达电梯公司合资成立了中国迅达电梯有限公司之后，美国奥的斯、日本三菱和日立也和中国加紧合资谈判。大批国有企业、兵器、航空、航天等部门的企业以及乡镇企业纷纷涉足电梯制造业，我国的电梯工业开始加快发展步伐。据1986年统计，全国各类电梯生产企业多达300家以上。仅1990年全国就生产电梯1万部，相当于建国后30年产量的总和。1990年以后，中国电梯市场发展迅速，年增长率超过10%以上。

1996年年产量超过了3万部， 1999年达到四万台，仅次于美国、日本，跃居世界第三位，中国已成为世界电梯生产厂的第一大市场。

1990年以后，在中国电梯市场上，合资企业产品的市场份额迅速扩大，仅五家合资企业中国迅达、天津奥的斯、广州日立、上海三菱、苏州迅达就占去了60%以上，达到1．8万部之多。不仅如此，合资风愈刮愈烈，沈阳与东芝、杭州西子与奥的斯、济南清河与德国蒂森、上海长江与韩国现代、新安江与加拿大也纷纷合资。一时间，国有企业大有被挤出电梯市场的危险。

在电梯市场需求上，华东地区占30.4%；华南地区占22.6%；华北地区占15.5%；东北、中原、西北、西南。内蒙、西藏只占31.5%。进口及合资企业产品占了电梯总量的59.5%。在电梯总量中，货梯占35%；扶梯约占20%；客梯约占45%，其数量约为13300台。在13300台客梯总量中，除掉进口及合资企业产品，国产电梯总量约为5390台。如果再加上合资企业的产品，每年客梯的产量约为8000－10000台之间。

我国电梯行业已经走过了40多年的历程。尤其是改革开放以来，电梯行业得到了突飞猛进的进展，建立起门类比较齐全的电梯工业体系，全行业有了长足的进步。近年来我国已跃升为世界第一大电梯消费市场和第三大电梯生产国。据业内人士分析，今后电梯需求量平均每年增长不低于10%。作出这一判断的主要依据如下：

（1）住宅建设将得到进一步的发展。

（2）国家在新的"城市住宅建设标准"中明确规定"七层及七层以上必须设置电梯"。据此规定仅上海市万利小区就需要电梯1000部。

（3）中国城市化进程进一步加快，城市的发展，昭示着电梯市场的繁荣。

（4）客梯和货梯的比例正逐渐拉大，今后总的发展趋势，客梯的需求量将大大高于货梯。

附：中国电梯行业产量统计表

年份总产量扶梯客梯货梯服务梯

1980 2249 -- 666 1467 116

1981 3276 2 934 1991 349 1982 3866 9 1029 2271 557 1983 4587 11 1448 2466 662 1984 5957 11 1844 3111 991 1985 8526 9 3224 4323 970 1986 10061 25 4762 4415 859 1987 11044 46 4969 4961 1068 1988 12656 106 5568 5985 997 1989 11741 161 4934 5626 1020 1990 10334 197 4301 4637 1199 1991 12000 600 6300 4637 467 1992 16000 1500 6794 6809 897 1993 24000 3400 11272 7856 1472 1994 28000 4300 14945 7542 1213

1995 29000 4634 16708 6614 1044

1996 29700 5700 17716 4599 1685

1997 29500 5300 17937 4958 1305

1998 30200 4800 18360 5500 1540

从电梯市场的变化情况看，2002年以后，电梯的发展趋势将有持续的发展空间。电梯绳的市场变化情况可以类推。国内市场预计超过1.2万吨。

3.2.2、其他钢丝绳市场需求量情况

普通绳市场将有所增长，其他绳的增长将高于普通绳的增长，替代进口将有较大的市场空间。出口市场将有较大的发展空间。

4. 钢丝绳行业竞争性分析

4.1、竞争对手的选择

择谁作为XX的竞争对手，这是个首要的问题，它关系到XX公司的战略制定思路。课题组研究后建议：国内主要竞争对手是：在钢丝绳方面，是上钢二厂和天津钢丝绳厂，尤其是上钢二厂；在出口绳方面，主要是法尔胜和南通钢丝绳企业；国外主要竞争对手主要是日本、南韩和德国企业。国外竞争对手的确立将随着国际经营和国外产品的在国内市场的竞争而进一步确定。

4.2、国内主要竞争对手情况

4.2.1、上钢二厂

上海二钢有限公司隶属于宝钢集团公司，前身为上海第二钢铁厂。公司创建于1942年，系国内第一家线材生产企业，素有”中国线材工业的摇篮”之称。

上钢二厂在十五规划中提到，“做高、做强”，“做精品基地”，“要搞就搞世界上最好的，十五年不落后”。二钢的战略定位是“做金属制品的精品基地”。计划十五期间投资60亿元人民币。产品包括预应力钢角线、标准件用钢丝和高性能钢丝绳等。其中，在钢丝绳方面，主要生产电梯用钢丝绳，并引进了德国电梯钢丝绳制造设备和技术，并采用德国公司提供的电梯钢丝绳用工业油脂。

上钢二厂在进入宝钢系统后，从99年开始，进行了大规模的调整。99年及以前，主要产品是高速线材，产量达62万吨；2000年后，开始产品结构调整，主要是

淘汰低附加值产品，产量减为55万吨，效益有较大提高。从管理上来看，机构变革沿用宝钢模式，现为七部一室，管理的有效性有较大幅度的提高；并在生产运作方式上采用宝钢的成功经验进行了“作业长制”的变革。在采购上、销售上与宝钢的供应链和国贸总公司进行整合；并实施ERP系统。在技术、管理和现有资源方面都有较大幅度的提升。

