2008年汽车行业市场分析

新车注册数据将公开
《中华人民共和国政府信息公开条例》于08年5月1日实施，新车注册数据将公开，这不但可 以真实反映汽车消费市场的状况，为国家相关部门确定汽车行业是否出现产能过剩提供依据，也 使整车企业能够及时调整产能，规避市场风险，更使消费者在选车时能有一个公正的参考。

节能环保型汽车认证制度全面建立 08年，汽车行业全面建立节能环保型汽车认证制度，今后将对各种车辆按照统一的技术标准 和评定程序实行认证。消费者可通过认证标志查阅到认证机构名称、汽车噪声、排放量等关键信 息。
40.0% 同比增长
48,616 14.9% 8.5% 29,453 -0.3% 21,369 31,188 33,291 34,452 32,237 29,353 -1.6% -8.6% -7.3% 16,921 -3.6% 4.7%
43,390
34,684 15.1% 11.5%
15.0% 35,911
20.0% 同比增长
0.0%
15,000
10,000
-20.0%
-22.1% -20.1% -23.1% -28.8%
5,000
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
-40.0%
C级车在08年的单月销量比较接近，市场表现平稳。
1.2
销售趋势
8、各级轿车增长趋势
60.0% 同比增长
- 金融危机 -油价下调 -燃油税/购置税 发布
600,000
499,974
-地震影响 - 油价上涨 - 单双号限行 -国2车促销 - 公务车萎缩 - 奥运经济 - 南方洪灾
40.0%
400,000
19.8%
354,209
20.0%
-0.3%
200,000
-9.5%
-3.6% -11.1% -7.9%
国内成品油价格继续与国际市场有控制地间接接轨。
成品油定价既要反映国际市场石油价格变化和企业生产成本，又要考虑国内市场供求关系； 既要反映石油资源稀缺程度，促进资源节约和环境保护，又要兼顾社会各方面承受能力。
1.1
政策法规
09年汽车行业调整振兴规划
推进汽车产业重组
培育汽车消费市场
09年汽车产业 调整振兴规划
20.0%
40,000
30,000
0.0%
20,000
-20.0% 10,000
-30.8%
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
-40.0%
A00级车在08年年初走势较好，QQ、奔奔等加大出口力度，抵御了国内市场的负增长压力。6-8月 受宏观环境的影响，销量持续下滑。9月以后，新车F0 、熊猫相继推出，加之消费税9月1日调整，1升 以下乘用车降税2%，A00级车受益，市场总量回升明显。
1.2
销售趋势
7、C级轿车08年月度销售趋势
25,000 启票 20,000
- 雪灾影响货源 19,141
3.3% 4.9% 16,444 11,931 -7.4% 16,660 15,670 -8.2% -13.9% -13.5% 15,773 15,598 13,589 -13.9% 14,097 14,548 12,842 -10.5% 12,289
1.2
销售趋势
5、A级轿车08年月度销售趋势
300,000 启票 250,000
- 雪灾影响货源
212,114 204,239 186,372 181,895 35.7% 138,492 157,671 163,729 200,095 201,336 187,897 175,543
80.0% 同比增长 60.0%
196,125
200,000
37.9%
40.0%
150,000
25.4% 26.5%
24.7% 17.0% 12.2% 12.8% 13.2%
21.5%
20.0%
100,000
-4.5%
-2.0%
50,000
0.0%
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
-20.0%

国Ⅲ标准全面实施 2008年7月1日，全国所有生产、进口、销售和注册登记的轻型汽油车必须达到国 Ⅲ标准，不 达标新车将不予注册登记。
1.1
政策法规

政府采购
国务院下发文件：“要求中央和国家机关各部门、各单位切实做好公务用车节能减排工作”
以及“带头使用国产自主品牌、小排量、经济环保、手挡变速的汽车”，明确了中国政府汽车采 购的导向。
1.2
销售趋势
6、B级轿车08年月度销售趋势
200,000 启票 160,000
- 雪灾影响货源
60.0% 同比增长
40.0%
131,765 120,653 124,679 113,033 96,074 24.9% 11.6% 102,577 100,711 92,948 86,533 95,296 91,481 93,145
1.2
销售趋势
4、A0级轿车08年月度销售趋势
150,000
24.2%
30.0% 启票 同比增长
120,000
- 雪灾影响货源
103,959 11.3% 8.2% 107,175 87,256 -0.9% 72,540 71,429 -11.3% -13.9% -23.3% 72,209 59,852 55,501 -15.7% 69,352 63,743 59,784 74,755
1.1
政策法规
汽车燃料消耗量标识实施
《汽车燃料消耗量标识》从08年7月1日起正式实施， 《标识》规定：新车在出厂时必须加贴
统一的油耗标识，标明百公里耗油量。
《反垄断法》实施 《反垄断法》于08年8月1日起正式实施，与《汽车品牌销售管理实施办法》 部分条款相抵触 而备受汽车行业关注。
汽车消费税调整 08年9月1日起调整汽车消费税政策：排气量在3.0升以上至4.0升(含4.0升）的乘用车，税率由 15%上调至25%，排气量在4.0升以上的乘用车，税率由20%上调至40%；排气量在1.0升（含1.0 升）以下的乘用车，税率由3%下调至1%。
35.1%
40.0%
22.2%
2,000,000
1,970,956 27.4%
20.0%
5.6%
13.7%
0 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年ห้องสมุดไป่ตู้2008年
0.0%
自2005年以来，国内轿车销售连续三年以超过20%的增幅高速增长，2008年国内轿车累计销售 497.7万辆，增幅回落至5.6%，为近6年来最低。
1.2
销售趋势
2、国产轿车08年月度销售趋势
800,000 启票
- 雪灾影响货源 - 雪灾影响货源 - 宏观调控加强 - 股市楼市低迷
508,798 439,279 410,085 23.5% 18.5% 6.7% 10.1% 427,341 353,088 11.8% 336,398 445,438 411,575 404,253 10.6% 386,792
2007年 -6.7% 5.5% 40.5% 31.5% 27.9%
2008年 2.3% -7.7% 15.3% 3.1% 0.4%
08年国产轿车同比增长仅为5.6%，A0级的萎缩是增长乏力的主要原因。受个体私营业主和工商务 购车需求下滑的影响，B、C级的增速相比07年出现大幅下跌。
1.2
销售趋势
电动汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV，包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（FCEV）、氢发
动机汽车、其他新能源（如超级电容器）汽车等。
08年新能源主要特征 - 国内新能源车型因价格问题少人问津 - 政府支持力度加大 - 新能源汽车首入政府工作报告 - 国内大中小汽车厂商纷纷宣布各自的混合动力汽车上市计划
2008年汽车行业市场分析报告
佚名 2009-6
目录
一、行业状况 二、某公司销售分析 三、区域市场分析 四、市场活动 五、09年市场规模预测
一、行业状况
1.1 政策法规
1.2 销售趋势 1.3 区域运行特征 1.4 竞争格局
1.1
政策法规

新能源政策 2007年底，我国出台《新能源汽车准入管理规则》。《规则》规定：所谓新能源是指混合动力
支持企业自主创新 和技术改造
支持汽车生产企业 发展自主品牌
实施新能源汽车战略
1.1
政策法规
2009年1月14日，国务院审议并原则通过汽车产业调整振兴规划。
- 培育汽车消费市场
从09年1月20日至12月31日，对1.6升及以下排量乘用车减按5%征收车辆购置税。从09年3月1 日至12月31日，国家安排50亿元，对农民报废三轮汽车和低速货车换购轻型载货车以及购买1.3升 以下排量的微型客车，给予一次性财政补贴。增加老旧汽车报废更新补贴资金，并清理取消限购汽 车的不合理规定。 - 推进汽车产业重组 支持大型汽车企业集团进行兼并重组，支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模。 - 支持企业自主创新和技术改造。 今后3年中央安排100亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件 发展。 - 实施新能源汽车战略 推动电动汽车及其关键零部件产业化。中央财政安排补贴资金，支持节能和新能源汽车在大中 城市示范推广。
120.0% A00级 80.0% A0级 A级 B级 C级
40.0%
0.0%
-40.0%
A00级 A0级 A级 B级 C级
2004年 30.8% 8.7% 41.6% 0.9% -23.6%
2005年 42.8% 24.7% 42.5% 9.1% 21.5%
2006年 3.5% 36.7% 43.0% 34.1% 84.0%
0.0%
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
-20.0%
从月销量来看，起伏较大且走势异常，主要原因是市场下滑背景下的月度影响因素快速变化，与 历年特征反差较大。
1.2
销售趋势
3、A00级轿车08年月度销售趋势
60,000 启票 50,000
- 雪灾影响货源
120,000
20.0%
5.4%
80,000
15.8% 0.4% 4.4% -4.0% -3.0% -8.8% -14.9% -1.2%
0.0%
40,000
-16.9%
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
-20.0%
B级车在08年1-5月的市场表现优于去年同期。汶川地震后国家严格控制公务车采购，加之宏观环 境引起个体工商户和中小企业购买需求快速减少，造成B级车全年前高后低的畸形走势。
9、各级轿车比重趋势
A00级 100.0%
4.2% 2.8%
A0级
2.7% 24.7%
A级
B级
3.6%
C级
3.7% 3.6%
80.0%
33.2%
29.0%
24.6%
26.1%
25.5%
60.0%
25.0% 30.7% 34.2% 36.3% 41.1% 44.8%
A级车在08年1-10月的销量均高于去年同期，是轿车增长最快的细分市场。A级车增长的主要动 力在于高低两端。 受购置税调整的影响，未来A级车市增长分化。轩逸相对收益较大，卡罗拉和福克斯受到冲击。 自主品牌的远景和骏捷受冲击较大，F3和福美来受益明显，海马的新车欢动一上市就遭到税收调整 的重大影响。
1.1
政策法规
成品油税费改革 09年1月1日起实施成品油税费改革，取消原在成品油价外征收的公路养路费等六项收费，逐 步有序取消政府还贷二级公路收费；同时，将价内征收的汽油消费税单位税额每升提高0.8元，即 由每升0.2元提高到1元；柴油消费税单位税额每升提高0.7元，即由每升0.1元提高到0.8元；其他 成品油消费税单位税额相应提高。
10.0%
90,000
-10.0%
60,000
-30.0%
-33.3% -31.3% -35.2% -34.7%
30,000
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
-50.0%
A0级车从08年4月开始，连续9个月同比负增长，A0级内部走势反差较大。中低端车型受世界经济 下滑的影响，出口市场大幅萎缩；高端三厢依靠大幅促销实现销量提升；高端两厢新品虽多，但受定 价高及A级车整体价格下压的制约，市场表现持续低迷。
- 支持汽车生产企业发展自主品牌
加快汽车及零部件出口基地建设，发展现代汽车服务业，完善汽车消费信贷。
1.2
销售趋势
1、国产轿车总体销售趋势
6,000,000
67.7%
80.0% 启票 增长率(%)
4,976,736 4,712,488
60.0% 4,000,000
2,854,822 2,240,902 3,856,426