钢丝绳特别是电梯用钢丝绳不是上钢二厂的首要产品，对电梯钢丝绳的生产还比较粗放；大规模投资达不到相应的生产规模，固定成本相对较高；经营机制还有待调整；XX公司在行业内已经具备在位优势；以上这些，都构成上钢二厂进入电梯钢丝绳市场的壁垒。

4.2.2 天津钢丝绳厂

天津钢丝绳厂的主要客户是OTIS电梯厂。这家公司在体制、债务约束等方面具有一定的限制，但在电梯绳的生产与销售方面有一定的竞争力。与天津这家公司的竞争主要表现在OTIS这家客户上。

4.2.3、法尔胜股份有限公司

法尔胜股份有限公司主营钢丝、钢丝绳及其系列产品，是我国金属制品行业唯一的国家一级企业。这家公司的生产技术水平在国内同行业具有领先地位，主要产品在国内外市场具有较强的竞争能力和良好的信誉，九十年代以来在产品生产数量、品种规格、国内市场份额、自营出口创汇、上缴利税等方面始终位居全国同行第一，是我国规模最大、效益最好的金属制品企业。公司产品40%以上出口，占全国钢丝绳出口量的50%。公司生产的胶带、胶管钢丝绳市场占有率达90％以上，航空拉筋钢丝绳市场占有率达80％左右，光缆用钢丝、钢丝绳市场占有率达70%以上。

在主营业务良好发展的同时，公司业务近年来开始向光通信、新材料等高科技领域拓展。公司在1999年下半年收购了我国主要光缆生产企业—成都汇源光缆厂60%的股权，成为公司业务转型的起点；1999底，公司与澳大利亚光子研究中心下属的雷德弗恩光子有限公司合资建立法尔胜光子有限公司，发展光传输介质领域中技术要求最高、盈利最强的产品—光纤预制棒及光纤产品；2000年，公司利用配股募集资金与台湾长玮公司合资生产光器件，开始进入光器件制造领域。1999年，公司主营业务收入和主营业务利润中光缆类产品分别占19.9%和

28.1%，到2000年，光缆类产品所占比例已达到41.7%和43.13%。

和这家公司的竞争主要表现在出口和国外市场上。在XX采用大规模定制和业务外包的思路上开展出口业务，除自己的特色产品外，在国外市场上主要是学习和与法尔胜合作。

4.2.4、南通的钢丝绳企业

主要是普通钢丝绳上具备成本领先的优势。XX与南通企业的关系主要是合

作关系。

4.3、竞争性分析

如前分析，主要竞争对手是上钢二厂和天津钢丝绳厂，主要竞争的产品是电梯钢丝绳。其他产品XX无明显竞争优势或者尚未形成竞争优势。但与这两家公司相比，XX目前尚有相当竞争优势。对上钢二厂构造进入壁垒，进一步强化和用户的合作，参与用户的供应链建设；对天津钢丝绳厂，组织技术公关和密切关注工厂的变化，尤其是体制和债务的情况，打破市场壁垒。

5. XX公司的内部条件分析

部分的分析主要着眼有企业存在的问题上。

5.1、企业的效益分析

财务收益状况：

净资产收益率：

总资产报酬率：

资产营运状况：

总资产周转率：

流动资产周转率：

偿债能力状况：

资产负债率：

已获利息倍数：

发展能力状况：

销售增长率：

资本积累率：

分析：由于目前缺乏数据基础，无法对XX的效益情况做具体的判断，建议在进一步研究中做更具体的分析。但根据目前的利润和利润增长的情况，以及电梯绳的销售增长，表明电梯绳的增长仍具备一定的发展空间。普通绳的估计是利润空间很小，但有对固定成本的贡献，起重绳的发展有新的较大的空间。

5.2、企业的产品分析

5.2.1、产品市场地位分析

市场占有率有优势的产品是电梯钢丝绳，市场占有率上升的产品是港口用或其他用吊机用钢丝绳，大力普通钢丝绳有品牌优势，市场占有率低。

5.2.2、产品收益性分析

特种钢丝绳有较好的收益性，普通钢丝绳收益较差。每品种的边际利润率估计：电梯钢丝绳的边际利润率和吊机用钢丝绳的边际利润率有较好的表现，普通钢丝绳的边际利润率较小。

5.2.3、产品成长性分析

电梯绳和吊机用钢丝绳有较好的成长性，尤其是吊机用钢丝绳。普通钢丝绳的成

长性主要表现在国外市场上。

5.2.4、产品竞争力分析

电梯用钢丝绳有较高的竞争实力，但要注意上钢二厂的发展；吊机用钢丝绳虽然在技术上有一定的竞争性，但尚处产品生命的初期，要进一步构造竞争优势。

5.2.5、产品结构分析

根据BCG矩阵，电梯绳为明星类产品，普通绳为狗类产品，吊机绳为问题类产品。要将普通绳的销售政策改变和销售力度加大，尤其是出口销售，调整生产战略，使之成为金牛类产品；支持电梯绳的发展；扶持吊机绳使之成为明星类产品。

率

长

增明星类产品问题类产品

售

销